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投資與融資 共同基金討論

投資與融資 共同基金討論. 授課老師 : 楊雪蘭 教授. 碩專企管一甲. NA270009 王竑竣 NA270002 蕭東捷. 前言 :.

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投資與融資 共同基金討論

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Presentation Transcript

  1. 投資與融資 共同基金討論 授課老師:楊雪蘭 教授 碩專企管一甲 NA270009 王竑竣 NA270002 蕭東捷

  2. 前言: 基金投資俗稱懶人投資法,這種投資方式起源於十九世紀初期歐洲,在一八二二年荷蘭國王威廉一世創立全球第一個共同基金,但為私人所擁有不屬於一般大眾化投資性質.所以此時初期的基金是屬於貴族與有錢人的私人投資理財工具,他們支付一定金額的薪水,聘請專業人士來管理此基金的資產,而投資獲利的部分則全歸投資人所有.而台灣的共同基金起步相當晚,國際投信於民國七十二年成立,為國內第一家投資信託公司，隨後政府也核准光華、建弘及中華三家投信公司成立，形成寡佔市場.目前台灣共同基金各式各樣,只要每月三千至五千就可定期定額投資.

  3. 何謂共同基金投資: 共同基金就是大眾集資交給投資公司,由投資公司聘請投資專家管理此筆金錢,其賺或賠投資風險歸於投資大眾,也就是說由證券投信公司發行受益憑證的方式,讓社會大眾投資累積成為一筆大錢後,委託專業基金經理人管理並運用其資金於適當之管道投資,如：股票、債券、衍生性金融商品 等,當其投資獲利時則由投資大眾分享,賠錢時由投資大眾分攤,證券信託投資公司則賺取基金的手續費與管理費. 大眾出資購買 資金分配投資 投資人 共同基金 投資商品 利潤 & 虧損

  4. 投資區域分類:

  5. 投資標的分類:

  6. 基金類型分類:

  7. 交易幣別分類:

  8. 基金風險高低分類:

  9. 公司介紹:

  10. 基金淨值走勢圖: 2012 年開始往上獲利

  11. 基金績效圖: MSCI生物科技指數(176.45%) 駿利環球生命科技I美元累計(102.26%)

  12. 基金績效圖(續):

  13. 依區域基金持股分佈:

  14. 依產業基金持股分佈:

  15. 五力分析: 報酬表現佳 月報酬率高 超額報酬表現佳 獲利稍穩定 成本稍便宜

  16. 五力分析解釋:

  17. 基金趨勢軌跡: 由圖中軌跡可知,此基金一直為高風險高報酬,所以買賣此種基金要特別注意風險,不能只看報酬率.

  18. 基金報酬率比較表: 由圖中紅圈處可知,此基金一直高於同類型基金平均值.

  19. 基金報酬率變化表: 由圖中紅圈處可知,此基金2011年與2012年一直高於同類型基金平均值.

  20. 報酬比較相同投資類型走勢圖: MSCI 生物科技指數:2013/11/27 :65.9% 駿利環球生命科技基金:2013/11/27:51.83% 同類型平均:2013/11/27:37.07% 由圖中可知,此基金高於同類型平均值.

  21. 績效評比相同投資類型分布圖: 由圖中紅圈處可知,此基金在第二象限,代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資

  22. 報酬比較相同投資區域走勢圖: MSCI 生物科技指數:2013/11/27 :65.9% 駿利環球生命科技基金:2013/11/27:51.83% 同類型平均:2013/11/27:9.55% 由圖中可知,此基金高於同類型平均值.

  23. 績效評比相同投資區域分布圖: 由圖中紅圈處可知,此基金在第一象限,代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人

  24. 報酬比較相同投資標的走勢圖: MSCI 生物科技指數:2013/11/27 :65.9% 駿利環球生命科技基金:2013/11/27:51.83% 同類型平均:2013/11/27:37.07% 由圖中可知,此基金高於同類型平均值.

  25. 績效評比相同投資標的分布圖: 由圖中紅圈處可知,此基金在第二象限,代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資

  26. 專家告訴您:

  27. 參考文獻:

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