Перспективні формати рітейла

1. Перспективніформатирітейла Наталія Миколайчук – Директор, Керівникдепартаменту торговельноїнерухомості 22 березня 2013 www.dtz.com/ua

2. Зміст Про компанію DTZ Деякі з наших досягнень на ринку Львова Основні формати торговельної нерухомості, що представлені в Україні Нові для України формати торговельної нерухомості Стріп моли Торговельні парки та пауер центри Приклади запланованих проектів торговельних парків в Україні Дизайнерскіаутлет центри Приклади запланованих проектів аутлет центрів в Україні

3. Про компаніюDTZ • Компанія DTZ, що входить до холдінгу UGL, є одним ізсвітовихлідерів у галузінерухомості. • В усьому світі ми надаємо орендарям та інвесторам комплексні і висококласні рішення у сфері нерухомості, в тому числі агентські послуги зі здачі приміщень в оренду і послуги брокериджу, комплексні послуги з управління і технічного обслуговування об'єктів нерухомості, консультації з питань фондового ринку, консультації з питань інвестування в об'єкти нерухомості та управління активами в сегменті нерухомості, оцінка об'єктів і проектів нерухомості, консультації з питань будівництва та управління проектами в сегменті нерухомості. • Крімцього, наш підрозділаналітики та консалтингу, відзначенийбезліччюнагород, надаєКлієнтамструктурованнізнанняглобальних і локальнихринків, прогнози та аналізтенденцій на ринку нерухомості для прийняттяоптимальнихдовгостроковихрішень, якізабезпечатьуспішневеденняїхбізнесу в майбутньому . • У 208 представництвах компанії, які розташовані в 52 країнах світу, працює 47 000 фахівців (з урахуванням субпідрядних організацій).

4. Деякі досягнення DTZ на ринку Львова • Інвестиційнаугода з залучення партнера для девелопментуземельноїділянки 2,3 га у центріміста: залученняміжнародного девелопера - компаніїMultiDevelopment. • Консультаційні та агентські послуги для компанії Multi Development у рамках девелопменту проекту ТРЦ «Форум Львів» (GLA 36 000 кв.м, на сьогодні здано в оренду 75% площі, серед орендарів - «Амстор», «Ігроленд», 8 магазинів компанії МТІ, 5 магазинів MFG та інші). • Представленняінтересів компанії Nestlé і її супровід у 2010 році при укладенні договору оренди офісних приміщень площею близько 3 000 кв.м для організації у місті Об’єднаного бізнес-сервіс-центру. • Аналіз найкращого та найефективнішого використання кількох земельних ділянок у Львові та розробка маркетингової концепції їх забудови як для локальних, так і міжнародних компаній-девелоперів. ТРЦ «Форум Львів»

5. Основніформатиторговельноїнерухомості, щопредставлені в Україні Багатоповерхові універмаги радянських часів (у багатьох випадках переформатовані під торгові центри) Торговельні приміщення вздовж центральних вулиць/ - Street retailвул. Хрещатик (Київ), пр. Свободи (Львів), вул. Дерибасівська (Одеса) Ринки

6. Основніформатиторговельноїнерухомості, щопредставлені в Україні Сучаcніторговельні та торговельно-розважальніцентри Окреморозташованікрупноформатнімагазини/ «big box» - Епіцентр, Metro C&C, Novus Торговельніцентри«першогопокоління» - початку 2000 рр. – Магнус, Городок, Метрополіс, Квадрати

7. Перспективні для України формати об'єктів торговельної нерухомості Торговельні парки - Retailparks Пауерцентры - Powercenters Дизайнерськіаутлетцентри Designer/fashion оutletcenters Стріп моли Strip malls

8. СТРІП МОЛИ – STRIP MALLS Стріп мол – формат тоговельної нерухомості, котрий представлений одноповерховою будівлею, магазини в якій розташовані в одну лінію із спільною пішохідною доріжкою вздовж фасадів. Особливості формату: - Розташування вздовж або на перетині основних транспортних шляхів міста/передмістя - Площа в середньому від 500 кв.м до 8 000 - 10 000 кв.м. - Великий паркінг - Магазини мають окремі входи з вулиці та фасади - Відсутність зон загального використання - Орієнтація на мешканців довколишніх районів - Типові складові: невеликий супермаркет, заклади соціально-побутової інфраструктури (аптека, відділення банку), магазини промислової групи товарів , заклади харчування

9. СТРІП МОЛИ – STRIP MALLS ТЦ VictoryPlaza, Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 25 000 кв.м(GLA) Паркінг - 700 м / м, поруч зупинка громадського транспорту Орендарі: Silpo, BRW, Спортмастер, Comfy, Colin's, Adidas, Levi's, Інтертоп, М.Воронін, Мультиплекс, McDonald's Переваги формату: - зручність для відвідувачів - вже з дороги / паркінгу зрозумілий склад магазинів і прийняте рішення про відвідування конкретних магазинів - можливість припаркуватися безпосередньо біля потрібного магазину - відсутність площ загального користування забезпечує максимальне використання площі об'єкта для здачі в оренду - економічність будівництва (немає галерей, ліфтів, вестибюлів тощо) - можливість реалізувати об'єкт на відносно невеликій ділянці (від 0,5 га) - швидкість будівництва - можливість заощадити на вартості земельної ділянки через гнучкість вимог до розташування даного формату (нецентральне розташування у структурі міста) Недоліки формату: - складна пішохідна доступність (однак вирішується через вибір земельної ділянки недалеко від житлової забудови) - низька забезпеченість автомобілями (може бути вирішена через вибір ділянки поруч з існуючими зупинками громадського транспорту) - можливі ускладнення трафіку в районі розташування стріп молу (якщо говоримо про розташування в межах міста)

10. Торговельні парки (retail parks) та пауерцентри (power centres) Торговельний парк - формат торговельної нерухомості, який представлений кількома окремо збудованими або суміжними будівлями для великоформатних операторів торгівлі (bigboxes) зі спільним паркінгом. Можлива наявність невеликої кількості дрібніших операторів, організованих у вигляді стріп молу або невеликої торговельної галереї .  Особливості форматів: - розташування на межі або за містом, інколи також в промислових районах міста (реконструкція промислових будівель) - наявність великого паркінгу - великоформатні магазини мають окремі входи з вулиці - відсутність зон загального користування (за винятком невеликих галерей) - орієнтований на жителів кількох районів - більшої частини міста - включає в себе зазвичай продуктовий і будівельний гіпермаркети, 3 або більше великоформатних операторів (електроніка, меблі, спорт, товари для оселі тощо) - площа від 23 000 кв.м до 70 000 кв.м. - раціональний формат, не розрахований на імпульсну покупку - великий асортимент і низькі ціни Не дивлячись на велику схожість форматів «торговельний парк» і «пауер центр», в останньому неприпустимим є розміщення якірних операторів на загальній території з єдиним входом. Крім того, в пауер центрах за визначенням не може бути розважальної складової та фудкорту, магазинів косметики і модного одягу, що цілком можливо в об'єктах формату рітейл парк. Також слід зазначити, що існують різноманітні гібридистріп молів, рітейл парків та пауер центрів.

11. Торговельні парки (retail parks) та пауер центри (power centres) Приклад торговельного парку в Центральній Європі - ZVOLEN RETAIL PARK уЗволені, Словаччина: - ділянку 45 га, розташована на межі міста - відкривається у декілька черг з 2010 року - складові: Tesco (5 000 m2), Hobby Express (4 500 m2), TPD Eurronics (7 000 m2), RockWood (2 500 m2), M-SZ Auto (1 600 m2), MercuryMarket (10 000m2), DAF (11 000m2), GEIS (logistics, 30 000m2), RetailBox I (3000 m2; Intersport, BabyMarket, DM Droggerie, KIK), McDonald’s Переваги формату: - широкий асортимент і низькі ціни - відсутність або незначна кількість площ загального користування забезпечує максимальне використання площі об'єкта для здачі в оренду - економічність будівництва (немає галерей, ліфтів, вестибюлів тощо) - швидкість будівництва, можливість по-фазової реалізації - нижча вартість землі (межа міста, за межею міста) Недоліки формату для України: - відсутність пішоходної доступності - низька забезпеченість автомобілями населення України - відсутність на ринку Україні достатньої кількості операторів великих дискаунтерів, «вбивць категорій», стокових центрів Можливе вирішення недоліків формату для девелоперів в Україні: - вибір ділянок з можливістю під'їзду не лише особистим автотранспортом (в тому числі, в межах міста, а також поблизу транспортних розв'язок) - підбір орендарів з-поміж представлених на ринку операторів на підставі найбільш конкурентоспроможної цінової політики, максимально широкого асортименту товарів у своїй категорії

12. Проекти на етапіреалізації станом на 2013 рік • «Форум Артем», вул.Плеханівська , г.Харьков • Девелопер - компанія«МультіДевелопментУкраїна» • Ділянка – 10 га; Паркінг на 1 200 машин • GLA – 37 000 кв.м. • Строк реалізації– 2014-2015 рр., у 2 черги • Складові: продуктовий та будівельнийгіпермаркети, • 3+ бокси12 000 кв.м., ресторан + дитячий майданчик

13. Проекти на етапіреалізації станом на 2013 рік «Форум Харків», вул.Полтавський Шлях, м.Харків - Девелопер - компанія «МультіДевелопмент Україна» - Ділянка - 23 га; Паркінг на 3000 машин - GLA - 69 500 кв.м. (в тому числі ТРЦ - 36 500 кв.м.) - Терміни реалізації - 2014-2016 рр.., 2 черги - Складові: продуктовий і будівельний гіпермаркети, 3 + бокси 10 000 кв.м., ТРЦ

14. ДизайнерськіаутлетцентриDesigner/Fashion outlet centers Аутлет центр - це формат торговельної нерухомості, в якому зосереджені магазини, що спеціалізуються на продажу брендових речей зі значними знижками. Особливості формату: - розташування на перетині основних магістралей за межами міста - віддаленість від класичних торговельних центрів - відмінна транспортна доступність - місткий паркінг - одноповерхові будівлі з загальною критою галереєю або у форматі стріп мол з алеєю вздовж входів у магазини - необхідна кількість мешканців в радіусі 90 хв. їзди від обєкту - 2,5 млн. осіб - продаж брендових товарів минулих сезонів, надлишків стоку, товарів з браком, товарів для тестування попиту - Площа - від 15 000 кв.м(GLA) • Designer Outlet Pandorf • 170 магазинів і ресторанів • поблизу перетину магістралей у напрямку Братислави (25 хв), Відня (30 хв) і Будапешту • представлені бренди преміум класу (Prada, Armani, Bally, Gucci), спортивні бренди (Nike, Adidas), популярні бренди рівня середній + (Guess, DieselandDesigual)

15. ДизайнерськіаутлетцентриDesigner/Fashion outlet centers • Переваги формату: • - брендові товари зі знижками 30-70% цілий рік • - відсутність або незначне кількість площ загального користування забезпечує максимальне використання площі об'єкта для здачі в оренду • - економічність будівництва (відсутні або недорогі галереї, немає ліфтів, вестибюлів тощо) • - швидкість будівництва, можливість по-фазової реалізації • - нижча вартість землі (на межі міста, за межами міста) • Недоліки формату для України: • - відсутність пішохідної доступності • - низька забезпеченість автомобілями населення України • - відсутність на ринку в Україні достатньої кількості рітейлерів з великою кількістю магазинів у мережі для генерування необхідної кількості товарів для магазину формату аутлет У найближчійперспективів Україніпотенційноможливареалізація не бiльше 1-2 професійнихаутлетцентрів, усірозташовані у Київськійобласті.

16. Приклад запланованих проектів аутлет центрів в Україні • Kiev E95 First Fashion Outlet Centre, траса Е-95, 14 км відміськоїсмугиКиєва • Девелопер - компанія «Ево ЛЕНД Девелопмент» • Ділянка - 22 га • Площа - 35 000 кв.м (GLA), перша черга - 15 000 кв.м • Паркінг - 2300 м/м, перша черга - 1380 м/м • Терміни реалізації – 2014р., у кілька черг • Складові: 134 магазини і ресторани, дитяча розважальна зона, зона рекреації навколо озера

17. Дякуємо за Вашу увагу! DTZКиїв БЦ «Леонардо», 11 поверх вул.БогданаХмельницького, 19-21 01030 Київ +38 044 220 30 60