首次公开发行股票（ A ）股

1. 首次公开发行股票（A）股 保荐人（主承销商）：

2. 目 录 一、 宏宝五金简介 二、 行业基本情况 三、 核心竞争优势 四、 公司财务状况 五、 募集资金运用 六、 发展前景展望

3. 历史沿革 2001年　　 由江苏宏宝集团五金工具有限公司整体变更设立。 2001－2005年 连续五年蝉联中国工具五金行业各项经营指标综合排名第一。 一、宏宝五金简介 2001年 公司“宏宝牌”五金工具、美容刀剪被中国社会调查事务所确认 为中国公认名牌产品。 2002年 “HOBO”系列产品被中国五金制品协会授予“市场畅销产品” “宏宝牌”五金工具获得“江苏名牌产品”称号。 2003年　　 公司通过ISO9001 2000版质量管理体系认证，并成为国内五 　　　　　　　金行业首家通过ISO14001 1996版环境管理体系认证的企业。 2003年 公司被农业部认定为全国乡镇企业创名牌重点企业，“宏宝”牌 商标被评为“江苏省著名商标” 。 2005－2006年 公司主要产品被中国五金制品协会授予“中国钳子十大知名品 　　　　　　　牌“、 “中国扳手十大知名品牌“、 “中国刀剪十大知名品牌。

4. 股权结构 张家港市大新镇 其他 37 名自然 朱玉宝 高中华 资产经营公司 人 一、宏宝五金简介 48 . 50 % 15 . 00 % 5 . 25 % 31 . 25 % 江苏宏宝集 红塔创新 朱剑峰 恒德金属 华尔润 衡允恭 王施涛 团有限公司 8 . 40 % 5 . 82 % 5 . 00 % 69 . 98 % 4 . 90 % 4 . 90 % 1 . 00 % 江苏宏宝五金股份有限公司 89 . 00 70 . 00 % 70 . 00 % ％ 89 . 00 ％ 江苏宏宝锻造 江苏宏宝轻工 兴化宏宝五金 张家港市宏宝 有限公司 工具有限公司 工具有限公司 模具有限公司

5. 主导产品 • 锻造类工具五金： • 　 包括钳子、扳手、木凿、美容美发剪、餐具刀等。公司产品有十多个系列、上千个品种。工具五金制品90%以上外销，其中钳类产品出口占国内同类产品出口的10%左右。公司生产的锻造类五金制品主要应用于三个主要方面：DIY、工业保养、维修与运转供给（MRO）和内燃机配件。 • 配件五金制品： • 包括连杆毛坯、铰链板、模坯。其中连杆毛坯占国内单缸柴油机连杆毛坯市场60%以上的市场份额。 一、宏宝五金简介

6. 主营业务收入构成 一、宏宝五金简介

7. 行业政策 二、行业基本情况 • 国家计委、国家经贸委已将“先进模具设计、制造技术” 、“汽车重要部件的精密锻压”列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》并予以重点支持。

8. 行业发展趋势 二、行业基本情况 • 今后几年我国五金行业将保持10%左右的增长率，五金制品出口增长率将达到15%的增长。 • 开发新产品，提高产品档次，增强产品技术含量，创立自有品牌将会成为行业发展的重点。 • 工业发达国家五金制品向高档产品发展，已将中低档五金制品转移到发展中国家设厂生产。 • 产品设计、开发向外观及功能创新设计方向发展；向环保型方向发展；向安全、轻量、舒适方向发展。 • 世界五金制品行业的销售由小型独立零售店趋向大型化、国际化。

9. 行业龙头优势 三、 核心 竞争 优势 • 公司在2001－2005年连续五年在中国五金制品协会的经营指标综合评定中排名第一。 • 产品质量优势 • 全国工具五金标准化中心等权威检测部门，近5年来对工具五金质量进行了两次联合评比，公司均名列国内品牌第一。由于产品质量领先，公司产品的平均价格是行业平均水平的1.4倍。

10. 技术优势 • 公司已通过了ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001： 1996环境管理体系认证，钳类产品已通过GS认证。公司技术、 研发力量雄厚，设备先进。 公司的研发部门平均每月开发4-5件新产品，目前公司拥有自主 知识产权专利46项，另有两项发明专利申请已在国家专利局网 站公布。公司开发的多功能双头钳产品列入2002年国家级星火 计划项目，专业级高档工具钳、VDE耐高压钳填补了国内空白。 公司在热处理、模具加工、表面处理等方面公司拥有多项国内 领先的专有技术。目前公司应全国工具五金标准化中心要求， 正在牵头制定钳类产品国家标准的工作。 三、 核心 竞争 优势

11. 劳动生产率优势 • 员工队伍技术熟练，劳动生产率为行业平均水平的两倍。 三、 核心 竞争 优势 • 品牌优势 • 公司有较高的品牌知名度。宏宝品牌被评为江苏名牌，“宏宝”商 标是江苏省著名商标，目前正在申报中国驰名商标，“宏宝”牌五 金制品被中国五金制品协会授予“中国钳子十大知名品牌”、“中国 刀剪十大知名品牌”、“中国扳手十大知名品牌”。目前北京现代轿 车发动机的连杆毛坯 75%由公司提供，而且每支均打上了“宏宝” 商标。

12. 稳定的客户群优势 三、 核心 竞争 优势 • 公司对企业员工坚持培训与教育，公司拥有一批稳定、知名的 客户群。由于公司研发、技术、质量、服务等方面的优势，吸 引了一批知名企业成为了公司的稳定客户，世界顶级五金销售 及制造商沃尔玛、丹纳赫、史丹利等均直接或间接在公司采购 工具五金产品，国内著名汽车、内燃机制造商北京现代汽车公 司、常柴股份有限公司、玉柴机器股份有限公司等均为公司配 件五金用户。同时还吸引了德国奔驰、法国雷诺汽车连续两次 到公司洽谈相关业务。

13. 主要产品产量增长图（近三年及一期） 四、财务状况

14. 主营业务收入增长图（近三年及一期） 四、财务状况

15. 利润增长图（近三年及一期） 四、财务状况

16. 资产质量良好、现金流量充裕 四、财务状况 • 总体资产质量良好，其实际价值超过账面价值 • 经营活动产生的现金流量净额为1,837.97万元，资产收益质量较高

17. 主要财务指标（近三年及一期） 四、财务状况

18. 丰厚的股东回报（近三年） 四、财务状况 截至2006年6月30日，公司经审计未分配利润为5,553.44万元。公司2004年度股东大会表决通过发行前滚存利润的分配预案，并形成决议，若本次公司股票在2006年内发行成功，截至发行日的公司滚存利润由新老股东共享。

19. 募集资金投资项目及技术含量 五、募集资金运用 注：以上投资项目已按照由重到轻、由急到缓的次序排序。本次股票发行所 募资金投资项目出现的资金缺口，由发行人以自有资金或银行借款决。

20. 投资项目的市场前景和效益分析 • 国内、国外市场对于模具、高档工具钳、优质连杆、高档管道工 具的需求不断增长，市场前景十分广阔。 • 投资项目建设周期较短。 • 项目达产后，效益情况见下表： 五、募集资金运用

21. 本次募股对公司的影响 五、募集资金运用 • 迅速提高公司研发能力，缩短研发周期，提高公司“高、新、异” 产品比重，增强公司核心竞争力。 • 改善财务结构，增强偿债能力，降低财务费用，提高盈利水平。 • 股东持股结构趋于合理，有利于完善公司法人治理结构。 • 提高公司知名度和品牌影响力，有利于较快拓展国内外市场。 • 进一步提升规模优势，增强竞争力，加快国际化战略。

22. 公司基于目前的实力和未来的发展，以及对市场前景的预期，制定了如下的经营目标：公司基于目前的实力和未来的发展，以及对市场前景的预期，制定了如下的经营目标： 六、发展前景展望

23. 未来发展战略 • 实施人才、产品、品牌、资本运营等四大战略 • 五金专业化、高档化、国际化 • 以优异的业绩用心回报股东、回报社会 六、发展前景展望

24. 谢谢各位的光临！