E scenario actual del sector Plastico en México

1. Escenario actual del sector Plastico en México Sao Paulo Brasil Agosto 14 , 2006 Cámara México Brasil

2. Indice • La relación México - Brasil • Entendiendo México • Situación del Sector Plasticos México • Oportunidades de negocios • Conclusiones

3. La relación México - Brasil • Ambos países representamos más del 60 % del PIB de América Latina. • Juntos con mas de 290 millones de habitantes , somos mas del 66% del subcontinente. • Ambos paises buscan “liderear” America Latina • Posicion polarizada respecto ALCA • Timing político complejo elecciones en ambos paises en 2006. Cámara México Brasil

4. Socios Nafta ven a Socios Mercosur con esquema cerrado de acuerdos. • Tendencia creciente de intercambio comercial y de inversiones. • Mayor posicionamiento de empresas brasileñas en México. • Integración de inversion , cultura , educación entre otros temas. Cámara México Brasil

5. COMPARATIVO MACROECONOMICO 2005 Fuentes: Banco Central Brasil , Inegi , Banco de México , Gazeta Mercantil Cámara México Brasil

6. Intercambio México-Brasil( Millones U$ )

7. Inversion México Brasil( Millones U$ ) México : • Destacan inversion en Telefonia de Mexico superior a U$ 4000 millones. • Sectores principales: Alimentos , Autopartes Quimica y Mineria. Brasil : • Sectores principales : Construcción , Automotriz y Servicios

8. Entendiendo México : • Población mixta : Indígena y de origen Español principalmente. • PIB concentrado en tres polos : D.F.y Edo.Mexico, Monterrey y Guadalajara • Mayor intercambio con : EU 85% y resto con Europa y America Latina. • Limitada relacion con Brasil por falta de acuerdos comerciales profundos • Principales Industrias : Alimentos y Bebidas , Textil , Calzado , Siderurgia , Mineria , Automotriz , Química , etc. Cámara México Brasil

9. Información México : • Doceava economia a nivel mundial. • Tercer Exportador a E.U. despues de China y Canada. • Cuarto destino de Exportación de Brasil. • Principales productos : plata y minerales, petroleo, automoviles y diversas manufacturas. • Idioma : Español. • PIB : Servicios 65% , Industria 25% , Agro 5 % , otros 5 %. Cámara México Brasil

10. Cámara México Brasil

11. ACESSO PREFERENCIAL A 850 MILLONES DE CONSUMIDORES EN 32 PAÍSES Suecia Noruega Finlandia Canadá Dinamarca TLC Islandia APPRIs Holanda Estados Unidos Reino Unido Alemania Irlanda Liechtenstein Bélgica Austria Honduras Luxemburgo Suiza Nicaragua Portugal Guatemala Costa Rica Francia España Italia El Salvador Grecia Venezuela Colombia Corea del Sur Israel Bolivia Chile Cámara México Brasil

12. Intercambio México - Brasil : Cámara México Brasil

13. Comercio en México :

14. Principales Grupos Industriales :

15. Principales Grupos Servicios :

16. Sector Gobierno y Paraestatales:

17. PRINCIPALES EMPRESAS MEXICANAS CON INVERSION EN BRASIL. Cámara México Brasil

18. PRINCIPALES EMPRESAS BRASILEÑAS CON INVERSIONES EN MEXICO. Cámara México Brasil

19. Escenario Plastico en México • PIB 2006 esperado de 4.5% • Censo Industrial 2004 mostro caida del 22 % del sector • Empleo sectorial disminuyendo • Precios materia prima a la alza • Escasez de ciertas materias primas • Proyecto Fenix solo arranque parcial • Secuela de huracanes genera problemas abasto y precios

20. Abasto • Importa 55% de materias primas • Se importa 71% de polietileno principalmente de E.U. • México exporta resinas a las cuales podria dar valor agregado con productos terminados • Proceso de compra poco eficiente , muchos compradores e infraestructura limitada.

21. Integracion de la Cadena • Presion por proveedores y clientes, poco margen de maniobra • Solos ante clientes sin apoyo del proveedor • Dificultad para actuar colectivamente • Poca informacion y a base de hechos consumados “ a posteriori”

22. Competencia • Centrada totalmente en precio • Enfoque limitado a calidad , servicio y diseño • Mercado de valor agregado en manos de importadores • Productos inferiores en calidad y costo • Informalidad e ilegalidad via contrabando y evasion de impuestos

23. Competitividad • Capital humano escaso y volatil • Poca organización sistematica • Apoyos disponibles poco aprovechados • Pocas empresas involucradas en productividad

24. Datos del Sector Plastico

25. Maquinaria para el sector • 20% de las empresas transformadoras tienen 80% del mercado • Gran cantidad de micro y pequeñas empresas requieren tecnificarse • Parque de maquinaria antigua de EU se traslada a México. • En orden de importancia se importo maquinaria para inyeccion U$ 240 millones y U$ 92 para soplado.

28. Distribucion por Consumidor

29. Distribucion de Procesos

30. Empresas por rubro

34. Oportunidades Negocios Autopartes • Acuerdo Complentacion entre Mexico y Brasil • Industria produce mas de 2 millones unidades • Nuevas inversiones en varios estados • Reubicacion de producción de E.U. A México

35. colección 2006  colección 2006  colección 2006  colección 2006  Oportunidades Negocios Electrodomesticos • Inversiones de U$ 850 para desarrollo del sector. • Los principales jugadores Whirpool, GE, Bosch ampliando capacidad Juguetes • Programa desarrollo sectorial para combatir importacion China. • Crecimiento estimado del sector de 10 % en 2005 • Limitado diseño

36. Oportunidades Negocios en Maquiladora • Creciendo 9 % en varios segmentos • Recuperacion desde 2000 • Desarrollo regional mas alla de frontera norte. • Atraccion de inversion multinacional

37. Información Aranceles (Ejemplo)

38. Importaciones 2005

39. Conclusiones : • Existe deficit materias primas,maquinaria y productos terminados • Pocas expectativas de desarrollo de sector petroquimico mexicano, que permitan una mayor integracion de la cadena. • Productores dispersos y con capacidad independiente de negociar • Las barreras mas importantes son los aranceles y los pocos pero bien estructurados productores mexicanos , pero existe potencial de alianzas o complementar lineas.

40. Conclusiones : • Negocios en México tienen ciclo medio de desarrollo. • Estudie previamente el mercado. • Conocimiento de Impuestos , Fletes y Regulaciones especiales ayudan a cerrar mejores negocios. • Ciclos de entrega de Brasil vs E.U.- Europa son largos , piense en inventario local. • Envio de muestras con anticipación y documentación correcta en Español o Ingles (Portugues aun poco uso). • Conozca bien atributos de su potencial cliente , representante o distribuidor.

41. Cámara México Brasil A.C. www.camebra.org.mx E-m@il: camebra-rp@webtelmex.net.mx Tel: 5282-3164 Fax: 5280-7211 Miguel Ruiz Cámara México Brasil