Кредитные продукты: Индустриальный парк Инвестиционное кредитование Проектное финансирование

1. Кредитные продукты: Индустриальный парк Инвестиционное кредитование Проектное финансирование

2. Продукт «Индустриальный парк»: основные термины Технополис Индустриальный парк – промышленные производства Технологический парк – производство научно-технической продукции Виды проектов индустриальных парков Индустриальный парк типа greenfield – предполагает покупку и / или аренду незастроенного земельного участка с целью строительства улучшений в соответствии со специализацией Индустриального парка и потребностями его резидентов. Индустриальный парк типа brownfield – предполагает покупку и / или аренду существующих зданий, строений и сооружений инфраструктуры, в отношении которых проведены / планируются к проведению реконструкция/капитальный ремонт в соответствии со специализацией Индустриального парка и потребностями его резидентов.

3. Продукт Сбербанка «Индустриальный парк» Индустриальные парки, Технопарки, Технополисы, Агропромпарки, Особые экономические зоны Категории Клиентов • Собственник имущества парка (Инвестор) • Управляющая компания (с правами собственника) • Застройщик Заемщики Крупный, средний и крупнейший бизнес (Частные парки) Региональный госсектор (Гос. парки или Корпорации развития регионов) Клиентский сегмент • Приобретение/реконструкция/строительство объектов недвижимости, инженерной и/или транспортной инфраструктуры Индустриального парка • Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту • Рефинансирование кредитов других банков Цели кредита • Залог прав требования на строящиеся объекты недвижимости и инфраструктуры • Залог активов проекта - земля, помещения, инфраструктура. 100% акций (долей) • Гос. гарантии, гарантии субъектов РФ, имущество залоговых фондов, поручительства Обеспечение 3

4. Основные УСЛОВИЯ Специализированного продукта «Индустриальный парк» Требования к Проекту Разработаны совместно с Ассоциацией индустриальных парков России 1. Место реализации –РФ 2. Соответствие перечню обязательных требований (концепция > срока кредитования, срока действия договора аренды земельного участка, подтверждение права управляющей компании распоряжаться имуществом индустриального парка и т.). 3. Резиденты - наличие подтверждений от потенциальных резидентов на ≥ 50% арендопригодных площадей парка. 4. Сбербанк - единственный кредитор 5. Экономическая эффективность проекта: NPV >0, IRR >ставки кредитования/дисконтирования Возврат кредита за счет средств, генерируемых проектом с коэффициентом покрытия долга: ≥1,5 - для проектного финансирования; ≥ 1,4 - для инвестиционного кредитования Бизнес план и мастер план Обеспечение по Проекту залоговой стоимостью ≥ лимита кредитования и % за 6 месяцев 4

5. Индустриальный парк «Заволжье» (Ульяновск) Корпорация развития Ульяновской области Поддержка со стороны Ульяновской области • БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ меры поддержки со стороны региональных властей • Инициатор проекта: Правительство Ульяновской области в лице Корпорации развития Ульяновской области • ЛЬГОТЫ по налогам региональные - Налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, предоставлении субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, транспортный налог. • В качестве обеспечения по кредитам предоставлена Гарантия Ульяновской области • Субсидируются % ставки по кредитам Индустриальных парков за счет местного бюджета в размере 100% ставки по кредиту Характеристика парка Информация о проекте • Доля собственных средств - 21,5% • Цель кредитования - строительство инфраструктуры • Срок кредитования – 10 лет • Тип парка - greenfield • Общая площадь – 623 га • Резиденты – 19 компаний крупного и Среднего бизнеса • Годовая выручка резидентов – 14 млрд. руб. • Кол-во работающих – 1 050 чел. • Общий объем инвестиций – 58 млрд. руб. 5

6. Индустриальный парк «Ворсино» (Калуга) Корпорация развития Калужской области Поддержка со стороны Калужской области • Инициатор проекта: Правительство Калужской области в лице регионального министерства экономического развития совместно с Корпорацией развития Калужской области • Принято постановление Калужской области от 25.03.2013 года об инвестиционной стратегии КО до 2020 года • ЛЬГОТЫ по налогам региональные - Налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, предоставлении субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, транспортный налог. • В качестве обеспечения по кредитам предоставлена Гарантия МО Боровский район в сумме 150 млн.руб. Характеристика парка Информация о проекте • 1. Финансирование проекта «Строительство подъездных автомобильных дорог и магистральных коллекторов по отводу дождевых вод в рамках развития инфраструктуры индустриального парка «Ворсино». • 2. финансирование проекта «Строительство системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2, Центральная в рамках программы по развитию инфраструктуры индустриального парка «Ворсино» • Структура финансирования: • 1 проект - Сбербанк России финансирует 65.21% стоимости проекта заемщик – 34.79% стоимости • 2 проект - Сбербанк России финансирует 49,16% стоимости проекта заемщик – 50,84% стоимости проекта • Назначение парка: размещение предприятий различной отраслевой направленности • Площадь: 1917 га, в том числе: 71 га выделено под коридоры коммуникаций; 1064 га предоставлено инвесторам; 782 га свободно для размещения инвесторов (в том числе 207 га под малоэтажное строительство). • Инвестиции: 75 млрд. руб. • Рабочие места: на сегодняшний день создано 3 779, планируется создать 7 847 рабочих мест • Компании - резиденты – 33 компании крупного и среднего бизнеса. 6

7. Основные виды инвестиционных кредитов Инвестиционное кредитование и проектное финансирование Инвестиционное кредитование Проектное финансирование Возврат вложенных средств и получение доходов осуществляются на этапе эксплуатации проекта преимущественно из потока денежных средств, генерируемого самим проектом. Объемы кредитования сопоставимы с объемами текущей деятельности клиента, погашение значительной части кредита возможно за счет потоков от текущей деятельности. Принцы подразделения продуктов Клиентский сегмент Крупный, средний и крупнейший бизнес Развитие новых направлений деятельности, в случае когда объемы вложений значительно превышают показатели текущей деятельности. Расширение производства, техническое перевооружение, модернизация производства, развитие новых направлений деятельности. Цели кредита Стандартные условия Доля собственных средств – 20 % Срок кредитования – 10 лет Доля собственных средств – 30 % Срок кредитования – 10 лет

8. Инвестиционное кредитование и проектное финансирование – основные условия Требования к Проекту Обязательным условием финансирования является эффективность проекта; продолжительность срока окупаемости менее возможных сроков кредитования. DSCR ≥1,5 - для проектного финансирования; ≥ 1,4 - для инвестиционного кредитования Объем кредитования определяется на основании стоимости проекта с учетом доли собственных вложений, коэффициента покрытия и оценки предлагаемого обеспечения по кредиту Обеспечение по Проекту 8

9. Контактная информация Контактные лица со стороны Сбербанка (Иркутское отделение № 8586): Михалецкий Александр  Сергеевич Заместитель начальника ОКМ Тел.: 3952 26-36 -71  Сот.89148985242