«Сланцевая революция на мировом рынке углеводородов»

1. «Сланцевая революция на мировом рынке углеводородов» Трусов Лев Ильич, Ассоциация «АСПЕКТ» Флид Виталий Рафаилович, МИТХТ им. М.В. Ломоносова

2. Добыча сланцевого газа в США* Газовый баланс США* Прогнозы добычи Экономические эффекты сланцевого газа в США* от сланцевого УВС Источники: EIA, Lippman Consulting, МЭА, IHS CERA, NEB Прим: *в западном стандарте газа (9500 ккал/м3)

3. Вклад сланцевого газа в генерацию электроэнергии в США

4. Рост добычи сланцевых углеводородов в США Источник: Lippman Consalting (2010 estimated)$ EIA, December 16, 2010 и по данным ВЗГ

5. Геологическая схемаприродных газовых ресурсов Источник: U.S. Energy Information Administration. - http://www.eia.gov/oil_gas/natural_gas/special/ngresources/ngresources.html (датаопубликования 27.01.2010)

6. Определяющие условия газоносности сланцев 1) высокое содержание в формации органического вещества, как правило, выше 2% 2) катагенетическая зрелость органического вещества 3) ощутимое содержание пород способных формировать трещинные коллекторы (примесь кварцевых алевролитов, кремнистого вещества, карбонатов) 4) пористость не менее 5%, для того, чтобы сланец содержал достаточные для разработки объемы газа По данным ВНИГРИ

7. Определяющие условия нефтеносности сланцев 1) высокое содержание в формации органического вещества, как правило, выше 2% 2) катагенетическая зрелость органического вещества 3) толщина пласта от 5 м. потенциал добычи не менее 650 л нефти на 1 тонну сланца (примесь кварцевых алевролитов, кремнистого вещества, карбонатов) 4) для первого типа однородность, для 2-ого и 3-его – неоднородность, выраженная в трещиноватости По данным ВНИГРИ

8. Схема добычи сланцевого газа

9. Направления совершенствования добычи сланцевых углеводородов Базовая технология: Горизонтальное бурение + Гидроразрыв пород Направления совершенствования: - Веерное бурение - Кустовое бурение - Повторный гидроразрыв - Применение 4D сейсмики и микросейсмики (в дополнение к 2D и 3D) - Бурение в режиме реального времени - Применение смеси газа для разрыва пласта вместо гидроразрыва пород - Снижение стоимости автоматизации - Оптимизация компримирования Согласно информации ИНЭИ РАН

10. Список сланцевых «ноу-хау» Эволюция издержек сухого сланцевого газа (Haynesville)* Эволюция капвложений Увеличение эффективности ( Marcellus)** (Cana Woodford)**** Источники: Talisman Energy, EnCana, ConocoPhillips, Devon, EIA, Bentek Прим: *на участках компании EnCana; **на участках компании Talisman; ***EUR – Estimated Ultimate Recovery; ****на участках компании Devon

11. Химические смеси, которые используют компании в процессе работы, могут содержать до 85 наименований токсичных веществ, среди которых:

12. Содержание С2+ Добыча ПНГ из сланцевой в сланцевом газе* нефти, млрд. м3 Доходы от продажи газа Цена окупаемости сланцевого газа*** при разном % С2+** в 2012 г., $/МБТЕ Источники: Credit Suisse, Goldman Sachs, EIA, CMAI, IHS CERA, Bentek, данные компаний Прим:*массовые доли ; **за 7 месяцев 2012, ***Henry Hub, с учетом capex, при 15% IRR, после налогов, при цене WTI 95 $/барр;

13. Производство ценных продуктов из сланцевых углеводородов Источники: CMAI , EIA, Bentek, OGJ, данные компаний Прим: *фактическая мощность ГПЗ в 2012 по данным EIA, исторические мощности – данные OGJ с поправкой на расхождение данных EIA и OGJ по 2012, прогноз по заявленным планам компаний по вводу новых ГПЗ; **при вводе всех объявленных мощностей

14. Сложный компонентный состав добываемой продукции может существенно улучшить финансовые показатели добычи газа *при ценах на нефть 80 долл/барр Источник: MIT, IEA, расчеты ИНЭИ РАН.

15. • Высокие темпы строительства инфраструктуры позволяют быстро наращивать добычу Инфраструктура и логистика сланцевых углеводородов • Нефтегазовые и нефтехимические компании не отвлекают инвестиции • Midstream-компании готовы строить даже при 30% контрактах на мощность • Строительство продуктопроводов снижает издержки на транспорт, позволяет вовлекать этан, т.е. повышает доходы от С2+ и тем самым снижает издержки СГ • Есть потенциал дальнейшего снижения Источники: EIA, Bentek, Goldman Sachs, Purvin&Gertz , MarkWest, Rex Energy, отчеты компаний

16. «Сланцевые сделки» в США Возврат инвестиций (2008 – 2012 г.г.), $ млрд. $ млрд. Стратегия ключевых Chesapeake, сланцевых компаний структура капвложений, % Источники: ExxonMobil, Chesapeake, EnCana, Anadarko, Devon, KPMG, Wood Mackenzie, данные компаний

17. Прогноз добычи сланцевого газа в мире, млн. т.н.э. Источники: МЭА, EIA, WoodMackenzie, IHS, CNPC, UBS Прим: * Сланцевый сценарий – совокупность условий, благоприятно влияющих на быстрое развитие добычи СГ в регионе (в каждом регионе условия индивидуальны). Антисланцевый сценарий - реализация трендов, противоположных со сланцевым сценарием

18. Выводы Мировые технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа оцениваются в 114-200 трлн.куб.м (ресурсы традиционного газа 560-695 трлн.куб.м) По объему ресурсов лидируют Китай и США, среди европейских стран – Польша и Украина Добыча сланцевого газа в 2011 году производилась в США и Канаде (4.7% от мировой добычи природного газа). К 2035 году её доля увеличится до 11% В ближайшее десятилетие начнется добыча сланцевого газа в Китае, Польше, Украине и Аргентине; Канада приступит к его экспорту в страны азиатско-тихоокеанского региона, а США – в Европу Развитие газосланцевой индустрии может существенно повлиять на мировой рынок энергетического сырья и привести к росту конкуренции на его европейской и азиатской торговых площадках Новые вызовы, обусловленные инновационными технологиями сланцевых углеводородов, сделали востребованными большое количество научных и технологических центров во всем мире

19. Спасибо за внимание!