Proyectos de Inversión Minera en el Perú

2. Proyectos de Inversión Minera en el Perú Ing. David Lemor Bezdín Director Ejecutivo de ProInversión

3. Promoción de Inversiones en el Perú

4. Acerca de PROINVERSIÓN … • PROINVERSIÓN, es la entidad del Estado Peruano a cargo de promover las inversiones privadas. • El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, está integrado por: • Presidente del Consejo de Ministros , quien lo preside.. • Ministro de Economía y Finanzas • Ministro de Transportes y Comunicaciones. • Ministro de Energía y Minas. • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento • Ministro de Agricultura. • Ministro de la Producción • Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

5. Acerca de ProInversión … • Funciones • Proponer y ejecutar la política nacional de tratamiento a la inversión privada • Lleva el registro de inversión extranjera • Tramitar y suscribir los convenios de estabilidad jurídica y los contratos de inversión. Asimismo… • Promueve la incorporación de la inversión privada en servicios, obras públicas de infraestructura y en activos, proyectos y empresas del Estado. • Preside la comisión para la negociación de los convenios internacionales de inversión.

6. Marco Legal Moderno y Estable

7. Legislación Marco Leyes que regulan la inversión en el Perú: • Ley de Promoción a la Inversión Extranjera.(D.L. N° 662) • Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión Privada. (D.L. N° 757) • Reglamento de los Regímenes de Garantía de la Inversión Privada(D.S. 162-92-EF)

8. Legislación Marco El Perú mantiene un marco legal favorable para la inversión extranjera • Trato no discriminatorio. • Libre competencia. • Posibilidad de someter las controversias a tribunales arbitrales nacionales o internacionales. • Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. • Garantía a la propiedad privada. • Libertad para adquirir acciones a nacionales. • Libertad para acceder al crédito interno y externo. • Libertad para remesar regalías y utilidades. • Libre transferencia de capitales. • No se imponen requisitos de desempeño.

9. Acuerdos de Inversión: Ámbito Internacional Con la finalidad de consolidar un marco jurídico adecuado para el fomento de inversiones extranjeras, el Perú: • Es miembro del MIGA • Miembro de CIADI. • Miembro de la Convención para el Reconocimiento y aplicación de Laudos Arbitrales (Convención de Nueva York) • 32 acuerdos bilaterales suscritos con países del Asia, Europa y América Latina.

10. El Sector Minero

11. Proceso de Promoción: Sector Minero • Se inició en 1992 • Más de 30 procesos concluidos sobre activos estatales • Transacciones: • Pagos por contraprestación: US$ 2,500 millones • Inversiones proyectadas al 2015: US$ 7,800 millones • Inversionistas participantes: • USA: Phelps Dodge, Cyprus, Doe Run, Asarco. • México: Grupo México • Canadá: Barrick Gold, Inmet, Rio Algom, Noranda, Teck Cominco • Australia: BHP Billiton, Pasminco • Reino Unido: Río Tinto • Sud Africa: Anglo American • Brasil: Vale Do Rio Doce • Suiza: Xstrata

12. Perú: País Minero • Ubicación privilegiada: presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, principal fuente minera del mundo. • Desarrollo de actividades mineras desde tiempos inmemoriales. • Tradición minera: gente dedicada a la minería, con operaciones por más de 100 años, particularmente en la zona central del país.

13. Perú: País Minero Ranking de producción en la minería mundial Excelente posición competitiva Fuente: U.S.G.S, Mineral Commodity Summaries 2007.

14. Minería en Cifras Crecimiento Continuo de la Producción Exportación Minera (Millones US$)

15. Minería en Cifras: Cobre Principales Minas de Cobre Producción 2007 Antanima Cobriza Tintaya Cerro Verde Cuajone Chapi Toquepala

16. Minería en Cifras: Cobre Principales Proyectos de Cobre Inversiones al 2015: US$ 11,000 millones Producción adicional: 1.8 millones TMF Río Blanco Arena Seca Cañariaco La Granja Cerro Corona Galeno / Conga Michiquillay Magistral Toromocho Los Chancas Las Bambas Antapaccay Mina Justa Quechuas Tía María Quellaveco

17. Mega Proyectos de Cobre Toromocho Oroya Callao Proyecto Toromocho • Yacimiento de Cobre, ubicado en Morococha - Yauli, Junín. • Inversionista: Minera Peru Copper (Chinalco, China). www.perucopper.com • Avance del Proyecto: • En estudios finales • Recursos: 1,580 MMt, 0.68%Cu. • Inversión estimada: US$ 1,500 MM (250,000 tpa de cobre). • Inicio de la construcción: 2,009 • Inicio de producción: 2,013. Chinalco: Es el mayor productor de aluminio del mundo y produce otros metales como el cobre, metales raros y otros metales no ferrosos.

18. Mega Proyectos de Cobre Las Bambas Proyecto Las Bambas • Yacimiento de Cobre, ubicado entre las provincias de Grau y Cotabambas, Apurimac. • Inversionista: Xstrata (Suiza). www.lasbambas.com • Avance del proyecto: • Exploración avanzada, recursos mayores a 500 MMt, leyes de cobre del 1%. • Inversión mínima estimada: US$ 1,000 MM. • Inicio de construcción: 2010. • Inicio de la producción: 2014

19. Mega Proyectos de Cobre La Granja Proyecto La Granja • Yacimiento de cobre, ubicado en Cajamarca. • Inversionista: Rio Tinto (Inglaterra). www.riotinto.com • Avance del proyecto: • En exploración, inversión US$ 60 MM en 3 años. • Inversión mínima estimada: US$ 750 MM. • Recursos estimados: 6,000 millones TM • Inicio de construcción: 2,010. • Inicio de la producción: 2,014

20. Mega Proyectos de Cobre Michiquillay Proyecto Michiquillay • Yacimiento de cobre, con potencial aurífero por explorar, ubicado en Cajamarca. • Inversionista: Anglo American (Inglaterra). www.angloamerican.com • El proyecto: • Contraprestación: US$ 403 millones • Inversión Mínima: $ 700 millones • Recursos mineros: + 500 millones de TM, leyes + 0.6% Cu. • Inicio de construcción: 2,012. • Inicio de la producción: 2,014

21. Mega Proyectos de Cobre Fosfatos Proyecto Bayovar: Fosfatos • Yacimiento de Fosfatos, ubicado en la provincia de Sechura, Piura. • Inversionista: Vale Do Rio Doce (Brasil). www.cvrd.com.br • Avance del proyecto: • Est. Factibilidad. • Inversión estimada: US$ 500 MM. • Producción mínima anual: 4 MMt de Roca Fosfórica. • Inicio de construcción: 2,008. • Inicio de la producción: 2,010

22. Mega Proyectos de Cobre Proyecto Río Blanco • Yacimiento de cobre, ubicado en Piura. • Inversionista: Zijin Mining (China). www.rioblanco.com.pe • El proyecto: • Inversión: $ 1,440 millones • Recursos mineros: 1,250 millones de TM, ley de cobre: 0.57%. • Inicio de construcción: 2,009. • Inicio de la producción: 2,012 Río Blanco

23. Mega Proyectos de Cobre Arena Seca Proyectos Pendientes • Arena Seca: • Mineralización de cobre y oro por explorar. • Recursos: Mas de 100 MMt de mineral con leyes promedios del 1% Cu. • Cinturón mineralizado, continuación de proyecto La Granja (al sur) y Rio Blanco (norte). • Otros: • Uranio, oro, no metálicos (por definir).

24. Minería en Cifras: Oro Principales Minas de Oro Producción 2007 Yanacocha COMARSA Horizonte Marsa Alto Chicama Pierina Orcapampa Ares Aruntani

25. Minería en Cifras: Oro Principales Proyectos de Oro Inversiones al 2015: US$ 700 millones Producción adicional de oro: 50 TM Cerro Corona La Zanja / Tantahuatay Yanacocha Pucamarca

26. Exploración Minera:Actividad de Largo Aliento

27. Inversión en Exploraciones • Según el Instituto Fraser, Perú califica como un país atractivo a la inversión en exploración minera. • Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado. • Según CEPAL el 2007 se invirtieron US$ 475 millones en exploración. • En la BVL se ha creado un Segmento de Capital de Riesgo o “Bolsa de Proyectos” especializado en el sector minero de exploración. • Es propósito del Estado, mejorar la competitividad teniendo en cuenta la percepción de los inversionistas. Inversión en Exploración Minera (Millones de US$) US$ 475 Fuente: CEPAL

28. Capacidad para Atraer Inversión Minera Desde el Punto de Vista del Inversionista … Estabilidad Regulatoria Duplicidad de Regulaciones Potencial Minero Regulaciones Ambientales Factores que Influyen para Invertir en Minería Situación de las Áreas Protegidas Régimen de Impuestos Infraestructura Acceso a la Tierra Conflictos Sociales Acceso y Calidad de la Información Geológica Regulación Laboral Estabilidad Política Fuente: Fraser Institute, “Annual Survey of Mining Copanies”

29. Promoción de la exploración minera Sistema integral de la promoción de las exploraciones mineras en el Perú • Introducción: • Capitalizar la experiencia acumulada por PROINVERSION en la promoción de las inversiones mineras para la formulación de un “sistema único” de promoción de las exploraciones mineras y la creación de nuevas y mejores condiciones al clima de negocios. • Ministerio de Energía y Minas: • INGEMMET: Administra el archivo Nacional Geológico y Minero que permite consultar on line la información geológica disponible. • El archivo es una herramienta útil para las empresas interesadas en exploración. • Actualización permanente de información geológica y en el estudio de áreas poco exploradas. Creación de una guía para inversionistas. • PROINVERSION: • Mejorar la competitividad para la atracción de las inversiones articulando sinergias con los diferentes sectores. • Desafío que debe ser abordado en un esfuerzo público-privado. • Creación de un Fideicomiso para la Promoción de las Exploraciones Mineras. Promoción de Cadenas Productivas. • Permanente promoción a nivel nacional e internacional.

30. Promoción de la exploración minera PROINVERSION Coordinación OTROS MINISTERIOS, GOB. REGIONALES, GOB. LOCALES MINEM (Ministerio de Energía y Minas) • Facilidades al inversionista: • Guías y procedimientos. • Información Geográfica y general. • Coordinación multisectorial • Presencia del estado (programas sociales) en el entorno de los proyectos mineros FISCALIZACION: OSINERGMIN DIRECCIONES INGEMMET • Minería • Medio Ambiente • Social • Concesión Minera • Geología

31. Marco general (PROINVERSION): Convenios de Estabilidad Jurídica. Deducción de impuestos por inversiones realizadas en infraestructura de servicio público No discriminación en materia cambiaria, en lo referente a regulación, tipo de cambio, u otras medidas de política económica. Libertad de remisión de utilidades, dividendos, recursos financieros y libre disponibilidad de moneda extranjera en general. Libre comercialización de la producción, interna o externa. Incentivos para las inversiones mineras

32. Incentivos para las inversiones mineras • Marco específico, minería (MINEM): • Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión • Operaciones mayores de 350 TM/día y por un plazo de diez años • Proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 5,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 5,000 TM/día, por un plazo de quince años, con un programa de inversiones mayor a US$ 50 millones. • Programa de Inversión en Exploración para efectos de devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal correspondiente a todas las importaciones o adquisiciones de bienes, prestación o utilización de servicios y contratos de construcción, directamente vinculados a la exploración de minerales en el país, con programa de inversión mayor a US$ 500,000.00

33. Actividades Mineras • Exploración: • Empresas exploradoras: 73, mayormente procedentes del Canadá, Australia, Inglaterra, China, Estados Unidos. • Prospectos y Proyectos mineros: 276 • Producción: • Unidades mineras en producción: 111 • Empresas constructoras: +26

34. Exploración: Oportunidades de Inversión • El Perú cuenta con una superficie total de 128.5 millones de hectáreas, de los cuales 11.5 millones de hectáreas (9%) se halla cubierto por derechos mineros y de estas áreas solo el 0.4%, equivalente a 504,000 hectáreas se hallan en producción minera. Es decir, hay un gran potencial minero por explorar. • El entorno legal del Perú, promueve el desarrollo de una minería con desarrollo sostenible, con protección del medio ambiente y desarrollo social.