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Fusão: Itaú e Unibanco

Fusão: Itaú e Unibanco. 1. Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades competentes. 2. Itaú - Aquisições e negócios. Dezembro de 1995 – número de funcionários = 29.045

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Fusão: Itaú e Unibanco

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Presentation Transcript

  1. Fusão: Itaú e Unibanco 1

  2. Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco A conclusão desta operaçãoestá sujeita à aprovação do BACEN edemais autoridades competentes. 2

  3. Itaú - Aquisições e negócios Dezembro de 1995 – número de funcionários = 29.045 1995 - Banco Francês e Brasileiro – BFB (1.703)‏ 1997 – Banerj (6.200)‏ 1998 – Bemge (7.172), Banco del Buen Ayre (238 e passou p/ 1.394)‏ 2000 – Banestado (8.027)‏ 2001 – BEG (1.702) , Lloyds Asset Management 2002 - BBA Creditanstalt S.A (1.164), Banco Fiat (378), Finaustria. 2004 - Parceria com a CBD – FIC, Credicard – aumento da participação, 2005 - Parceria com a Lojas Americanas – FAI 2006 - BankBoston Brasil (4.216), BankBoston Private Banking, XL Capital - Resseguros 2007 - ABN Amro Latin America Private Banking, Parceria com a Lopes 2008 – Itaú Chile (912 – 2.071), Uruguai (1.908 – 1.004), Parceria com as Lojas Marisa, Fusão Unibanco Holding

  4. Postos de Trabalho em 1995 37.119 Postos de Trabalho Incorporados até 2004 26.346 Postos de Trabalho em 2004* 44.310 Postos eliminados: 19.156 Postos Incorporados Boston 4.216 Total – 3º trim 2008* 67.147 Criação de Postos: 18.621 Postos Bancários 51.152 Diferença Itaú - Aquisições e negócios * Com exceção de Argentina, Chile e Uruguai

  5. Itaubanco Itaú BBA Itaucred Corporação Total 2003 2.737 750 - 230 3.717 73,63% 2004 3.225 829 284 532 4.870 66,22% 2005 3.179 1.242 525 497 5.443 58,41% 2006 3.665 1.335 649 557 6.195 59,16% 2007 4.383 1.138 1.287 372 7.179 61,05% 1º Trim/08 1.100 368 380 131 1.979 55,58% Itaú (Resultado Gerencial – 2º trim 2008)‏

  6. Grandes Empresas Private Bank Empresas Médias Segmento Uniclass Empresas Pequenas Empresas Pessoa Jurídica Pessoa Física Atacado Varejo Private Perfil das Instituições - Unibanco Negócios Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Segmentação de Clientes Distribuição Nacional Junho 2008 Total • Agências954 • PABs280 Segmento Exclusivo • Caixas Automáticos(*)5.527 Segmento Especial • Agências PJ60 • Fininvest Lojas e Quiosques594 • Crédito ao Consumo - Pontos de Venda14.812 • Lojistas Hipercard371.203 (*) Fora de agências

  7. Transação ITAÚSA e Unibanco Holdings: assinatura em 03/11/08 de Contrato de Associação envolvendo: • A unificação das operações financeiras; • Reorganização societária mediante incorporação de ações - Itaú Unibanco Holding S.A; • Controle compartilhado entre a ITAÚSA e os controladores da Unibanco Holdings. 12

  8. Estimativa dos Efeitos no Lucro ITAÚ + UBB SINERGIAS INFORMAÇÕES ESTIMADAS ITAÚ UBB ITAÚ UNIBANCO HOLDING Lucro (R$ MM) (*)‏ 142 11.550 8.329 3.079 11.408 4.094 2.953 2.734 4.094 Qtde de Ações Lucro por Ação (R$)‏ 2,82 2,82 1,13 2,79 (*) Lucro estimado para o exercício de 2008 com base em Consensus de Analistas de Mercado– Fonte First Call 13

  9. Nova Estrutura Societária 14

  10. Governança Corporativa: formada por 14 pessoas • Conselho de Administração: Os controladores da ITAÚSA e da Unibanco Holdings, indicarão 6 conselheiros e 8 membros serão independentes • Presidente do Conselho de Administração • Pedro Moreira Salles • Presidente da Diretoria Executiva • Roberto Egydio Setubal 15

  11. Efeitos Contábeis • Estima-se impactos positivos nos resultados do ITAÚ UNIBANCO HOLDING de R$ 7,9 Bi e na ITAÚSA de R$ 2,5 Bi, considerando: • aumento de capital relacionado à incorporação de ações, • os efeitos contábeis e fiscais; • Efeitos positivos ao Lucro por Ação já em 2009; e • Índice de Basiléia, após efetuada a operação, ficará em torno de 15,1%. 16

  12. Impacto Financeiro R$ BILHÕES Relatório Gerencial INFORMAÇÕES 30.09.08 ITAÚ UBB ITAÚ UNIBANCO HOLDING Ativos 178,5 575,1 396,6 151,0 74,3 Empréstimos (*)‏ 225,3 162,7 72,4 235,1 Depósitos + Debêntures Ativos sob Administração 209,4 55,6 265,0 32,1 (a)‏ 12,9 Patrimônio Líquido 51,7 (b)‏ (*) Não Inclui Avais e Fianças Inclui a transferência do Banco Itaú Europa Considerando os efeitos fiscais 17

  13. Itaú Unibanco Holding R$ Bilhões + MKT Share no Brasil Ativos 178,5 20% 575,1 396,6 Empréstimos Totais 74,3 151,0 225,3 19% Depósitos e carteiras 72,4 162,7 235,1 21% Patrimônio Líquido 12,9 32,1 51,7 Lucro Líquido 9M08 2,2 5,9 8,1 Agências + PABs 1.251 3.596 4.847 18% Correntistas (milhões)‏ 18% 4,7 9,8 14,5 Private Banking 28 60 88 Maior da América Latina Seguros 3,1 3,1 6,2 17% Previdência 8,7 24,1 32,8 24% Empregados 36.425 71.614 108.039 ATMs 5.765 23.878 29.643 18

  14. Agências:Unibanco = 969 Itaú = 2.675 Total: 3.664

  15. Funcionários (Base SEEB/SP)‏ Funcionários (Consolidado)‏ Funcionários (Bancários)‏ Agências PAB’s Itaú e Unibanco 32.091 108.041 79.772 3.819 997 Bradesco 23.184 85.577 66.940 3.218 3.648 Santander* 16.913 54.856 - 2.243* 1.308 HSBC Bank** 3.498 25.990 - 924 453 Safra** - 4.834 - 112 - Banco do Brasil** 7.172 93.733 84.258 4.052 1.437 Caixa Econômica** 7.887 101.334 76.740 2.060 456 Nossa Caixa** 5.130 14.708 - 559 386 Votorantim** - 4.808 - 14 - Comparativo * Consolidado com o Real, os valores das agências foram calculadas a partir do Bacen. ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

  16. Ativo Total Operações de Crédito Operações de Tesouraria Patrimônio Líquido Receitas de Prest. Serviços Despesas de Pessoal Lucro Líquido Itaú e Unibanco 582.921.645 189.704.463 261.587.021 44.510.095 9.111.669 5.147.531 8.132.820 Bradesco 422.705.714 144.349.318 189.723.148 34.167.826 8.397.371 5.276.483 6.015.151 Santander* 328.130.702 115.130.675 83.631.572 49.836.515 3.310.646 1.699.154 1.330.340 HSBC Bank** 98.221.962 28.622.765 28.321.918 5.877.813 1.078.221 861.207 767.877 Safra** 62.661.680 20.436.725 33.795.943 4.009.917 123.051 323.115 445.204 Banco do Brasil** 409.693.933 164.879.485 132.706.583 26.370.992 4.701.560 3.936.424 3.991.577 Caixa Econômica** 264.392.895 58.124.547 133.261.933 12.480.162 3.630.346 4.004.731 2.543.015 Nossa Caixa** 54.010.850 9.731.520 32.099.074 3.198.091 531.281 696.459 525.749 Votorantim** 84.808.084 14.505.280 63.171.937 6.307.424 45.655 63.074 600.821 Comparativo * Consolidado com o Real ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

  17. Ranking em Valor de Mercado US$ - Bi Mundo América Latina Fonte: Bloomberg – 03/11/08 22

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