И Т О Г И 2 0 0 4 Г О Д А

1. И Т О Г И 2 0 0 4 Г О Д А Алматы, май·2005

2. Сеть БТА в СНГ: 8 банков – стратегических партнёров + 9 предста- вительств Лизинг: БТА Orix Лизинг Рынок ценных бумаг: ТуранАлем Секьюритис Группа БТА: Финансовая Группа Международные рынки капитала: ТуранАлем Финанс BV Банк ТуранАлем Пенсионный фонд: ННПФ БТА Курмет Казахстан БТА предлагает полный спектр финансовых услуг 1. Корпоративный банкинг 2. Малый и средний бизнес 3. Розничный банкинг 4. Международный банкинг Россия: ТуранАлем Финанс, ТуранАлем Капитал Страховые услуги: СК БТА СК Династия, KBS Гарант Ипотека: БТА Ипотека

3. Активы Капитал Группа БТА: Ведущие позиции на рынке БТА 14.5% БТА 23.0% Депозиты клиентов Кредиты БТА 18.1% БТА 27.6% Moody`s 2002 2003 2004 Долгосрочный рейтинг Ba1 Ba1 Ba1 Рейтинг финансовой устойчивости D- D- D- Рейтинг по долговым ценным бумагам Baa3Baa3 Baa2 Прогноз stable stablepositive Standard and Poor’s200220032004 Долгосрочный рейтинг B+ BB-BB- Краткосрочный рейтинг BBB Рейтинг по долговым ценным бумагам B+BB-BB- Прогноз stable stablepositive

4. Группа БТА: Диверсифицированный кредитный портфель Ссудный портфель Банка ТуранАлем отличается высоким уровнем диверсификации

5. Финансирование МСБ, млрд. тенге 56 .5 • Поддержка МСБ определена Группой БТА как одна из наиболее приоритетных задач • За 2004 год объемы финансирования сектора МСБ увеличены почти в 2 раза Группа БТА: Кредитование малого и среднего бизнеса 29.4 18.1 2002 2003 2004 Количество выданных кредитов 18,622 • Индивидуальный подход и упрощенныепроцедуры оформления позволили увеличить количество выданных кредитов для МСБ за 2004 год на 48% 12,597 8,269 2002 2003 2004 Расширение доступа малого и среднего бизнеса к банковским кредитным ресурсам остается одной из приоритетных задач Банка

6. Группа БТА: Поддержка аграрного сектора страны • Группа БТА уделяет большое внимание поддержке предприятий аграрного сектора • За 2004 год объём финансирования сельскохозяйственных предприятий вырос более чем в 2 раза

7. Банк ТуранАлем активно участвует в реализации жилищной программы государства 30 17.4 Группа БТА: Ипотечное кредитование 15 3.6 млрд. тенге БТА Ипотека 2.3 10 Банк ТуранАлем 11.4 0.5 9.4 5 7.6 1.0 3.9 0.3 2.2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 • Десятки тысяч казахстанцев получили решение своих жилищных проблем благодаря ипотечным кредитам Группы БТА • Сегодня, Группа БТА является одним из крупнейших операторов на рынке ипотечного кредитования Республики Казахстан. По оценкам, порядка 25-30% вновь выданных ипотечных кредитов являются результатом деятельности Группы БТА • Группа БТА предлагает порядка десяти ипотечных программ, разработанных для разных категорий граждан на срок до 20 лет

8. Финансирование лизинга является одной из наиболее приоритетных задач Группы БТА • За 2004 год объемы финансирования лизинга выросли в 2.8 раза Группа БТА: Финансирование лизинга

9. Объём финансирования крупных предприятий, млрд. тенге Количество профинансированных предприятий Группа БТА: Кредитование крупного бизнеса 307 296 287 257 190 234 119 67 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 • Профессионализм и опыт сотрудников Группы БТА позволяют постоянно наращивать количество и улучшать качество финансируемых проектов крупного бизнеса • За 2004 год рост кредитования крупного бизнеса составил 56% • В ближайшие 5 лет планируется увеличить объёмы финансирования более чем в 3 раза

10. ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА • – совместный проект ЕБРР и Группы БТА (впервые в казахстанской практике ЕБРР) • – расположен непосредственно на Алматинском универсально-вещевом рынке • – система полного цикла кредитования (от заполнения заявки до получения денежных средств) с максимально упрощёнными процедурами • СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА МСБ • – первый в Казахстане и странах СНГ совместный проект банка и общественной организации, защищающей права предпринимателей • – полный комплекс финансово-консалтинговых услуг и бесплатные консультации • ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АРЕКЕТ» • – учредители – ТуранАлем Секьюритис и Национальный Инновационный Фонд • – цель деятельности – привлечение инвестиций в новые и существующие проекты с высоким потенциалом роста, деятельность которых направлена на создание и коммерциализацию инноваций, а также перенос, заимствование и наращивание инновационных технологий • – приоритет отдаётся проектам со значительным потенциалом роста и высокотехнологической составляющей продукции • АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОПАРК • – комплексное обслуживание предпринимателей-производственников • – получение консультаций для успешного ведения бизнеса, помощь в проведении инженерных коммуникаций и подключение их к магистральным сетям • ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «БТА ДОХОДНЫЙ» • – цель – расширение инвестиционных возможностей потенциальных инвесторов • – получение процентного дохода вне зависимости от срочности инвестирования • – создание дальнейших предпосылок для развития фондового рынка Казахстана Группа БТА: Поддержка производств

11. Синдицированные займы • Сумма Дата Срок Организаторы • U.S.$ 13 млн. июль1999 6мес. ING Barings • U.S.$ 30 млн. авг.2000 12 мес. ING Barings/Dresdner Bank • U.S.$ 73.5 млн. сент.2001 18 мес. ING Barings • U.S.$ 30 млн. февр.. 2003 4года EBRD/RZB • U.S.$ 50 млн. март 2003 12мес.Citigroup • U.S.$ 50 млн. июнь 2003 3мес. Deutsche Bank • U.S.$ 245млн. авг. 2003 12+12 мес.Deutsche Bank/ • 18+12 мес. Citigroup • U.S.$ 25 млн. авг. 2003 9 мес. EBRD/GRP • U.S.$ 40 млн. май 2004 9 мес. EBRD/GRP • U.S.$ 360.25 млн. авг. 2004 12 мес. Deutsche Bank/Citigroup • U.S.$ 50 млн. апр. 2005 12 мес. Calyon • U.S.$ 30 млн. апр. 2005 12 мес. West LB Группа БТА: Международные заимствования БТА является признанным участником международного рынка капиталов Еврооблигации • Сумма Дата Срок Организаторы • U.S.$ 100 млн. Июнь2001 3 года Dresdner Kleinwort Wasserstein • U.S.$ 100 млн. Май2002 5 лет Deutsche Bank AG, London • U.S.$ 600 млн.Май 2003 7летABN-AMRO, Merrill Lyncht • U.S.$ 400 млн.Март 2004 10летABN-AMRO, JP Morgan • U.S.$ 350 млн.Январь2005 10летJP Morgan, INGBank

12. Группа БТА: Лидер в структуриро-вании и торговом финансировании Увеличение объемов и сроков финансирования, а также расширение географии проектов – доказательство доверия к БТА со стороны Государственных Экспортных Кредитных Агентств различных стран мира Лимиты предоставлены: Exim Korea, Hermes, EGAP, EKN, ERG, EKF, SACE, ODL, EximBank of Slovakia, Exim USA, Finnvera, EBRD, OeKB Источник: Банк ТуранАлем

13. Группа БТА: География присутствия Самая разветвленная сеть представительств и банков-партнёров на территории стран СНГ+КНР • Функционирующие Представительства: • Москва, Киев, Минск, Екатеринбург, Баку, Душанбе, Тбилиси, Шанхай, Бишкек • Стратегические партнёры АО БТА: • Славинвестбанк (Москва), Агроинкомбанк (Астрахань), Волжско-Камский Акционерный Банк (Казань), Омск-банк(Омск), Трансбанк (Киев), Астанаэксимбанк (Минск), Международный Инвестиционный Банк (Ереван), Silk Road Bank (Тбилиси) • Планируемые Банки – Стратегические Партнёры и Представительства: • Важнейшие экономические центры СНГ

14. Группа БТА: Финансовые показатели Динамичный рост финансовых показателей обеспечивает стабильное и надежное положение БТА на рынке

15. Банк ТуранАлем Один Банк • Один счёт • Всё СНГ www.bta.kz