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1. 사업의 내용 2. 산업 동향 3. 사업계획 4. 투자포인트 5. Appendix

1. 사업의 내용 2. 산업 동향 3. 사업계획 4. 투자포인트 5. Appendix. Chapter 01. 사업의 내용. 사업의 개요 연혁 연구개발 현황 주요 제품 시장 점유율 우량고객 확보 관계회사 현황. “ 국내 최고의 LCD 검사 장비 제조기업 ”. LCD 장비 산업. 검사 장비. LCD 산업. 중대형 LCD. 소형 LCD. 중 · 대형 Display 제품. 소형 Display 제품. LCD TV LCD Monitor 노트북 Display

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1. 사업의 내용 2. 산업 동향 3. 사업계획 4. 투자포인트 5. Appendix

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  1. 1. 사업의 내용 2. 산업 동향 3. 사업계획 4. 투자포인트 5. Appendix

  2. Chapter 01. 사업의 내용 사업의 개요 연혁 연구개발 현황 주요 제품 시장 점유율 우량고객 확보 관계회사 현황

  3. “국내 최고의 LCD 검사 장비 제조기업” LCD 장비 산업 검사 장비 LCD 산업 중대형 LCD 소형 LCD 중·대형 Display 제품 소형 Display 제품 LCD TV LCD Monitor 노트북 Display ： 휴대폰 PDA 디지털 카메라 ： 1. 사업의 개요 Chapter 01.사업의 내용

  4. “국내 LCD 산업과 함께 급성장” 1997 ~ 1999 2000 ~ 2002 2003 ~ 매 출 액 ‘05년 430억(E) CAGR 77.0% ‘02년 77.6억 CAGR 73.7% ‘99년 14.8억 성장기 설립기 준비기 ’03.04 우량기술기업 선정(기술신보) ’04.01 삼성전자로부터 감사패 수상 ’04.09 유망중소기업선정(경기도) ’05.01 ISO 9001 품질경영시스템 인증 획득 대만 CPT에 1,000만불 수출 ’05.07 코스닥상장 예정 ’02.07 중국현지법인 설립(태과검측설비) ’02.07 부설연구소 설립 ’02.08 M5000 검사기 삼성전자 납품 개시(최초 국산 검사기) ’02.09 ㈜테이크시스템즈로 상호 변경 ’02.12 벤처기업인증(신기술 기업) ’97.07 ㈜테이크시스템즈 코리아 설립 ’97.08 삼성전자 Aging System 공급 개시 ’97.09 대표이사 이경수 취임 기술수준 2. 연 혁 Chapter 01.사업의 내용

  5. “지속적인 R&D로 검사장비 분야의 원천기술 확보 및 국산화 시현” 시스템 개발 Batch type Aging 시스템 Inline Aging 시스템 백라이트 Aging 시스템 휘도 검사 시스템 핵심기술 독자 개발 및 보유 주요 TFT-LCD 제조사에 납품 실적 검사 장비의 핵심 기술의 독자 보유로 기술 선도 및 잠재 시장 확보 삼성전자 등 주요 제조사 납품 및 기술 지원 경험으로 제조사 공정별 특성 파악 및 대응 용이 검사장비간 코드 일치로 최적 효율 구현 다양한 응용 제품 개발 능력 공통된 프로토콜을 사용함으로서 장비의성능 향상 및 오류 발생률 최소화 LCD 제조사의 신규 검사 Spec 및 LCD 이외의 평판디스플레이 검사 NEEDS 대응 가능 보조장비/부품 개발 OSD 콘트롤러 TFT-LCD 지능형 인버터 신호 인터페이스 보드 챔버 On/Off 콘트롤러 소프트웨어 개발 광측정 소프트웨어 검사패턴 이미지 Generator Batch 챔버 운용 S/W Inline 시스템 관리 S/W 3. 연구개발 현황 Chapter 01.사업의 내용 LCD 검사장비 휴대용 검사기 자동화상용 검사기 중소형·대형 Visual 시험기 10bit 동영상 시험장치

  6. “소형기기부터 라인화 된 시스템까지 다양한 검사장비 보유” LCD 모듈의 대형화와 대량생산을 위하여 자동라인으로 구성된 구동 시스템 상에 다수의 검사기를 배치하여 양산 검사기능 수행 • 검사 시간 단축 및 다양한 크기의 LCD 검사, 검사 공정 전반에 대한 제어 가능 • 삼성전자, 에스엘씨디, CPT 등 양산라인에 적용 • 최초의 7세대 생산라인을 채택한 삼성전자의 표준 시스템으로 채택 In-Line System Aging System LCD 모듈의 진행성 불량과 내구성 검사를 위한 장비로 온도, 습도 등 테스트 조건에 맞춘 후 디지털 신호를 인가하면서 DRIVE IC 불량, 백화현상 등을 검사하는 장비 [ 중대형 ] • 공간 집적화로 생산 효율 증대 • 신호 분할 방식과 독립분배 방식의 장점을 모두 수용한 제품 [ 소형 ] • 소형 LCD의 특징인 다양한 인터페이스 조건을 모두 수용하는 장비 LCD 검사기 LCD 모듈의 생산 각 공정 중에 디지털 신호를 인가하면서 모듈을 검사하는 장비 [ 중대형 ] • DSP 기술 최초 적용 • 세계 최초로 8분할 출력 가능한 검사기로 전세계 모든 LCD 구동 가능 [ 소형 ] • 디지털 및 아날로그, 소형 및 대형 LCD를 모두 검사하는 장비 4. 주요 제품 Chapter 01.사업의 내용

  7. “탁월한 경쟁력을 바탕으로 시장 우위 확보” ■ 주요 경쟁 이슈와 시장 점유율(삼성전자 내) 90% 80% 70% 기술 개발력 새로운 SPEC에 대한 기술개발 능력 60% Aging System 50% In-Line System Aging System 실적과 경험 기존 제품 납품 및 안정적 운영 경험 LCD 검사기 LCD 검사기 납기 대응력 최단 납기 개발·생산 및 안정화 가격 경쟁력 품질 대비 안정적 가격에 제품 공급 중대형 LCD 검사기 소형 LCD 검사기 ※ 수량기준 점유율, 당사 자체 조사 LCD 검사기 ① LCD 검사기 ③ LCD 검사기 ② LCD 검사기 ④ Aging 후 검사 출하전 검사 Aging 전 검사 Aging 검사 (고온검사) 자동 Line ⑤ 5. 시장 점유율 Chapter 01.사업의 내용 < 공정별 경쟁 현황 >

  8. “우량 기업 중심의 고객 다변화 성공” 세계 1위 LCD 패널 제조업체인 삼성전자와의 전략적 Partnership 구축, 대만, 중국 제조업체 등으로 매출처 다변화 실현 삼성전자 LCD 제조의 세계 최고 기업이자 핵심 고객. 설립 이후 지속적으로 매출을 시현하고 있으며, 현재 7세대 라인 설치 중 • Aging System이라는 검사공정 도입 최초 제안 • 5세대 이후 인라인 시스템 도입 • 매출 비중 50% 이상 유지 • 기술 지원을 통한 검사 장비의 표준 선점 유니빅 9.0% 기타 24.1% 2004년 182.0 억원 삼성전자 66.9% C P T 대만 소재의 세계 5위권의 LCD 패널 업체로 당사의 수출 전략에 의해 05년부터 거래. 현재 6세대 라인 설치 중 • 6세대 라인용 검사장비를 수주 및 제공 • 6월말 현재 100억원 매출을 기록하였으며, 중국의 우쟝, 푸저우 라인에 대한 추가 수주(80억원 규모) CPT39.6% 기 타 유니빅·한화기계 : 당사의 검사장비를 구매하여 삼성전자에 시스템으로 납품 삼성SDI : PDP용 검사 장비 기타 9.9% 2005년 430.0 억원 삼성전자 50.5% ※ 삼성전자 매출에는 삼성과 소니의 합작법인인 에스엘씨디의 매출이 포함됨. 6. 우량고객 확보 Chapter 01.사업의 내용 < 고객별 매출 비중 >

  9. “일본, 중국 등 동북아 3개국에 관계사 보유로 Global화 기반 확보” 일본 테이크시스템즈 태과검측설비 (중국) 미래의 성장축으로 부각될 것으로 예상되는 중국시장 진출을 위해 2002년 설립. 중국 LCD 제조사에 대한 장비 납품 및 A/S 기능을 수행 대표이사 : TAKEMURA TAKEHIDE 최대주주 : 테이크시스템즈(한국) 100% 요약재무정보(04년 말) - 자산총계 : 7.8억원 / 자본금 : 1.3억원 - 매출액 : 11.2억원 / 순이익 : 1.3억원 1983년 설립된 당사의 모회사로 초기 기술을 지원하였으며, 현재 일본 시장 진출을 위한 교두보의 역할 수행 대표이사 : TAKEMURA TAKEHIDE(80%) 요약 재무정보(04년 5월말 기준) - 자산총계 : 115.2억원 / 자본금 : 0.93억원 - 매출액 : 123.1억원 / 순이익 : 16.9억원 대만 테이크시스템즈 대표이사 : CHIU YU CHEN 설립일 : 2002년 10월 최대주주 : TAKEMURA TAKEHIDE 90% ※ 1￥ = 9.30원 ※ 1CNY = 126.12원 7. 관계회사 현황 Chapter 01.사업의 내용 36.0% 100.0%

  10. Chapter 02. 산업 동향 LCD 산업의 특징 LCD 생산 설비투자 계획 LCD 장비 산업

  11. “평판디스플레이 시장을 주도하는 LCD 산업” < FPD 세계시장 규모> 각광 받는 21세기형 디스플레이 소재 (단위:십억불) 04년 세계 평판디스플레이 시장은 445억 달러 규모를 형성하여 연평균 18.7%의 성장률 달성 FPD 중 TFT-LCD 점유율은 04년 79.8%로 시장 대세 대규모 투자 / 적기 투자가 중요한 산업 양산 규모는 큰 반면 관련 응용제품의 주기는 매우 짧음 생산 라인 구축시 대규모 투자 소요 ※ 자료 : Display Search / KISLINE, 04년 10월. 기술발전이 빠르고 경쟁이 치열한 산업 < TFT-LCD 어플리케이션별 수요비중> 시장 주도권 확보, 차세대 디스플레이 기술 및 시장 선점을 위한 기술 선점 및 대규모 투자 경쟁 전개 동아시아(한국)를 중심으로 발전 한국이 세계 1위 및 2위 제조업체 보유 삼성전자 세계 최초 7세대 라인을 가동하는 등 세계 기술표준 제시 및 리딩 ※ 자료 : 대우증권, 04년 11월. 1. LCD 산업의 특징 Chapter 02.산업 동향 CAGR 20.0%

  12. “규모의 경제를 통한 경쟁으로 지속적인 설비 투자 예상” < 삼성전자와 LGPL의 설비투자 전망 > (단위:조원) LCD 산업의 세계 시장을 주도 삼성 7세대 투자규모 확대 및 LG필립스LCD의 공격적인 설비투자 계획 발표 LCD TV의 주도권을 놓고 선발 3사의 경쟁 가속화 국내업체들의 채용장비의 국산화율 증대 한국에서 안정화 후 따라가는 2위 전략 구사 한국 LCD업체 지배력 확대에 따른 차세대 투자 가시화(CPT(6세대)와 CMO(7세대) 계획 발표) 후발 LCD업체들의 LCD패널 급락에 따른 수익성 악화로 램프업 지연 ※ 자료 : 굿모닝신한증권, 05년 2월. < 전세계 TFT-LCD 설비투자 증가율> 우수한 기술력을 바탕으로 1위 탈환 위한 투자 진행 SHARP 8세대 투자계획 발표(06년 4분기 양산) 대만과 기술제휴를 통한 한국 견제 국가적 지원과 가격경쟁력을 바탕으로 신규 투자 진행 TFT-LCD 육성정책으로 패널업체 신규 진입 증가 BOE-OT, SVA-NEC 등 신규기업 5세대라인을 가동할 계획(’06년) ※ 자료 : 대우증권, 05년 5월. 2. LCD 생산설비 투자 계획 Chapter 02.산업 동향 ■ 시장 동향 한 국 대 만 일 본 중 국

  13. “빠르게 발전하는 LCD 시장의 영향으로 고속 성장 전망” 자본/기술 집약적인 고부가가치 산업 세계 시장에서 경쟁력이 우수한 사업 급속한 기술혁신이 요구되며 기술에 의한 높은 진입 장벽이 존재 일정 규모 이상의 물량을 확보하면 높은 수익성 보장 한국이 세계 LCD시장을 선도함으로서 국내에서 성공한 제품은 향후 대만과 중국 등에 수출 가능 전방 산업의 영향을 받는 산업 중소 벤처 기업형 비즈니스 모델 장비 산업의 특성상 전방산업의 투자 사이클에 따라 실적의 변동이 있으나, 최근 선발 3사의 경쟁적 투자로 변동폭은 축소되고 있음 업체별 제품 사양 및 생산 공정이 상이하여 주문생산시스템을 적용하는 사업 < TFT-LCD 장비 세계 시장 규모> < TFT-LCD 싸이클 전망> (성장률) 6,7세대 라인 가동율 증가, 신규라인 양산 (십억불) 4분기 바닥 확인, 강력한 탈출 모멘텀 램프업 중단+계절적 수요 회복 LCD TV대형화 ※ 자료 : Display Search, 04년 3월. ※ 자료 : 대우증권, 05년 1월. 3. LCD장비 산업 Chapter 02.산업 동향 ■ 산업의 특징

  14. Chapter 03. 사업 계획 사업 전략 Vision

  15. “우수한 기술과 고객을 바탕으로 세계 1위 기업 도약” 기술개발을 통한 시장 선도 1위 기업과 동반 성장 전략 시장 및 고객의 NEEDS에 맞는 기술을 제안하고 개발 함으로써 시장 선도 및 선점 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자의 생산 시스템을 지원함으로써 기술 및 마케팅의 우위 유지 7세대 생산 라인 설치 5세대 라인에 대한 지속적인 UpGrade 차세대 라인에 대한 기술 지원 및 공동 개발 참여 차세대 LCD 검사 장비 개발(자동 화상 검사 시스템, Glass Contact 시스템, 12bit 120MHz 검사기, 중소형 LCD 검사기 등) PDP, E/L 등 FPD계열 검사 장비 개발 안정적 사업 운영 GLOBAL 사업자 부상 매출처 및 제품 다변화를 통한 안정적 사업 운영 매출처 다변화를 통한 매출의 안정성 확보 제품 포트폴리오 다변화를 통한 안정성 확보 안정적 재무비율 유지 한국보다 1~2년 정도 뒤쳐진 제2 장비시장(대만·중국 등) 공략 본격화 대만 CPT 롱탄 및 우쟝, 푸조우 공장 Line SetUp 중국 시장 공략을 위한 현지 법인 활용 일본 모회사를 통한 일본 수출 1. 사업전략 Chapter 03.사업 계획

  16. “검사장비 분야 세계 1위 기업 달성” MARKETING 해외 시장 공략 세계 Top 중심의 마케팅 MANUFACTURING 효율적인 생산 System 엄격한 품질관리 R&D 핵심 기술 지속 개발 기술제안을 통한 기술선도 MANAGEMENT 투명/원칙 경영 만족경영(고객·주주·직원) LCD 검사장비 전문기업 2. 사업 Vision Chapter 03.사업 계획 검사장비 세계 1위 기업

  17. Chapter 04. 투자포인트 원천 기술 확보 Global Network 보유 우수한 수익성 및 성장성 안정성과 투자 가치

  18. “원천기술을 확보함으로써 세계 1위 기업 도약 능력 보유” 핵심 ·원천 기술 확보 FPGA(Field Programmable Gate Array) 프로그래밍 기술 초정밀 전원 제어 기술 초고속 Data 통신 및 무선 통신 기술 인터페이스 장치 개발 기술 Embedded System 응용 기술 생산 공정 자동화 인터페이스 기술 고주파 디지털 신호처리 기술 데이터 베이스 운용 기술 검사기 국산화 성공/외산제품 대체 경쟁사는 검사장비의 핵심인 검사기를 수입 1. 원천 기술 확보 Chapter 04.투자 포인트 삼성전자 5세대 및 7세대에 중용

  19. “동북아 4개국 Network를 바탕으로 Global 기업 도약” < 수출 현황 > 일본(세계3위) 한국(세계 1위) 삼성전자(1위) 중국 (세계 4위) SHARP(3위) 삼성전자(Suzhou) CPT(Wujiang) CPT(Fuzhou) CPT(5위) CPT(Shenzhen) 대만(세계2위) 2. Global Network 보유 Chapter 04.투자 포인트 세계 LCD 주요국가 소재 관계회사를 거점으로 한 Global Network → 매출의 급신장 가능성 세계 1위 LCD 패널 제조업체인 삼성전자로부터의 성능 검증 후 제2 장비 시장인 대만, 중국 시장 공략 전체 매출액의 수출 기여도는 2005년 1분기 기준 66.7%, 연말 기준 44.6% 예상

  20. “성공적인 고객 다변화를 통한 수익성과 성장 잠재력 확보” ■ 우수한 수익성 ■ 성장성과 잠재력 핵심 기술/부품을 제외한 공정은 Outsourcing 삼성전자 7세대 라인의 Major 납품 업체 H/W 비중이 높은 동종업체와 달리 S/W(기술) 중심 05년 CPT사에 105억원 매출 및 80억원 수주 높은 수익성 유지(순이익률 15% 상회) 대만 AUO, CMO와 수출을 위한 협의 진행중 CAGR 77.0% 3. 우수한 수익성 및 성장성 Chapter 04.투자 포인트

  21. “탄탄한 재무 안정성과 우수한 투자 가치” ■ 안정성 지표 ■ 투자 지표 최근 3년간 평균 유동비율 200% 이상 유지 2005년 매출액 430억원, 순이익 65억원 상회 전망 지속적인 부채 비율 하락: 04년말 56.1% 공모가 8,000원(밴드하단) 기준 2005년 PER 4.9배 양호한 차입금 의존도: 04년말 13.5% 공모후 초기유통가능물량20~36%수준에 불과 ※ 05년 주당 가치는 공모 주식수와 전환사채를 포함하여 산정함. 4. 안정성과 투자 가치 Chapter 04.투자 포인트

  22. 신뢰받는 기업이 되겠습니다. 감 사 합 니 다.

  23. Chapter 05. Appendix 회사의 개요 공모의 개요 요약재무제표

  24. 대 표 이 사 품질관리팀 생산기술영업본부 영업관리팀 경영지원부 대형사업부1 중소형사업부 대형사업부2 연구소 회계팀 생산기술1팀 중소형팀 생산기술2팀 중소형개발팀 자금/총무팀 해외영업1팀 해외영업2팀 영업3팀 기구설계팀 자재팀 영업1팀 영업2팀 관리팀 중대형개발1팀 중대형개발2팀 신규사업팀 1. 회사의 개요 Chapter 05.Appendix 대표 이사 : 이경수 설 립 일 : 1997년 7월 15일 업 종 : 반도체제조용기계제조업 (D29360) 주요 제품 : LCD모듈 검사장비 종 업 원 : 74명 전 화 : 031)400-2800 주 소 : 경기도 안산시 상록구 사동 1318-7

  25. 2. 공모의 개요 Chapter 05.Appendix [ 공모 개요 ] • 1주당 액면가 : 500원 • 공모 주식수 : 974,000주 (24.35%) • 공모 예정 가격 : 8,000~10,000원 • 공모 예정 규모 : 77.92~97.40억원 • 수요 예측일 : 2005년 07월 06일 • 청약 예정일 : 2005년 07월 12일 ~ 14일 • 납입 예정일 : 2005년 07월 20일 • 상장 예정일 : 2005년 07월 26일 ■ 보호예수 현황 ■ 공모 후 주식 분포 유통가능 20.12% 유동적(0~1개월) 15.58% 기타주주 11.23% 개인(공) 5.11% 우리사주(구) 3.78% 기관(공) 15.58% 벤처금융 5.00% 직원 4.54% 우리사주(공) 3.65% 외국인 1.70% 최대주주 등 49.41% ※ 주1. 전환사채 제외 (전환 가능한 주식 총수는 222,420 주이며 상장 직후 전환 가능) 보호예수 64.30%

  26. 3. 요약 재무제표 Chapter 05.Appendix ■ 대차대조표 ■ 손익계산서 (단위:백만원) (단위:백만원)

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