Кирилл Самсонов, Президент компании Белая Башня

1. Кирилл Самсонов,Президент компании Белая Башня Как быстро и выгодно продать свой бизнес Москва, 05.02.13

2. Причины продажи бизнеса Непрофильный актив, не вписывается в структуру группы Возрастсобственника Отсутствие преемников Усталость Желание заняться чем-то другим …

3. Почему продажа бизнеса актуальна сейчас? Рыночным реформам 20 лет Появились грамотные собственники Некоторые собственники хотят отойти от дел Появились грамотные компании на рынке M&A

4. Какие сделки интересны Белой Башне Прибыльный бизнес Brick&Mortar, торговые сети, медиа, финансовые структуры Годовая выручка $10-150 млн. Годовая прибыль $5-30 млн.

5. Какие сделки нам неинтересны Неприбыльный/неработающий бизнес У собственника нет явного интереса на продажу бизнеса или привлечение стратегического инвестора Стартапы

6. Есть ли интерес у собственника продавать бизнес? Необходимо твердое решение о продаже бизнеса (документально зафиксированное) Часто собственники мечутся – Продавать? Не продавать? Можно упустить выгодную сделку (пример – Тройка-Диалог)

7. Куда обращаться собственнику? Даже если собственник твердо решил продать бизнес – кому он об этом скажет? Ближайшее окружение собственника не заинтересовано в сделке (может лишиться насиженных мест) Основная проблема с продажей бизнеса

8. Даже для торгуемых на бирже компаний стоимость бизнеса постоянно меняется Если самый авторитетный оценщик объективно оценит Ваши активы – готовы ли Вы будете продать по этой цене? Не всегда Принципиальный вопрос – стоимость бизнеса

9. Представления собственника о стоимости бизнеса обычно завышены • Есть множество • подходов к оценке • Как все решается • на практике Принципиальный вопрос – стоимость бизнеса

10. Как выбрать консультанта по продаже бизнеса: Важна ценовая политика Нужна история успеха Интересы консультанта должны совпадать с Вашими

11. Подход Белой Башни: Никакой платы за абонентское обслуживание Комиссия за успех (процент от суммы сделки) Работа по сделке начинается после подписания мандата

12. Стратеги (из отрасли) • Финансовые структуры • Диверсификаторы Где искать покупателей?

13. Как искать покупателей? • Роль консультантов в поиске • Подходы к поиску • Информация о компании • для потенциальных • покупателей

14. Переговоры с покупателями Роль консультантов в переговорах Переговоры о цене

15. Due Diligence Описание процедуры Варианты проведения Due Diligence Обсуждение результатов

16. Налоговые аспекты • Продажа активов или юрлица • Примеры из • практики Структурирование сделки

17. Структурирование сделки: иностранные юрисдикции Наши партнеры (и организаторы вебинара) – International Tax Associates vakhitov@intertaxlaw.org +316-1-861-0410 +7-906-059-8008

18. Завершение сделки Использование иностранных юрисдикций Возможны различные схемы проведения расчетов

19. Сделка проведена – что дальше? Информировать ли рынок о сделке? Как собственники распоряжаются полученными деньгами

20. Контакты: http://www.wtibankers.com/ Юрий Юфряков: yuriy.yufryakov@wtibankers.com +7-985-457-9232 Skype: Yuriy.Yufryakov