鲁证创业投资有限公司简介

1. 鲁证创业投资有限公司简介

2. 齐鲁证券 鲁证创投 第四部分 鲁证创投管理团队介绍 第五部分 鲁证创投投资业绩 目录 第一部分 齐鲁证券简介 第二部分 鲁证创业投资有限公司简介 第三部分 鲁证创投投资优势分析 鲁证创业投资有限公司 2

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4. 齐鲁证券：规模与实力 齐鲁证券有限公司是经中国证监会批准设立的全国性大型证券公司，根据中国证监会公布2012年7月公布的2012年证券行业分类评价结果，齐鲁证券被评为国内A类A级券商。 公司拥有员工5000余人。在全国27个省、市、自治区设有160多家分支机构，控股鲁证期货公司、万家基金公司、鲁证创投公司、香港子公司，管理客户资产逾3500亿元 齐鲁证券现有注册资本52.12亿元，位居行业第七位；净资产100余亿元，位居行业前十位 齐鲁证券2011年度实现营业收入30.5亿元，净利润4.4亿元。 合规创造价值；人才提升效率； 创新推动发展；诚信铸造品牌。 鲁证创业投资有限公司 4

5. 齐鲁证券：发展历程 经过近十年的卓越建设和快速成长，齐鲁证券已经跻身于全国性、全业务牌照的一流券商阵营。形成了以证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、金融创新业务、固定收益业务和直接投资业务为架构的完善业务体系，建立了研究咨询、信息技术、市场营销和风险管理等强有力的业务支持体系。 • 连续三年被评为A级券商，2011年7月晋身AA级券商行列，目前已形成集证券、基金、期货和直投为一体的综合性证券控股集团 齐鲁证券发展历程 • 成为全国29家创新试点类证券公司之一 • 获代办股份转让业务资格 • 2007年度全国证券公司经纪业务净收入增长率排名第一 • 代理买卖证券净收入和证券承销收入同比分别增长了85%和386% • 经纪业务市场份额增幅超30%，增幅位居国内券商首位 • 注册资本增至52.12亿元 • 被中国证监会评为A类A级证券公司 • 2008年度全国证券公司承销与保荐业务净收入增长率排名第五 • 山东省齐鲁证券经纪有限公司成立 • 注册资本5.12亿元 • 对天同证券的经纪业务实施托管 • 取得保荐机构资格 • 成为全国15家规范类证券公司之一 • 更名为齐鲁证券有限公司 2011年 2001年 …… 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 鲁证创业投资有限公司 5

6. 2010年证券时报评比投行“2010中国区最具成长性投行”奖2010年证券时报评比投行“2010中国区最具成长性投行”奖 2009 证监会授予证券期货科学技术奖 齐鲁证券：良好的市场声誉 2011年新财富 进步最快研究机构 2010年上海证券报评为“中国最佳证券经纪商”奖 2009 大众网评比“最信赖证券公司” 2010年 中国证券报、CCTV授予金牛奖 2007-2010证券日报举办的中国证券市场年会上荣获“金钥匙奖” 2010 新财富评比投行“最佳配股项目奖” 2009 证券时报授予“中国最具成长性券商”奖 鲁证创业投资有限公司

7. 齐鲁证券：面向全国的综合业务布局 齐鲁证券是立足山东、面向全国的AA级券商 分布于全国的 经营 网点 遍布全国各地的营业网点 齐鲁国际控股 有限公司 （香港子公司） 齐鲁证券 公司总部 万家基金 有限公司 鲁证期货 有限公司 鲁证创业投资有限公司 覆盖山东全部地市、辐射全国大中城市 鲁证创业投资有限公司 7

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9. 鲁证创业投资有限公司概况 鲁证创投简介及发展目标 投资定位及重点关注领域 齐鲁证券作为战略投资者的优势 引入战略投资者及IPO上市基本流程 引入战略投资者重点步骤 鲁证创业投资有限公司 9

10. 鲁证创业投资有限公司简介 鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）成立于2010年5月，是齐鲁证券旗下唯一开展直接投资业务的全资子公司，于2010年4月19日正式获批直接投资业务试点资格，注册资本为9亿元人民币，注册地为深圳 公司背景 依靠高水平、专业化的投资团队，形成市场化的运作和激励约束机制，坚持以发现价值、共同成长的股权投资为业务主导，同时积极发展相关财务顾问及第三方资产管理业务 发展战略 鲁证创业投资有限公司 10

11. 鲁证创投：发展目标 市场的机遇 齐鲁证券的优势 投资理念 • 卓越的品牌 • 雄厚的资金实力 • 优秀的人才 • 庞大的销售网络和渠道 • 丰富的政府及客户资源 • 全方位资本市场运营 • 中国经济整体稳定、快速发展，新兴行业不断涌现，中小企业增长迅速，企业融资渠道日趋多元化，为直接投资业务的发展提供了良好的契机 • 国内资本市场体系的日趋完善，中小板、创业板的推出，为直接投资提供了完善的退出渠道 • 战略共赢：战略性投资，给予与企业长期、稳定、庞大的资金支持，以企业做强做大为目的，合作共赢 • 与强者同行：与专业投资者一起投资，提升项目价值，降低投资风险 • 整合资源、增值服务：“投行+直投”一站式服务，并且整合齐鲁证券资源渠道，为企业提供全方位增值服务 把握市场的机会、整合齐鲁证券的优势，鲁证创投致力于3-5年内成为券商直投 一流品牌，打造集直接投资、财务咨询、资产管理于一体的专业化综合投资平台 鲁证创业投资有限公司 11

12. 鲁证创投：投资定位 • 鲁证创投注重投资于中国各主要地区内具有持久发展潜力的行业领先者，成为公司的战略合作伙伴，整合双方资源、优势，推动企业做强做大 • 充分利用齐鲁证券资源为被投资企业长远发展献力献策，助其快速、稳健地与国际一流水平接轨，并利用市场化的资本谋求在发展上更上一层楼，成为真正具有卓越水平的企业 • 鲁证创投的投资方式一般是通过委派董事成员进入公司的董事会并参与公司重大事项的决策；除监控企业财务风险外，通常并不参与企业的日常经营管理 • 鲁证创投在同企业、管理层、原有股东和新投资者利益均得到保障的基础上支持企业的长期发展 战略投资 跟随投资 本土资源 国际运作 • 扎根中国本土，深刻理解中国政治、经济、行业及企业发展特性 • 深厚的本土网络，卓越的项目资源获取能力 • 充分发挥齐鲁证券 “本土化优势”，对项目进行专业化运作，提升投资标的的价值 • 成为海外资金进入中国的“中国专家” • 以国际化的投资理念、方法、标准和流程，全方位管理PE投资业务 • 积极与国际PE开展多层次的交流和业务合作，积极引进海外战略合作伙伴和国际人才 • 积极拓展延伸境外服务，有利于本土项目选择境外上市 • 帮助企业与国外大公司合作，努力占领核心技术和新产品开发的制高点，实现市场国际化和采购全球化 鲁证创业投资有限公司 12

13. 鲁证创投：重点关注领域 Pre-IPO 成长期投资 • 高速成长 • 行业龙头 • 相当规模 • 尽快上市 • 高速成长 • 核心竞争力 • 两年业绩 • 优秀团队 • PRE-IPO：重点关注有境内上市可能性的行业龙头优质企业，利用自身资源，帮助实现尽快上市 • 成长期企业：目标企业已有两年过往经营业绩及一定规模，符合国家产业政策，具备核心竞争优势及优秀管理团队；通过整合双方资源优势，实现尽快上市 • 重点投资行业：先进制造业、新材料、新能源及节能环保技术、品牌消费品及服务、现代农业、教育、医疗健康、TMT，及其他国家产业政策扶持行业 鲁证创业投资有限公司 13

14. 鲁证创投：增值服务助推企业走向成功卓越 制定发展战略 优势资源整合 资本市场服务 优化运营管理 • 协助合作企业制定三到五年的企业发展战略，明确发展方向与途径 • 协助合作企业制定清晰、透明的政策、标准和制度，并有效推动业务运营，以确保合作企业日常运营符合战略目标 • 渠道网络助推企业扩张：齐鲁证券在全国各地拥有160家分支机构，庞大的客户资源和地方渠道网络 • 资源整合、协同效应：齐鲁证券拥有专业智能数据库管理庞大的客户资源，致力于和所投资企业产生广泛协同效应，帮助企业拓展业务 • 直投+投行，资本市场一站式服务 齐鲁证券致力于为企业提供资本市场全方位的服务：企业扩张时期，直投业务帮助企业股权融资，以达到上市标准。如企业经过市场化方式自主选择齐鲁投行保荐后，我们将以更快捷的服务帮助企业改制IPO上市，实现双方合作共赢。 • 齐鲁证券在自身的发展中博取众长，形成了一套行之有效的运营管理机制，可为合作企业在其发展的不同阶段提供各项资源支持 ： • 风险控制模块支持 • 财务管理模块支持 • HR管理模块支持 • IT管理模块支持 鲁证创业投资有限公司 14

15. 引入战略投资者及IPO上市基本流程 引入战略投资者 计划筹备 文件申报 审核 发行上市 • 确定意向 • 尽职调查 • 研究分析 • 方案设计 • 合同谈判 • 投资决策 • 项目实施 • 确定保荐人、承销商和其他中介机构 • 确定工作计划 • 确定发行方案和发行时间表 • 发行监管部初审 —法律审核 —财务审核 • 证监会征求相关政府部门意见 • 根据反馈意见修改材料 • 发审委核准 —合法合规审核 —实质性判断 • 证监会予以核准并出具发行批文 • 路演、询价 • 实现最优定价，确保良好的后市表现 • 网上和网下的发行 • 上市公告书 • 市场价格 • 初期交易量 • 召开董事会、股东大会 • 尽职调查 • 整合申报材料 —招股说明书 —发行人申请报告 —发行保荐书 —审计报告 —盈利预测 —内控鉴证报告 —律师工作报告 —法律意见书 —募集资金运用的报告 —资产评估及验资报告 • 保荐人内核 • 向证监会申报 引资阶段 申报阶段 审核阶段 准备阶段 上市阶段 鲁证创业投资有限公司 15

16. 引入战略投资者的意义与重要性 • 引进战略投资者，对完善公司治理、提高运营效率和管理水平、提升公司业绩以及上市发行都会产生非常大的促进作用！！！ 有利于完善现代化公司治理结构，降低决策成本，提高决策和运营效率，大幅提升公司管理水平 引入具有丰富资本运作经验及现代化高效管理水平的战略股东，有助于改善股权结构，有利于增强投资者信心，得到（加快）证监会的审批 其次，引入资金实力雄厚的战略股东，首先将解决公司业务发展所需资金的问题，扩大规模、提升业绩，为上市奠定坚实的基础 首先，引入战略股东，有助于增加资本，上市时发行更多的股票，募集更多资金 鲁证创业投资有限公司

17. 引入战略投资者：企业上市的助推器 提供详细资料、行业研究分析 达成初步合作意向、签署Term Sheet 选择合适投资者确定投资意向 投资决策 交易架构设计、投资合同谈判 聘任会计师、律师、评估机构等中介，执行尽职调查 IPO成功发行 完善公司治理、提高管理水平、 提升公司业绩 项目实施、付款及股权变更登记 • 为了保证公司能更快更好地发展，通常做一至两轮私募，引进有实力的战略投资者，对公司的业务发展以及上市都会产生很大的促进作用！！！ 鲁证创业投资有限公司 17

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19. 鲁证创投：专业创造价值 雄厚的资本实力 强大的投资执行力 1 5 全方位资本市场运营 服务至上的企业文化 2 6 资本市场一站式服务 卓越的价值创造力 3 7 深厚的资源与渠道 良好的协同效应 4 8 鲁证创投所具备的八大投资优势 鲁证创业投资有限公司 19

20. 鲁证创投：八大投资优势 • 齐鲁证券现有注册资本52.12亿元，位居全行业第七位；净资产100余亿元，位居行业前十位。经过十年的卓越建设和快速成长，齐鲁证券已经跻身于国内一流全业务券商阵营。 • 为抓住快速发展机遇，鲁证创投以其雄厚的资本实力，积极的投资行为，力争成为券商直投领域具有影响力和知名度的品牌之一。 • 1 雄厚的资本实力 鲁证创业投资有限公司 20

21. 鲁证创投：八大投资优势 • 齐鲁证券在国内拥有全面的证券经营资质，提供包括资产管理业务、研究咨询业务、金融创新业务、融资融券业务、证券投资业务、固定收益业务、证券经纪业务、投资银行业务等全方位金融服务，致力于为企业提供资本市场全方位的服务，实现共同价值最大化。 • 齐鲁证券丰富的资本市场成功运营经验，有助于被投资企业在提升公司治理、规范运作、招股文件制作、申报和审核等环节少走弯路，对证监会发审委的审核理念、关注重点等的准确把握有助于提高申报材料的质量。 • 齐鲁证券投行团队现有230余人，其中保荐代表人57名，准保荐代表人23名，公司拥有一批经济、法律、财务等各类高级专业人才，团队成员中，硕士、博士学历以上人员占80%，其中一线业务人员占投行总人数的85%以上，业务布局覆盖全国。 • 2011年报发审会5家及以上企业的券商中，成为唯一两家100%审核通过的券商。2011年IPO保荐主承销家数排名第13位。 • 2 全方位资本市场运营 鲁证创业投资有限公司 21

22. 鲁证创投：八大投资优势 直投 投行 投行 直投 • “直接投资+投资银行”，资本市场一站式服务 • 企业扩张时期，直投业务帮助企业股权融资，达到上市标准。如企业经过市场化方式自主选择齐鲁投行保荐后，我们将以更快捷的服务帮助企业改制IPO上市，实现双方合作共赢。 • 3 资本市场一站式服务 增值服务 合作共赢 股权融资 上市发行 改制辅导 鲁证创业投资有限公司 22

23. 鲁证创投：八大投资优势 • 发达的零售网络：截至2011年12月，包括所属子公司在内，齐鲁证券在境内合计拥有160多家证券分支机构。齐鲁证券拥有的营业网点数量在券商中名列前茅；齐鲁证券的“沿海战略”重点加密东南沿海北京-山东-江苏-上海-浙江-福建-广东一线的网点，齐鲁证券及其旗下公司以统一的业务平台铸就了独一无二的销售优势。 • 经验丰富的资本市场部：为机构投资者提供专业化的综合服务，与国内众多的基金管理公司以及证券公司、财务公司、信托公司及QFII等主要机构投资者保持良好合作关系，拥有强大的销售网络及定价能力。 • 广泛的机构投资者关系网络：拥有一批资深销售人员，长期专注于服务高质量的机构投资者，与商业银行、保险公司、企业年金、基金、社保基金、财务公司等保持着良好的长期合作关系。 • 4 深厚的资源与渠道 鲁证创业投资有限公司 23

24. 鲁证创投：八大投资优势 • 鲁证创投的核心团队成员为来自于政府机关、大型金融机构、投行、会计和律师事务所的专业投资人士和实际管理人才，具备高度专业的投资判断能力，对海内外资本市场和产业发展具备深刻地认识和独到的见解，有着高标准的职业操守和专业精神。 • 齐鲁证券研究所深刻理解行业和公司，掌握国际先进研究方法，其研究水平和研究成果与国际化水平接轨并能结合国际资本市场的特点，是鲁证创投进行投资的重要智囊团，并可以针对被投资企业进行专项宏观经济政策、资本市场、重点行业、重点企业以及突发事件等提供研究分析。 • 齐鲁证券具有丰富的资金管理经验，同时在避险金融工具的研究方面也具有相当深度，通过财富管理渠道为客户提供专业化服务。同时下属金融产品部专业从事金融产品的创新研究，为客户提供避险的金融工具与产品组合，充分提升客户价值。 • 5 强大的投资执行力 鲁证创业投资有限公司 24

25. 鲁证创投：八大投资优势 • 徽标直角象征刚劲、直爽，弧形象征着彬彬有礼、诚信守诺；图形方圆相融，方形代表诚信、规范，圆形代表亲和、圆满。企业文化踏实稳重。 • 齐鲁证券十余年的发展，始终以积极进取、开拓创新的精神和心态，走在中国金融业改革创新的前列；对待被投资企业，始终高度重视公司治理机制的建设、高度重视激励体系的建设、高度依赖专业管理团队，希望以开放透明顺畅沟通的企业文化与被投资企业共同发展。 • 以“服务至上”为核心的的齐鲁文化包涵巨大吸引力和凝聚力、先进的管理体制和经营机制，吸引了来自不同地区、不同专业背景、不同公司的优秀人才，在鲁证创投的平台上紧密配合、高效协作。 • 6 服务至上的企业文化 鲁证创业投资有限公司 25

26. 鲁证创投：八大投资优势 • 鲁证创投在投资进入后，可以发挥自身特长，通过资金投入与被投资企业共同讨论创造更大的价值： • 改善公司治理：引入现代公司治理模式，结合齐鲁证券自身经验与人力资源优势，实现合理激励与风险控制 • 提高经营绩效：帮助提升财务、人事、IT和销售等关键职能，协助制定领先战略与实施方案 • 发挥协同效应：提供行业信息，与齐鲁证券相关业务的交叉销售，实现协同效应，借助齐鲁的平台，按照市场原则促进其业务发展 • 实现价值：共同参与被投资企业的产业整合，协助实现境内外上市及后续全方位资本市场运营。 • 7 卓越的价值创造力 鲁证创业投资有限公司 26

27. 鲁证创投：八大投资优势 • 齐鲁证券在境内合计拥有160多家证券分支机构，有着广泛的渠道网络、良好关系和丰富的资源。 • 在被投资企业之间，鲁证创投将积极推进彼此的合作并提供高端交流平台，为企业之间的业务、信息、资本和人员交流创造充分的机会，真正实现“1+1>2”的协同效应。 • 8 良好的协同效应 鲁证创业投资有限公司 27

28. 鲁证创投：专业创造价值 • 与齐鲁证券雄厚资源、庞大销售网络的协同效应 • 广泛渠道网络专业投资执行能力 投资平台 • 推进国际化建设 • 综合金融服务 • 全方位资本市场运营 • 国际化的视野和网络 • 独具特色的投资理念 • 强有力的投资执行力 • 卓越的投资后价值提升能力 360° 协同效应 运营平台 鲁证创投 • 雄厚资本投入 • 后续价值提升 资本市场一条龙服务 • 现代公司治理结构与文化 • 通过投资后管理创造价值 • 与齐鲁证券所投资企业之间的广泛协同效应 鲁证创业投资有限公司 28

29. 鲁证创投：2011年度券商直投前十位

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31. 管理团队： 综述 • 鲁证创投的管理团队均拥有多年的政府管理与资本市场运作经验，具有敏锐的投资眼光与价值挖掘能力，获得了企业与证券监管机构的一致好评。 • 具有丰富的人脉资源和行业网络关系，可以为被投资企业开拓业务和行业整合提供强有力的帮助。 综述 • 将丰富的企业管理和资本运作经验与被投资企业共享，协助企业提升管理水平，将产业资本和金融资本有机结合，把企业做强做大。 • 管理团队成员曾主导、参与投资包括武汉凡谷、东方雨虹、天合光能、章源钨业、国联水产、贝因美在内的十余个项目，取得骄人业绩。 鲁证创业投资有限公司 31 2014/10/24

32. 管理团队：简介 姓名 简历 • 武汉大学财务管理专业博士，保荐代表人、注册会计师、注册资产评估师 • 张先生曾先后任中国证监会发行部预审员、深交所上市推广部经理、平安证券总裁助理、平安财智投资管理有限公司常务副总经理等职 • 张先生具有丰富的投资专业经验、坚实的投行专业能力、深厚的政府资源及人脉关系。曾主持、参与了世纪鼎利（300050）、武汉凡谷（002194）、东方雨虹（002271）、爱施德（002416）等16家企业的IPO业务，主导了对于贝因美（002570）、国联水产（300094）、恒基达鑫（002492）、瑞凌股份（300154）、锐奇股份（300126）等14家企业的股权投资 张文生 董事长兼 总经理 • 上海财经大学经济学学士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师 • 涂女士曾先后任乾聚会计师事务所所长助理、天同证券北京投行总部业务董事、齐鲁证券直投部副总经理等职，具有扎实的理论基础和丰富的投行业务及资本市场运作经验 • 涂女士曾主持、参与了山东黑豹、鲁抗医药、山东电缆、莱芜钢铁、小鸭电器、中通客车等公司的发行审计、评估工作，以及华资实业、津滨发展、燃气股份、冠农股份等配股、增发及IPO工作 涂艳丽 董事总经理 鲁证创业投资有限公司

33. 管理团队：简介 姓名 简历 曹毅华 • 悉尼大学商业硕士和麦觉理大学应用金融硕士 • 曹先生具有丰富的海内外咨询、投行和投资经验，对境内外资本市场有深入的了解，为多家企业境内上市提供服务，并且在境内投资了十余个项目，在企业管理、行业发展和资本运作等方面有深刻的认识和较强的项目运作能力 投资总监 • 英国赫瑞瓦特大学精算投资博士 • 路先生曾在英国普华永道会计师事务所、平安信托投资有限责任公司等从事私募股权投资工作，深入了解境内外资本市场；具有优秀的财务背景、丰富的投资经验和良好资本运作能力 • 路先生曾主导、参与投资了台州市商业银行、宜康连锁诊所、爱因森教育学院等多个PE项目，并在金融、农业、网络、传媒、医药等多个行业有过深入的投资实践 路宝鹏 投资总监 鲁证创业投资有限公司

34. 管理团队：简介 姓名 简历 • 湖南大学金融学学士，金融理财师（AFP）、理财规划师 • 刘先生曾先后任天同证券有限公司投资银行总部项目经理、高级经理、综合业务部经理；天同证券有限公司创新业务总部高级经理；齐鲁证券有限公司固定收益部高级业务经理、执行总经理等职，具有丰富的投行、债券、投资专业经验，拥有广泛的政府资源及人脉关系 • 刘先生曾主持或参与了香江控股IPO、南山集团、盘锦投资、湖州交通、宁夏煤业等股票及企业债券发行项目、莱钢股份公司债券财务顾问等项目 刘涛 投资总监 • 山东大学金融工程硕士 • 黄先生先后任天同证券投资银行部项目经理、金融创新总部高级投资经理、齐鲁证券资产管理部业务总监，熟悉企业管理和资本市场运作，具有扎实的理论基础、积累了丰富的资本市场运作经验，对一级市场、二级市场均有较强的运作和管理能力 黄宇 投资副总监 鲁证创业投资有限公司

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36. 鲁证创投已投资项目

37. 管理团队过往投资业绩 • 管理团队在过往的工作中取得了良好的投资业绩，已有多个项目完成上市： 武汉凡谷(002194)、东方雨虹（002271）、爱施德 (002416）、贝因美（002570）、恒基达鑫(002492)、章源钨业(002378)、国联水产(300094）、世纪鼎利（300050）、瑞凌股份(300154）、锐奇股份（300126）。 • 此外，团队过往投资的企业中多家已提交上市申请文件 鲁证创业投资有限公司

38. 服务目标 鲁证创投郑重承诺： 我们愿将积累的资本运作经验、技能和项目团队良好的执业能力，与实践相结合，保证项目顺利实施。 鲁证创投愿与您共同成长！！！ 鲁证创业投资有限公司

39. 鲁证创投主要通讯录 鲁证创业投资有限公司