当前能源形势和节能任务

1. 当前能源形势和节能任务 国家发改委能源研究所 周大地 2007年8月

2. 当前能源供需矛盾总体趋缓 • 上半年能源消费和供应大幅度增长 • 煤炭增长9.8%, 焦炭18.4％（1－5月分别是12.5％和21.7％） • 国内原油有所增长（1.7％），但进口增长较快，1－5月增长11.2％，达到8154万吨，原油消费增长6％ • 国内成品油加工量较快上升，汽油8％，煤油14％，柴油6.2％ • 发电量超常增长，1－6月增加16%，其中火电增加18.3％， • 5-6月份，发电量、成品油的增速提高 • 除少数地方电力仍然偏紧，总体平衡 • 天然气供需紧俏，属于快速发展阶段，年均20％以上，出现紧缺

3. 能源投资的体制性障碍基本消除 • 资源型产业成为投资热点（社会财富的分配问题） • 煤炭产能大幅度扩张，在建产能7－11亿吨，可能出现过剩 • 今年新增发电能力仍然可能达到1亿千瓦左右 • 石油勘探投入加大，储量发现比较乐观，国内增产还有一定潜力 • 石油公司国际化进程加快，海外发展取得明显进展 • 周边国家能源合作全面展开

4. 工业能源消费过快增长 • 今年工业用电增长速度进一步加快， • 一、二、三产及民用电比例为2.22:76.84:9.68:11.04 • 工业用电比例由去年的74.9％到1－5月的75.9％ • 高能耗产业的电力消费过快增长（黑色冶金26.2％，其中铁合金51.7％，有色31.9％，其中铝34.8％；电石22.5％，黄磷18.2％） • 电煤增长16.4％，已占煤炭消费的60％左右 • 钢铁（23.9％）水泥（16.1％）增速仍快，也是煤炭消费增加的重要因素 • 汽车保有量高速增加和运输周转量的上升推动石油需求

5. 下半年节能形势仍然不容乐观 • 供应方能力扩大比较确定 • 能源项目在建规模较大 • 需求方还要看经济的总体形势和节能减排的效果 • “偏快”还是“过热”还在争论， • 对“又好又快”有不同理解 • 增长速度过快 • 增长内容较差 • 经济惯性短期可能还会起较大作用

6. 我国面临长期的能源挑战

7. 今后能源需求仍将持续增长 • 对中长期经济增长速度和增长内容的预期 • 各方面对增长速度较长时期保持高速比较乐观 • 但对用什么产业支撑并不十分明确 • 工业化的进程和城市化的关系 • 增长速度和结构决定今后的能源消费需求 • 按比较乐观的估计，2020年能源需求40－50亿吨，2030年50－60亿吨，2050年60－90亿吨标煤 • 对资源环境形成巨大压力

8. 能源结构极待优化，能源安全面临挑战 • 我国一次能源生产和消费中，煤炭比例高达76％和68.9％ • 和世界能源结构差距加大，环境压力大，能源效率低 • 优质能源短缺 • 利用国际资源取得进展，但引发诸多地缘政治问题 • 石油政治化趋势日益增强 • 中东局势持续紧张 • 俄罗斯管线和东海石油与中日外交 • 非洲，苏丹达而富尔问题，“新殖民主义” • 地缘政治格局的变化，不能走争夺资源的老路 国家发展和改革委员会能源研究所

9. 我国面临长期能源资源制约 • 世界能源资源分布高度集中，石油天然气集中在中东等少数地区和国家 • 我国油气资源并不丰富，石油和天然气探明可采储量分别只占世界总量的1.3％ • 煤炭探明开采储量也只有12.6％ • 人均化石能源资源量远远低于世界平均水平

10. 世界能源消费集中在发达国家 • 发达国家消费了世界一次能源的62.2％，石油的64％，天然气的73.2％，核能的93.8％，水电的52.8％，煤炭的46％； • OECD国家消费世界石油的59.2％ • 发展中国家只消费了世界能源的33％，石油28.9％，天然气17.7％，核能6.2％ • 世界能源资源不能支撑发达国家式的高消费 • 能源争夺集中在优质能源方面 国家发展和改革委员会能源研究所

11. 世界石油储量分布 国家发展和改革委员会能源研究所

12. 石油资源分布情况 国家发展和改革委员会能源研究所

13. 世界天然气资源分布集中 国家发展和改革委员会能源研究所

14. 世界一次能源消费量 单位：百万吨标油 石油 天然气 核能 水电 煤 国家发展和改革委员会能源研究所 资料来源：BP Statistical Review of World Energy 2005

15. 世界人均石油消费 国家发展和改革委员会能源研究所 资料来源：BP Statistical Review of World Energy 2005

16. 天然气分地区消费量 国家发展和改革委员会能源研究所 资料来源：BP Statistical Review of World Energy 2005

17. 世界人均天然气消费 国家发展和改革委员会能源研究所 资料来源：BP Statistical Review of World Energy 2005

18. 中国是世界煤炭主要消费国和增加国 2005年世界煤炭消费比例 2005年世界煤炭消费增量比例 Mtoe 国家发展和改革委员会能源研究所

19. 人均一次能源消费量 国家发展和改革委员会能源研究所 资料来源：BP Statistical Review of World Energy 2005

20. 2003年人均能源消费量国际比较（吨标油） 国家发展和改革委员会能源研究所

21. 2004世界能源消费结构表 国家发展和改革委员会能源研究所

22. 2004年部分国家能源消费结构 国家发展和改革委员会能源研究所

23. 世界和发达国家能源部门消费结构 国家发展和改革委员会能源研究所

24. 18 000 16 000 14 000 Oil 12 000 10 000 Mtoe 8 000 Gas 6 000 Coal 4 000 2 000 Other renewables Nuclear Hydro 0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 1971 世界能源需求预测（国际能源署05年） Oil, gas and coal together account for 83% of the growth in energy demand between now and 2030 in the Reference Scenario 国家发展和改革委员会能源研究所

25. 世界能源价格的政治化倾向 • 油价脱离生产成本 • 反映了资源的垄断和相对稀缺 • 资源国有化和政治化的趋势 • 高油价有多方动力 • 在高油价下形成的市场平衡 • 我国不再具有用低价能源实现工业化的国际条件 • 我国能源结构优化面对价格屏障

26. 我国能源供应能力难以满足不断增长的能源消费需求我国能源供应能力难以满足不断增长的能源消费需求

27. 煤炭的高强度开发难以为继，立足国内需要控制需求煤炭的高强度开发难以为继，立足国内需要控制需求 • 煤炭开采规模过大，大量开采高危煤炭资源，生产条件恶劣，难以根本性解决煤炭安全生产问题 • 国有重点煤矿只占产量一半，符合安全高效矿井条件的产量目前只有总产能的三分之一； • 煤矿开采的环境影响尚待处理，对水资源的破坏和土地塌陷十分严重 • 矿工健康和工作条件仍然恶劣，难以持续 • 煤炭生产总量不能随意扩大，社会和环境生态制约将逐渐增强 国家发展和改革委员会能源研究所

28. 我国煤炭资源条件并不优越 • 世界前十位煤炭生产国中，储采比最高的俄罗斯大于540，中国储采比相对很低 • 06年除中美以外，其他煤炭生产大国产量均在4亿吨以下（澳大利亚、印度4亿吨左右，俄罗斯南非印尼2亿多吨），第10煤炭生产大国已经不到1亿吨。 • 世界各主要产煤国均以露天矿为主，经济性和安全性较高。其中美、印、德、澳、俄等露天矿产量的比例都在60%到80%之间 • 我国露天矿则不到4%，绝大多数只能靠井工开采 国家发展和改革委员会能源研究所

29. 2000年主要产煤国生产情况 国家发展和改革委员会能源研究所

30. 中美煤炭工业情况对比 • 美国是除中国以外最大的煤炭生产国，多年10亿吨左右 • 2004年时有煤矿约1300个，煤矿雇员到7万人左右，我国25000个，500万人以上 • 美国露天采矿比重逐年上升，2004年产量比重由1997年的61.4%提高到67% • 美国小型煤矿产仅占7.72%，我国50％以上，乡镇矿仍然占1/3以上 • 美国矿工人均商品煤产量2003年为约11358t/a。其中井工煤矿工人生产效率6588t/a：露天煤矿工人生产效率17568t/年；我国大约400吨/人年 • 近年美国煤矿工伤事故死亡人数一直在30人左右，伤6000多人，我国死5000人伤10万人以上 • 我国06年平均百万吨死亡率2.04,乡镇矿3.85,国有重点矿0.63 国家发展和改革委员会能源研究所

31. 由于煤炭生产的安全和环保问题，许多发达国家煤炭工业萎缩、退出由于煤炭生产的安全和环保问题，许多发达国家煤炭工业萎缩、退出 • 日本、法国等已经停止煤炭生产， • 煤炭生产成本高达150英镑/吨，英国也将放弃 • 德国煤炭生产成本高达180欧元，大幅度减少硬煤生产 • 其他国家产量都在很低的生产数量

32. 尘肺病问题必须得到足够重视 • 对16792个煤矿调查，截至2005年年底，累计尘肺病病人153027人，已死亡58681人。05年当年新增5629人，当年死亡2470人 • 主要调查的是国有煤矿情况。 • “全世界的尘肺病患者，中国占了一半。其中煤矿工人又占一半。” • 我国尘肺病累计“60万”，已经死亡17万人，发展下去，到2010年前后，尘肺病将成为中国农村非常严重的社会问题。 • 发达国家如今基本已消灭了尘肺病。国际劳工组织和国际卫生组织早在1995年便建立了全球到2030年消灭尘肺病目标 国家发展和改革委员会能源研究所

33. 煤炭开发的水资源破坏必须受到重视 • 13个规划和实施中的煤炭基地中有9个分布在西部地区，其中7个处于严重缺水的陕、宁、蒙、晋地区 • 煤炭资源开采破坏地表水系。煤炭资源开采造成土地塌陷，产生张裂隙造成，引起地表水的渗漏，破坏地表水资源 • 煤炭资源开发破坏地下含水层；随着上伏地层的塌陷，切断地下含水层；安全生产需要对上下含水层进行疏干；矿区及周边地区地下水位大幅度的下降 国家发展和改革委员会能源研究所

34. 生态环境条件制约煤炭开采 • 山西省经过20几年的煤炭能源基地的实践，已经深深感到生态环境的沉重压力。 • 13％国土面积受到水资源破坏影响，平均吨煤破坏2.48吨水资源。 • 90％的草地不同程度沙化。 • 成为我国大气和其他环境指标最差的省份之一。 • 确定了不再增加煤炭数量的发展原则 • 正在开展煤炭可持续发展的试点，“要建立煤炭开采综合补偿和生态环境恢复补偿机制。制定生态环境恢复治理规划，完善生态环境评价及监管制度，提取矿山环境治理恢复保证金，征收煤炭可持续发展基金。” 国家发展和改革委员会能源研究所

35. 我国优质能源的供应能力过低 • 按目前预测石油产量难以大幅度增产 • 体制性变化能否促进石油增产还不确定 • 必须大量进口石油 • 天然气目前的发展水平很低 • 必须寻求新的多元化清洁优质能源供应方案

36. 环境约束日益凸显

37. 我国环境承载力已超过极限 • 我国面临全面的环境和生态条件恶化问题，环境质量局部改善总体恶化 • 在国家环境监测网监测的７４５个地表水监测断面中，Ｉ至Ⅲ类，ＩＶ、Ｖ类，劣Ｖ类水质的断面比例分别为４０％、３２％和２８％。全国地表水总体水质属中度污染。 • 七大水系中，除珠江、长江水质良好外，松花江、黄河、淮河为中度污染，辽河、海河为重度污染。国家曾投入大量资金进行污染治理的湖泊中，太湖、滇池为劣五类水质，巢湖为五类水质。 • 近岸海域，四类和劣四类海水比例为２４．３％，比上年上升０．４个百分点。渤海、东海近岸海域分别为轻度和中度污染。 • 滇池和太湖的警示； • 全国监测的５５９个城市中，空气质量达到一级标准的城市只有４．３％、三级标准的城市占２８．５％、劣于三级标准的城市占９．１％。 • 环境污染向农村快速转移，扩张； 国家发展和改革委员会能源研究所

38. 地表水污染比例高

39. 我国七大水系污染情况

40. 七大水系中多数中度以上污染

41. 我国七大水系大多受到污染

42. 太湖水体污染严重

43. 从北京奥运会的空气质量保障看我国环境质量差距从北京奥运会的空气质量保障看我国环境质量差距 • 经过多年对燃煤、浮尘、交通排放进行认真努力，但空气质量仍然有很大差距； • 例如PM10的浓度，北京平均是伦敦的5倍； • 正常状态难以满足WHO提出的新的要求， • 必须采取特别临时措施才能保障奥运空气质量 • 周边环境条件相差更多 • 我国以牺牲环境为代价的发展模式难以再继

44. 面临全球气候变化的环境制约

45. 气候变暖问题成为重要的能源制约因素 • 政府间气候变化专门委员会发表第四次科学评估报告 • 地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化。 • 大气中二氧化碳浓度已从工业革命前的280PPM上升到2005年的379PPM； • 1990—2004年，全球主要温室气体排放量增加了24%； • 近百年来，全球平均气温升高了0.74℃，预测未来100年将继续上升1.1—6.4 ℃； • 气候变暖与人为活动排放温室气体密切相关 • 人为活动排放的温室气体中，二氧化碳占77%，甲烷占14%，氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳和六氟化硫等占9%。

46. 全球温室气体排放变化 国家发展和改革委员会能源研究所

47. 全球气候变化 • 大气中温室气体浓度的增加，引起了全球平均气温升高 • 过去的100年是过去1000年中气候最暖的 • 过去100年，我国平均气温升高0.5-0.8度，略高于全球平均温升。 • 1986年到2005年，我国连续出现了20个全国性暖冬 • 2000到2020年我国气温可能上升1.3-2.1度，其中西北海青藏高原温升更高，温升加速 1880年以来地球表面温度上升

48. 气候变暖对自然生态系统和人类生存环境产生严重影响气候变暖对自然生态系统和人类生存环境产生严重影响 • 气候变化导致极端天气和气候灾害增加，冰川和积雪的储水量减少。降水分布变化，干旱地区增加，将影响到世界1/6人口的用水。 • 20世纪全球海平面上升约17cm，预计今后100年仍将上升18—59cm。 • 我国的降水有所变化，极端气候事件增加，干旱区范围扩大，加重荒漠化，冰川加速后退、消失

49. 对我国的影响——冰川融化 • 近50年，我国青藏高原的大多数冰川处于强烈退缩状态，一些前进或稳定的冰川也转为后退。 • 黄河源区冰川面积在1966～2000年间缩减了17%，年均减小比例是1966年前数百年来冰川年退缩比例的10倍

50. 青藏高原积雪厚度降低 • 1966年到1999年，珠峰顶部从8849.75米降低到8848.45米，总降低值1.3米 • 1998年到1999年，珠峰降低0.13米。 珠穆朗玛峰冰川消融情况 上图：中国登山队1960年5月 下图：中国登山队和测绘队2005年5月