México D.F.

1. Reunión Nacional de Turismo 2006 México D.F. Mayo 18, 2006

2. La Segunda Vivienda TurísticaMéxico y el mundo

3. Segundas viviendas en el mercado nacional La “Encuesta Urbana de Turismo Doméstico en Hogares, 2001*” muestra que solo el 39.4% de las familias mexicanas tienen capacidad de viajar y que de ellas, un 8.46% lo hacen a una segunda residencia Aplicando estos parámetros a las estimaciones de población urbana en México y a las proyecciones de la misma a 2005 se obtiene que: “Estamos frente a un mercado del orden de 600 mil segundas residencias “ * Elaborada por Consulta Motofsky

4. Segundas viviendas en el mercado internacional • El parque inmobiliario de la Unión Europea, según los datos del 2001, es de 170 millones de viviendas, de las cuales un 10.5% no son de uso permanente • Viviendas de segunda residencia en países de la UE • España 32.2% • Portugal 26.9% • Grecia 22.7% • Italia 17.7% * GILI y FERNÁNDEZ, M. Las viviendas de segunda residencia. ¿Ocio o negocio. en Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. En Internet, 2003, V. VII, Nº146(052).

5. En México, observamos una tasa de vivienda turística de menos del 3%.

6. El caso de España • Hay 3.8 millones de viviendas residenciales turísticas en España, en las zonas de playa e islas al sur del país • Los principales compradores de estas viviendas son británicos, alemanes, franceses, holandeses, suecos, noruegos, italianos y portugueses • La inversión estimada en este sector para el año 2008 está calculada en 38,000 millones de euros. • Las inversiones en este tipo de vivienda igualarán al ingreso turístico para los años 2007 y 2008. • Este tipo de vivienda representa actualmente la cuarta parte del sector inmobiliario español • Existen agrupaciones de promoción y fomento en el extranjero para este tipo de vivienda, como es el caso de la asociación, “Live in Spain” • Para 2006, las previsiones de nuevas viviendas residenciales turísticas, son de 121 mil unidades, que representan un crecimiento de 3.5% respecto del año anterior, de ellas, 72 mil serán adquiridas por extranjeros

7. México, Ubicación de la segunda vivienda • Centro del país • Morelos • Estado de México • Querétaro • Hidalgo

8. Ventas Unitarias en Centros Turisitcos Fuente: Mexican House overview 2005 . Softec

9. Vivienda para extranjeros retiradosEUA • Extranjeros Retirados viviendo en México: 200 mil • Total de estadounidenses próximos a retirarse (en 10 años): 25 millones • Estimación de estadounidenses que comprarán vivienda en México: ente 4 y 5 millones • La competencia en este terreno tiene una creciente internacionalización, ya que se están desarrollando mercados emergentes en países tales como: Tailandia, Marruecos, Bulgaria, Dubai o Croacia

10. 5.0% del total de los turistas extranjeros que se internan a México, lo hacen para llegar a una segunda residencia* *SECTUR, Encuesta de satisfacción al turista

11. Vivienda para extranjeros retiradosDemanda Europea Gran Bretaña: la propiedad de segunda residencia en el extranjero por parte de familias británicas retiradas aumentó un promedio de un 10% anual durante la última década, y, según estimaciones, este porcentaje será sostenible en los próximos diez años.* Fuente: http://www.knightfrank.com/

12. Campeche Playa Golf Marina & Spa Resort.

13. Datos demográficos, México

14. 2000 2030 97 millones de habitantes 128 millones de habitantes En 30 años la población mayor de 20 años crecerá de 56 a 96 millones Edades más propensas a formar hogares Pasa de 49 a 72 millones Millones de Personas

15. 50 Crecimiento 23.3 millones Tasa Anual : 2.4% 40 30 Crecimiento 12.5 millones Tasa Anual : 2.8% Millones de Hogares 20 Crecimiento 5 millones Tasa Anual: 1.8% 10 0 1940 1970 2000 2030 Crecimiento en vivienda 1990 – 2000: 3.2% Lo que duplicará el número de hogares en el país

16. Expectativas crediticias

17. META 2006 con reducción Equivalencia a unidades de vivienda INVERSIÓN (millones de pesos) ORGANISMO TOTAL 435,000 70,000 115,000 140,000 110,000 120,000 750,000 79,540.0 15,500.0 23,065.0 4,389.6 60,710.0 183,204.6 OTROS REDUCCIÓN TOTAL 1/ 1/ SE REFIERE A LOS CRÉDITOS O SUBSIDIOS QUE ESTÁN CONSIDERADOS EN DOS O MÁS INSTITUCIONES.

18. ESCENARIO CREDITICIO 2007 - 2010 2009 2010 2007 2008 535,000 80,000 120,000 140,000 875,000 500,000 75,000 115,000 140,000 830,000 555,000 85,000 115,000 140,000 895,000 575,000 90,000 110,000 140,000 915,000

19. Blindaje del sector

20. Estabilidad Económica • Tasas de Inflación (Tasa de interés) • Disminución del Riesgo País • Tipo de Cambio Riesgo País y Tipo de cambio (dólar) Evolución de las Tasas de Interés. 450 14.00 35.0 400 12.00 30.0 350 10.00 300 25.0 8.00 250 20.0 200 6.00 15.0 150 4.00 10.0 100 5.0 2.00 50 0.0 0 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Hipotecaria TIIE 28 Riesgo País Tipo de Cambio

21. Blindaje del sector - Ley de Vivienda • Consolidación del Cambio Estructural • El Programa Nacional de Vivienda cambia de ser una Política Sexenal a una Política de Estado • Instituciones especializadas y rectoras de la política de vivienda: • Comisión Nacional de Vivienda y Consejo Nacional de Vivienda • Continuidad a los programas de apoyo y financiamiento para el sector vivienda - Ley de INFONAVIT - Autonomía presupuestal del FOVISSSTE - Modificaciones a la Ley de la Sociedad Hipotecaria Federal