ОТЧЕТ

1. ОТЧЕТ о написании бизнес-плана проекта коммерциализации программного модуля обработки статистической информации, получаемой при спутниковом мониторинге сельхозтехники Белгород – 2010

2. Исходныеданные проекта: -объект проекта -цель работы -методы исследования -результат исследования -основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики -разработаны рекомендации по внедрению -область применения -прогнозные предложения и развитии объекта исследования.

3. Общие данные о проекте Инициатором разработки бизнес-плана «Проект коммерциализации программного модуля обработки статистической информации, получаемой при спутниковом мониторинге сельхозтехники» выступила команда разработчиков проекта.

4. Возможные учредители предприятия: - ГОУ ВПО Белгородский государственный университет (БелГУ) (34 %) - Фонд содействия развитию БелГУ (6 %) - ООО «Геоинформационные системы» (52 %) - физические лица, Чепелев Олег Анатольевич (10 %)

5. Виды и объемы деятельности Производство спутникового навигационного контроллера (трекер) планируется в: 1-й месяц – 10 шт. (20%); 2-й месяц – производство 30 шт. в месяц (60%); 3 – 24-й месяц – наращивание объемов производства до 50 шт. в месяц (100%). Планируемый годовой объем производства спутниковых навигационных контроллеров (трекер) – 600 шт. Услуги по мониторингу транспорта планируются в следующих объемах: 1-й месяц – 10 ед. (20%); 2-й месяц – производство 40 ед. в месяц (60%); 3 – 24-й месяц – наращивание объемов производства до 90 ед. в месяц (100%). Планируемый годовой объем услуг по мониторингу транспорта составляет 600 ед. Программный модуль реализуется бесплатно.

6. Финансовое состояние - Сделаны первоначальные инвестиции за счет средств учредителей (БелГУ, ФСРБелГУ, физические лица) в создание специализированных производственных помещений, оборудованных для производства трекеров и создания условий для их реализации. - Необходимы дополнительные денежные средства для коммерциализации программного модуля обработки статистической информации, получаемой при спутниковом мониторинге сельхозтехники. Их планируется получить в качестве гранта Белгородского фонда поддержки малого предпринимательства и направить на: 1. создание материалов и документации, необходимых для доработки контроллера (эскизы, схемы печатных плат, ведомости комплектующих, модели прототипов трекера, документация по ЕСКД) – 127 118,64 руб. 2. покупку исходного кода ПО– 169 491,53руб.

7. Местонахождение объекта ООО «Геомонитор-БелГУ» находится по адресу 308002, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 133-в, офис 804. Место ведения деятельности: осуществляется по адресу г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 133-в, офис 804.

8. Описание продукта Система спутникового мониторинга и контроля транспорта – это аппаратно-программный комплекс, разработанный специалистами на основе современных технологий спутниковой навигации, с использованием каналов передачи и обработки данных. В основе системы лежит технология определения местоположения транспортного средства с помощью сигналов навигационных спутников системы глобального позиционирования NAVSTAR (GPS) или ГЛОНАСС. В состав продукта входит: - трекер; - программное обеспечение; - услуги по мониторингу транспорта.

9. Характеристики закупаемого оборудования (техники) Закупка оборудования не предусмотрена. Производство продукции на первоначальном этапе планируется на оборудовании, имеющемся в наличии у Центра коллективного пользования БелГУ.

10. Экологические вопросы производства Предлагаемая компанией технология производства, продажи и установки спутниковых навигационных контроллеров (трекеров), оказания услуг по геомониторингу подвижных объектов, а также разработки географических информационных систем и геопорталов является экологически чистой.

11. Анализ положения дел в отрасли Мировой рынок систем спутникового мониторинга транспорта представляют две разные группы компаний. Первая группа - это международные холдинги (занимаются производством оборудования, имеют диверсифицированный пакет услуг). К таким компаниям можно отнести компании QUALCOMM, Garmin, TomTom, Trimble и т.д. Вторая группа – региональные компании (разработка, установка и обслуживание систем). К ним относятся Masternaut, Transics, Trafficmaster, MiXTelematics и Digicore.

12. Рынок сырья, материалов и комплектующих Для производства трекеров использует комплектующие предприятия ООО «Ультран» Компания ООО «Ультран», являясь официальным авторизованным дистрибьютором Telit в России, предлагает со склада и под заказ полную линейку GSM/GPRS/UMTS и ISM модулей. Преимущества: • наличие сертификата по ИСО; • низкие цены (комплект 3700 руб.).

13. Конкуренция на рынке сбытаРоссийские игроки • ГК «Навигатор Технолоджи» Единая национальная диспетчерская система (ЕНДС); • «M2M телематика»; • РНТ –компания.

14. Западные игроки Западные игроки на сегодняшний день на российском рынке представлны в незначительной степени. Это связано, прежде всего, с тем, что российский и западный рынки существенно отличаются как по задачам, которые ставятся перед системой спутникового мониторинга, так и по модели обслуживания клиентов.

15. Региональные компании В настоящее время на территории Белгородской области спутниковым мониторингом транспорта занимаются три организации: • ООО «Транснавигатор» • ООО «Форсаж» • ООО «Смарт»

16. Потенциальная емкость рынка сбыта Представлена на региональном рынке следующими агроходингами: • ЗАО «Белая птица» - 400 единиц; • ЗАО «Рождественское поле» - 200 единиц; • ОАО «Русагро-Инвест»-200 единиц. Помимо этого, программа, принятая правительством, по оборудованию парка государственного транспорта системами спутникового мониторинга на базе ГЛОНАСС в 2011-2014 годах, придаст дополнительный импульс для развития отрасли.

17. Потенциальные потребители продукции Оказание услуг по геомониторингу подвижных объектов на основе разработки комплекса инноваций предназначено для: - Государственных учреждений и служб - Пассажирского и грузового автотранспорта -Такси и курьерских служб - Сельскохозяйственного производства - Строительства - Органов внутренних дел и МЧС - Скорой медицинской помощи - Городских коммунальных служб - Частных потребителей

18. Маркетинговая стратегия проекта • стратегия ценообразования • стратегия сбыта • стратегия продвижения

19. Стратегия ценообразования С целью проникновения на рынок и закрепления на нем, планируется задействовать ценовую стратегию «низких цен», которая подразумевает занижение цен на товары, и установление их на уровне более низком, чем аналогичные товары конкурентов.

20. Стратегия сбыта При реализации продукции рекомендуется задействовать методы прямого маркетинга, что подразумевает использование ультракоротких каналов, напрямую связывающих поставщика с потребителем.

21. Бюджет мероприятий по продвижению проекта

22. Организационно-правовая форма реализации проекта Планируется в форме общества с ограниченной ответственности. Исполнительным органом является директор, избираемый Общим собранием участников на один год, который осуществляет текущее руководство деятельностью компании.

23. Инициирование стартапов (первичный мониторинг и анализ рынка продукции, сырья, материалов, технологии) - написание бизнес-плана; - разработка стратегии проекта; - проведение налоговых и консалтинговых консультаций; - маркетинговые исследования с привлечением экспертов. подготовка учредительных документов юридические лица: БелГУ (34%) Фонд содействия развития БелГУ(6%) ООО «Геоинформационные системы» (52 %) Создание ООО «Геомонитор - БелГУ» физические лица: Чепелев О. А.(10%) учредительный взнос в денежной форме на бюджет продвижения налаживание контактов с поставщиками и потребителями подбор персонала учредительный взнос в денежной форме Право на использование интеллектуальной собственности льготное предоставление площадей Продажа технологий Бизнес - модель проекта

24. График реализации проекта

25. Исходные данные для финансового плана • Капитальные затраты (оргтехника, оборудование и документация) • Общехозяйственные расходы • Административные расходы • Сбытовые расходы

26. Налоговое окружение

27. План производства продукции и оказания услуг

28. Номенклатура и цены комплектующих

29. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы продукции

30. Численность персонала и зарплата

31. Накладные расходы

32. Калькуляция себестоимости продукции

33. Номенклатура и цены продукции

34. Расчет выручки

35. Потребность проекта в оборотных средствах

36. Экономическая эффективность проекта

37. Чистая текущая стоимость (NPV)- сумма текущих стоимостей всех спрогнозированных, с учетом ставки дисконтирования, денежных потоков. NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора от помещения денег в проект по сравнению с хранением денег в банке. Где, CFt – чистый денежный поток для i-того периода, Inv – начальные инвестиции, r – ставка дисконтирования.

38. Внутренняя норма доходности (IRR) - норма прибыли, это та норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования), при которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та ставка дисконта, при которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным затратам. Срок окупаемости (PBP) — период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Где, CFt – чистый денежный поток для i-того периода, Inv – начальные инвестиции.

39. Анализ чувствительности проекта

40. Уровень безубыточности проекта

41. Риски, которым подвержен проект: Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта Риск отсутствия или падения спроса Риск неплатежей Риск ухода крупных клиентов

42. Методы снижения рисков: Заключение предварительных контрактов на поставку сырья и сбыт продукции (расчеты с поставщиками и покупателями ведётся в рублях); Формирование благоприятного отношения к проекту в СМИ (инновационная деятельность является одним из направлений развития России); Наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции; Приемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе источников финансирования проекта; Наличие источников финансирования для формирования (пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта; Страхование имущества и т.п.; Поддержка проекта со стороны местных органов власти.

43. Спасибо за внимание!