Expertkompetens inom : - MS Enterprise Reporting -PPS 2007 Planning

2. Faktaom Solver • Grundad in 1996 • Microsoft Development Partner(Gold Partner) • 140 CPM konsulteri USA/EuropaSpecialisterinomfinansiellrapportering • Utgivitlitteraturinomområdetfinansiellrapportering • Partnersamarbete • Expertkompetensinom:-MS Enterprise Reporting-PPS 2007 Planning • -Budget, PlaneringochPrognos • -Konsolideringochrapportering • - PPS utbildning

3. PerformancePoint Server 2007 - Historik 2004 – Del avutvecklingsteamet: Microsoft anlitar Solver att delta iutvecklingenavMicrosoftsnyaplattformförbudgetering, konsolideringochrapporteringi Redmond, USA 2005 – Alpha tester:Solver anlitasförattimplementeraalphakodenhosettantalkunderiettsk TAP-program 2006 - PPS Planning implementeringpå Microsoft:Solver installerar PPS Planning påalladivisionerinom Microsoft , komplext 15 000 timmarsprojekt 2007 – ImplementeringarhoskunderSolver ärinvolveradilejonpartenav de implementeringarsomutförts till dagsdato. Ett 30-tal parallellaprojektpågåri USA, EuropaochAsien. Vi utfördessutomstörredelenav all utbildningförMicrosofts partners.

4. VadärPerformance Management? • Verksamhetsstyrninggenomplaneringochuppföljningavstrategierochmål -Planera, visioneraochkommunicera-Mätaochföljaupp-Analyseraochgeunderlagförbeslutochmöjlighet till actionPerformancePoint 2007 Server är en komplettapplikationförattstödjaovanstående processer ochaktiviteter

5. Performance Management Process

6. Användningsområden Performance Management ipraktiken • “Bättrekontrollochstödför legal konsolideringochfinansiellbudgetering, prognostiseringochrapportering • Ekonomistyrning • Konsoliderad budget-/prognos, Legal koncernkonsolideringochrapportering, Dashboards • “Produktionsplaneringsynkroniserad med försäljningsprognoser. Planeringavinköpsamtkontrollpålogistiken • Operationellverksamhet • Produktionsplanering, Inköpsplanering, Logistik • “Analyseraorderpipelineochhanteraförsäljningsbudget- ochprognos • Försäljning/Marknad • Försäljningsprognosochanalys, Styrkort • Personal • Resursplanering, Styrkortförkompetensuppföljning • “Personalöversikt, kompetenanalys. Analyserpåpersonalomkostnadersomlöneroch pensioner”

7. Kundens situation inom PM Svåraverktyg Tröskelförinlärning, licenser påhyllan Fragmenterad Olikalösningarför budget, konsolidering & rapportering Konsultbehov Kostsamtvidförändringariverksamheten Lokalalösningar Ingenkoordinering, uteblivnasynergier Dyra licenser Dyrtförattsprida PM iettbredareperspektiv

8. Komplexmiljö Datakällor Process Försäljning Budget Personal Prognos Huvudbok Konsolidering Logistik Analys/Rapporter Produktion Styrkort

9. Gemensamplattform Datakällor Process Försäljning Budget Personal Prognos Huvudbok Konsolidering Logistik Analys/Rapporter Produktion Styrkort

10. Koordineradplaneringochuppföljning Försäljningsprognos Produktion- /logistikplanering Individer . Konsoliderad budget-/prognosLegal konsolideringochrapportering PA uppföljning ERP system Integration och ETL

11. Microsoft BI/PM plattform Performance Management PPS Planning, PPS Monitoring PM Applikationer Portal MOSS 2007 “Front End” Rapportering Reporting Services Analysochvisualisering Excel, Visio, PPS Analytics OLAPAnalysis Service DatalagerSQL 2005 “Back end” ETLIntegration Services

12. PerformancePoint Server 2007En komplettapplikationförverksamhetsstyrning Vadhänder? Styrkort Vadhände? Rapportering Varförhändedet? Analys Vadkommeratthända?Prognostisering Vadvill vi skahända? Planering, Budgetering,

13. Performance Management

14. PerformancePoint Server 2007Monitor (Scorecard) • Visualiserarochkommunicerarorganisationensstrategiochmålsamtindikerarochsignalerariettintuitivt format

15. Visualisering av initiativ och styrtal • Individuellaellergruppvisastyrkort • Styrtal (KPI)ochrapporterigemensamt “dashboard” visaröversiktligtförändringariutfallochprognoser • DynamiskaStrategikartorkopplade mot styrtalirealtid • Indikatoreri form avsymbolersamttrendpilar • (sk “Dashboard” = flerastyrkortochindikatorer I sammaportalbild)

18. Performance Management

19. PerformancePoint Server 2007Analysera resultat • Analyserautfallföratt se vadsompåverkaroch driver verksamheten

20. PPS Analytisc • Avanceradanalys • Vrid-och-vändpådimensioner, borraiaggregeradehierarkier, borra-till-transaktion • Prognosanalysochtrendanalysm h a statistiskaalgoritmer • Avanceradvisualiseringbla“decomposition trees”

21. Designatförattnyttja Analysis Services fulltut Möjlighetattbyggaegnastyrkort, rapporterochgöraavanceradeberäkningar Webbgränssnittellerinstalleradklient PPS Analytics

22. PPS Analytics Avanseradvisualisering, som t e x denna “Performance Map”, hjälperanvändareattsnabbthittatrenderochmönsteristoradatamängder

23. PPS Analytics Beslutsfattarekanenkeltföljautfallsdatai en hierarkisträdstrukturförattöverskådlig se hurverksamhetenpåverkas

24. Performance Management

25. PerformancePoint Server 2007 Planning Användarekanplanera, göra budget ochprognosersamtutföraoperativoch legal koncernkonsolideringi Office Excel miljö

26. Excels roll Varförmångagillar Excel: VadPerformancePoint Server 2007 tillför: “live” data i Excel Processer ochregler Central modell Säkerhet Behörighet Välkänt Kraftfull Flexibelt Standard

27. Design av modeller • Design av “modeller” för budget/prognosellerkonsolidering med PPS Business Modeler • Processkontroll med workflow motor förattkoordineraarbetsflödensominmatningar, godkännanden, ochnotifieringar • Säkerochspårbarmiljö.SOX-säkrad • Sättauppaffärsreglerochrutinerför t e x allokeringar

28. Dimensioner Mallar Account Kostnader & Intäkter Uppgifter Roller Entity Attest Scenario Försäljning Time Kst Konsolidering “Inmatare 1” • AffärsreglerMätvärdenNyckeltal Cykler Utveckling av Planning tillämpning • Modeller Produkt Tid Bolag “Inmatare 2” Konto

29. PPS 2007 Arkitektur Användningsområde Applikationer Gränssnitt Strategikartor Styrkort • PPS Monitor • MOSS 2007 Prognos • PPS Planning Budget Data lager • PPS Planning Konsolidering Biz Modeler • PPS Planning OLAP • Reporting Services • PPS Analytics • PPS Monitor • MOSS 2007 • Excel 2007 Rapportering Affärsregler, användarroller, säkerhet, indataformulär, arbetsflöde , allokeringsrutiner Annat… Analys • PPS Analytics • PPS Monitor • MOSS 2007 • Excel 2007

30. Kapital Prognos Prognos Prognos Kapital Försäljning Budget Prissättning Försäljning Prissättning Operationell Konsolidering. Operationell Lokala modeller, gemensamma dimensioner Moderbolag Konto Enhet Scenario Tid Produktgrupper Dotterbolag 1 Dotterbolag 2 Konto Konto Enhet Enhet Scenario Scenario Tid Tid Produkter Service Kunder Marknadssegment Flexibilitetinomramverket

31. Konsolidering och rapportering • Stödför GAAP och IFRS regler • Stödför-Valutahanteringochomräkning-Eliminering-Internamellanhavanden-Allokeringar • Interaktivarapporterförfinansiellrapportering • Skapaegnarapporterdirekti Excel. Möjlighetattpubliseradessaför Reporting Services

32. PPS Planning Excel Add-In • Uppgifteri process • Mata in värden • Skicka in (3 alt) • Godkänna/ avvisa • Använda Excel formler • Inmatning • “Off line” möjlighet • Design • Inmatningsformulär • Rapporter • Exekverarutinert e x allokeringar, förinmatningar • Noteringar • Kopplade till cellvärde • Sparascentralt

33. Allmänt om PPS försäljning • Företagsledning - Visionera - Visa påhelheten - PM påindividnivå - ROI • Finansavdelningen - Excelbaserat - Central administration - Färdigafunktioner - Robust lösning • IT - 100% Microsoft - Lågkostnadförförvaltning - Tillgång till kompetens - Resurserochkunskappånätet - No showstoppers! - Låglicenskostnad

34. Kundens situation • Saknarstödförattkommunicerautvisionerochstrategier • Manuellnyckeltalsuppföljning • Långaledtiderförmånads/kvartalrapportering • Ineffektiv budget-/prognosprocess • Bristfälligdatakvalitet • Högakostnaderförandralösningar • Högaggregeringsnivå • Ingensamordningiorganisationen

35. Vemärkunden? Försäljningsavdelningen Produktionochlogistik . Ekonomiavdelningen Personalavdelningen

36. Vem "säljer" man till?Direkta och indirekta beslutsfattare • ”User buyer” - Excelbaserat - Central databas - Säkerhet & Behörighet - Referenser • ”Technical buyer” - 100% Microsoft - Tillgång på kompetens - Driftsäkerhet • ”Economical buyer” - Nyttjar befintliga investeringar - Låg licenskostnad

37. Vill ha PPS! Säljprocessen Vad är PPS? Informera-Seminarie-Demo-Workshop Bevisa-POC-Pilottester-Referensbesök Marknadsföra-Utskick-Besök-Annonsera

38. PerformancePoint Server 2007 vs. konkurrenter “All capabilities.One product. One architecture”

39. PerformanceManagementby Oracle m fl Konsolidering Budget&Prognos Styrkort Rapporter Analys ETL verktyg Relationsdatabas OLAP databas

40. Performance Managementby SAP m fl Konsolidering v Budget&Prognos Styrkort Rapporter Analys ETL verktyg Relationsdatabas OLAP databas v v v v v v v v

41. Performance Managementby IBM m fl Relational Matters Inc. Konsolidering Budget&Prognos Styrkort Rapporter Analys ETL verktyg Relationsdatabas OLAP databas

42. PM by Microsoft Konsolidering Budget&Prognos Styrkort Rapporter Analys ETL verktyg Relationsdatabas OLAP databas

43. Oticon A/S Komplett Performance Management lösningförbättarnyckelfunktioneroch processer för en ledande global tillverkareavhörrapparatur Kundenssituaton Resultat Lösning Ettramverkinom Performance Management med strategieroch processer samtnyckeltalför en förbättradfinansiellkontrollochrapportering Microsoft Office 2007 och Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Manuella processer ochdåligdatakvalitetskapadeonödigtmerarbete Frånvaroavkoordineratsystemstödförnyckelprocessersomfinansiellkonsolidering, budgetering, prognos, ochrapportering Automatiskkonsolideringavfinansielltresultat från allabolagsamtmöjlighetattjobbabådecentraltochlokalt I Excel Möjlighetattbyggavidareochintegreraresterande processer samtspridaverksamhetskontrollochanalysmöjlighetiettglobaltperspektiv

44. Sammanfattning • God tillgång till kompetens • Resursstödpå internet ibloggar, newsgroups • Komplettintegrerad med Microsoft BI från databas till applikation • Robust ochanvändarvänligt med Excel gränssnitt • Strategiskt med 100% Microsoft • ÖppnaAPI:erför 3:e parts leverantörer • Låglicenskostnad

45. Avslutning, frågor?