1 / 17

О тенденциях рынка широкополосного доступа в России

О тенденциях рынка широкополосного доступа в России. iKS-Consulting. 19.04.2012. Источники стремительного роста доходов на российском телеком рынке заканчиваются – ШД сам по себе не «вытянет» рынок. Динамика рынка РФ по типам пользователей. Динамика рынка РФ по услугам.

caryn-weber
Download Presentation

О тенденциях рынка широкополосного доступа в России

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. О тенденциях рынка широкополосного доступа в России iKS-Consulting 19.04.2012

  2. Источники стремительного роста доходов на российском телеком рынке заканчиваются – ШД сам по себе не «вытянет» рынок Динамика рынка РФ по типам пользователей Динамика рынка РФ по услугам Источник: iKS-Consulting

  3. «Яблоки vs апельсины»: россияне тратят на мобильный интернет почти столько же, сколько и на фиксированный Рынок интернет-доступа в РФ, 2011 Источник: iKS-Consulting, данные компаний 3

  4. Фиксированный ШПД vs мобильный интернет – конкуренция между департаментами операторов? Структура рынка интернет-доступа по операторам Фиксированный ШПД Мобильный интернет Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting

  5. Российский рынок мобильного Интернета Динамика доходов от услуг мобильного Интернета 2009-2011 млрд.руб. • Объем рынка мобильного Интернета в 2011 году, по оценкам iKS-Consulting, составит 77 млрд руб. – на 42% больше, чем годом ранее. • Активная аудитория мобильного Интернета (число пользователей, которые хотя бы один раз в месяц пользовались услугами мобильного Интернета) к концу 2011 года достигнет 56 млн пользователей • Более 20 млн.USB модемов в сетях сотовой связи РФ • Проникновение смартфонов в сетях операторов сотовой связи России ~ 13-15% • Сегмент планшетов (более 1 млн в 2011 году) и M2M устройства – одни из основные драйверов роста рынка Источник: iKS-Consulting

  6. Мировые тенденции 2011 мобильный Интернет • Число активных пользователей мобильного интернета в мире по итогам 2011 года превысит 1,2 млрд (данные ITU) , 20% от общего числа SIM-карт в мире. По сравнению с итогами 2010 года число пользователй мобильного Интернета выросло почти на 40% • Технология LTE успешно стартовала во всем мире. На конец января в коммерческой эксплуатации 49 сетей, в 29 странах мира. По оценкам Wireless Inteligence, более 9,5 млн. SIM-карт обслуживается в сетях LTE. Всего потребителям доступно более 250 устройств с поддержкой данной технологии • Операторы позиционируют услуги на базе LTE как премиум и предлагают их по более высокой цене, нежели сервисы • Стремительный рост продаж и увеличения пользователей услуг через смартфоны и планшетные ПК. Проникновение смарфонов в сетях крупнейших операторов сотовой связи Европы составляет не менее 20% от всей базы пользователей.

  7. Российский рынок ШПД – потенциал для экстенсивного роста заканчивается Количество абонентов ШПД в сегменте B2C, млн Структура рынка ШД по доходам Источник: iKS-Consulting

  8. Российский рынок ШПД в сегменте B2C: проникновение Проникновение услуги ШПД в сегменте B2C в России (включая WiMax), % от домохозяйств, 2011П Наибольшее проникновение ШПД наблюдается в регионах с высокой долей городского населения и низкой стоимостью услуги (СЗФО, ПФО, УФО) Низкий уровень проникновения ШПД в ЮФО объясняется высокой долей сельского населения в этом регионе, остальные федеральные округа демонстрируют уровень проникновения услуги в пределах 34-48% Рынок городов-миллионников близится к насыщению (70-80%), а проникновение услуги в сельской местности не превышает 15%. Источник: iKS-Consulting

  9. Российский рынок ШПД в сегменте B2C: структура Структура российского рынка ШПД в сегменте B2C по технологиям, % по абонентам, 2011П Структура российского рынка ШПД в сегменте B2C по регионам, % по абонентам, 2011П Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting

  10. IPTV стал заметен на фоне рынка платного ТВ Структура рынка по абонентам • Число абонентов увеличилось на 19% и достигло 26 млн. • Проникновение услуги составило 50%. • АРПУ в среднем по рынку 141 руб. (143 руб. в 2010) • Число IPTV-пользователей по итогам 2011 года – 1,5 млн (рост на 142%) АРПУ по сегментам Структура рынка по доходам

  11. Рынок IPTV в мире Крупнейшие мировые рынки IPTV • Число пользователей IPTV в мире – около 60 млн. • IPTV в обозримом будущем не станет основной технологией ТВ • Доля IPTV достигнет 15% в 2014 году (прогноз Infonetics Research) • Основной метод продвижения – в пакете с интернет-доступом Источник: Point Topic

  12. Мировые тенденции – 2011VoD: ТВ против Интернет • 16%американских телезрителей используют VoD • на 12% в 2011 году сократилось в США время телесмотренияу телезрителей, пользовавшихся VoD • iVOD (internet VoD – Amazon, iTunes) растет быстрее, в этом сегменте лучше предложение (выбор фильмов, бесплатный просмотр и пр.) Изменение продолжительности телесмотрения в РФ Источник: NPD Group за 3 последних года продолжительность телесмотрения снизилась на 3 мин в день (на 2%), но только за счет сохранения показателей в старшей возрастной категории Источник: TNS Москва

  13. ОТТ: российские видеопорталы Структура рынка мобильного ТВ, 2011 • Число зарегистрированных пользователей российских видеопорталов превысило 2,1 млн. • Доход от видеопорталов в РФ в 2011 году составили 0,2 млрд. руб. • Среднее количество фильмов на портале 1-3 тыс. • Средний доход на абонента - 5-20 руб. • За исключением now.ru Источник: iKS-Consulting

  14. Мобильное ТВ Структура рынка мобильного ТВ, 2011 Мир • Свыше 200 операторов • Крупнейшие операторы - AT&T, Vodafone и Orange • Объем рынка превысил $2 млрд. • К 2014 – по разным прогнозам $7-15 млрд. • Новые возможности – передача по сетям WiFi и LTE • DVB-H - так и не станет популярным • Недостаточно поддерживающих устройств РФ • Число пользователей мобильного ТВ на конец 2011 года приблизилось к 1,1 млн. • Доходы от мобильного ТВ превысили 3 млрд. руб. • В последующие 3 года объем рынка вырастет в 3 раза до 9 млрд. руб. Источник: iKS-Consulting

  15. Стратегическая задача – максимальный «захват» абонента – реализуема только на базе операторов сотовой связи • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы мобильных сетей ШБД • Операторы традиционной телефонии • Операторы IP-телефонии • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы мобильных сетей ШБД • Операторы традиционной телефонии • Операторы IP-телефонии • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы КТВ • Сотовые операторы • Операторы мобильных сетей ШБД

  16. Российский рынок VSAT Динамика рынка VSAT в РФ • 65% рынка приходится на госсектор • Высокие темпы роста были обусловлены посткризисным восстановлением • Средние темпы роста в 2012-2016 гг. составят 10% • Рынок сохраняет большой потенциал для роста • В сегменте ККК – до 60 тыс. новых VSAT подключений • В меньшей степени – СМБ и В2С Источник: iKS-Consulting

  17. Российский рынок магистральных спутниковых каналов Прогноз рынка спутниковых магистральных каналов, 2012-2014 • Рост рынка в 2011 году составил 3,7 млрд. • Темп роста в 2011 году - 15% • Более половины рынка формируется сегментом B2O • На госсектор приходится лишь 9% • Предпочтение отдается VSAT • В условиях конкуренции с VSAT, рост рынка будут обеспечивать клиенты-операторы Источник: iKS-Consulting

More Related