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三 星 電 子

三 星 電 子. 목 차. 회사 소개. I. 최근 경영현황. II. 부문별 현황 및 시장동향. III. 회사 경쟁력. IV. 중장기 비전 및 전략. V. 회사 소개. 반도체 ( 전체 ). 6%. No. 2. 휴대폰 ( 전체 ). 10%. No. 3. 부문별 주요 제품. 시장점유율 (2002). DRAM. 31 %. No. 1. 반 도 체. SRAM. 31 %. No. 1. TFT - LCD. 20 %. No. 1. CDMA 휴대폰. 26 %.

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Presentation Transcript

  1. 三 星 電 子

  2. 목 차 회사 소개 I 최근 경영현황 II 부문별 현황 및 시장동향 III 회사 경쟁력 IV 중장기 비전 및 전략 V

  3. 회사 소개

  4. 반도체 (전체) 6% No. 2 휴대폰 (전체) 10% No. 3 부문별 주요 제품 시장점유율 (2002) DRAM 31 % No. 1 반 도 체 SRAM 31 % No. 1 TFT - LCD 20 % No. 1 CDMA 휴대폰 26 % No. 1 정보통신 컬러 모니터 22 % No. 1 디지털미디어 비디오 20 % No. 1 DVD 플레이어 17 % No. 2 생활가전 전자레인지 24 % No. 1

  5. 국내외 사업장 현황 □ 국내 8개, 해외 81개, 해외연구거점 10개소 운영 8개 • 수원 • 기흥 • 구미 • 온양 • 부천 • 광주 • 천안 • 탕정 6개 국내 생산기지 1993 2003 해외 지법인 해외 연구거점 81개 10개 58개 2개 1993 2003 1993 2003

  6. 세계 1위 제품 추이 □ M/S 1位 제품 :‘93年 2개 → ‘02年 8개 (8개) • 모니터 • DRAM • SRAM • HHP(CDMA) • LCD • MWO • VCR • CTV (5개) • 모니터 • DRAM • SRAM • HHP(CDMA) • LCD (4개) • 모니터 • DRAM • SRAM • HHP(CDMA) (2개) • 모니터 • DRAM 1996 1999 2002 1993

  7. 10년간 시가총액 추이 시가 총액 주 가 • ’93年比 17倍 成長 • (시장內 비중 21.1%) • ’02년 국내 시가총액 • -> 259兆 • ’93年比 26만원↑ 32만 52.1조 44.1조 27만 3.6조 6만 5만 3.1조 1993 1996 1999 ’03.5월 1993 1996 1999 ’03.5월

  8. 최근 경영현황

  9. < 손익계산서 > < 대차대조표 > 연결* 본사 연결 본사 자 산 42.2 34.4 현금 및 등가물** 8.2 7.4 매출채권 5.6 1.1 재 고 4.3 2.3 부 채 17.7 10.1 차 입 금 5.5 1.6 자 본 24.5 24.3 매 출 53.5 40.5 매출총이익 17.7 13.6 (%) (33) (33) 판관비 9.5 6.3 (%) (18) (16) 영업이익 8.2 7.2 (%) (15) (18) 당기순이익 7.1 7.1 (%) (13) (17) * 금융 자회사 제외 **현금 및 등가물 = 현금 및 현금등가물 + 단기금융상품 + 유가증권 2002년 실적 (단위 : 조원)

  10. 32.4 38% 22% 27% 반도체 디지털미디어 기 타 생활가전 정보통신 부문별 매출 및 영업이익 (단위 : 兆원) < 매 출 > < 영업이익 > 40.5 7.2 32% 53% 31% 2.3 25% 30% 41% 60% 9% 10%

  11. 주요 재무 지표 (단위 : 조 원) 2001 2002 03.1분기 자산 27.9 34.4 33.9 현금 2.8 7.4 5.3 부채 8.4 10.1 8.7 순차입금 비율 -1% -24% -14% (1997: 198%) 부채 비율 42% 38% 35% ROE 17% 34% 18% 수익성 (순이익 / 매출) 0.09 0.19 0.12 자산회전율 (매출 / 자산) 1.18 1.31 1.12 Leverage (자산 / 자본) 1.54 1.401.38

  12. 부문별 현황 및 시장동향

  13. DRAM 수급 전망 • DRAM 시장 예상 • ’03년 하반기 공급부족 예상 • : 경기 회복, MB/System 증가, PC 교체 수요 등의 수요 증가 요인 • 수요/공급 비율 ※ 전제 조건 ’02’03 FGrowth PC 수요 (M, units) 134 145 8% MB/Sys (Average) 284 376 32% 공급초과 공급부족 (Source : Samsung Electronics)

  14. Memory 매출 및 가격 추세 • 지속적인 DRAM Spot 가격 하락 속에도 상대적인 매출 확대 (Source : Samsung Electronics) DRAM 매출 메모리 매출 Spot Price (DDR 256Mb 266Mhz ) (매출: 백만$) (가격: $) ’02 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ’03 Jan Feb Mar Apr

  15. Demand Supply TFT-LCD 수급 전망 • ’03년 수급 전망 : 1% 이하의 공급 초과 예상 • - 상반기 (수요 초과) : Monitor향 수요 강세로 안정적인 가격 예상 • - 하반기 (공급 초과) : LG-P와 대만업체들의 5세대 참여 본격화 예상 (Unit : 백만개) 수요/공급 (Source : Samsung Electronics)

  16. 17” Monitor 15” Notebook 15” Monitor 14” Notebook Panel 가격 추세 • 가격 안정화 : 지속적인 Desk-Top 수요증가 • - 17” : $380 2Q ’02 → $265 4Q ’02 → $270 April ’03 • - 15” : $260 2Q ’02 → $175 4Q ’02 → $180 April ’03 (Source : Samsung Electronics)

  17. 휴대폰 업체비교 매출액 기준 (2위) 물량 기준 (3위) (억불) 판매량 업체명 M/S(%) 순위 38.1 노키아 35.5 1 16.7 2 모토롤라 15.5 13.2 3 삼성전자 12.3 8.0 4 지멘스 7.4 * ¼분기 세계시장 규모 : 107.6백만대 (IDC) * 판가 기준 (1위) 노키아 삼성 모토롤라 노키아 삼성 모토롤라 • 삼성전자 : $193 (전년 동기대비 11%) • - 노 키 아 : $168 (전년 동기대비 11% ) • - 모토롤라 : $147 (전년 동기대비 9% ) ’02.1Q ’03.1Q

  18. 휴대폰 제품 동향 • Color, Camera Phone의 低價化 추세 심화 * Color : €130~ €150대의 Mass Color Model SAMSUNG Siemens S/E Nokia < Color 및 Camera 비중 > ’02년 ’03년 (삼성) Color 18% 38% (68%) 3510i (€128) T310 (€145) M55 (€160) S300 (€310) S100 (€275) T100 (€260) Camera 4% 8% (21%) Camera : €250대의 Mass Camera Model SAMSUNG • Mass Color/Camera Model 도입확대 및 • 사업자의 Color, MMS, Camera 선호 • (ARPU제고)에 따라, • 당초 예상보다 Color, Camera 비중 • 확대 예상 Sanyo S/E P400 (€410) V200 (€360) 8100 ($199) T610 (€260) ※ 단 T310, M55 예상가격, 8100은 북미 Wholesale 기준

  19. 회사 경쟁력

  20. 핵심 경쟁력 • 균형 잡힌 사업구조 • - 부품과 SET사업 동시영위 Synergy 창출 • - 반도체 위주 사업구조 탈피  안정적 사업구조 구축 • (불황기 안정적 현금흐름, 활황기 대규모 이익 창출 가능) • 우수한 인재 및 기술 • - 지속적 R&D 투자로 유수한 기술력 보유 • - 개발인력 : 17,000명 (’02년말) • 고객중심의 Market Driven Company • - Brand 가치 (’02년 83억불, 세계34위) • 견실한 재무구조 • - 높은 수익성과 현금 창출 능력을 바탕으로 초우량 재무구조 확립 • 성공적 구조조정 및 경영혁신 활동 지속 - 개발, 공급, 고객, 경영관리를 기반으로 Globalε-Process 정착 - ERP, SCM, CRM 등 IT기반의 선진 경영관리 체제 구축

  21. 이익 창출의 선순환 구조 시장지배력 강화 - 우수한 기술, 인력 - 균형 잡힌 사업구조 - 브랜드 가치 높은 수익률 지속적 R&D 및 시설투자 안정적 현금 창출 견실한 재무구조

  22. 중장기 비전 및 전략

  23. Vision Mission Digital ε 사업구조 재구축 Design · Convergence · Networking 경영 프로세스 혁신 Speed · Simplicity Vision & Mission 디지털 컨버전스 혁명을 주도하는 회사 Digital -ε Company 혁신적인 제품 (Digital)과 -Process ( )를 기반으로 디지털 컨버전스 혁명을 주도하는 회사

  24. 데이터 데이터 정보 정보 정보 음성 영상 음성 영상 인터넷 컴퓨터 기기 네트워크 정보 가전 통신 통신 방송 기기 네트워크 Mega Trend I: 디지털 컨버전스

  25. [ Supply Chain ] [ Value Chain ] 부가가치 핵심 부품 하드웨어 소프트웨어 / 서비스 Mega Trend II : Value Shift

  26. Digital Convergence 통신기기 PDA Notebook PC 가전제품 IMT 2000 Mobile Network Home Gateway/ Home Server Home Network Core Components Internet 방송 Contents & Entertainment 반도체 LCD Digital TV Networked Game Office Network e (M)- commerce Display Banking Shopping 프린터 IP Terminal 컴퓨터

  27. Home Network • 디지털TV • Web Pad • Home Gateway • Home Server 전략적 제휴 • System LSI ( SOC ) • 중소형 LCD ( SOP ) Mobile Network • 2G/3G Handsets • Notebook PC • 무선PDA • IMT - 2000 • 광부품 Office Network • Display • 프린터 • IP Terminal • InfoMobile • 메모리 • TFT-LCD 4대 전략 사업군 부품Set Network 컨텐츠 & 서비스 핵심 부품

  28. 감사합니다

  29. [ 3차 합동 IR안내 ] • 일 시 : 2003. 6. 19 15:00 • 장 소 : 증권거래소 국제회의장 • 참가사 - 국민은행, KT , 씨엔씨엔터프라이즈

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