台灣家禽產業現況及挑戰

1. 台灣家禽產業現況及挑戰 畜牧處 江文全 99年5月26日

2. 開始前先想想下面有趣問題

3. 為什麼鯨豚會有瀕臨絕種之虞，雞就沒有？

4. 便利商店中，為什麼牛奶裝在方盒賣，可樂汽水確裝在圓瓶容器中賣？便利商店中，為什麼牛奶裝在方盒賣，可樂汽水確裝在圓瓶容器中賣？

5. 報告大綱 • 台灣家禽產業現況 • 永續發展及挑戰 • 供需趨勢影響因素 • 不可輕忽的議題 • 契機？瓶頸？ • 結語

6. 台灣家禽產業現況 • 2008年畜牧產值達1,461億元，約佔農業總產值之35%。 • 家禽產值650億元 • 白肉雞141億元 • 土雞231億元 • 鴨54億元 • 鵝22億元 • 雞蛋181億元 • 鴨蛋18億元 • 火雞3.4億元

7. 單項產值占農業總產值比例 水禽 禽蛋 白肉雞 土雞 1.83% 4.78% 3.39% 5.55%

8. 2007年各國家禽產品自給率(%)

9. 加入WTO前民國1997-2001年活畜禽及肉類, 雞及其製品進口量值 單位：公噸、千美元 加入WTO後民國2002-2006年活畜禽及肉類,雞及其製品進口量值單位：公噸、千美元 資料來源：財政部關稅總局 綜合整理

10. 肉雞產業概況 ■早期養雞業界於台北重慶北路成立雞肉中心創下「南蛋北肉」口號 ■中期台北環南家禽批發市場為價量指標，業界以「產運銷」協議 ■後期速食業導入台灣，形成三台運銷合作社與企業體「競合」 ■近期民國90年代養雞產業邁入垂直式或平行式「統合經營」

11. 白肉雞統合經營流程圖 飼料供應 自行調配或委託代加工飼料每日160公噸 日購入穀物156公噸 原種雞群 廢棄物加工廠 孵化 飼料供應 羽毛、內臟等 自用種雛 飼料供應 屠宰場日宰46,400隻 保持種雞群 ♀54,000隻 肉雞契約養殖保持在養數1,458,000隻 毛雞(運輸) 每日供應70公噸雞肉產品 生鮮低溫雞肉 雛雞 週孵化蛋129,600個 每週自外購入140,000隻雛雞 直營 盤商 加工 直營/ 盤商

12. 台灣地區白肉雞平均生產效能表 備註：1.資料調查-行政院農業委員會、 財團法人中央畜產會計畫輔導、 中華民國養雞協會 執行 2.資料彙整-中央畜產會家禽組林興誠組長 3.生產指數＝【平均體重×(出雞數÷入雛數) × 10000】/【飼養天數×(飼料總用量÷出雞總重量)】 4.＊表示預估值

13. WTO 81% 72%

14. 10 畜牧場 100 批發場外 違法屠宰場所 業務用消費 15 運輸拆場 73 73 傳統市集或攤販集中區等零售通路 70 (16＋54) 批發市場 (北市環南、 台中、高雄) 35 10 8 合法屠宰場 27 現代化通路 15 國內有色雞產銷供應現況示意圖 7

15. 蛋雞產業概況 • 主要蛋種雞場5家（菁山、敦正、永光、永禎、瑞盈） • 蛋種雞購自國際育種公司，年進口配額189,133隻。 • 品種包括：Hy-Line（海蘭）、Lohmann（龍門）、 HENDRIX(漢德克) 、ISA（伊莎）、DEKALB（麗加福）及NICK（尼可）等。 • 蛋中雞場：約240戶（專業飼養戶約100家）。 • 蛋雞場：約1,320戶，每戶平均規模約23,000隻。

16. 現有產蛋雞數：24,568,000隻 • 均日產蛋箱數：86,151箱(每箱20台斤，約200個) • 年產量：60-70億枚（產值達141.8億元） • 飼養規模分布： • 20,000隻以下約佔總戶數 54.63％ • 20,000至50,000約佔總戶數 35.56％ • 50,000隻以上約佔總戶數 9.81％ • 雞舍型式國內比例： • 傳統開放雞舍：92％ 高床雞舍：7％ 密閉雞舍：1％

17. 國內雞蛋銷售通路

18. 趨勢與挑戰

19. ■台灣白肉雞產銷結構為台灣家禽產銷結構最為完整之產業，對雛雞品質、飼養育成、產銷成本之掌控與產品開發、國際資訊因應、拓展外銷…等係為最重要工作。■台灣白肉雞產銷結構為台灣家禽產銷結構最為完整之產業，對雛雞品質、飼養育成、產銷成本之掌控與產品開發、國際資訊因應、拓展外銷…等係為最重要工作。 ■台灣土雞產業是過去老祖宗所留下的無價資產，近年來受外在環境變化，例如：家庭消費結構的改變、環保意識逐日抬頭、個人消費型態變革及國際貿易的競爭…等，迫使台灣土雞產業結構強烈在被調整中。如何營造土雞產業轉型的重要時刻積極，傳統通路轉型輔導、消費者全面宣導、傳統市場土雞產品整合行銷、土雞加工產品研發與市場拓展、現代化行銷通路開拓…等應為產業重要課題。 ■台灣雞蛋產業在包銷制度下產銷穩定，但產業面臨飼養成績、產蛋率、產銷調節之嚴苛挑戰，進而在未來消費導向之品質要求、品牌之認知應予儘早規劃。

20. 一則發生在企鵝王國的故事

21. 家禽供需趨勢影響因素 行銷 Customer 市場 結構 氣候變遷 疫病 消費 認知 生產結構 區域整合 產品替代 人 動物福祉

22. 需求面 • 人口結構變化 • 供給面 • 生物安全 • 全球化 • 氣候變遷 • 動物福祉

23. (‰ ) 40 35 實際數 預測數 粗出生率25.9 ‰ 30 25 20 粗死亡率 16.8 ‰ 人口自然增加 粗出生率 9.0 ‰ 15 民國113年 出生與死亡數交叉 人口自然減少 10 粗出生率 6.5 ‰ 5 粗死亡率4.7 ‰ 粗死亡率 6.2 ‰ 0 50 65 97 113 145年 一、人口老化及少子女化 粗出生率與粗死亡率至113年交叉後，人口由自然增加變為自然減少 20

24. 18年後，約每3.2個15~64歲工作年齡者，負擔1個65歲以上高齡者18年後，約每3.2個15~64歲工作年齡者，負擔1個65歲以上高齡者 65歲以上高齡人口 15~64歲工作年齡人口 97年 115年 145年 1人 ______ 7.0人 1人 _____ 3.2人 1人 _____ 1.4人 32

25. 二、生物安全 • 就是與疾病預防和控制有關的一切措施 • 包括人員的觀念、雞場的設置、進雞前的準備工作、進雞後之作業程序、出雞時的作業、出雞後的消毒工作等。 • 做好生物安全措施並不能保證你的雞群絕對不會發生疾病，但相反的忽略生物安全的重要，卻會使你的雞群疾病發生率明顯提升，造成財產的損失，也可以說生物安全＝財富的增加。

26. 全球家禽流行性感冒發生情形

27. 三、全球化 從GATT及WTO走來 已簽署成立 洽簽研議中 歐盟-墨西哥 自由貿易區 日本-南韓 自由貿易區 2004年東擴增加為25國 歐盟 15國 （EU） 中國-東協 自由貿易區 （2010年） 中國-香港、澳門更緊密經貿 關係安排（CEPA） 北美自由貿易區（NAFTA） 東協-印度 美國與中美洲國家自由貿易協定(CAFTA) 歐盟-東協 日本-東協 總括性經濟夥伴架構協定 （2003年） 正擴及拉丁美洲國家 東協自由 貿易區 （AFTA） 非洲、加勒比海-歐盟 自由貿易區 （計約70餘國） 南錐共同市場（MERCOSUR） 2005年成立美洲自由貿易區（FTAA） 東協-紐澳 緊密關係協定 （CER） 日本-新加坡 新世紀經濟 夥伴協定 （2002年） 台灣－巴拿馬FTA（已簽訂） 台灣－尼加拉瓜FTA(已簽訂) 台灣－瓜地馬拉FTA(已簽訂) 台薩宏FTA（已簽訂）

28. 雙邊經濟合作協議之的效果 貿易創造效果 自由貿易區 • 舉例： • A國成衣進口關稅為10％，B國與C國均生產成衣(假設單價均為USD100)。在A國與B國簽署自由貿易協定之前，B國與C國，賣成衣到A國的成本均為USD110。 • 若A國與B國簽署自由貿易協定，A國對B國免關稅，B國賣成衣到A國之成本降為USD100，但C國仍維持USD110。 • A國對B國降稅，對B國產生貿易創造效果，A國會多跟B國買，但卻對C國產生貿易轉移效果，使C國喪失出口市場。 A國 零關稅 B國 課關 徵稅 C國 貿易移轉效果

29. 「飲食全球化」改變糧食需求結構。聯合國糧農組織近期認定，改變消費模式對全球穀物市場的長期影響不容忽視。「飲食全球化」改變糧食需求結構。聯合國糧農組織近期認定，改變消費模式對全球穀物市場的長期影響不容忽視。 • 在1980-2007年間，全球穀物產量增長幅度為平均每年2%，而飼料糧需求增長幅度卻超過平均每年3.5%。

30. 四、氣候變遷及能源 台灣溫室氣體排放 指標我國排名 排放總量(百萬公噸CO2) 255.42 22 每人平均排放(公噸CO2 /人) 11.26 18 每單位GDP排放(公斤CO2/美元) 0.53 47 每單位能源排放(公噸CO2/公噸油當量) 2.45 34 2004年 台灣CO2排放指標 資料來源：國際能源總署「CO2 Emission from Fuel Combustion (1971-2004) - 2006年版」。 「京都議定書」 全球38個工業國家於2008至2012年間，溫室氣體排放量須依照1990年水準，平均再減5.2%。 　　工業國家溫室氣體排放減量承諾(2008-2012年) 排放量限制(1990年=100) 　　　歐 盟　　日 本　　加拿大　　澳洲 929494108 規範內容 台灣雖非締約國，短期無需適用，惟二氧化碳排放量高居全球第22名，為善盡世界公民責任，勢須進行減量。 畜牧產業資源化及資源利用效率。 衝擊效應

31. UNDP提供各國氣候變遷調適之方法 糧食自給率

32. 國際油價趨勢圖 高能源成本…

33. 從2008年加州公投談起 五、動物福祉

34. 「工業化」畜牧的發展 • 二次大戰後，北美州際公路網的建立，運輸交通網的快速成長及畜產品保存技術的進展，促成畜牧產業企業化的產生。屠宰和加工產業集中到越來越少的公司。 • 非常多的生產者銷售給很少數目的大型加工處理廠，生產者之間的競爭就變得非常激烈。競爭的結果是每頭動物的利潤降低。 • 低而不穩定的收益也必定迫使生產者改變他們的生產系統來減少損失和降低成本。 • 一個1970年代畜牧場收益，到1990年代就必須有10倍大的規模才能獲得具有相同購買能力的利潤。

35. 動物所遭受的新型態痛苦： • 動物在新的方式下生產而引起的生產性疾病。。 • 農企業的大規模作業方式，以及個別動物的微小利潤，已經使個別動物不再像傳統農業一樣的受到重視。動物已經不再是一個生命體受到重視，牠們只被當作一個農場的商品。 • 企業化農業最後一種造成動物受苦的來源是因為動物在圈飼環境下身體上與心理上的匱乏。

36. 國際間經濟動物福址關注重點 • 人道運送 • 人道屠宰 • 友善飼養 • 疫病人道撲殺 以科學為基礎談動物福祉

37. 契機？瓶頸？

38. 家禽產業之契機與瓶頸

39. 農民 求生活 • 農企業求盈虧

40. 農民角度 賺賠 產品價格 成本（知覺） ? 生產效率 （育成） 飼料成本 進雛 價 需求 供給 農企業視野

41. Copy 全球化－標準化、大量生產、低成本、全球運籌 商業模式 區域化－差異化、創意、文化化 、不易複製 產業的挑戰 快速 競爭 顧客多元需求

42. 產業驅動力: 創新 平均所得 創新驅動 (知識) 投資驅動 (資本) 資源驅動(血汗) 台灣 現階段 發展階段

43. 產業價值鏈之加值活動 附 加 價 值 金流 市 調 品 牌 創 新 行銷服務 研 發 物流 設 計 裝 配 製 造 產業 價值鏈 研發 設計 市調 創新 行服銷務 品牌 裝配 物流 製造

44. 競爭力 價值 品質 創新

45. 家禽產業輔導架構 政策目標 「健康、效率、永續經營」全民農業 改善生產技術，建構高健康與高效率及兼顧動物保護、環境永續經營之畜禽生產系統，並發展品質穩定、安全衛生之產品 行動策略 開發與研究畜禽產品安全管理技術，增進消費者之健康與福祉 增進與應用家禽育種新技術，提升種原生產力與利用性 開發與深化新型生產系統技術應用，生物安全及生產效率改進 推動節能減碳及動物福祉，促進畜牧產業形象與永續經營

46. 結 語 加值 效率 現有消費者 潛在消費者 新市場

47. 報告完畢敬請指正

48. 健康農業 卓越農業 樂活農業 精緻農業三大主軸及發展願景 提供優質生活品質 深化安全驗證 打造健康無毒島 促進農村活化 領先科技研發 打造卓越農科島 開拓新市場 重塑農村風情 打造樂活休閒島 開發好產品 提升服務品質 發展願景 向上提升螺旋 三大主軸 3

49. 主軸1－健 康 農業 建構農產品衛生安全無縫管理體系 無毒農業島 從源頭把關與國際接軌 式模理管康健物作構建 有 機 農 業 吉園圃 產銷履歷 CAS優良農產品 推動農業專區 擴展群聚效益 拓展安全農產 品行銷通路 加強農產品 認驗證管理

50. 健 康 農 業 —重要措施 新科技研發 新經營模式 新市場開發 研發非化學性 資材 開發環控、高 效生產體系 建構多元化行銷 通路 開發特定族群市 場 建立有機農業 專區 成立物流中心 研發非化學防治技術、資材及肥料 開發環控調節、綠能及高效率生產體系導入自動化、遙控技術及節能等系統 利用台糖、退輔會農 場及大面積休耕地建 立專區 成立物流中心統籌 產品理貨、配銷，提 升經營效率，建立品 牌 輔導農夫市集，企業 認購及電子商務 便利商店鮮食、家庭 代用餐等特定市場 結合宗教團體及志 工，投入有機農業 選定全國有機日， 強化消費者認知