Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого развития российских алюминиевых компаний

1. Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого развития российских алюминиевых компаний Президент НП «Алюминий» И.В.Прокопов

2. Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого развития российских алюминиевых компаний Стратегия развития производства алюминия • Действующие мощности в России - 3700 тысяч тонн • Перспективы развития - 7000 тысяч тонн • Реализуемые и перспективные проекты: • Хакасский завод • Богучанский завод • 2-й Иркутский завод • 2-й Кандалакшский завод • новый завод в Иркутской области • завод в составе проекта Коми алюминий • завод в Таджикистане на базе Рогунской ГЭС Перевод действующих заводов на новые энергосберегающие и экологически безопасные технологии с увеличением мощностей. 1

3. Внутренние и внешние факторы, которые обеспечивают устойчивое развитие Российского алюминиевого бизнеса Внутренние. Создание в России крупнейших по мировым меркам интегрированных компаний. “Русал” - третья, “СУАЛ” - седьмая компания по объемам производства алюминия в мире. • Эффективная работа компаний в последние годы обеспечила им такой уровень собственных средств (прибыли), который позволяет не только проводить модернизацию действующего производства, но и приступить к реализации новых проектов • Высокие экономические показатели, повышение качества менеджмента и совершенствование структуры управления, четкая стратегия развития сделали российские алюминиевые компании кредитоспособными (привлекательными для кредиторов) • Разработка новых эффективных энергосберегающих и экологически безопасных технологий • Высокая социальная ответственность Внешние. Глобализация мирового алюминиевого бизнеса. • Стабильный рост потребления алюминия в мире как конструкционного материала новых энерго- и продуктосберегающих технологий • Применение новых технологий значительно снижает экологические риски 2

4. Глобализация алюминиевого бизнеса и встраивание в нее российских компаний Сегодня в мировом сообществе интенсивно развиваются процессы оптимизации всемирной торговли в рамках ВТО и глобализации экономики. Эти два процесса нацелены на развитие производительных сил и разделение труда в мировом пространстве, на сокращение затрат на производство и реализацию товара, и, как следствие, на развитие экономики отсталых стран и повышение уровня жизни их населения. В последние десятилетия в алюминиевой отрасли мирового производства активно идет процесс интеграции и изменения географии расположения ее структурных компонентов. Так, в 60-е годы прошлого столетия, семь ведущих алюминиевых компаний мира, расположенных в развитых странах, производили около 75% мирового производства глинозема и 87% - алюминия первичного. В настоящее время эти показатели составляют – 20% и 50%, соответственно. Добыча бокситов и производство глинозема теперь развиваются в странах, где имеются месторождения бокситов высокого качества с низкой стоимостью их добычи. Новые металлургические производства создаются в регионах с объективно дешевой электроэнергией, генерируемой гидроэлектростанциями и тепловыми станциями, работающими на дешевом попутном газе или углях. График 1. Мировой рынок глинозема (1995 – 2000 годы) Основные производители алюминия, потребность в глиноземе в млн.т Основные поставщики глинозема Северная Америка, Европа 1995 – 22,9 2005 – 27,7(45%)* 11,25 (50%) 10,8 (40%) Океания (Австралия) 1995 – 9,8 2005 – 13,6 14,0 22,0 Азия (Китай) 1995 – 7,0 2005 – 21,4(35%)* 2,8 (40%) 11,2 (52%) Латинская Америка 1995 – 4,2 2005 – 8,3 • * Доля в объеме мирового производства алюминия 3

5. Российские алюминиевые компании - лидеры мирового алюминиевого рынка и их стратегия вписываются в глобализацию мирового алюминиевого бизнеса Существующая сырьевая база Алюминиевая промышленность СССР была сбалансирована по сырью (глинозему), но с распадом Союза и СЭВ алюминиевая промышленность России оказалась импортером глинозема (около 60% от своей потребности). Образовавшиеся в середине 90-х годов интегрированные компании Группа СУАЛ и РУСАЛ определили проблему сырья как приоритетную. За сравнительно короткое время дефицит сырья, благодаря устойчивому росту его производства, сократился. Производство алюминия в Группе СУАЛ полностью обеспечено сырьем с пуском рудника «Бокситы Тимана» и вводом в эксплуатацию новой крупной шахты на СУБРе. РУСАЛ, хотя и остается крупным импортером глинозема, но значительная часть его ввозится с зарубежных предприятий, входящих в состав компании. Это – Николаевский глиноземный завод, мощности по добыче бокситов и производству глинозема в Гвинее, боксита в Гайане, глинозема в Австралии. Необеспеченными собственными ресурсами глинозема в 2005г. оставалось 28% соответствующей потребности. Стратегия РУСАЛа предусматривает полное сбалансирование по сырью. 4

6. В настоящее время в России разрабатываются три месторождения бокситов, на которых базируется производство глинозема: • Северо-Уральское месторождение - единственное в мире, где боксит добывается подземным способом с глубины до одного километра. Себестоимость добычи высокая, которая отчасти компенсируется незначительными затратами на транспорт, так как месторождение расположено в непосредственной близости к потребителю. Запасы бокситов достаточны, качество хорошее. Требуются значительные инвестиции для поддержания объемов добычи. • Северо-Онежское месторождение бокситов имеет значительные запасы, но из-за низкого качества руды для переработки бокситов этого месторождения на глинозем необходима разработка специальной технологии. • Средне-Тиманское месторождение - единственное, которое имеет хорошие перспективы роста объемов добычи, на его базе проектируется строительство глиноземно-алюминиевого комплекса “Коми алюминий”. Нефелиновое сырье – комплексная переработка на глинозем, содопродукты и цемент – не имеет перспективы развития по ряду причин. 5

7. Необходимость расширения ресурсной базы за рубежом Отечественные источники сырья для алюминиевой промышленности России в настоящее время и в перспективе обеспечивают с учетом роста производства алюминия только порядка 50% потребностей. Открытий в России новых месторождений традиционного сырья (бокситов), как утверждает геологическая наука, ожидать не следует. Импортное сырье – бокситы и глинозем. РУСАЛ располагает определенными ресурсами и имеет возможность их значительного расширения в Гвинее, Австралии и Гайане. График 2. Источники поставок на российские алюминиевые заводы Производство алюминия в млн.т Потребности в глиноземе Факт 2005 г. Отечественное сырье 46% 45% 3.650 Потребность в глиноземе 7.100 Собственное сырье - производство за рубежом 38% 33% Перспектива Долгосрочные контракты 16% % 7.000 Потребность в глиноземе 13.400 Спотовый рынок 0% % • Новые проекты в России: • «Коми Алюминий» • Расширение действующих предприятий • Новые проекты за рубежом: • Расширение Николаевского • глиноземного завода • 2-й завод в Гвинее  - 2005 год - Перспектива 6

8. Вторичные сплавы - эффективное сырье Максимально возможное использование вторичного алюминиевого сырья (ломов, отходов и вторичных сплавов) – один из путей повышения конкурентоспособности алюминиевого бизнеса. Вторичные сплавы - не просто сырьевые ресурсы для производства алюминиевой продукции: используемое сырье сберегает энергию и снижает выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. График 4. Расход электроэнергии на тонну продукции в зависимости от доли вторичного металла График 3. 7

9. Таблица 1. Потребление вторичного алюминия в развитых странах, 2004 г. • Ресурсы вторичных сплавов в России имеются. • Экспорт вторичных сплавов из России: • 1995 год – 340 тысяч тонн • 2005 год – 420 тысяч тонн Российские компании нацелены на более эффективное использование этого конкурентного преимущества.Используется два направления: • Увеличение доли вторичного сырья в единице продукции, в полуфабрикатах и сплавах; увеличение производства полуфабрикатов и сплавов • Действующие в России предприятия по переработке алюминиевых ломов и отходов используют кустарные и устаревшие технологии, изношенное оборудование; качество выпускаемой продукции и удельная выручка от ее продажи низкие, структура управления не совершенна. Чем выше качество сплава, тем больше, может быть, его доля в продукции. Необходимо внедрение на этих предприятиях новых высоко эффективных технологических процессов сортировки и переработки ломов и отходов. Такую модернизацию эффективно можно провести, интегрируя предприятия вторичной металлургии в состав алюминиевых компаний. * Производство первичных алюминиевых сплавов, проката и полуфабрикатов: 1995 год – 250 тыс.т, 2005 год – 1510 тыс.т 8

10. Углеродное сырье Россия с распадом СССР оказалась крупным импортером сырья для производства алюминия – глинозема и углеродного сырья, каменноугольного пека и нефтяного кокса. Причины высокого уровня импорта продукции переработки нефти и коксующихся углей: • недостаток мощностей по производству кокса и его прокалки • большой объем экспорта мазута, являющегося сырьем для производства кокса В 2004 году экспортировано мазута в объеме 38 миллионов тонн. Кокс товар, востребованный на мировом рынке алюминия, и спрос на него растет пропорционально темпам роста производства алюминия. Проблема увеличения производства нефтяного кокса – это часть общенациональной проблемы более глубокой переработки нефти. Алюминиевые компании могли бы инвестировать в проекты развития производства углеродного сырья. 9

11. Ресурсы электроэнергии В настоящее время в мире около 50% первичного алюминия производится на электроэнергии, вырабатываемой гидростанциями. Это не только дешевые источники энергии (по прямым затратам на ее производство), но и экологически безопасные, так как энергия производится без выбросов углекислого газа в окружающую атмосферу. Около 30% мирового алюминия производится компаниями на электроэнергии, полученной от генерирующих мощностей, принадлежащих самим компаниям. Сегодня при создании новых алюминиевых проектов мировые алюминиевые компании, как правило, инвестируют в создание генерирующих мощностей, становясь, таким образом, их собственниками. Таблица 2. Доля алюминия произведенного с помощью гидроэнергии, % *Центральная Европа – без Норвегии и Исландии – около 20%. География расположения в России алюминиевых заводов накладывается на географию размещения крупных источников объективно дешевой электроэнергии. Такова была разумная стратегия косыгинского правительства. 10

12. В настоящее время создаются предпосылки для реализации важнейшего стратегического направления для российского алюминиевого бизнеса – создания электрометаллургических комплексов. Изучается возможность строительства алюминиевого завода в едином комплексе с достройкой Богучанской ГЭС с участием РУСАЛа и РАО ЕЭС. РУСАЛ объявил также о своем участии в проекте строительства Рогунской ГЭС и алюминиевого завода в Таджикистане. Следует отметить, что в отличие от общемировой практики в России отсутствует необходимое нормативное обеспечение заключения долгосрочных договоров (на 10- 20 лет) на поставку электроэнергии. Правительство России до сих пор не приняло в этом плане никаких решений, что сдерживает стремление инвесторов участвовать в таких крупных проектах, как строительство Тиманского глиноземно–алюминиевого комплекса, Богучанской ГЭС, второго алюминиевого завода в Кандалакше. Нет ясности, как же будет работать рынок электроэнергии после завершения реформы. Мировой опыт показывает, что либерализация рынка электроэнергии в Западных странах Повлекла за собой значительный рост тарифов. Электроэнергетика – инфраструктура, определяющая в значительной степени темпы развития экономики региона (страны) и ее развитие, ее монопольные возможности должны быть предметом особого внимания со стороны правительств Энерготарифы и планы развития энергетического комплекса страны должны находится во взаимоувязке с общим развитием экономики. Государство должно выступать в качестве посредника между производителем электроэнергии и ее потребителями. Для России в период восстановления экономики и ее подъема это особенно важно. Необходимо искать особые и более оптимальные условия для вмонтирования электроэнергетики в рынок. Это мировая проблема. 11