240 likes | 509 Views
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк ». АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА. Власенкова Юлия Борисовна Главный специалист Комитета по стратегическому развитию и планированию ОАО «СИАБ». Классификация финансовых посредников.
E N D
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк »
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА Власенкова Юлия Борисовна Главный специалист Комитета по стратегическому развитию и планированию ОАО «СИАБ»
Классификация финансовых посредников Специализированные финансовые посредники Интегрированные финансовые посредники Банки Небанковские финансовые посредники Финансовые супермаркеты = Финансовые конгломераты Коммерческие банки Инвестиционные банки Ипотечные банки Розничные банки Региональные банки Инвестиционные компании Финансовые брокеры Управляющие компании Страховые компании Лизинговые компании Интернет-брокеры Forex-клубы Хедживые фонды Факторинговые компании Консалтинговые фирмы Негосударственные пенсионные фонды Институты коллективных инвестиций (паевые инвестиционные фонды, взаимные, трастовые фонды) 3
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ • Ужесточение конкуренции; • Усиление процессов M&A; • Упразднение законодательной базы, запрещавшей ранее совмещать ведение коммерческой банковской деятельности с инвестиционной и страховой деятельностью; • Финансовые посредники всё чаще выбирают стратегию развития розничного бизнеса; • В борьбе за лояльность клиентов финансовые посредники начинаю позиционировать себя как финансовые супермаркеты. 4
Финансовый супермаркет На практике «финансовый супермаркет» включает следующие основные направления бизнеса: • Розничные банковские услуги • Страхование жизни и страхование ущерба • Инвестиционные продукты
Эволюция финансовых супермаркетов • Первые финансовые супермаркеты появились в США в начале 20-х годов XX века, но они не получили развития в связи с введением закона - Glass - Steagall Banking Act; • В Западной Европе ФС появились в 70-80-е годы XX века в результате слияний банков и страховых компаний. Этот процесс получил название Bancassurance - предоставление страховых продуктов через банки; • В США и Японии – в конце 1990-х годов на базе объединения банковской и страховой деятельности после отмены закона Гласса Стигала; • Сегодня финансовые супермаркеты наиболее развиты в странах Бенилюкса, Южной Европе, США, Японии. Как ни странно, попытки создания таких альянсов в наиболее консервативной Северной Европе не привели к положительному результату; • Начало 2000-х годов – Россия: финансовые супермаркеты - еще очень большая редкость. 6
ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ МОДЕЛИ ЕДИНОГО ФИНАНСОВОГО СЕРВИСА • Дистрибутерский договор или стратегический альянс. • Совместное предприятие = банк + страховая компания или инвестиционная компания. • M&A модель. • Greenfield – банк основывает новую страховую компанию. • Создание финансового супермаркета, предлагающего одновременно различные финансовые услуги под единым брендом. 7
МОТИВЫ СОЗДАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ • стремление получить синергетический эффект от объединения лучших составляющих бизнеса сторон, входящих в супермаркет; • обмен клиентскими базами; • повышение качества обслуживания клиентов; • финансовая экономия, обусловленная масштабами деятельности; • минимизация издержек по маркетингу и рекламе. 8
ОТЛИЧИЕ ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА ОТ ТРАДИЦИОННОГО БАНКА: • В большинстве западных финансовых супермаркетов нет стоек с бронированными стеклами, отделяющих сотрудников от клиентов. В новых помещениях создается более «приветливая» атмосфера вместо былой роскоши – традиционного мрамора и зеркал. • Отделение принимает формат свободного пространства с диванами и креслами, кафе, детскими комнатами, копировальными центрами и т.п. • Сети финансовых супермаркетов работают в большинстве случаев по принципу 24*7 – семь дней в неделю по 24 часа в сутки. • Сотрудники финансовых супермаркетов обязательно должны обладать знаниями маркетолога и задатками психолога, они должны не продавать услуги клиенту, а решать проблему клиента – именно в этом заключается новый качественный подход в получении конкурентного преимущества финансового посредника. • Часто финансовые супермаркеты открывают свои отделения внутри продуктовых магазинов и торговых центров. • Они обучают персонал искусству улыбаться, с тем, чтобы это выглядело как негласное «добро пожаловать, задерживайтесь подольше, заходите еще». • Финансовые супермаркеты для улучшения своей деятельности начинают использовать стратегии розничной торговли и сферы услуг, разработанные корпорациями McDonald's, Home Depot, Nordstrom и Starbucks, чтобы гарантировать ставку на потребителя. 9
В результате объединения TSB и Lloyds Bank в 1995 году была образована группа Lloyds TSB Group plc. Финансовый супермаркет Lloyds TSB (Великобритания) • Финансовый супермаркет «Lloyds TSB» сегодня: • Общая стоимость активов - 344 млрд. ф.ст. • Численность сотрудников - 63000 человек • Рыночная капитализация - 32 млрд. ф. ст. • Прибыль до уплаты налогов - 3 713 млн. ф.ст.
В состав финансового супермаркета входят 4 основных дочерних компании HBOS: • Halifax plc – банковские услуги, Великобритания • The Governor & Company of the Bank of Scotland - Банковские, финансовые и сопутствующие услуги, Великобритания • HBOS Insurance & Investment Group Limited – Страхование и Инвестиции, Великобритания • Halifax Share Dealing Limited - Брокерские услуги по покупке/продаже акций без предоставления консультаций, Великобритания Финансовый супермаркет HBOS (Великобритания) • Финансовый супермаркет «HBOS» сегодня: • Количество клиентов - 22 млн. • Стоимость активов - более 540 млрд. ф.ст. • Крупнейший в Великобритании поставщик услуг в области ипотечного кредитования и сбережений • Один из крупнейших игроков на рынке услуг по открытию текущих счетов и выдаче кредитных карточек в Великобритании
ING Group - банковские и страховые услуги, а также услуги по управлению активами в рамках 6 направлений бизнеса: • Розничные банковские операции; • Корпоративные и инвестиционные услуги; • Страхование, Europe; • Страхование, Americas; • Страхование, Asia, Pacific; • ING Direct • Банковское направление в структуре бизнеса составляет 53%, страхование – 47%. Финансовый супермаркет ING Group (Нидерланды) • Финансовый супермаркет ING сегодня: • Численность сотрудников - 120 000 человек • Количество клиентов - 60 млн. • По рыночной капитализации ING входит в число 20 крупнейших финансовых институтов в мире и в число 10 крупнейших финансовых институтов в Европе
Финансовый супермаркет Credit Agricole SA (Франция) • Credit Agricole SA сегодня: • Численность сотрудников - 134 000 человек • Общая стоимость активов - 1,27 триллионов евро США • Чистая прибыль за 2006 год – 8 213 млн. евро • Работает в более чем 60 странах через созданные дочерние компании, союзы и партнерства с европейскими банками.
ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА ДЛЯ БАНКА ДЛЯ ПАРТНЕРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ • Рост комиссионных доходов • Расширение продуктовой линейки для клиентов Банка (ПИФы, кредитование под залог паев, полисы ОСАГО и др.) • Минимизация собственных рисков • Увеличение клиентской базы • Рост объемов продаж финансовых услуг через развитые розничные сети; • Доступ к новой, лояльной клиентской базе • Экономия общих расходов и увеличение прибыльности • Развитие новых финансовых продуктов • Покупка всех финансовых услуг в одном месте; • Широкий спектр финансовых услуг; • Экономия средств (скидки) и времени; • Единые стандарты качества услуг 14
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ • Устойчивое снижение доходности традиционных банковских операций и развитие розничного бизнеса вынуждает кредитные учреждения искать новые способы заработка; • Стабильный рост потребительского кредитования; • Повышение доверия к российским финансовым посредникам; • Всё больше российских финансовых посредников делает акцент на качество обслуживания и на построение взаимоотношений с клиентами; • Рынок розничных финансовых услуг показывает более динамичные темпы роста, чем рынок финансовых услуг для юр. лиц; • Развитие финансовой розницы стимулируется активным ростом торговых сетей; • В последние годы Почта России становится одним из активнейших продавцов финансовых продуктов, которая становится серьезным конкурентом финансовых посредников; • В условиях усиления конкуренции российские кредитные учреждения – ВТБ24, Альфа-банк, Банк "Уралсиб», Росбанк начали активно развивать свои розничные сети и выходить в регионы; • Процесс консолидации бизнеса затронул все сектора российского финансового рынка: от банковского до страхового; • В случае вступления России в ВТО на рынок придут крупнейшие западные финансовые структуры, и пойдет процесс конкурентного вытеснения или поглощения мелких финансовых посредников. 15
Интеграция финансовых посредников в России в 2006 – 2007 годах • Количествосделок M&A в секторе финансовых услуг в 2006 годупочти удвоилось по сравнению с 2005 годом: со 119 до 225 • Крупнейшие сделки: • KBC (Бельгия) приобрел 92,5% Абсолют Банка за $925 млн. (Апр. 2007 г.); • Société Générale (Франция) купила 20% Росбанка за $632 млн. (Сент. 2006 г.); • OTP Bank (Венгрия) приобрел 96,4% Инвестсбербанка за $477 млн. (Июль 2006 г.); • Bank Austria Creditanstalt (Австрия) купил 26,4% ММБ за $395 млн. (Июнь 2006 г.) • Nordea Bank (Швеция) купил 85,7% Оргресбанка за $314млн. (Август 2006 г.); • Газпромбанк (Россия) приобрел КредитУралБанк за $294 млн. (Март 2007 г.); • Morgan Stanley (США) приобрел 100% Городского ипотечного банка за $120 млн. (Дек. 2006 г.); • Merrill Lynch (США) и Ренессанс Капитал (Россия) приобрели 34,5% Пробизнесбанка за $128 млн. (Дек. 2006 г.); • Консорциум банков J.P. Morgan (США), Goldman Sachs (США) , ING Bank (Нидерланды) купили долю в 3,9% Банка Москвы $106 млн. (Август 2006 г.);
Финансовые супермаркеты: Российская практика • 2002 год - ИК "НИКойл" приобрела Автобанк и страховую компанию ПСК (сейчас – Банк «Уралсиб»), ИК "Тройка Диалог" купила "Росгосстрах", а "Интеррос" - банковскую группу ОВК (сейчас Росбанк); • Альфа-банк построил собственную розничную сеть круглосуточных отделений "Альфа Банк Экспресс«; • Строительством финансовых супермаркетов сейчас активно занимаются также Сбербанк, Газпромбанк, МДМ-Банк, Банк Москвы и Группа «ВТБ»; • Противоположный пример: от создания финансового супермаркета на основе «Тройки Диалог» и «Росгосстраха» акционеры отказались. Причина – в незначительной клиентской базе, которой нужен кросс-селлинг; • объединение Петро-Аэро-Банка с Инкасбанком, Русбанком, Выборг-Банком и Уралтрастбанком привело к образованию Восточно-Европейской Финансовой Корпорации; • в 2004 году инвестиционная компания «ЭЛТРА» приобрела Энергомашбанк; а чуть ранее инвестиционная компания «АВК» купила Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития; "Вэб-инвест Банком" была приобретена инвесткомпания "ЛИНКС Финанс", специализирующаяся на деятельности по слиянию и поглощению; • Первый финансовый супермаркет с участием нерезидентов создала французская банковская группа Societe Generale, которая приобрела в России 3 кредитные организации (КБ «ДельтаКредит», КБ «Промэк-Банк», Банк «Столичное кредитное товарищество») и образовала два дочерних банка – «Банк Сосьете Женераль Восток» и «Русфинанс Банк». По принципу строительства финансового супермаркета пошли и Raiffeisenbank, Citibank, Banca Intesa, UniCredito. 17
Технология успеха создания финансового супермаркета В мировой практике не существует универсальной модели для успешного создания финансового супермаркета. В разных странах были использованы различные подходы: • M&A • Создание или покупка страховыми и инвестиционнымикомпаниями банков • Продажа страховых и инвестиционных продуктов через банковские сети
Сложности при созданииФинансовых супермаркетов • Бизнес - различия между банками и страховыми компаниями; • Неразвитость bancassurance в России; • Банки предпочитают, чтобы у них было несколько страховщиков, инвестиционных или управляющих компаний, чем один стратегический партнер; • Разные «весовые» категории партнеров: банки обладают активами в десятки - сотни миллиардов рублей, а активы страховых компаний составляют сотни миллионов - миллиарды рублей. требования к собственному капиталу банков на 01.01.2007 составляют 5 млн. евро, а собственный капитал инвестиционной компании составляет 40 млн. руб., собственный капитал управляющей компании составляет 30 млн. руб.; • Незнание банками страхового, инвестиционного рынков, а страховщиками и представителями инвестиционных и управляющих компаний банковского и страхового рынков; • Отсутствие мегарегулятора. Международный опыт показывает, что мегарегулирование – широко распространенная модель организации финансовых рынков, действующая более, чем в 40 странах мира; • Нехватка квалифицированных менеджеров. 19
ВЫВОДЫ: • В Южной Европе, особенно в Италии, Испании, модель ФС работает более эффективно, чем в Северной Европе или США – вследствие ментальности людей, специфики продаж (банковские сотрудники в Англии, например, более консервативны и не готовы продавать другие финансовые продукты); • С точки зрения стандартизации, технологичности и качества продуктов и услуг в России пока нет ни одной структуры, которую с полным правом можно было бы отнести к финансовым супермаркетам вроде Citigroup или Chase Manhattan в США; • Перспективы создания финансовых супермаркетов в России существуют, но на это нужны как минимум 5-10 лет и инвестиции. Супермаркет предполагает максимальный выбор товаров и услуг, которые должны быть стандартизированы, т.е. в любом офисе финансового супермаркета от Москвы до Владивостока клиенту должны предложить абсолютно идентичные продукты, причем одинаково быстро и качественно во всех офисах. 20
ВЫВОДЫ: • В Европе, США и Японии опыт создания финансовых супермаркетов оказался достаточно успешным; • Ожидается, что к 2010 через финансовый супермаркет будет продаваться более 33% финансовых услуг; • Более того, в условиях обострения конкуренции и ростом присутствия дочерних банков иностранных финансовых конгломератов Citibank, Raiffaizenbank, Credit Suisse, Banque Societe Generale и др., интеграция российских банков и небанковских финансовых посредников – одна из стратегий повышения капитализации и конкурентоспособности финансовой системы России; • Предполагается, что в России, самой популярной моделью интеграции финансовых посредников станет модель объединения сильного банка и значимых на своих рынках небанковских финансовых посредников. Чем глубже интеграция между банком и небанковскими финансовыми посредниками, тем проще разработать единые стандарты, обеспечить взаимный доступ к информации о клиентах, сократить затраты на персонал, маркетинг и PR. 21
Адрес:ОАО «СИАБ» Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 8 тел.: (812) 380-81-30 Сайт: www.siab.ru E-mail: vjb@siab.ru Контактная информация СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 22