U N I V E R S I D A D C A T O L I C A D E C O R D O B A

1. F A C U L T A D D E C I E N C I A S E C O N O M I C A S Y D E A D M I N I S T R A C I O N C O M E R C I A L I Z A C I O N IV I N V E S T I G A C I O N E N S E G M E N T O S M E D I O S Y M E D I O S B A J O S U N I V E R S I D A D C A T O L I C A D E C O R D O B A

2. S E L E C C I O N E I T E M Investigación 2002 Temario O B J E T I V O D E L A I N V E S T I G A C I O N M E T O D O L O G I A C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S

3. Investigación 2002 O B J E T I V O S D E L A I N V E S T I G A C I O N • Las familias de ingresos medios y bajos están sufriendo en los últimos años una gran transformación en sus ingresos, modos de vida y valores. • Además de los efectos directos sobre sus miembros, esta situación está modificando sustancialmente el mercado de los bienes y servicios demandados, así como las prioridades y formas de organización que se dan para sostener una calidad de vida en continua caída. • Conocer la situación individual y familiar, de un modo sistemático y objetivo, puede convertirse a la vez en una explicación del fenómeno y una fuente de solución de los problemas planteados. • Tanto las familias que han descendido en la pirámide socio-económica, como aquellos que pueden considerarse pobres estructurales, no solo han disminuido su nivel de vida, sino que han modificado: • su Ciclo de Vida Familiar, • sus decisiones de compra, • sus valores terminales e instrumentales.

4. Investigación 2002 M E T O D O L O G I A • La investigación se basa en tres metodologías base: • Etapa preliminar en la que se trabajó en gabinete para seleccionar, definición, tamaño y localización de la población meta, método de relevamiento, método de muestreo, tamaño de la muestra, determinación de tareas, responsables, tiempos y presupuesto. • Etapaexploratoria en la que se desarrollaronn los aspectos cualitativos que sirven de base para determinar los atributos y valores de los aspectos a considerar en los cuestionarios. La misma se desarrolló en base a datos bibliográficos -en especial en publicaciones de actualidad y otras fuentes académicas-, búsqueda en la red, reuniones de grupo y grupos foco. • Etapa concluyentebasada en la investigación de campo en base a una muestra estadística representativa de la población considerada en una muestra de 800 casos en barrios de nivel medio y medio-bajo.

5. Investigación 2002 M E T O D O L O G I A • Población: • Familias que habitan en barrios de ingreso medio o medio bajo de la ciudad de córdoba • Muestra: • 800 casos en 40 barrios de la ciudad de Córdoba de nivel socioeconómico C2/C3 y D1/D2 (medios y bajos) • Método de muestreo: • Selección de barrios (muestreo sistemático de un listado ordenado por Nivel socioeconómico sobre base de EPH de Indec) • Selección de recorridos (muestreo al azar con sorteo de puntos de inicio en cada barrio) • Selección de hogares (muestreo sistemático en el recorrido) • Selección de miembros (jefe o jefa de hogar, o adulto mayor) • Medio de relevamiento: • Cuestionarios administrados por dos encuestadores, con preguntas cerradas, semicerradas y semi abiertas. • Fecha del relevamiento: • 18 al 25 de mayo de 2002 en horarios de 9 a 12 y 15 a 18 hs. • Realización: • Cátedra de Comercialización IV – Alumnos de 4to. Año de 2002

6. BARRIOS DE CORDOBA ENCUESTADORES LOS ECAULIPTUS Euganian - Perlo LOS NOGALES Taborda - Morienza LOS OLMOS SUD Escribano Gabino MARCELO T. DE ALVEAR Rufeil - Tau MARIANO FRAGUEIRO Carnevale - Rossi MIRIZZI Blatti-Fragueiro OBSERVATORIO Fazzio - Carcar PARQUE ATLANTIDA Soria - Zoppini PARQUE CAPITAL- Mansur - Salvagno PARQUE SAN SALVADOR Martinez - Pedrozo POETA LUGONES Santi - Planas RESIDENCIAL AMERICA Marostica - Vidal RES. CHATEAU CARRRERAS Videla - Martinez RES. CHATEAU CARRRERAS Marcontonelli-Suarez RESIDENCIAL JARDIN Martinez-videla SAN CAYETANO (EMAUS) Allende - Truisi SAN VICENTE Fernandez - Zonnaras SANTA CLARA DE ASIS Parra - Fernandez VILLA AZALAIS Ruffino - Ramonda VILLA CABRERA Angelli-Cubero Investigación 2002 C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A – E N C U E S T A D O R E S BARRIOS DE CORDOBA ENCUESTADORES ALBERDI Amuchastegui - Buteler ALTA CORDOBA Alfonso-Castaniera ALTO ALBERDI Patochini - Lardone ALTO GRAL PAZ Ortiz - Scheimberg AMP. LAS PALMAS Morfulis - Giuggioloni AMP. MARQUEZ SOBREMONTE Petrini - Gómez AMP. PALMAR Macedo - Gentile AMP. SAN CARLOS Panario - Guerrero ARGUELLO-LASALLE Zuquelli - Volodarsky BALCARCE MARIANO D`andrea - Pereyra CENTRO AMERICA Yofre - Rubio COLON Fanny Faust DON BOSCO Balestrini - Torrecillas FELDS TEODORO Pascuali - Pignatta INDEPENDENCIA Moyano Centeno - Andreoli LA SALLE Bertaina - Bianco LAS MAGNOLIAS Razeto - Maluf LOMAS DE SAN MARTIN Angeolli-Cubero

7. El nivel medio (C2/C3) y medio bajo (D1/D2) representa el 80% de la población • Segmentos no participantes de la muestra: • 10% más alto (ABC1) y • 10% más bajo (E) • Se tomaron 42 barrios de Córdoba Total población Muestra teórica - barrios C2/C3 35% 41% 17 40% D1/D2 45% 53% 25 60% 80% 42 Muestra tomado (Real) Muestra ponderada • La muestra real difiere de la teórica • Para establecer la representación de cada segmento NSE se ponderan los casos con un índice de ponderación. Casos ponderados Índice de Casos válidos ponderación C2/C3 383 57% 1,044 400 D1/D2 287 43% 2,091 600 670 100% 1.000 Investigación 2002 C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A

8. Puntaje de NSE Criterios Ponderación Mínimo Máx. Rango de puntos Porcentaje Ocupación 28 1 28 de la Vivienda 16 1 16 población Nivel Puntos Nivel Automóvil 15 1 14 AB 100-94 AB 1% Bienes 11 1 14 C1 93-65 C1 9% Educación 30 1 28 C2 64-48 C2 10% C3 33-47 C3 25% D1 32-24 D1 24% D2 13-23 D2 26% E 1-13 E 5% Investigación 2002 C O M P O S I C I O N D E L I N D I C E S O C I O E C O N O M I C O Puntos • El Índice de Nivel Socioeconómico esta compuesto por 5 criterios, basado en el indicador de la Asociación Argentina de Marketing que son: • Ocupación del Jefe de Hogar • Característica de la Vivienda • Posesión de Automóvil • Posesión de Bienes • Máximo nivel de Educación alcanzado • El cuadro ilustra la ponderación de cada criterio.

9. Ocupación (28 puntos) Puntos Vivienda (16 puntos) Puntos 1. Jubilado 10 Nivel Abc1 16 2. Rentista (alquileres, préstamos) 24 Nivel C2 13 3. Desocupado 0 Nivel C3 10 4. Changas por día 5 Nivel D2/D1 5 5. Por cuenta propia – sin empleados remunerados 22 Nivel E 1 6. Por cuenta propia – con empleados remunerados 28 Bienes (11 puntos) Puntos 1. TV color con control remoto de 20” o superior 1 7. En relación de dependencia – obrero sin calificación 12 2. Videograbadora o reproductor (cinta o DVD) 1 8. En relación de dependencia – obrero calificado 18 3. Heladera con freezer 1 9. En relación de dependencia – jefe, capataz, técnico, 25 4. Freezer independiente 1 supervisor - 5. Lavarropa programable automático 1 6. Equipo de audio con CD 1 Automóvil (15 puntos) Puntos 7. Acondicionador de aire 1 8. Computadora personal 1 1 2 9. Filmadora 1 Superior 15 años o más 1 1 10. Horno Micro ondas 1 10 a 14 años 5 2 11. Internet 1 6 a 9 años 7 3 3 a 5 años 9 4 Últimos 2 años 10 5 Educación (30 puntos) Puntos Mediano 1. Sin estudios 0 15 años o más 1 1 2. Primario incompleto 5 10 a 14 años 3 2 3. Primario completo 7 6 a 9 años 6 3 4. Secundario incompleto 10 3 a 5 años 7 3 5. Secundario completo 15 Últimos 2 años 8 4 6. Terciario incompleto 18 Inferior 7. Terciario completo 25 15 años o más 1 1 8. Universitario incompleto 20 10 a 14 años 2 1 9. Universitario completo 28 6 a 9 años 3 2 10. Postgrado o superior 30 3 a 5 años 5 2 Últimos 2 años 6 3 Investigación 2002 C O M P O S I C I O N D E L I N D I C E S O C I O E C O N O M I C O Valores que asumen cada criterio del NSE

10. NSE de los barrios Niveles Niveles NSE de los Hogares Total ¿En que barrio viven? C2/C3 D1/D2 ABC1 71 29 100 C2/C3 38 62 100 • Los barrios NO definen los niveles socioeconómicos de las familias • 29% de hogares ABC1 en barrios D1/D2 • 29% de hogares D1/DE en barrios C2/C3 D1/D2 29 71 100 Total 40 60 100 NSE de los barrios Niveles Niveles NSE de los Hogares Total C2/C3 D1/D2 ABC1 26 7 14 C2/C3 52 56 54 D1/D2 23 37 31 Total 100 100 100 ¿Quienes viven en los barrios? • NSE de los hogares en los barrios relevados • 14% de NSE ABC1 • 54% de NSE C2/C3 • 31% de NSE D1/D2 Investigación 2002 C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A NSE de Barrio y NSE de los Hogares entrevistados

11. R E C T O R P A D R E M I G U E L P E T T Y S . J D E C A N O D E L A F A C U L T A D D E C I E N C I A S E C O N O M I C A S C R. J O R G E P E R E Z P R O F E S O R T I T U L A R D E C O M E R C I A L I Z A C I O N I V L I C . E D U A R D O I N G A R A M O P R O F E S O R A D J U N T O D E C O M E R C I A L I Z A C I O N I V L I C . E N R I Q U E B I A N C H I J E F A D E T R A B A J O S P R A C T I C O S C O M E R C I A L I Z A C I O N I V L I C . A N D R E A G U I L I O D O R I I N V E S T I G A C I O N E N S E G M E N T O S M E D I O S Y M E D I O S B A J O S U N I V E R S I D A D C A T O L I C A D E C O R D O B A