지역자활센터 돌봄사회서비스 사업의 현황과 발전방향

1. 지역자활센터 돌봄사회서비스 사업의 현황과 발전방향 중앙 가사간병 교육센터 양봉석

2. 보건복지가족부 돌봄서비스 전자 바우처 사업 2008년 복지부 돌봄서비스 현황 추산표 2008년 복지부 돌봄서비스 현황 추산표 (단위: 억원, 명)

3. 보건복지가족부 돌봄서비스 전자 바우처 사업 2008년 복지부 돌봄서비스 바우처사업 주요 참여기관

4. 보건복지가족부돌봄서비스 전자 바우처 사업 2008년 복지부 3개 돌봄서비스사업 자활기관 참여현황

5. 보건복지가족부 돌봄서비스 전자 바우처 사업 4개 광역지역의 자활기관을 조사한 결과 (단위: 개, 명,원)

6. 보건복지가족부 돌봄서비스 전자 바우처 사업 2008년 복지부 돌봄서비스 사업 참여 4개지역 자활기관의 실적분석 *자료 : (사)한국지역자활센터협회 2008 • 자활기관이 다른 서비스 제공기관의 평균보다는 규모가 크나, • 월매출 1천만원 내외로 영세하고, 생산성이 낮으며, 운영 효율성이 • 낮은 것을 확인할 수 있음

7. 보건복지가족부 돌봄서비스 전자 바우처 사업 향후대응 과제 • 노인돌봄서비스로노인돌보미바우처와 • 독거노인 생활지원사제도 통합 • 노인돌보미바우처와 독거노인 생활지원사 공급기관 • 통폐합 추진예정 • 통합주무부서가 노인지원과로 이전됨에 따라 노인돌보미 • 바우처 수행기관인 지역자활센터의 입지가 상대적으로 • 협소해질 수 있음

8. 산모도우미 사업(유료.무료) 산업개요 국내 산모도우미 산업은 일반 출산가정을 대상으로 한 민간주도형 시장(유료) 과 저소득 출산가정을 대상으로 한 정부주도형 사회복지시장(무료)으로 구분 산모도우미 연간시장규모 (추정) 유료시장 401.2억

9. 산모도우미 사업(유료.무료) 소비자 성향분석 대다수의 산모들이 계획하고 있는 산후조리 형태는 여전히 ‘친정어머니를 통한 산후조리’ 였음. 산모도우미 서비스는 전체의 18% 를 차지 기타 3.9% 기타 4.1% 조리원 이용 후 도우미 이용 서비스종류 12.5% 16.7% 친정어머니 37.5% 신뢰성 45% 산모도우미 18% 전문성 38.6% 산후조리원 23.7%

10. 산모도우미 사업(유료.무료) 트렌드 분석 주목할 사항은 최근 조부모(친정어머니)가 양육을 거부하는 사례가 증가하면서 ‘산부인과 출산’ => 산후 조리원 요양 => 산모도우미 서비스 이용’ 이라는 출산 트렌드가 형성되고 있다는 점임 여성의 경제활동 및 변화된 가족역할로 인해 산모도우미 이용 비율은 점차 증가추세 16.7% 산모도우미 18%

11. 산모도우미 사업(유료.무료) 서비스 시장전망 산모도우미 시장은 ’07년 625억원 규모로 출산율 저하, 정부정책에 따른 시장 변동 등의 이슈에도 성장하는 추세로 ’11년 1,200억원 규모 전망 저출산 문제해결에 대한 정부의 강한 의지로 무료 산모도우미 사업규모는 증가될 전망이며 민간주도의 유료시장 역시 여성의 경제활동 증가와 가족 기능의 변화로 수요 증가할 것으로 전망

12. 산모도우미 사업(유료.무료) 서비스 및 사업자현황 정부 무료복지 바우처사업에 참여 중인 산모도우미 파견기관은 총 45개이며 유료서비스는 수도권에만 약 100여개 지점이 성업 중 제공 서비스 유료 • 산모서비스 : 체온관리, 마사지, 산모식사, 산후체조, 병 원동행, 좌욕 • 신생아서비스: 체온관리, 배변 및 건강상태 체크, 아기위생관리, 우유먹이기 • 기타서비스 : 가족식사, 청소, 다림질, 빨래, 장보기, 큰 아이돌보기 무료 서비스 요금 70 유료 : 60 ~ 70만원 16.7% 바우처 무료요금 : 61.3만원 50 무료 닥터맘 엄마손 SM1004 아이와엄마 마미천사 산모피아 해피케어 베스트맘 마미케어 출산후애 산모사랑 사임당 참사랑어머니회 참좋은 어머니회 산모도우미 18% 사업자 규모 유료 • 전국 약 300여개 이상의 지점이 사업 중인 것으로 추정(수도권 지역에만약 100여개 • 이상의 지점이 성업) / 개인단위 로 활동하는 산모도우미와 영세업체들 다수 무료 • 총 45개 파견기관이 사업에 참여 중 • - 비영리 단체 : 한국지역자활센터협회, YWCA, 여성인력개발센터연합 등 • - 민간단체 : 해피케어, 참사랑어머니회, 참사랑씨앤이 등

13. 산모도우미 사업(유료.무료) 현황 및 시사점 유사사업군 분석 사업자 다각화 비교적 진입장벽이 낮아 인터넷 쇼핑몰, 간병도우미, 베이비시터 등 인접분야 유사 사업군들이 산모도우미 시장으로 빠르게 진입하고 있음 업무경계 파괴 간병도우미 베이비시터 산모도우미 가사도우미 16.7% 인터넷쇼핑몰 산후조리원 “유사 사업군들의 진입으로 시장팽창 그러나 이러한 업체들의 전문성 부족으로 산모도우미 시장 전체의 질적 저하로 비춰질 우려 “ 산모도우미 18%

14. 산모도우미 사업(유료.무료) 이슈 분석 저출산 문제해결에 대한 정부 의지 시장이 성장단계에 접어들면서 인접 유사사업자들의 시장진입으로 인한 치열한 경쟁 상황에서 경쟁우위를 차지하기 위한 차별적 Value 제공과 신뢰 확보 필요 유료시장 규모 확대 주요 시사점 • 정부와 함께 저출산율과 고령화를 사회적 문제로 • 이슈화, 사회적 관심 증가로 서비스 시장확대는물론 • 참여기업의 이미지 증대효과 높음 사업자간 경쟁 심화 • 지속 가능한 안정적 수익 사업모델 및 성장동력 • 발굴 필요 16.7% 서비스 방식의 다양화 • 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 브랜드 확보가 중요 산모도우미 18% • 타사 대비 차별적 Value 제공이 가능한 서비스 • 개발 필요

15. 노인장기요양보험 시장 규모와 평가 • 노인장기요양보험제도 초기이지만 성장기 시장으로서 성숙기적 특성이 나타남 • 경쟁자의 수가 많고 노동집약적 산업이며 시장에서의 수익성은 적은 대신 진입 • 장벽이 매우 낮고 진입 이후에 정부의 규제가 많기 때문에 매력도가 낮은 시장임 • 다만도입기 시장이므로 수요면에서 대상이 확대될 것이고 이에 따른 보험재정 • 증가와 파급효과로 시장규모는 커질 것임 16.7% 산모도우미 18%

16. 노인장기요양보험 고 객 분 석 • 2008년 12월 기준으로 65세이상 노인인구 5,016,000명 중에서 210,762(4.2%) • 명이 등급을 받았고 실제 서비스 이용자는 146,220(69.4%)명임. 서비스 이용자 • 중 자기부담금을 내지 않는 의료급여자는 46,726명 • 우리나라 60세 이상 고령자가 가지고 있는 금융자산은 전체 개인금융자산 • (2006년 1,521 조원)의 20%에 불과, 노인의 32%는 금융자산은 물론이고 소득 • 이 한 푼도 없는 것으로 나타남(국세청) (단위: 명) 16.7% 산모도우미 18% 국민건강보험공단

17. 노인장기요양보험 경쟁사 분석 • 2008년 12월 4일 현재 노인요양시설 1,657개, 재가서비스기관 6,462개임. 재가요양기관의 • 경우 비영리 조직(1,099)과 영리조직(5,363)의 비율은 20 %: 80% • 시장규모에 비해 경쟁자가 많아(지자체당 평균 666명 15개에서 50개) 과잉공급상태이며 • 특히 영리를 목적으로 하는 요양서비스 기관들에 의한 과도한 촉진활동으로 재가요양기관의 • 경쟁양상이 심대함. 시장을 주도하는 뚜렷한 리더그룹없이 영세한 규모의 서비스기관들이 • 난립하고 있고 지역내 선두기관(1 ~ 3위)과후순위 기관간에 상대적으로 시장점유율과 • 매출액의 차이가 크게 나는 편임 ( 50 ~ 100 case vs 10 ~ 20case) • 중장기적으로 시장규모 확대에 따른 대기업의 참여가 가장 큰 위협요인임 과다 경쟁 사례들 16.7% 고객의 자기부담금 면제, 수급권자들에게 김치나 기저귀제공을 통한 불법유인행위, 요양보호사에게 상대적으로 높은 임금조건을 내세워서 돌보던 고객을 빼돌리는 행위, 기관에 등록하여 서비스를 받고 있음에도 지속적으로 방문하여 옮길 것을 권유하거나 면사무소등 공무원을 사칭하여 기관변경유도, 서비스를 둘러싼 기관간의 상호비방과 험담으로 갈등, 과도한 서비스 제공(집안물건 수리, 도배, 동 거인 옷가지 세탁, 청소, 제사상 차리기, 환자보호자를 사칭하여 계약파기 시도등 산모도우미 18%

18. 노인장기요양보험 경쟁사 분석 • 노인복지법상의 재가노인복지시설들은 정부로부터 보조금을 지원받거나 지역사회에서 • 장기간 노인복지사업을 수행한 기반으로 인한 대상자 선점, 같은 소속 법인내 시설들과의 • 연계로 경쟁우위 요소를 가지고 있음(도시락, 버스운행, 후원금에 의한 본임부담금 혜택 등) • 한국재가노인복지협회, YWCA 등 전국적 네트워크를 가진 조직들이 보건복지가족부의 • 사회서비스 선도사업지원, 통합브랜드 전략 등을 시행 프랜차이즈 방식의 규모화, 전문화가 • 성공적으로 이루어 질 경우 잠재적 위협이 될 수 있으며 중장기적으로는 대기업의 참여가 • 가장 큰 위협 요인임 [표] 비영리 재가서비스 공급자 현황 산모도우미 18%

19. 노인장기요양보험 정책적 대응사안 노인장기요양보험 서비스 공급기관에 대한 전국적 평가시시 • 평가실시결과 우수기관을 지정하여 인센티브를 제공하고 대외적으로 공표 • 문제기관에 대하여는 과징금 부과, 영업정지등 엄중 조처 • 우수기관으로 지정되지 못하면 경쟁력면에서 치명적인 결과가 올 수 있음 산모도우미 18%

20. 장애인 장기요양 제도 장애인 장기요양 제도 시행(’09년 시범사업, ‘10년 본사업) • 노인장기요양보험과 다르게 정부재원에 의한 일반회계사업으로 진행 • 일정정도 공공성을 지닌 보호된 시장으로 진행될 가능성 있음 • 돌봄사회서비스중 장애인 관련 제도가 상대적으로 장점이 있음 지역자활센터 대응방안 • 현재 중증장애활동보조사업을 진행중인 기관은 장애인 장기요양서비스 공급기관으로 • 전환, 참여를 안하는 기고나들은 참여가 가능하도록 조치 • 지역자활센터가 장애관련조직들에 비하여 차별받지 않도록 조치 * 예산확보 문제로 다소 불확실함

21. 지역자활센터 돌봄서비스 사업의 한계와전환프렌차이징 시스템 도입 우수한 교육훈련체계 지역자활센터 돌봄사회서비스 사업 경영문제와 강점 광영지자체내 지역자활센터 네트워킹 문제 • 사업체의 규모가 작고 기관업무의 대부분이 사업유지활동 - 상담과 파견: 70% / 행정 및 전산관리: 30% • 새로운 상품 및 부가서비스 개발, 광고, 브랜드 가치 창출 등 전략적인 투자를 못함 • 서비스 품질관리 측면에서 고객관리, 서비스 인력관리, 모니터링과 평가 및 조치체계가 부족하고 밀도가 낮음 (2007, 자활정보센터 자활바우처 운영모델 연구) 강점 검증된 요양보호사

22. 지역자활센터 돌봄서비스 사업의 한계와전환프렌차이징 시스템 도입 돌봄서비스 사업 전환프랜차이징 시스템 도입의 필요성 전환프랜차이징 • 1) 독립적으로 운 영되던 지점을 프랜차이즈 시스템에 끌어들임 • 시장성숙, 경 쟁이 치열할 경우 프랜차이즈 본부 상표의 명성, • 고객확보능력, 강력한 구매력, 고도의 운영기술에 의한 • 비용절감 등의 장점활용 목적 개별 지역자활센터 재가장기요양기관 자원의 한계극복 전환프랜차이징 도입 취지 갈수록 치열해지는 경쟁환경에서 경쟁우위 확보 • 전국적으로 규모화된 돌봄사회서비스 사회적기업 시장 주도성 확 보 • - 공공성격의 지역사회 케어매니지먼트 체계 구축 • - 괜찮은 일자리 창출, 시장 선도기능 • - 과다경쟁, 이윤중심 구조 대안으로 공공적 운영모델 확산, 요양보호사 • 전문직업환경 조성, 존엄케어문화 확산

23. 지역자활센터 돌봄서비스 사업의 한계와전환프렌차이징 시스템 도입 프랜차이즈의 장점 및 기대효과 규모의 경제 실현이 가능함 통합적인 마케팅 돌봄서비스기관의 경영관리 시스템 구축 및 정착 이용자 서비스 품질관리 시스템 구축 및 정착

24. 지역자활센터 돌봄서비스 사업의 한계와전환프렌차이징 시스템 도입 프랜차이즈 사업의 주요 내용 본부. 지사. 가맹점 관계 설정

25. 지역자활센터 돌봄서비스 사업의 한계와전환프렌차이징 시스템 도입 본부의 가맹점 지원 서비스 종류 및 내용

26. 서비스 제공기관의 운영과 서비스 제공 프로세스를 표준화 (매뉴얼화) 함 지역자활센터 돌봄서비스 사업의 한계와전환프렌차이징 시스템 도입 기초지자체 (지역사회기반)별 지역밀착형 서비스 제공중심 조직 지역자활센터 전환프랜차이징 구조화 방안 기본구조 (광역) • 기초지자체 서비스 공급기관을 광역단위 전환프렌차이징 시스템에 통합 • 케어매니지먼트 시스템 구축 최적화 (지역밀착, 순발력, 효율적 관리범위) • (예) 경남 장애인 도우미뱅크, (사)안심생활 지원구조 (중앙) • 광역단위 통합모델 지원 기능과 역할중심 • 프랜차이즈 본부 통합력의 현실적 한계 고려 (재정능력, 기술적우위, • 수퍼바이저 인력) • 사업과 조직역량 발전에 따른 재구조화 검토

27. 지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략 Value – Proposition (돌봄서비스 사업의 경쟁우위 요소) 전문 서비스 능력 TEXT Care Management System TEXT TEXT 다양한서비스 • 신뢰할 수 있는 교육훈련 체계 • 차별화된 요양보호사 요양보호사1급 자격자: 경력 3년이상, 사전 및 지속보수교육(검증된 기본,보수,전문교육 600시간 이상) 안정된 고용조건: 업계 최고임금의 정규직 중심 • 케어매니져(사회복지사 자격자중 120시간 이상의 케어매니져 교육과정 이수)가 전문적이고 체계적인 Care Plan에 의한 관리 • 종합상담기능 • 고객에게 적합한 요양보호사 매칭 • 고객교육 및 정보제공: 수발방법, 노인과 좋은 관계유지 방법 등 • 지속적 모니터링과 개선 • 지역자원 연계 네트워크 구축과 실행: 공식/비공식 자원의 연계, 의료기관연계, 사회복지시설연계, 자원봉사연계, 사회복지서비스 연계

28. 지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략 Value – Proposition (돌봄서비스 사업의 경쟁우위 요소) 신뢰성 편리하고 신속한 서비스 경제적인 서비스 다양한 서비스 • (1) 핵심서비스 • 방문요양 • 방문목욕 • 병원동행 • 주,야간보호 및 요양시설 연계 • 노인이동 서비스 • 반찬배달 • (2) 보조서비스 • 다양한부가서비스 • 출산용품 등 무료 • 제공 및 대여 • 케어매니지먼트에 의한 적정 서비스 제공 • 기부 자원이용, 후원금, 이동차량 • 지원 • 지역사회자원연계 • 가치와 철학: • : 존엄케어 • 우수기관 지정(지방자치단체, 건강보험공단) • 사회적 기업 인증 • 주말서비스 제공 • Call-Center 운영 • 인터넷 예약과 상담

29. 지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략 선진사례 경쟁적 벤치마킹 - (사) 안심생활

30. 지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략 선진사례 경쟁적 벤치마킹 - (사) 안심생활

31. 지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략 선진사례 경쟁적 벤치마킹 - (사) 인터파크HM ㈜ 인터파크에서 분사함

32. 지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략 Positioning • 돌봄서비스 1단계 시장의 경쟁자는 (사) 안심생활을 설정함 • 2단계 시장의 경쟁자는 ㈜인터파크 HM을 설정함 • 고객관점에서 노인장기요양 value – proposition 6가지 범주와 하위요소를 • benefit / price 로 설정하여 비교척도로 사용

33. 지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략 Positioning

34. 지역자활센터 돌봄서비스 사업 중장기 발전전략 Total-Home-Management -Business 지향 정부 재원에 의한 제도권 시장에서의 선도적 지위 시장 세분화 차별화된 프리미엄 시장 진출 1) 사회서비스 산업규모 확대 2) 지역자활센터 주력사업임 - 5대 표준화 사업 - 리모델링이 필요 - 사업분야 : 돌봄, 가사 서비스 확대 중장기 발전전략

35. 감사합니다