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DING Yi HUA Xiaonan LIU Lingran WANG Dahai YANG Peijie

Les Marché du Vin . DING Yi HUA Xiaonan LIU Lingran WANG Dahai YANG Peijie. GB-IAAL 4 2010/2011. Analyse de marché intern ationale. Production.

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DING Yi HUA Xiaonan LIU Lingran WANG Dahai YANG Peijie

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Presentation Transcript


  1. Les Marché du Vin • DING Yi • HUA Xiaonan • LIU Lingran • WANG Dahai • YANG Peijie GB-IAAL 4 2010/2011

  2. Analyse de marché internationale Production Les trois premiers vignobles mondiaux sont Espagne, France et Italie entre 2006 et 2009. Ces pays producteurs traditionnels de vins représentent en 2009 plus de 36% du vignoble mondial. La superficie globale des autres pays de top 10 est plutôt stabilisée. L’Italie, avec une production de 47,7 millions d’hectolitres(hl), est le premier producteur mondial de vins, devant la France(45,6millions hl) et l’Esapagne(35,2 millions hl). Ces trois pays représentent au total près de 48% de la production mondiale en 2009. Les autres sept pays de top 10 détiennent ensemble une part de l’ordre de 32%.

  3. Analyse de marché internationale Consommation Importation La France, Etats unis et Italie représentent ensemble 34,5% de consommation mondiale. Les autres sept pays coomtent pour plus de 35%. Les importations atteignent 83,8% millions d’hectolitres. Allemagne, Royaume-Uni et Etats-Unis constituent une part de 32%, alors que les sept pays représentent 28,6%.

  4. Analyse de marché Internationale Exportation La France est la nation qui souffre le plus en 2009, avec une baisse en valeur de 19% de ses livraisons. Elle demeure toutefois en tête, devant l’Italie et l’Espagne. On retrouve l’ascension régulière depuis 2007 en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande.

  5. Analyse de marché nationale Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Corse, Côte du Rhône, Languedoc-Roussillon, Loire, Provence sont des régions principales qui produisent du vin. • La production du vin de France continue à baisser en 2008 pour se redresser. Ensuite, alors que de l’autre côté des Alpes, elle progresse régulièrement en 2009. • La consommation de France ne cesse de diminuer depuis 25 ans. Elle a ainsi chuté de 104 litres en 1985 à 53 litres en 2009. • En 2010, la France redresse la barre. Au premier trimetre, ses exportations grimpent de 9,2% à 1,2 milliard d’euros par rapport à la période correspondant de 2009.

  6. Les innovations Les nouveaux produits: Les vins light plutôt destinés aux jeunes Les vins aux arômes étudiés pour les femmes (vin fruités,…) Les vins bio pour répondre au phénomène de mode tout en utilisant le respect de l’environnement comme argument commercial Promotion de vins culinaires en Californie Les vins dits « technologiques » (utilisation de procédés pour choisir le taux d’alcool, augmenter la concentration du vin ou accélérer son vieillissement)

  7. Les innovations Les nouveaux packaging: Des étiquettes de vin originales et parfois décalées Nouveaux types d’emballages allant à l’encontre des traditions (caisse-outre, bouchon synthétique, capsule à vis,…) Petites bouteilles (20 cl) Canettes

  8. Parts de marché des intervenants en Grande et Moyenne Surface (GMS - en valeur) Les acteurs Performance Compétitivité Innovant Présence Pionnier & Leaders Groupe Castel Suiveurs Distillerie Merlet & Fils BOURNIGAULT GOURMET BARRIERE FRERES SA DOMAINE DE L'HERBE SAINTE CAVE DE CLAIRMONT CAVES ET VIGNOBLES DU GERS MDD Autres Autres

  9. Entreprise Groupe Castel Type d’acteurgroupe mondial spécialisé dans les boissons Taille: 2928 employés Lieu : (pour la France )Blanquefort et paris Ses derniers changements : En 2011, il vient d'acquérir la société Grands millésimes de France: les châteaux Tour Saint-Christophe, Musset , Haut Caplane , 50 % du Chateau Beychevelle ainsi que la société Savourclub Catégorie de Produits Fonctionnalités/ Tendances -Vin -Bière -Eau minéraux -Boisson gazeux -Pâtisserie, Glacerie • -Produit bio • -les vins rosés • les conditionnements en bib • les vins de cépage Ses marques : Nicolas, Baron de Lestac , Bordeaux Blaissac, Montalcour, Jean Valestrel, Plessis-Duval, Esprit Saint-Sauveur, Roche Mazet,Malesan Grands millésimes de France , Savourclub Oenoalliance , Friedrich et Sautejeau Beauquin Barton & Guestier SABMiller -Grand public -Servir aux activités (le mariage, la conférence) Ses nouveaux produits • Posséder des bons vignoble • -Sélectionner des levure pour fermentation Batiste de Vignac Roche Mazet en affichage Bordeaux Blaissac Blanc en Fontaine à 3L Baron de Lestac avec son nouveau look International Plus de 80 pays Marchés cibles Technologies Zones géographiques

  10. Entreprise : Description Forces Faiblesses Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances rachat de sociétés de négoce apportera aux vins produits par Castel une représentativité optimale en internationale dont les productions sont aujourd’hui présentes dans plus de 80 pays. -Passer trop de temps de rentrer dans un nouveau marché. Perdre le marché national. Une baisse de la consommation au niveau national . -Avoir une concurrence avec les locales marques qui sont connues par des gens dans ce pays Stratégie suivie le groupe a acquis une gamme de produits large et complète. Castel est ainsi présent dans toutes les régions viticoles françaises mais également à l'étranger. Une stratégie payante puisque cinq des six vins de Bordeaux les plus vendus en France sont des vins Castel. Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements -développer la marché internationale -Castel souhaite i développer le marché du vin bio, une clientèle nouvelle qu'il espère bien capter L'export - 22% du CA - est réalisé pour majorité en Europe En 2009, la Chine est le premier marché à l'export avec 12M de bouteilles commercialisées.» Actuellement, trois segments progressent particulièrement: les vins rosés, les conditionnements en bib et les vins de cépage Leader de vin mondial Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) 2Md€ dont 35% AOC, 35% vin de table, 25% vin de pays Siège Social: Blanquefort et paris Statut juridique : EURL Effectif total : 2928 Date de création :1945 Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

  11. Présentation synthétique de l’entreprise Un groupe familial a su devenir une référence mondiale dans le domaine de la boisson, le spécialiste des métiers du Vin et de la Bière & boissons gazeuses, après plus d'un demi-siècle de développement. Ses Objectifs ? Le groupe Castel poursuivre la expansion sur son métiers à fort potentiel. à l’échelle internationale Votre analyse ? Equilibrée ? Ses enjeux stratégiques? Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? Oui, il consolide ses acquis, multiplie ses investissements, optimise son expertises dans chacun de ses métiers. Adaptée son environnement futur ? Oui, ses valeurs clés, d’écoute, de pragmatisme, de volonté et d’efficacité se conjuguent avec internationalisation, synergie, ouverture, adaptabilité pour un avenir au service de son développement. Compatible avec ses objectifs ? Oui, le rachat de sociétés de négoce apportera aux vins produits par Castel. Fidèles à le métier historique, le vin, aussi très actif aussi dans les bières et boissons gazeuses, comme nous avons pu l’être également dans les eaux . Cette démarche a porté ses fruits au point qu’aujourd’hui le développement est sur tous les continents. -Le développement est sur tous les continents -Développer du vin bio et acheter des autre groupes Avant de rentrer un nouveau marché, il faut bien analyser le marché. Lancer de différents projet en fonction de pays différents. Fait attention et réorganiser la marque qui ont moins de profit.

  12. Entreprise Distillerie Merlet & Fils Type d’acteur: Suiveur sur le marché européen des Boissons alcoolisées Taille: 45 employés Lieu : SAINT SAUVANT(France) Ses derniers changements : Catégorie de Produits Fonctionnalités/ Tendances En 2008, la Distillerie Merlet & Fils a racheté une distillerie à Cacahça au Brésil. -Liqueurs Triple Sec - Liqueurs C2 -Cognac -Pineau des Charentes -Crèmes de fruits -Plaisir -Riche en arômes -Nouvelles saveurs Ses marques : Merlet AS (Apéro Sympa) Nuage VODKA Le cave de Saintonege Romane -Grand public Ses nouveaux produits • Culture de vigne • Frabrication du vin • -Distillation L’entreprise cherche à developper de nouvelles liqueurs, par exemple: Triple Sec et Liqueurs C2 -France -USA -Brésil Marchés cibles Technologies Zones géographiques

  13. Entreprise : Description Forces Faiblesses Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Spécialisé dans le domaine du vin. Un des seuls acteurs de ce domaine à pouvoir proposer une prise en charge globale d’un projet de développement de spiritueux. Production en France , USA et Brésil. Marché limité -Produits dérivés sous leurs propres marques. Merlet, AS (Apéro Sympa), Nuage VODKA,Le cave de Saintonege, et Romane. -Soutraitance des plusieurs marques du vin: Lebon, Hpnotiq, Pernod Ricard Nordic et Altia Stratégie suivie Diversité de sa gamme de produits :Liqueurs Triple Sec/ C2, Cognac, Pineau des Charentes. Donc les plaisirs et clients potentiels sont variés. Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI -Élargir le marché par participer aux pleines de projets et évenements. -Tradition et innovation : Recettes d'autrefois et volonté de proposer des recettes originaux. Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements L’entreprise moyenne CA= 18 057 K Euros Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Siège Social :LD CHEVESSAC 17610 SAINT SAUVANT Statut juridique : S.A.S. Effectif total : 45 Date de création :1966 Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

  14. Présentation synthétique de l’entreprise Entreprise en plein de développement grace à ses héritages dans la domaine du vin. Ses Objectifs ? Transmettre l’expertise et l’esprit d’innovation de la famille avec une nécessaire interprétation contemporaine. Racines paysannes, qualité sans concession et amour des produits sont de très haute valeur. Votre analyse ? Equilibrée ? Ses enjeux stratégiques? Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? Oui, en tenant compte des innovations au niveau produit et de sa politique qualité, l’entreprise convient très bien à son environnement actuel. Adaptée à son environnement futur ? Afin qu’elle puisse mener à terme la bataille et résister à des mutations de l’environnement, l’entreprise devrait ouvrir plus sa porte. Compatible avec ses objectifs ? Oui, la poursuive de bonne qualité et nouveaux arômes font épreuve de cela. Distillerie Merlet & Filspréserve depuis toujours son savoir-faire traditionnel qui contribue à sa réussite. L’entreprise élargit son domaine d’activité vers l’étrangè tout en préservant son savoir faire sur les techniques de distillation. Savoir garder la bonne tradition en même temps que investir le marché mondial Pour une croissance à long terme, l’entreprise devrait permettre à des investisseurs, hors famille, de pouvoir entrer dans le capital de la société et savoir partager ses ressources avec ces nouveaux investisseurs.

  15. Type d’acteur: Suiveur sur le marché français des vins rouges spécialisé du Crozes-Hermitages Entreprise : CAVE DE CLAIRMONT Taille: 5 employés Lieux:  BEAUMONT MONTEUX Ses derniers changements : Depuis l’année 2009, le cave de clairmont compte treize associés, représentant sept familles de vignerons. Et en même année, ils ont découvrit leur site d’internet. Fonctionnalités/ Tendance Catégorie Produits -Pionniers 2004 -Domaine de clairmont 2006 -Immanence 2007 -Classique CLAIRMONT 2007 2008 - Couleur profonde Belle structure tannique - Boisé élégant, bien fondu et texture souple. - Poivre et baies rouge Bouche harmonieuse - Plaisir Ses marques : • - Engager tous les vignobles en agriculture biologique • - Les terroirs sont vendangés à maturité optimale. • Fermentation dans les cuves de Syrah. Ses nouveaux produits Située dans la Drôme, rive gauche du Rhône Crozes-hermitage blanc 2010 -Grand public Zones géographiques Marchés cibles Technologies

  16. Entreprise : Description Forces Faiblesses Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Production français Spécialisé dans le domaine des Crozes-Hermitage. Limitation de leur marché en France Stratégie suivie Investir en précurseur dans la gestion de ses effluents viticoles et la séparation des eaux pluviale. Entreprendre la mise en place de Suivi Qualité et recherché toutes les mesures nécessaires à une higiène optimale de la cave Le système de qualité indépendant pour chaque famille de produit. Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Plusieur produits dans les domaines différents Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Essayer de élaborer des vins de caractère pour les plaisirs des clients L’entreprise petite Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) CA= 1 883 K Euros Siège Social : BEAUMONT MONTEUX Effectif total : 5 Date de création :1972 Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

  17. Présentation synthétique de l’entreprise Entreprise compte 13 associés, représentant sept familles de vignerons, spécialisé du Crozes-Hermitage Ses Objectifs Essayer d’effectuer la fabrication du vin rouge en agriculture biologique pour la plaisir des clients. Au même temps, mise en oeuvre le système qualité et recherché toutes les mesures nécessaires à une hygiène optimale de la cave. Votre analyse ? Equilibrée ? Ses enjeux stratégiques? Vos recommandations ? Adaptée à son environnement actuel ? Oui, son nouveau production Immenance rouge en 2007 a donné une bonne impression aux clients et il à montré l’adaptation d’entreprise à son environnement actuel. Adaptée à son environnement futur ? Afin d’améliorer le CA et adapter à son environnement futur, l’entreprise doit augementer son vulume du marché. Par exemple, découvrir le marché international. Compatible avec ses objectifs ? Oui, le CA et le résultat des nouveau produits sont les preuves de la compatibilité avec ses objectifs. Les vignerons ont hérité du savoir-faire sur l'appellation Crozes-Hermitage. L’entreprise élargit son domaine d’activité vers les vins rouges. Savoir garder le produit traditionnel en parallèle du recherche de système de qualité. Pour agrandir le marché du produit sans perdre le bénéfice, cette entreprise doit essayer de découvrir des marchés internationals et renforcer son qualité de produit avec un système commun.

  18. FCS Barrières à l’entrée / sortie Innovation originale, Grande étendue de la gamme des vins, Une marque reconnue au niveau mondial et qui donne confiance aux consommateurs, Stabilité du budget. Marché qui se concentre et en phase de maturité en France. Nouveaux services à haute valeur ajoutée (transport,…) Satisfaire les besoins de chacun individuellement. Pressions réglementaires Nouveaux entrants • Renforcer la concurrence mondiale sur le marché des • produits à valeur ajoutée influence le prix des produits • Faire reconnaître et accepter au niveau mondial / national • les produits de marques de luxe Allégations santé / nutritionnelles Législation: étiquetage, loi Evin, hygiène, certification Distribution Clients Fournisseurs • Développement de la grande distribution qui fournit un choix plus important et varié • Magasins spécialisés • Vente en ligne • Directement chez le producteur • Le marché du vin est bien représenté en France • Toutes les classes sociales sont demandeuses • le client exige de la bonne qualité et une bonne présentation • Accroissement de l’intensité • de la concurrence variable • selon les marques • Evolution du marché national • et international Les producteurs de vin ont des partenariats puissants, le cycle matière première -produit fini est bien défini afin de respecter le système de management qualité et de traçabilité Innovations Jouer à la fois sur la technologie et la qualité produit: création de nouveautés, arômes, packaging, vin Bio,…le plus rapidement possible pour conquérir le marché Menaces de substitution Autres types d’alcool: whisky, bière…

  19. Environnements Mutations Menaces Opportunités Nouveaux marchés à exploiter: Asie (Chine, Inde,…), Afrique,… Développer le marché des jeunes Nouveaux entrants sur le marché. Concurrence internationale. Transformation des habitudes de consommation. L’offre pourrait devenir supérieure à la demande. Economiques & Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Socio-Démographiques Lancement de vins bio, le but étant de s’inscrire dans une optique de respect de l’environnement. Les groupes de la grande distribution ont un pouvoir de négociation sur leur fournisseur. Le savoir faire de production de vin est largement répandu. Apparition de vins technologiques. Utilisation de nouvelles technologies comme la micro-oxygénation et l’osmose inverse. Nouveaux packaging (caisse-outre, bouchon synthétique,…) Réglementation et législation très contraignante en France (hygiène et qualité des produits alimentaires, santé des consommateurs, loi Evin,…) Campagnes de sensibilisation à propos de l’alcool ( alcoolisme, sécurité routière,…) La consommation de vin est une tradition (repas, festivités, dégustation,…)

  20. Bibliographie • http://www.kinaze.org/facteurs-critiques-du-succes/ • http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_%C3%A0_l%27entr% C3%A9e • http://www.wine-markets.com/tendances_marketing/ • http://fr.morethanorganic.com/nouvelles-technologies • http://distillerie-merlet.com/equipe.html • http://www.pagespro.com/recherche.php#results_part1_6719361 • http://www.manageo.fr/fiche_info/301312930/11/distillerie-merlet-et-fils-sarl.html • http://www.merlet.fr/ • http://www.cavedesclairmonts.com/

  21. Merci pour votre attention!

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