1 / 74

校園金融證照講座 考對金融證照　讓同學贏在起跑點

校園金融證照講座 考對金融證照　讓同學贏在起跑點. 主講人 : 宏典文化證照中心 主任 林威志. 林威志. 學歷： 大學：國立中興大學（現台北 大學）法商學院　經濟系 碩士：美國紐約大學 MBA. ( Master of Computer Information System). 經歷 : 台灣微軟股份有限公司 MOS 證照 (Microsoft Office Specialist) 品牌經理. 證照 信託業業務人員 理財規劃人員 證券商高級業務員. 現職： 宏典文化證照中心　主任. 金融海嘯風暴衝擊就業市場. 金融海嘯風暴衝擊就業市場.

clementine-ball
Download Presentation

校園金融證照講座 考對金融證照　讓同學贏在起跑點

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 校園金融證照講座考對金融證照　讓同學贏在起跑點校園金融證照講座考對金融證照　讓同學贏在起跑點 主講人: 宏典文化證照中心 主任 林威志

  2. 林威志 • 學歷： 大學：國立中興大學（現台北 大學）法商學院　經濟系 碩士：美國紐約大學MBA. ( Master of Computer Information System) • 經歷: 台灣微軟股份有限公司 MOS證照(Microsoft Office Specialist) 品牌經理 • 證照 信託業業務人員 理財規劃人員 證券商高級業務員 • 現職： 宏典文化證照中心　主任

  3. 金融海嘯風暴衝擊就業市場

  4. 金融海嘯風暴衝擊就業市場

  5. 金融海嘯風暴衝擊就業市場

  6. 金融海嘯風暴衝擊就業市場

  7. 金融海嘯風暴~證照成為保命符?

  8. 拒當職場桃太郎 • 七成上班族恐懼被裁員、四力三面避免落入裁員名單 • 四力保住職場競爭力 • 專業力 • 社交力 • 抗壓力 • 語言力 • 三面向提升個人價值 • 隨時保持競爭力，多充實自己，參加職訓課程或考取相關證照 • 多做事，增加個人的價值，讓老闆覺得你很好用 • 培養自己的第二專長 【新財富趨勢特刊 第05期 搶救薪水大作戰】

  9. 講座大綱 PartⅠ：金融證照 Overview（why金融證照? 最新金融環境簡介,金融證照在職場發展的趨勢,金融證照的迷思與價值） Part Ⅱ ：金融相關專業證照介紹(大專生可考證照,建議考照順序,金融業入門證照介紹,快速入門取照途徑) Part Ⅲ ：優先必考證照(優先報考證照,策略性證照) Part Ⅳ ：如何有效準備證照測驗 Part Ⅴ ：總結

  10. PART Ⅰ金融證照 Overview

  11. 選金融證照作起跑點 Why 每年需10萬名新血 月薪保障三萬起跳機會高

  12. 薪資超級比一比(97年12月月平均薪資)

  13. 金融產業就業考試建議方向

  14. 我國金融環境簡介 • 金控公司已成為金融業的發展趨勢 銀 行 票券 保 險 期貨 證券 投信投顧 信託

  15. 我國金融環境簡介 • 金控公司強調一次購足(One-Stop Shopping)的服務訴求，業務範圍涵蓋了銀行、保險、證券、期貨、信託、票券以及投信投顧等等。 • 銀行業、證券業、保險業之財富管理作業準則相繼出爐，從業人員為了增加可銷售之商品組合，形成跨業考照的潮流。

  16. 金融證照在職場發展趨勢 • 金管會對金融人員從事銷售商品時，須具備該項業務資格之規定，增加取得法定證照的必要性 • 推介國內、境外基金 投信投顧業務員證照 • 期貨、選擇權 期貨商業務員證照 • 壽險 人身保險業務員 • 尤其在經過本次金融海嘯後，金融業不當銷售金融商品的問題浮出檯面(e.g.理專無合格證照、借用他人證照使用)→未來證照查核勢必更趨嚴格 • 金控內部將相關證照當作績效、升遷的考核條件

  17. 如何成為金融職場新鮮人 • 觀念：金融證照 汽機車駕照 • 進入金融業流程 面試 職場 新鮮人 資料送審 自傳、學歷 相關金融證照 筆試 面試

  18. PART Ⅱ 金融相關專業證照介紹

  19. 金融相關專業證照介紹 金融控股公司

  20. 目前大學生可報考證照 金融控股公司

  21. 建議證照優先考量順序 • 社會新鮮人參加證照測驗前應先考量 • 報考策略 金融證照

  22. 金融產業業務人員最低門檻證照 • 銀行業、保險業最低門檻證照 • 證券業最低門檻證照 • 期貨業最低門檻證照 由保險公司或金控保代公司輔導

  23. 人身/財產/投資型保單考照方式 • 銀行業、保險業最低門檻證照 人身保險證照 投資型保單證照 由保險公司或金控保代公司輔導 基本教育訓練合格 財產保險證照

  24. 快速入門取照途徑 銀行業保險業 人身/財產/投資型保單證照 證券業 證券商業務人員證照 期貨商業務員證照 期貨業

  25. 建議報考之證照

  26. PART Ⅲ 優先必考證照

  27. 優先必考證照~1.信託業業務人員 信託是所有財富管理相關業務的基礎

  28. 優先必考證照~1.信託業業務人員 可銷售國內國外基金 信託業業務員證照 加考一科 投信投顧法規 投信投顧業務員合格證明 加考一科期貨交易法規 可銷售期貨信託基金 可執業期貨信託 附加價值

  29. 優先必考證照~1.信託業業務人員

  30. 優先必考證照~1.信託業業務人員

  31. 優先必考證照~1.信託業業務人員 • 林嘉焜老師之輝煌紀錄 • 96、97年輔導ING保險公司--無商學背景之業務，報考信託人員考試超過萬人 • 演講授課時數3,331時、1053場、56,708人次(到2008/8/10止) • 中国金融理财标准委员会(CFP)講師 • 台灣CFP第一、三、六模組講師、台灣證券期貨發展基金會講師、台灣保險事業發展中心講師、台灣金融研訓院講師 合格率高達70%以上

  32. 優先必考證照~1.信託業業務人員 大勝！ 資料來源：金融研訓院

  33. 優先必考證照~2.投信投顧業務員證照 銀行業保險業 人身/財產/投資型保單證照 證券業 證券商業務人員證照 期貨商業務員證照 期貨業

  34. 優先必考證照~2.投信投顧業務員證照 可銷售國內國外基金 信託業業務員證照 加考一科 投信投顧法規 投信投顧業務員合格證明 快速取得等同 投信投顧業務員證照 的合格證明

  35. 優先必考證照~2.投信投顧業務員證照

  36. 優先必考證照~2.投信投顧業務員證照

  37. 優先必考證照~2.投信投顧業務員證照 大勝！ 資料來源：97年度ING受訓班

  38. 優先必考證照~3.理財規劃人員證照 • 若再取得理財規劃人員證照，在銀行業就已取得入場資格 銀行業、保險業最低門檻執照

  39. 優先必考證照~3.理財規劃人員證照

  40. 優先必考證照~3.理財規劃人員證照

  41. 優先必考證照~3.理財規劃人員證照 • 余適安老師之輝煌紀錄 • 國內金融證照保證班輔考紀錄第一名 • 國內證券分析師考照授課教學長達5年經驗 • 授課時數：20,800小時(十四年) • 國內金融證照考照課程受學生歡迎排名第一名

  42. 優先必考證照~3.理財規劃人員證照 大勝！ 資料來源：匯昇金融證照補習班

  43. 優先必考證照~4.證券商業務人員證照 • 進入證券業的第一張證照 證券業最低門檻執照

  44. 優先必考證照~4.證券商業務人員證照

  45. 優先必考證照~4.證券商業務人員證照

  46. 優先必考證照~4.證券商業務人員證照 • 余適安老師之輝煌紀錄 • 國內金融證照保證班輔考紀錄第一名 • 國內證券分析師考照授課教學長達5年經驗 • 授課時數：20,800小時(十四年) • 國內金融證照考照課程受學生歡迎排名第一名

  47. 優先必考證照~4.證券商業務人員證照 大勝！ 資料來源：匯昇金融證照補習班

  48. 優先必考證照~5.期貨商業務員證照 • 進入期貨業的第一張證照 期貨業最低門檻執照

  49. 優先必考證照~5.期貨商業務員證照

  50. 優先必考證照~5.期貨商業務員證照

More Related