ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน ของประเทศไทย

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย หิรัญญา สุจินัย รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2. แนวคิดสำคัญและสิ่งท้าทายในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในอนาคตแนวคิดสำคัญและสิ่งท้าทายในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในอนาคต • ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 2548 -2551 • ปัจจัยที่ต่างชาติตัดสินใจลงทุนในไทย หัวข้อการนำเสนอ

3. แนวคิดสำคัญและสิ่งท้าทายในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในอนาคตแนวคิดสำคัญและสิ่งท้าทายในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในอนาคต

4. ขั้นตอนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขั้นตอนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตด้วยการ ลงทุนจำนวนมาก สร้างคุณค่า ที่เป็นเอกลักษณ์ ต้นทุน ปัจจัยการผลิต Investment Factor Innovation เศรษฐกิจขับเคลื่อน ด้วยการลงทุน เศรษฐกิจขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม เศรษฐกิจขับเคลื่อน ด้วยปัจจัยการผลิต Driven Driven Driven แหล่งข้อมูล : ไมเคิล พอร์เตอร์

5. แนวโน้มสำคัญของโลก เดิม ใหม่ การผลิต บริการ แรงงาน พลังสมอง ( Brainpower) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สิ่งที่จับต้องได้ ( Tangible) สิ่งที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible) ประสิทธิภาพ ( Efficiency) นวัติกรรม ( Innovation) การบริหาร ( Management) ความเป็นผู้นำ ( Leadership) Vertical Integration Dis - Integration Source : Ronald Chwang, Acer Technology Ventures, June 2000

6. Stan Shih’s Smiling Curve มูลค่าเพิ่ม แบรนด์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาด R&D นวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ Manufacturer การผลิต การวิจัยและพัฒนา กระจายสินค้า * Stan Shih, Acer, 1992

7. ก้าวไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นก้าวไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น Market Expansion Global Logistics Contracting Own Brand Manufacturing A B Original Equipment Manufacturing Own Design and Manufacturing Starting Point Technological Capabilities Source : Frédéric Richard, Director of Strategic Research and Economics Branch, UNIDO, May 2003

8. The Past R&D Procurement Production Distribution Marketing The Future Core Technology World Standard Extreme Efficiency Marketing Strength Brand Power Samsung’s Business Portfolio Value Transfer Along Value Chain Core Components Hardware Software Services

9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน ปี 2548-2551

10. บทบาท BOI ในยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลและแข่งขันได้ • การปรับโครงสร้างภาคเกษตร • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม • การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม • การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ • การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวการบริการ และการค้า • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

11. Value Creation • ลงทุนไทยในต่างประเทศ • จีน , CLMV • ร่วมกับพันธมิตร • ขยายตลาด • หาวัตถุดิบ • ลดต้นทุนเพิ่มขีด ความสามารถ • อุตฯสำคัญในอนาคต • ร่วมกับ Science park/มหาวิทยาลัย • อุตฯ Hi-tech • Bio- tech product, งานรับจ้าง R&D • IC design & wafer • Nano Technology • อุตฯเป้าหมาย • เกษตร • ผลิตภัณฑ์ใหม่ มูลค่าเพิ่มสูง • Ready to eat • แฟชั่น • OEM ODM & OBM • ยานยนต์ - อันดับ 9 • อิเล็กทรอนิกส์ และ ICT • คลัสเตอร์ ต้นน้ำ- ปลายน้ำ • บริการมูลค่าเพิ่มสูง • IPO BPO ROH เพิ่มศักยภาพ และแก้ไข ปัญหาอุตสาหกรรมไทยทำR&D, ปรับเปลี่ยนเทคโนฯ, เครื่องจักร, ประหยัดพลังงาน, ระบบ IT การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปิโตรเคมี, เหล็ก, พลังงานทดแทน, NGV,Logistic, ขนส่งมวลชน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน

12. ยุทธศาสตร์การสร้าง Value Creation ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ Stable and competitiveeconomic structure High V.A. Industry เกษตร Value Creation • Value Added • Value Chain • Localization • Knowledge, S&T • Net Export Value ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม Science & Knowledge- Based Industry ท่องเที่ยวการค้า และบริการ Value Creation Economy เพิ่มศักยภาพ แก้ไขปัญหา อุตสาหกรรม Science, Tech & Innovation Energy โครงสร้างพื้นฐานและLogistic Logistics

13. ยุทธศาสตร์การสร้าง Value Creation Strengthening Science&Knowledge Based High V.A 2 4 Industry&Service Missing Link (Forward&Backward) 3 1 Existing Existing New&Cluster Value Chain

14. ยางพารา -ถุงยางอนามัย -ตุ๊กตาฟองน้ำ -ถุงมือยางทั่วไป -ท่อยาง -ถุงมือยางแพทย์ -เส้นยางยืด -กาวน้ำยาง -ลูกโป่ง - ที่นอน หมอน V= 10% 1 น้ำยางข้น น้ำยางสด ยางรถยนต์ชนิด RUN FLAT TIRE V= 8% -ยางรถยนต์ รถบรรทุก ล้อเครื่องบิน รถมอเตอร์ไซด์ ยางรถจักรยานต์ -ฝายยาง -ยางกันกระแทก -ยางผสมแอสฟัลต์สำหรับทำถนน -ยางหมอนรถไฟ 1 ยางแท่ง ยางแผ่น ต้นยางพารา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน ไม้ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป และ ครัวเรือน พื้นปาร์เก้ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก MDF ได้แก่ แผ่นเคลือบ ปิดผิว MDF เศษไม้และขี้เลื่อย เอ็ มดี เอฟ , ปาร์ ติ เคิลบอร์ด 3.4 หมายเหตุ 1.ผลิตยางแท่ง ยางแผ่นและน้ำยางข้น ในปี 2547 ประมาณ ล้านตัน - 90%ส่งออก ประมาณ 3.1 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกปี 2547 เท่ากับ 135,036 ล้านบาท - 10%นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป ประมาณ 0.3ล้านตัน มูลค่าการส่งออกในปี 2547 เท่ากับ 54,357 ล้านบาท 1 2 3 4 EX VA ML S&K 2. V=value added

15. ผลิตภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ELECTRIC CAR :FDI GASOLINE ENGINE :FDI HYBRID CAR :FDI BODY&INTERIOR - LAMINATED GLASS - AIRBAG,SEAT BELT DIESEL ENGINE METAL TRANSMISSION,STEERING & SUSPENSION - MANUAL GEARBOX - RACK & PINION - STEERING COLUMN - BRAKE SYSTEM FUELCELL CAR :FDI PLASTIC ECO Car : FDI GLASS PICK-UP CAR TEXTILE ELECTRIC&ELECTRONICS - RELAY,FUSE,WIRE HARNESS - GENARATOR,ALTERNATER, STARTER PASSANGER CAR LEATHER AUTOMATIC GEARBOX, DIFFERNTIAL, ABS :FDI ECU(ELECTRONIC CONTROL UNIT), SMALL MOTOR :FDI EX VA ML S&K

16. ผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive WAFER METAL/PLASTIC CONSUMER ELECTRONIC SLIDERS • Mobile phone • Digital Camera • MP3 • DVD/HDD Recorder HGA HSA SUSPENSION FPCA HDD VOICE COIL MOTOR ASSY • เนันขนาดเล็กลง ความจุสูงขึ้น SPINDLE MOTOR IC PCBA PCB PC MEDIA/PLATTER GLASS SUBSTRATES - EX VA ML S&K

17. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แผงวงจร สายไฟ หม้อแปลง แผงควบคุม AIR CONDITIONER ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโลหะ New technology trend - เรื่องรักษาสุขภาพ SILVER NANO, NANO PLASMA, PLASMA CLUSTER, NANO TIO2 ,O2 PLUS - ประหยัดพลังงาน NEW DESIGN FOR MOTOR, COMPRESSOR, HEATEXCHANGER - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตราการกีดกัน WEEE ของ EU น้ำยาแอร์ตัวใหม่, เหล็กหล่อ ลวดทองแดง เหล็กแผ่น COMPRESSOR ชิ้นส่วนโลหะ อลูมิเนียมแท่ง ชิ้นส่วนพลาสติก ท่อทองแดง Heat Exchanger แผ่นอลูมิเนียม แผ่นโลหะ มอเตอร์ EX VA ML S&K วาล์ว

18. Petrochemical Industry Upstream Intermediate Downstream Conversion Industries Value chain component Oil & Gas DDI DDI/FDI DDI/FDI DDI/FDI DDI/FDI • Olefins • Ethylene • - Propylene • Aromatics • Benzene • Para-xylene • Plastic Resins • Commodity • (PE, PP, PVC, PS, EPS, PET) • Engineering • (PC, POM, PBT, Nylon 66, PMMA) • Synthetic Fibre • Polyester • Nylon 6 • Polypropylene • Acrylic • Syn. Rubber/ • Elastomers • BR, SBR • EPDM • Olefins • EDC/VCM • EO/EG • Oxo Alcohol • Acrylonitrile • Aromatics • Ethylbenzene • Styrene • Cyclohexane • Caprolactam • Cumene/Phenol • PTA • PA Key activities • Compounding • E&P • Oil Refinery • Gas • separation Price 2004 (US$/Ton) 250 - 385 580 - 1,050 750 - 850 750-1250 1350-1850 Export value 2004 (Mill US$) 177 201 163 6,790 102 EX VA ML S&K

19. ปัจจัยที่ต่างชาติตัดสินใจลงทุนในไทย (1/3) ปัจจัยเชิงโครงสร้าง คะแนนเฉลี่ย 1. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.62 2. สภาพคล่อง/การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 3.39 3. คุณภาพและความน่าเชื่อถือของซัพพลายเออร์ในประเทศ 3.30 4. โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา 3.23 5. การหาวัตถุดิบง่าย 3.20 (1 = แย่มาก , 5 = ดีมาก) ที่มา: ผลสำรวจของBOI ณ ธันวาคม 2548

20. ปัจจัยที่ต่างชาติตัดสินใจลงทุนในไทย (2/3) ปัจจัยนโยบายและกฎระเบียบคะแนนเฉลี่ย 1. นโยบายการดึงดูดการลงทุน 3.35 2. กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน 3.34 3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3.25 4. ภาคการเงินและการธนาคาร 3.24 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล 3.16 (1 = แย่มาก , 5 = ดีมาก) ที่มา: ผลสำรวจของBOI ณ ธันวาคม 2548

21. ปัจจัยที่ต่างชาติตัดสินใจลงทุนในไทย (3/3) ปัจจัยเศรษฐกิจและสภาพธุรกิจ คะแนนเฉลี่ย 1. ภาวะการแข่งขันของโลก 3.29 2. นโยบายเศรษฐกิจที่เกื้อกูลต่อธุรกิจ 3.12 3. กำลังซื้อในประเทศ 3.11 4. เศรษฐกิจโลก 3.11 5. อัตราค่าจ้างและกำลังแรงงานในประเทศ 3.08 (1 = แย่มาก , 5 = ดีมาก) ที่มา: ผลสำรวจของBOI ณ ธันวาคม 2548