와이브로 이용자 수요조사에 근거한 마케팅 전략 방향

1. 2004 KNP 인터넷사용자조사 세미나, 한국프레스센터 국제회의장, 2004.10.19. 와이브로 이용자 수요조사에 근거한 마케팅 전략 방향 2004. 10. 책임연구원 지경용 정보통신서비스연구단 네트워크경제연구팀

2. Contents 제1장 조사개요 제2장 조사 결과 분석 제3장 요약 및 결론 2014-09-07

3. 와이브로 서비스에 대한 소비자 조사 결과 보고서 제1장 조사 개요

4. 와이브로 이용 의향자 성향 연구 와이브로 서비스 세부 Spec 파악 와이브로 서비스 수용도 분석 와이브로 이용의향 결정요인 파악 1. 조사 목적 • 조사목적 : • 전국의 14세 ~40대 남녀를 대상으로 와이브로의 이용의향을 파악하고, • 통신서비스 이용성향에 맞는 와이브로 서비스 세부 Spec 구성 및 와이브로 이용의향자 성향연구를 위한 기초자료 제공 신규 통신 서비스 시장 활성화를 위한 와이브로 전략 방안 도출

5. 2. 조사 설계 - 14세 ~ 49세의 가정 내 초고속인터넷 가입자 1) 조 사 대 상 - 개별면접조사 (Face to Face Interview) 2) 조 사 방 법 - 할당추출법(Quota Sampling) 3) 표본추출방법 - 2004년 8월 17일 ~ 9월 9일 4) 조 사 기 간 - 서울 및 6대 광역시 5) 조 사 지 역 - 총 650명 6) 유효 표본수

6. 성별 연령 지역 결혼여부 월평균 소득 직업 3. 응답자 특성 울산 4% 대전 6% 10대후반 15% 광주 6% 40대 25% 인천 10% 서울 49% 여자 50% 남자 50% 20대 30% 30대 29% 대구 10% 부산 15% 100만 미만 2% 500만이상 4% 기타 13% 자영업 13% 100~199만 9% 400~499만 13% 판매/영업직 8% 대학생/대학원생 15% 미혼 46% 기혼 54% 200~299만 38% 300~399만 33% 사무/경영/관리 20% 중/고등학생 15% 전업주부 16%

7. 와이브로 서비스에 대한 소비자 조사 결과 보고서 제2장 조사 결과 분석

8. 1. 서비스 인지정도 ▶ 와이브로 서비스에 대해 대부분 “처음 듣는다”는 의견이며, 특히 여자와 10대 후반은 타 층 대비 인지도가 낮음 와이브로 서비스 인지정도 (N=650, 단위:%) 처음 듣는다 이름만 들어보았다 들어본 적은 있으나 자세히는 모른다 어느 정도 알고있다 잘 알고있다 (650) 전체 88 7 4 1 0 (325) 남성 84 9 5 2 0 성별 (325) 여성 91 5 3 1 0 96 3 1 0 0 (98) 10대후반 (198) 20대 84 10 6 1 0 연령 87 8 2 2 1 (189) 30대 (165) 40대 88 5 7 1 0

9. 2. 관련정보 접촉정도 / 인지 서비스와의 일치정도 ▶ 와이브로 서비스 인지자 중 정보를 접하는 사람은 31%정도임 ▶ 절반정도가 “와이브로 서비스 설명내용과 기존에 알고있던 내용이 일치한다”는 의견임 기존 인지 서비스와의 일치정도 (N=35, 단위:%) 와이브로 서비스 관련 정보 접촉정도 (N=35, 단위:%) 일치 46% 접하지 않는 편임 32% 4.51점 (7점척도) 37 일치한다 6% 31 26 약간 일치하는 편이다 40% 보통이다 54% 6 접하지 않는다 별로 접하지 않는 편이다 보통이다 약간 접하는 편이다

10. 1순위 1순위+2순위 76 62 39 27 22 17 14 15 5 8 5 5 4 1 3. 이용 이유 ▶ 와이브로 서비스 이용 이유 : 10명 중 6명이 “이동 중 사용 가능성”, 그 다음은 “빠른 전송속도” 때문임  연령이 많을수록 “이동 중 사용가능성”이 높은 반면, 연령이 낮을수록 “빠른 전송속도”와 “다양한 형태의 정보/오락서비스 가능”이 높아짐 와이브로 서비스 이용 이유 (N=35, 단위:%)

11. 와이브로 서비스 사용가치 (N=650) Attribute Benefit Value 휴대편리 자기표현 신속한 정보 자기만족 전송속도가 빨라서 편리함 원만한 대인관계 풍요로운 삶 즐거운시간 이동중에 사용가능 업무효율 증가 합리적인 삶 행복한 삶 효율적인 시간 시간장소 제약없음 : Week(3~10%) , : Moderate(~15%미만,) : Storng(15%이상) 4. 서비스 사용 가치 ▶ 와이브로 서비스를 사용하는 이유 : “이동중에 사용가능”때문 ▶ 그에 따른 효용 : “신속한 정보”  “편리함”임 ▶ 효용에 따른 최종 추구 가치는 “자기표현”  “합리적인 삶”임

12. 5. 서비스 관련 속성별 중요도 • 와이브로 서비스의 7가지 속성 중 가장 중요한 속성은 “이동 중 사용가능성”이며, 그 다음은 “고속의 전송속도”, “합리적인 가격”순임 • 10대의 경우, “고속의 전송속도”를 가장 중요하게 인식함 와이브로 서비스 관련 속성별 중요도 (N=650, 단위:점) 10점척도 이동중 사용가능성 고속의 전송속도 적절한 화면 8.67 8.40 7.15 7.37 적절한 단말기의 사용가능성 8.20 합리적인 가격 7.59 7.86 다양한 정보오락 서비스 검색 및 사용의 편리성

13. 5. 서비스 관련 속성별 중요도 ▶ 전송속도는 빠를수록, 가격속성은 낮을수록 중요하다는 의견임 이동 중 사용가능성은 “60~120km”,정보서비스는 “신속성”, 화면은 “(크기보다는) 선명한 화질”,검색 및 사용 편리성은 “입력 방식의 편리성 / 사용 가능한 프로그램의 다양성”, 단말기는 “PDA폰”을 중요하게 평가함 와이브로 서비스 관련 속성별 중요도 (N=650, 단위:점) 10점척도 [ 고속의 전송속도 ] [ 이동중 사용가능성 ] [ 다양한 정보,오락서비스 ] [ 적절한 화면 ] 9.56 9.29 9.08 8.65 8.46 8.40 8.33 8.25 7.96 7.40 7.07 1Mbps 이하 1~3 Mbps 수준 3Mbps 이상 시속 60km 이하 60km ~120km 이하 시속 120km 이상 신속한 정보 서비스 다양한 정보 서비스 넓은 화면 크기 선명한 화질 동영상 및 멀티미디어 서비스 [ 합리적인 가격 ] [ 검색 및 사용의 편리성 ] [ 적절한 단말기의 사용가능성 ] 9.33 8.45 8.44 8.17 8.24 8.56 7.74 8.18 8.00 7.20 6.12 월1만5천 원이하 월1만5천 ~3만원 월3만원 이상 입력 방식의 편리성 화면 구성의 편리성 구동 프로그램 편리성 사용 가능한 프로그램 다양성 스마트폰 PDA폰 노트북 핸드헬드 PC

14. 이용의향 있음 보통 이용의향 없음 6. 향후 와이브로 서비스 이용의향 ▶ 와이브로 서비스 이용의향은 여성보다는 남성, 연령이 낮을수록 높은 경향 직업별로는 “중.고생층”과 “전문/자유직”, “자영업”층에서 높음 향후 와이브로 서비스 이용의향 (N=650, 단위:%) 7점 척도 평균 [ 성별 ] [ 연령 ] [ 직업 ] 3.48 3.81 3.73 3.76 3.87 4.09 3.35 4.13 4.06 4.00 3.85 3.93 3.77 4.16 4.00 3.84 17 24 25 32 33 32 32 33 33 35 35 35 39 39 41 42 30 24 29 19 26 28 17 30 32 31 33 35 35 33 34 34 53 51 48 46 44 41 39 38 36 36 33 29 30 27 25 24 자영업 (84) 판매/ 영업직 (52) 생산/ 기능직 (21) 사무/ 관리직 (157) 전문/ 자유직 (33) 전업 주부 (101) 중고생 (97) 대학생 (99) 기타 (6) 전체 남성 여성 10대후반 20대 30대 40대 (325) (325) (98) (198) (189) (165) N= (650)

15. 참고 : 한국의 이용자 그룹 제일기획, 대한민국 17~39세 젊은이들 'P세대' 조사결과에서 인용 (Participation, Passion, Potential Power, Paradigm Shifter)

16. 참고 : 한국의 이용자 그룹 제일기획, 대한민국 17~39세 젊은이들 'P세대' 조사결과에서 인용

17. 6. 향후 와이브로 서비스 이용의향 향후 와이브로 서비스 이용의향자의 인터넷 이용성향

18. 7. 와이브로 서비스 6개월 이내 이용의향 ▶ 와이브로 서비스 6개월내에 “사용하고 싶다”는 응답은 20%정도 실제로 사용할 계획에 대해서는 8%정도만 긍정임 와이브로 서비스 6개월 이내 이용의향 (N=650, 단위:%/점) 40% 30% 20% 10% 7점척도

19. 7. 와이브로 서비스 6개월 이내 이용의향 ▶ 여성보다는 남성이, 연령이 낮을 수록 이용의향이 높음 와이브로 서비스 6개월 이내 이용의향 (N=650, 단위:%)

20. 8. 와이브로 서비스 이용의향 업체 ▶ 와이브로 서비스 이용의향 업체는 “KT계열”이 가장 높고, 그 다음은 “SKT계열”, “하나로통신 계열” 순임 ▶ 초고속인터넷 가입회사가 “KT” 및 “두루넷”인 경우 “KT”를, “하나로텔레콤”가입자는 “하나로 통신계열”에 가입하려는 의향이 높음 와이브로 서비스 이용의향 업체 (N=650, 단위:%) SKT계열 36% KT계열 41% LGT+데이콤 계열 4% 하나로통신계열 18%

21. KT계열 33 SKT계열 37 37 38 39 39 40 40 41 41 41 52 53 하나로통신계열 67 LGT+데이콤계열 33 26 35 36 40 43 37 36 37 38 42 31 31 17 19 27 22 19 18 15 21 18 19 18 12 13 12 17 14 7 6 6 4 4 5 5 4 3 3 3 2 0 전체 10대후반 20대 30대 40대 자영업 판매/ 영업직 생산/ 기능직 사무/ 관리직 전문/ 자유직 전업 주부 중고생 대학생 기타 8. 와이브로 서비스 이용의향 업체 ▶ 젊은 연령층일수록 “KT계열”을 선호하는 경향을 보이며, 특히 중고생층은 절반이상이 “KT계열”에 가입하겠다는 의견으로 매우 높음 전업주부의 경우, 타층에 비해 “하나로통신계열”을 선호함 와이브로 서비스 이용의향 업체 (N=650, 단위:%) [연령별] [직업별]

22. 9. 와이브로 서비스 이용의향 업체 선택이유 ▶ 와이브로 서비스 이용의향 업체 선택 이유는 “품질에 대한 신뢰감”, “기존에 사용하던 브랜드” 순임 ▶ “KT” 및 “SKT”계열 선택 이유는 “품질에 대한 신뢰감”이 타사 대비 높은 반면, “LGT+데이콤계열”은 “기존에 사용하던 브랜드 이므로, “가격면에서 경제적일것 같아서”가 높음 와이브로 서비스 이용의향 업체 선택이유 (N=650, 단위:%) 1순위로 선택 2순위로 선택 품질에 대한 신뢰감이 들어서 42 27 기존에 사용하던 브랜드 이므로 28 12 평소 다른서비스에 만족해서 11 15 가격면에서 경제적일 것 같아서 10 15 선호하는 브랜드이므로 8 26

23. 5.45 5.26 4.75 4.70 4.57 4.45 4.42 4.33 4.30 4.17 4.14 4.06 3.96 3.95 3.67 3.67 3.65 자료 검색 이메일 확인 발송 뉴스및 정보구독 채팅/ 메신저 음악, TV 방송시청 온라인 게임 멀티 미디어 메시지 위치정보 지리정보 상거래 멀티 미디어 다운로드 파일 전송 수신 교육 관련 서비스 증권 및 금융거래 회사및 학교시스템 이용 원격 의료 서비스 홈 모니 터링 화상 서비스 10. 와이브로 서비스 이용의향 서비스 ▶ 이용의향이 있는 와이브로 서비스는 “자료검색”이 가장 높으며, 그 다음은 “이메일 확인/발송”, “정보구독”, “채팅/메신저” 순임 와이브로 서비스 이용의향 서비스 (N=650, 단위:점) 7점척도

24. 10. 와이브로 서비스 이용의향 서비스 ▶ “교육”, “홈모니터링” 서비스를 제외한 대부분의 와이브로 서비스의 이용의향은 여성보다 남성이 높은 편이며, “자료검색”, “채팅/메신저”, “음악/방송시청”, “게임” 등 서비스는 젊은 층 일수록 이용의향이 높음 ▶ 와이브로 사용의향이 있는 집단은 타 집단 대비 전반적으로 각 서비스 이용의향이 높음 와이브로 서비스 이용의향 서비스 (N=650, 단위:점)

25. 10. 와이브로 서비스 이용의향 서비스 ▶ “사무/경영/관리직”, “중/고생”, “대학생”은 타층 대비 대부분의 서비스에서 이용의향이 높음 ▶ 자영업자와 전업주부는 전반적으로 서비스 이용의향이 낮은 편이나 각각 “증권 및 금융거래”, “쇼핑몰, 예약 등의 상거래”의 이용의향이 높은 편임 와이브로 서비스 이용의향 서비스 (N=650, 단위:점)

26. 11. 와이브로 서비스 이용 단말기 선호도 ▶ 와이브로 서비스 이용 단말기는 “PDA폰”이 가장 선호되며, 그 다음은 “스마트폰”, “노트북” 순임 ▶ 특히, 20대, 남성층에서 “PDA폰”의 선호경향이 높음 단, 와이브로 서비스 이용의향자는 “노트북”을 가장 선호함 와이브로 서비스 이용 단말기 선호도 (N=650, 단위:점)

27. 11. 와이브로 서비스 이용 단말기 선호도 ▶ 판매/영업직, 대학생층은 “PDA”선호도가 특히 높으며, ▶ 전문/자유직은 “노트북”을 가장 선호함 와이브로 서비스 이용 단말기 선호도 (N=650, 단위:점)

28. 34 선호 40 43 44 61 66 보통 88 37 34 28 비선호 30 23 21 29 30 26 25 7 16 14 12. 와이브로 서비스 단말기 추가기능 필요도 ▶ 와이브로 서비스 단말기의 가장 필요한 기능은 “휴대전화”이며,그 다음은 “디지털카메라, “MP3 플레이어” 순임 ▶ “주변기기 연결기능”, “USB port”기능은 20대에서 가장 높으며, 그 외 기능들은 연령이 낮을 수록 필요하다는 의견임 와이브로 서비스 단말기 추가기능 필요도 (N=650, 단위:점) 7점척도 5

29. 10대후반 (98) 20대 (198) 30대 (189) 40대 (165) 13. 와이브로 서비스 월 3만원 제공 시 이용의향 ▶ 와이브로 서비스 월 3만원 제공시 10명중 3명정도가 “이용의향이 있다”는 의견이며, 절반정도가 “이용의향이 없다”는 의견임  연령이 낮을수록 이용의향이 높음 ▶ 와이브로 서비스 이용의향자 10명중 6명만이 긍정적 의견임 와이브로 서비스 월 3만원 제공 시 이용의향 (N=650, 단위:점) 7점척도 이용 보통 비이용 3.55 29 22 50 전체 (650) 3.84 35 20 45 연령 3.60 31 21 48 3.52 26 25 49 3.35 27 19 55 2.64 비사용 (245) 7 11 81 와이브로 사용의향 3.71 보통 (192) 23 37 40 4.44 사용 (213) 59 19 22

30. GAP : 21% 86 65 61 56 55 50 35 20 6 2 14. 와이브로 서비스 요금 수준별 이용의향 ▶ 와이브로 서비스의 월 2만원 제공 시 대부분의 응답자가 이용의향이 있다는 의견이며, 2만 2천원으로 가격상승 시 수요가 크게 떨어짐 - 10대의 경우 가격대별 이용의향이 높은 수준임 와이브로 서비스 요금 수준별 이용의향 (N=650, 단위:%)

31. 14. 와이브로 서비스 요금 수준별 이용의향 ▶ 와이브로 서비스 이용자 중, 남성보다는 여성, 타 연령층 대비 20대가 서비스 이용요금에 더 민감하게 반응함 성별 이용의향자만 N=213 연령별 이용의향자만 N=213

32. 15. 와이브로 서비스 선호 요금제 ▶ 와이브로 서비스 이용 시 가장 선호하는 요금제는 절반정도가 “기본+부가서비스를 통합한 정액형” 이며, 그 다음은 “약정할인을 기본으로 한 정액형” 임 ▶ 10대 후반 및 와이브로 사용의향이 없는 집단은 “기본서비스와 부가서비스를 통합한 정액형” 선호도가 높음 와이브로 서비스 선호 요금제 (N=650, 단위:%) 기간약정 할인에 따른 기본서비스+부가서비스 10% 약정할인을 기본으로 한 기본+부가인 정액형 23% 기본서비스와 부가서비스를 통합한 정액형 47% 기본서비스 +부가서비스 20%

33. 16. 와이브로 서비스 유용성 ▶ 와이브로 서비스를 이용 함으로서 10명 중 6명 정도가 “일의 전반적인 유용성”이 가장 높아질 것이라는 의견이고, 다음으로 “일을 빠르게 처리”, “일을 쉽게 수행”, “효과적인 수행”등의 순임 와이브로 서비스 유용성 (N=650, 단위:%) Top3 긍정적 51 57 58 58 60 60 보통 32 28 30 30 26 29 Bottom3 부정적 17 14 14 12 12 11 일의 전반적인 유용성 일을 빠르게 처리 일을 쉽게 수행 효과적인 수행 일의 성과를 향상 일의 생산상 증가

34. 와이브로 서비스 및 단말기 시장 규모 추정(1/6) • 분석 가정 • 휴대인터넷 서비스 가입자의 잠재적 포화치는 편의상 924.4만 명(ETRI 네트워크경제연구팀 2004. 4) • 휴대인터넷 서비스 이용요금은 초기 가입비 없이 월정액 30,000원 • 가입자 단말기를 제외한 통신사업자 장비시장은 분석에서 제외 • 휴대인터넷 단말기 가격은 400,000원 • 2004.5 조사에서 가입자들의 WTP 수준을 적용 • 단기 가입자의 80%가 4년마다 단말기를 교체, 나머지는 5년마다 교체하는 것으로 가정(2002년도 산업체 조사결과 인용 및 유추) • 서비스 이용요금은 정액 30,000원 가정 • 서비스 이용요금 및 단말기 가격은 t+6년까지 경상가격(current price) 적용

35. 와이브로 서비스 및 단말기 시장 규모 추정(2/6) • 휴대인터넷 서비스 가입 의향 • 휴대인터넷 서비스 가입 수요 (단위: 퍼센트) 잠재적 포화치: 924.4 만명 [Source: ETRI 네트워크경제연구팀, 2004.5] (단위: 천명) 서비스 이용요금: 월 3만원 [Source: ETRI 네트워크경제연구팀, 2004.5]

36. 와이브로 서비스 및 단말기 시장 규모 추정(3/6) • 휴대인터넷 서비스 매출 규모 (단위: 억원) 주: 특정년도 신규가입자는 6개월 평균 이용으로 가정 [Source: ETRI 네트워크경제연구팀, 2004.5]

37. 와이브로 서비스 및 단말기 시장 규모 추정(4/6) • 휴대인터넷 서비스 단말기 시장 규모 (단위: 억원) 주 : 단기 가입자의 80%가 4년마다 단말기를 교체하고 나머지 20%가 5년마다 단말기를 교체 [Source: ETRI 네트워크경제연구팀, 2004.5]

38. 와이브로 서비스 및 단말기 시장 규모 추정(5/6) • 휴대인터넷 서비스 시장 규모 (단위: 억원) [Source: ETRI 네트워크경제연구팀, 2004.5] 주 : 서비스, 단말기 공히 누적 시장규모임

39. I/O 분석을 이용한 WiBro 서비스의 경제적 파급효과(1/2) • 분석의 전제 • 2000년도 한국은행의 산업연관표를 이용 • WiBro 서비스 산업의 탄생으로 인한 새로운 경제적 충격은 소비(서비스, 단말기), 투자, 수출 부문에서 나타남 • 첫째, 소비부문의 충격은 앞서 제시한 서비스 및 단말기의 연도별 시장규모를 이용 • 둘째, 투자부문의 충격은 기존 연구(ETRI, 2003.10)에서 사용된 정부 및 민간 투자 규모를 이용 • 셋째, 수출부문의 충격은 2002년도 정보통신산업의 내수 및 수출비율을 원용하여 추정 * 충격 : 경제학적 의미로 기존에 존재하지 않았던 새로운 경제적인 변화가 일차적으로 전체 산업에 발생시키는 독립적인 교란을 의미

40. I/O 분석을 이용한 WiBro 서비스의 경제적 파급효과(2/2) • t ~ t+6년까지의 경제적 파급효과 • 생산유발효과 : 약 33조 8천억원 • 부가가치유발효과 : 약 15조원 • 수입유발효과 : 약 6조원 • 고용창출효과 : 약 21만명 자료 : ETRI 네트워크경제연구팀, 2004.6.10.

41. WiBro 서비스 산업의 성장동력 기여율 • 와이브로 서비스 산업의 대 GDP 비중 추정 (단위 : %) 주 1 : 성장동력 기여율은 국내 GDP 성장에 와이브로 서비스 산업이 기여한 정도 2 : 각 년도의 GDP는 향후 6년간 명목GDP 성장률을 연 5.0%로 가정하여 추정 • : 성장동력 기여율 • : t년도 와이브로 서비스 산업의 부가가치 유발액 • : t년도 GDP 순증분 자료 : ETRI 네트워크경제연구팀, 2004.6.10.

42. 와이브로 서비스에 대한 소비자 조사 결과 보고서 제3장 요약 및 결론

43. 6개월내 가입의향 와이브로 서비스 수용층 향후 가입의향 7 11 22 17 20 22 76 68 56 이용하고 싶음 이용할것 같음 이용할 계획임 1. 와이브로 서비스 수용도 Key Finding • 와이브로 서비스 가입 의향률은 33%정도이며, 그 중 22% 정도는 6개월 내에 가입하고 싶다는 의견이나, 실제 가입계획에 대해서는 유보적인 입장임 • 10대의 가입의향이 가장 높으나, 단말기 구입 등의 비용부담을 고려해 볼 때, 20대 후반~30대의 대학생층, 전문직/자유직, 자영업, 판매서비스직이 초기수용자 층이 될 것으로 사료됨 3.02점 인구통계적 특성 • 남성 > 여성 • 10대 > 20대 > 30대 • 학생층>전문직/자유직=자영업>판매서비스직 3.43점 2.69점 3.85점 Top2 긍정적 33 • 하루평균 유선 인터넷 이용시간 - 2~4시간(48%), 5시간 이상 (14%) • 비이용층 대비 이용율 높은 서비스 - 음악/동영상 다운로드, 커뮤니티, 교육서비스, 회사/학교정보시스템, 실시간 TV 방송시청 • 무선랜 이용률 7% (비이용자층 2%) • 이동전화 무선인터넷 이용률 65% (비용자층 52%) 인터넷 이용성향 보통 30 Bottom2 부정적 38 (N=650, %, 점/ 7점척도)

44. 가입의향자 전체 긍정적 29 보통 22 부정적 50 2. 와이브로 서비스 가격 수용도 Key Finding • 서비스 요금 제시전과 제시 후(월3만원)의 가입의향에 큰 차이를 보이지 않으므로, 3만원에 대한 가격부담감은 그리 크지 않은 것으로 사료됨 • 단, 월 2만원으로 가격 조정 시, 수용자층은 크게 증가될 수 있을 것으로 보임 월 이용요금수준별 가입의향 월 3만원 제공 시 가입의향 3.55 구분 사례수 2 만원 2만 2천원 2만 4천원 2만 6천원 2만 8천원 3 만원 3만 2천원 3만 4천원 3만 6천원 3만 8천원 전체 (650) 86 65 61 56 55 50 35 20 6 2 와이 브로사용 의향 비사용 (245) 71 43 38 32 30 19 13 6 1 1 보통 (192) 94 71 68 63 62 60 42 21 4 1 사용 (213) 98 85 81 79 78 78 55 34 13 4 (N=650, %) (단위 : %)

45. 3. 와이브로 서비스 사용가치 Key Finding • 와이브로 서비스의 가장 큰 효익은 “이동 중 사용가능성”이며, 그로 인해 “신속한 정보습득”과 “편리함”의 혜택을 기대하며, 최종적으로 “자기만족”과 “합리적인 삶”이 추구 Value임 와이브로 서비스 사용가치 Attribute Benefit Value 휴대편리 자기표현 신속한 정보 자기만족 전송속도가 빨라서 편리함 원만한 대인관계 즐거운 시간 풍요로운 삶 이동 중에 사용가능 업무효율 증가 합리적인 삶 행복한 삶 효율적인 시간 시간장소 제약없음

46. 4. 무선 데이터 서비스 선호도 Key Finding • 기존의 이동전화 무선인터넷 및 초고속인터넷 사용을 가정할 때, 올 연말 DMB 출시 시 “기존서비스 + 지상파 DMB 추가 구성”을, 2년 후 와이브로 서비스 출시 시, “기존서비스 + 지상파 DMB + 와이브로 서비스”를, 1년 후 HSDPA 출시 시는 “HSDPA+초고속인터넷+지상파 DMB” 구성을 선호함 DMB 서비스 출시 시 와이브로 서비스 출시 시 HSPDA 서비스 출시 시 고려속성 고려속성 고려속성 기존 이용서비스 +DMB 출시 후 DMB + 와이브로 출시 후 와이브로 + HSDPA 출시 후 서비스 이용료 및 요금제 • 기존 이동전화 무선 인터넷 + 초고속인터넷 + 지상파 DMB47% 서비스 이용료 및 요금제 단말기 교체 및 구입비용 • 기존 이동전화 무선 인터넷 + 초고속인터넷 + 와이브로 + 지상파 DMB 38% • HSDPA + 초고속인터넷 + 지상파 DMB 41% 단말기 교체 및 구입비용 단말기 교체 및 구입비용 • 기존 이동전화 무선 인터넷 + 초고속 인터넷 23% • HSDPA + 초고속인터넷 18% • 기존 이동전화 무선 인터넷 + 초고속인터넷 33% 단말기 교체 및 구입비용 단말기 교체 및 구입비용 단말기 교체 및 구입비용 • 기존 이동전화 무선 인터넷 + 초고속인터넷 + 와이브로 17% • 기존 이동전화 무선 인터넷 + 초고속인터넷 17% • 기존 이동전화 무선 인터넷 + 초고속인터넷 + 위성 DMB20% 서비스 이용료 및 요금제 서비스 이용료 및 요금제 무선 인터넷 서비스 혜택 • 기존 이동전화 무선 인터넷 + 초고속인터넷 +와이브로 + 위성 DMB 17% • HSDPA +초고속인터넷 + 위성 DMB 13%

47. 와이브로 서비스 속성 중요도 와이브로 속성별 수준 중요도 5. 와이브로 서비스 속성별 중요도 평가 Key Finding • 와이브로 서비스 속성에 대해 “이동중 사용가능성” > “고속의 전송속도” > “합리적인 가격” 순으로 중요하게 인식함 • 이동성은 “시속60~120km”, 전송속도는 “3Mbps”,가격은 “월1만5천원 이하”, 사용편리성은 “입력방식 편리성”, 정보서비스는 “신속성”, 단말기는 “PDA폰”, 화면은 “선명”이 타 수준 대비 중요하게 평가됨 이동중 사용가능성 고속의 전송속도 적절한 화면 8.67 8.40 7.15 7.37 적절한 단말기의 사용가능성 8.20 합리적인 가격 7.59 7.86 ※ 점 : 10점 - 가장 선호되는 속성, 0점 - 반드시 사용하지 않음 다양한 정보오락 서비스 검색 및 사용의 편리성

48. 기간약정 할인에따른 기본서비스+부가서비스 10% 약정할인을 기본으로한 기본+부가인 정액형 23% 기본서비스와 부가서비스를 통합한정액형 47% 기본서비스 +부가서비스 20% 6. 와이브로 서비스 제공업체 & 요금제 Key Finding • 와이브로 서비스 이용의향 업체는 “KT계열” > “SKT계열” > “하나로통신계열” 순임  KT, SKT는 “품질에 대한 신뢰”, LGT+데이콤 계열은 “가격면에서 경제적일 것으로 예상”이 주요 선택 사유임 • 요금제는 정액제를 선호하며 특히, “기본서비스와 부가서비스를 통합한 정액제”를 선호함 주요 업체별 선택이유 와이브로 서비스 이용의향 업체 선호 요금제 • KT계열 (N=269) - 품질에 대한 신뢰 47% - 기존사용 브랜드 25% - 평소 다른 서비스에 만족 14% • SKT계열 (231) - 품질에 대한 신뢰 45% - 기존사용 브랜드 28% - 평소 다른 서비스에 만족 12% • 하나로 통신계열 (120) - 품질에 대한 신뢰 33% - 기존사용 브랜드 30% - 평소 다른 서비스에 만족 14% • LGT+데이콤계열 (29) - 기존사용 브랜드 41% - 가격면에서 경제적일 것 같음 31% - 품질에 대한 신뢰 14% SKT계열 36% KT계열 41% LGT+데이콤 계열 4% 하나로통신 계열 18% (N=650) (N=650)

49. 31 55 54 67 41 29 30 24 28 16 15 9 PDA 스마트폰 노트북 핸드헬드 PC 7. 와이브로 서비스 단말기 Spec Key Finding • 와이브로 서비스 단말기 전체적으로는 “PDA폰”이 가장 선호되나, 가입의향자층은 “노트북”을 가장 선호함 • 와이브로 서비스의 단말기내 추가 필요기능은 “휴대전화”가 가장 선호되며, “디지털카메라” > “MP3” > “단순문서작성기능” 순으로 선호됨 와이브로 서비스 선호 단말기 와이브로 서비스 단말기 기능 필요도 전체 (N=650) 4.93 4.66 4.64 4.02점 5.71 4.90 4.84 4.36점 4.30점 4.29점 4.13점 가입의향자 (N=650) 5.85점 5.14점 5.08점 4.56점 4.36점 4.38점 4.31점 4.93점 4.63점 5.05점 4.15점 Top2 필요 Top2 선호 34 40 43 44 61 66 보통 보통 88 37 34 28 30 23 21 Bottom2 비필요 Bottom2 비선호 29 30 26 25 7 16 14 5 휴대전화 디지털 카메라 MP3 단순문서 작성기능 주변기기 연결기능 USB Port 녹음기

50. 8. 와이브로 서비스 시장전망 와이브로 서비스 수용도는 긍정적일 것으로 예상되나, 실제 이용계획에 있어서는 유보층이 꽤 존재하는 것으로 보아, 서비스 출시 시 사업자별 마케팅활동이나 세부 Spec 여하에 따라 수요변동이 클 것 • 와이브로 서비스 출시 시 가입 의향율은 33%, 6개월 내 가입 의향률은 22%로, 어느 정도 긍정적일 것으로 나타났으나, 실제 가입계획은 7%로 GAP이 크게 존재하므로 서비스 구성 Spec에 따라 수요가 크게 달라질 것으로 예상됨 • 또한 와이브로 서비스 가입의향은 10대의 학생층에서 가장 긍정적이나, 실제 서비스 출시 시 단말기 구입비용 및 서비스 이용료의 부담으로 20대, 30대의 대학생층과 직장인층(판매서비스직/ 전문직 /자유직)이 초기수용층이 될 것으로 판단됨