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최고 VS 최악

최고 VS 최악. 대박아카데미. 성공하는 실전투자법. * 일반인은 놓치기 쉬운 증권정보 1. 코스닥협회정보 - 단기관심주 발굴 유용한 사이트 - 예비 심사청구 / 승인 / IR 관련 정보 통한 선취매 전략 2. KRP 리포트 - 한국거래소 저평가주 발굴 분석리포트 - KRX 홈피 ( 상장 / 공시 ) / i 코스닥 ( 기업분석보고서 ) 조회 - 증권사 커버리지 적은 종목 신규분석 시 더욱 유망. 대박아카데미. 성공하는 실전투자법. * 업종별 / 테마별 유망주 발굴법과 공략법

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최고 VS 최악

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  1. 최고 VS 최악

  2. 대박아카데미 성공하는 실전투자법 • * 일반인은 놓치기 쉬운 증권정보 • 1. 코스닥협회정보 • - 단기관심주 발굴 유용한 사이트 • - 예비 심사청구 / 승인 / IR관련 정보 통한 선취매 전략 • 2. KRP리포트 • - 한국거래소 저평가주 발굴 분석리포트 • - KRX홈피(상장/공시) / i코스닥(기업분석보고서)조회 • - 증권사 커버리지 적은 종목 신규분석 시 더욱 유망

  3. 대박아카데미 성공하는 실전투자법 • *업종별/테마별 유망주 발굴법과 공략법 • <시장과 종목의 특징> • - 종목은 업종 & 테마 움직인다 • - 시장은 새롭고 신선한 테마에 높은 관심 가진다 • - 시장에서 관심높은 업종과 테마주 공략하자 • - 관심 소외 업종 / 테마주 저평가 종목 위주로 접근 • - 추격 매수할 시기 & 눌림목 매수할 시기 구분하자 • - 정책 & 수요 뒷받침된 테마주 중장기 관심 대상

  4. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • * 유망주란? • @. 우량주와 유망주의 차이 • - 우량주: 업종대표주 / 대형주 / 현재 실적 좋은 종목 • - 유망주: 상승할 종목(수익 내 줄 종목) 1.업종 / 테마주 평균 대비 저평가 된 종목 2.기술적 분석 상 상승전환 / 상승지속 예상 종목 3.현재 실적부진 하나 미래 성장성 높은 종목

  5. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • * 저평가 기준/척도(PER&PBR) • 1. PER(주가수익배율) • - 이 주식 사면 몇 년 만에 본전 뽑나? •  주가 / EPS(주당순이익) = 시가총액 / 당기순이익 • 예) 10,000원에 산 주식 주당순이익 2000원이면투자원금회수기간은 5년 PER = 5배 -하나의 주식에 세 개의 PER가 있다?

  6. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • PER(주가수익배율) = 주가 / 주당순이익 • 문제> 2010년 7월01일 현재 주가 10,000원 • 1) 2009년 주당순이익 1000원(09년 매분기 250원) • 2) 2010년 반기 주당순이익 800원(1,2분기 400원) • 3) 2010년 예상주당순이익 1400원(3,4분기 300원) 10,000원/주당순이익1000원 = 10배 10,000원/주당순이익1600원(800+800)= 6.25배 10,000원/주당순이익1400원(800+300+300) = 7.14배

  7. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • * PER 세 가지 평가 기준 • 1.PER(주가수익배율) • 주가 • PER = ---------- • 주당순이익  기준시점은? 1) 과거 기준 : 작년 한 해 순이익 2) 현재 기준 : 현 시점 연간 순이익 창출력 3) 미래 기준 : 올해(내년) 예상순이익

  8. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • 1.PER(EPS)의 세 가지 기준 장단점 • 1) 작년 한 해 순이익 기준 • - 과거 정보 기초  즉시성 낮아 주가선행성 미흡 • 2)현 시점 순이익 창출력 기준 • - 현재 기업가치 즉시 반영하여 신뢰성 가장 높아 • 3)올해(내년) 예상순이익 기준 • - 주가선행성 반영하지만 주관적 판단에 기초하여 • 신뢰성 낮아짐(증권사 분석자료  수익은?)  주가가현재가치 미반영 시 투자가치 높아

  9. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 *현 시점 순이익 창출력 기준 저PER 투자 성공사례 <동양이엔피>  09년 2분기에 영업이익 / 순이익 급증세 미래 현재 과거

  10. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 (1)7,890원/953원 = 8.2배 (2)7,890원/2,288원(572원*4) = 3.4배 (3)7,890원/1,500원 = 5.2배 * 동양이엔피 3시점 PER 계산(09년 7/01일 종가 7,890원) * 2분기의 주당순이익 이기 때문에 연간 기준의 주당순이익 창출력으로 환산해야  572원 * 4 ** 현 시장에서 현재 시점 기준으로 PER 5배 이하로 저평가된 주식 거의 없음 Strong Buy!

  11. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • * 동양이엔피 09년 7월01일 전후 주가 흐름 12,600원 실적 뉴스 펀드멘탈 변화 과거 공시 7월01일 7월01일

  12. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • * 저평가 기준 • 2. PBR(주가순자산배율) • - 이 주식 자산은 주가의 몇배나 가지고 있나? • - 부도나면 부채 빼고 얼마나 챙길 수 있나? • - 주가 / 주당순자산 = 시가총액 / 자본총계(순자산) - 하나의 주식에 세 개의 PBR이 있다?

  13. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • 2. PBR(주가순자산배율) = 시가총액 / 순자산 • 문제> 2010년 10월28일 현재 시가총액 1,000억원 • 1) 총자산 2,000억(토지 1,000억 유형자산 1,000억) • 총부채 1,000억 = 장부가치 순자산 1,000억 • 2) 토지 시장가치 1,200억이면 순자산 1,200억 PBR = 1,000억(시총) / 1,000억(순자산) = 1배 PBR = 1,000억(시총) / 1,200억(순자산) = 0.8배  과연 부도 나서 청산 들어가면 제 값을 받을 수 있을까?

  14. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • 2. PBR(주가순자산배율) = 시가총액 / 순자산 • 2) 토지 1,200억 유형자산 1,000억 •  부도기업의 토지 1,200억짜리 900억에 팔아야 할 것 •  유형자산(기계 등 설비) 1,000억짜리 500억 내지 • 최악의 경우 처분가치 100억에 팔아야 할 것! • 3) 총자산 1,400억(토지 900억 유형자산 500억) • 총부채 1,000억 = 청산가치 400억 •  청산가치 PBR = 시총1000억/청산400억 = 2.5배

  15. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • 2. 저PBR주 투자 관련 자산가치 평가의 실제와 전략 • - 토지 청산가치 높아질 경우는 신규기업 진입 예상 시 • 혹은 정부 인근 부지 개발 확정될 시 • - 유형자산 청산가치 높아질 경우는 범용자산 경우 • - 일반적으로 주가는 보유자산의 청산가치<장부가치 < 시장가치 일부 할인 반영하고 있음 • - 토지 자산가치 우량주 투자는 시장가치 대비 저평가 • 기준보다 부지개발 모멘텀 투자가 바람직

  16. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 * 저PBR주 투자 성공사례 KG케미칼 - 부천지구 토지 보유 중이었으며 부지개발도 기대 보금자리 주택지구 지정 공시 펀드멘탈 반영 강세! 재료노출 눌림목 지지선 루머

  17. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • * 토지 청산가치가 반영된 주식투자 성공 사례 • <우진세렉스> 2009년 2월18일 장 마감 후 공시 • - 인천 서구 토지 자산재평가 감정가 468억 • - 2월18일 종가 785원(시가총액 78.5억) • - 재평가 전 토지 자산가액 158억 • - 2008년 말 순자산(총자산 – 총부채) 509억

  18. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 우진세렉스 - 09.02.18 자산재평가 공시 당시 주가 흐름 추격 매수or 눌림목 매수 익익일 점 상한가 출발 후 대량거래 1,035원 재료 노출로 급락하였으나 그 후 주가는? 익일 점 상한가 900원  매수 불가! 과거 785원 장 마감 후 공시

  19. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 우진세렉스 - 09.02.18 자산재평가 공시 당시 주가 흐름 1,700원 공시 과거 1,035원 장기 추세는?

  20. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 우진세렉스 - 09.02.18 자산재평가 공시 후 주봉 4,385원 과거 1,035원

  21. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 * 거래소 업종별 PER/PBR 지표 (2010년 9월 말 현 시점 기준)

  22. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 * 거래소 업종별 PER/PBR 지표 (2010년 9월 말 현 시점 기준)

  23. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • * 거래소 업종별 PER / PBR 지표 시사점 • 1. 철강주 : 전통적 저PER 유지 • 2. 자동차주 : 주가 상승 불구 이익 확대로 저PER • 3. 조선주 : 실적둔화 우려 불구 저PER 유지 • 4. 반도체주 : 하이닉스 흑자전환  + PER 전환

  24. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법 • 5. 건설주 : 이익개선속도<주가상승폭 고PER 전환 • 6. 헬스케어 : 고PER / 고PBR 유지 • 7. 은행/통신 : 전통적 저PBR 유지 •  업종간 비교보다 업종 내 저평가 종목 접근해야 •  KRX홈페이지  주식  주식통계  투자지표  PER/PBR

  25. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법  2010년 예상 실적/3Q자산가치/10월25일 종가 기준 1. 에너지(석유정제) * 주요 업종 내 종목별 PER / PBR 수준 비교

  26. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법  2010년 예상 실적/10월25일 종가 기준 2. 화학 * 주요 업종 내 종목별 PER / PBR 수준 비교

  27. 대박아카데미 유망주 발굴법과 공략법  2010년 예상 실적/10월25일 종가 기준 2. 화학 * 주요 업종 내 종목별 PER / PBR 수준 비교

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