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厚生股份有限公司

厚生股份有限公司. 厚生 (2107) 研究報告. 厚生 2010 年營運在橡膠皮本業受惠接獲歐洲救生衣 / 艇訂單，帶動橡膠皮產品大幅成長，加上世界花園橋峰案將進入最後完工階段，認列比重大幅增加，上述橡膠與營建都將是厚生 2010 年營收與獲利大幅成長主要原因， IBTSIC 預估厚生 2010 年營收金額為 36.6 億元， YoY+9.03% ，稅後盈餘為 16.85 億元， YoY+48.04% ，稅後 EPS 3.35 元。.

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  1. 厚生股份有限公司

  2. 厚生(2107)研究報告 厚生2010年營運在橡膠皮本業受惠接獲歐洲救生衣/艇訂單，帶動橡膠皮產品大幅成長，加上世界花園橋峰案將進入最後完工階段，認列比重大幅增加，上述橡膠與營建都將是厚生2010年營收與獲利大幅成長主要原因，IBTSIC預估厚生2010年營收金額為36.6億元，YoY+9.03%，稅後盈餘為16.85億元，YoY+48.04%，稅後EPS 3.35元。 資料來源:http://estock.marbo.com.tw/asp/board/v_subject.asp?BoardID=&ID=6062803 證券市場理論期中報告

  3. 厚生(2107)研究報告 展望2011年，IBTSIC粗估厚生橡膠本業將維持2010年水準，在建案方面，受惠橋峰案1Q11完工，加上A棟完工後銷售有助於建案營收提升，粗估建案2011年貢獻41.3億元，YoY+115%。IBTSIC預估厚生2011年營收金額為58.7億元，YoY+60.4%，稅後盈餘為24.4億元，YoY+35.9%，稅後EPS 4.85元。 資料來源:http://estock.marbo.com.tw/asp/board/v_subject.asp?BoardID=&ID=6062803 證券市場理論期中報告

  4. 厚生(2107)基本資料 證券市場理論期中報告

  5. 證券市場理論期中報告

  6. 厚生2011年度財務收入 單位:新台幣仟元 證券市場理論期中報告

  7. 證券市場理論期中報告

  8. 本益比計算 最高本益比(H)=(12+16+15)/3=14.33 最低本益比(L)=(6+9+7+8)/4=7.5 證券市場理論期中報告

  9. 預估區間 H~L=14.33~7.5 預估區間 H*預估EPS14.33*3.10=44.423 預估區間 L*預估EPS7.5*3.10=23.25 資料來源:E-STOCK發財網 證券市場理論期中報告

  10. 厚生2107走勢圖 證券市場理論期中報告

  11. 厚生2107K線圖(日線) 證券市場理論期中報告

  12. 投資建議-巴菲特觀點 資料來源:E-STOCK發財網 證券市場理論期中報告

  13. 投資建議 根據厚生在2010、2011年的研究報告和巴菲特的分析，以及在11月3日的最後價格21.30與預估EPS區間44~23價格間 投資建議：逢低買進 證券市場理論期中報告

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