OneSource Account Intelligence

1. OneSourceAccount Intelligence Benjamin Zaug European Sales consultant OneSource

2. Sommaire • OneSource • Mise a jour des comptes • Ajouter des contacts aux comptes • Recherches d’informations sur les comptes • Mettre a jours les leads • Rechercher des leads • Prospecter • Les articles et coupures presse par sujet • Recherche d’informations par Industrie

3. Qu’est ce que OneSource Account Intelligence? • OneSource Account Intelligence est un service Web qui combine Salesforce.com et les informations d’un des leader du marche. Le résultat de ce mix est un outil puissant qui améliore la productivité des ventes, marketing, opérations, Procurement, et autres départements qui ont besoin d’informations a jour quotidiennement • Le contenu est vaste, proposant les informations sur les sociétés, les dirigeants, des leads, articles, rapports et tendances, ainsi que les informations financières sur plus de 17 Millions de sociétés au niveau mondial • Plus de 30 Sources d’information unique et 1 500 différentes fournisseurs de presse et magazine, entre autre: • Reuters • InfoUSA • Corp Tech • Investext • Freedonia • Datamonitor • Financial Times • ….et bien d’autres • Les Informations données par ces sources inclues: • Profils de société • Dirigeants • Sociétés mères et filiales • Etudes par industries • Presse et magazines spécialisés • Rapports d’analystes • Etudes de marche • Données financières • … et plus encore

4. Account Intelligence Tabs • Ces prochaines diapos vous montre différents exemples sur salesforce.com. Evidemment, les vues diffèrent en fonction de vos options dans l’outil • Vous pouvez voir 4 nouvelles tabulations apparaitre

5. Accounts • Cliquer sur nouveau pour créer un compte • Entrer le nom de la société que vous voulez ajouter

6. Accounts – Accéder a l’information One Source • L’installation de OneSource a ajoute 3 nouveaux liens au compte: • Update Account Information • Update Contacts • Get Reports • En cliquant sur “Update Account Information”’ nous allons trouver toutes les informations de OneSource sur Cisco (notre exemple)

7. Accounts – Sélection • La recherche retourne toutes les entités connues • En cliquant sur “Employees” nous allons ranger les résultats pour afficher le plus grand nombre en premier • Si vous sélectionnez un compte déjà dupliqué dans Salesforce, avec le même OSKeyID, un message d’alerte apparaitra

8. Accounts – Vérifier et comparer • Vous voyez ici sur la gauche de l’écran les information dans salesforce, et sur la droite, les informations contenues dans OneSourve • Les données surlignées en jaune sont les données qui diffère en salesforce et OneSource • L’administrateur a la possibilité de bloquer certain champs, qui ne pourront être modifies par nos données si besoin

9. Accounts – Mise a jour • Apres avoir cliquer sur “Update”, les champs sont mise a jour automatiquement • Le OSKeyID a été ajoute et servira de future référence pour les futures mises a jour

10. Accounts – Ajouter des Contacts • Pour ajouter des contacts contenus dans OneSource, cliquez sur “Update Contacts”

11. Accounts – Ajouter des Contacts • Sélectionner les contacts désirés et cliquer sur ‘Add’

12. Accounts – Contacts Dupliqués • Les contacts déjà existants sont signales comme possibles dupliquas • Si vous désirez continuer, le contact ne sera pas efface, mais dupliquer • Vous pouvez utilise plus tard la fonction de Salesforce “Merge Contacts”

13. Account Research • Cliquer sur “Get Reports” a l’intérieur du compte

14. Account Research – News • Dépendant de la taille de la société vous trouverez des informations relatives a cette société parues dans la presse, magazines, rapports, etc…

15. Account Research – Organisation des sociétés • Vous pouvez maintenant voir la société mère et ses filiales • La structure hiérarchique est respectée

16. Concurrents et clients principaux

17. Développements importants

18. Account Research – Dirigeants • Accéder a la biographie des principaux dirigeants

19. Leads • On viens de vous communiquer le nom de quelqu’un a voir d’urgence que vous ne connaissez pas? • Créer un nouveau lead et cliquer sur “Update Lead”

20. Leads – Sélection • Vous pouvez sélectionner la bonne société et mettre a jour le compte

21. Leads – Mise a jour

22. Leads – Mise a jour • Vous avez maintenant beaucoup plus d’information – un numéro de téléphone et plus d’informations sur la société. Vous pouvez aussi parcourir les études de marches ou rapports d’analyste pour en savoir plus • Pendant la conversion, le OS Key ID sera mis sur le compte

23. Leads – dans la presse • Allez dans les latest news story pour préparer au mieux votre visite/appel

24. Prospecter • Vous pouvez importer les sociétés et les associer directement comme leads dans salesforce.com, ou dans un fichier Excel

25. Sélectionner une région • Utiliser les tabulation géographiques si besoin • Toutes les tabulations ont des critères de sélection différents en fonction des spécificités locales

26. Critères de sélection

27. Visionner et exporter

28. Travailler les résultats • Les sociétés dupliquées sont surlignées • Sélectionnez ce que vous désirez exporter

29. Importer les résultats • Choisissez ce qui doit ou ne doit pas être exporte

30. Importer les résultats– Import Manager

31. Export sour Excel

32. Customiser les Résultats

33. Les administrateurs définissent les possibilités des utilisateurs • Permettre ou non les imports ou exports • Les préférence de prospection peuvent être mises en place par le User Profile de salesforce.com

34. Les Etudes de marchés par Industrie • Vous pouvez sélectionner tout les rapports dont vous avez besoins, directement a partir de salesforce.com

35. Industry Research – Rapports d’analystes

36. Industry Research – Top Players • Ici, le top 10 des sociétés de Services aux investissements, a partir des études de marchés

37. OneSourceAccount Intelligence Questions? Benjamin Zaug OneSource +447943 804 863