Mobile Monitor

1. Mobile Monitor 2013 – H1

2. Agenda • La popolazione mobile • Gli universi di riferimento • Telefono cellulare: possesso e tipologia e profilo sociodemo • Marche e operatori di telefonia • L’utilizzo del cellulare: le principali funzioni • I sistemi operativi degli smartphone • iOs vs. Android • Focus tematici: • La navigazione via mobile • Dimensionamento e profilo sociodemo • Frequenza, sessioni, fasce orarie, durata • Ranking dei siti più visitati; mCommerce • Preferenza mSite vs. App • Le applicazioni • Dimensionamento • Gli applicationstore • Tipologia di appsscaricate • Le applicazioni pay • I Tablet • I possessori: dimensionamento e profilo sociodemo • I device posseduti e le motivazioni di utilizzo • Fourconnecteddevices • Come mobile e tablet incidono sul tempo dedicato al PC • Device preferito in funzione dei contenuti o delle situazioni

3. Metodologia L’Osservatorio Mobile-Next è un’indagine quantitativa dedicata all’analisi dei servizi a valore aggiunto della telefonia mobile in Italia In questo documento presentiamo i dati relativi al primo semestre 2013. I Keynumbers vengono confrontati rispetto al primo semestre 2012 (periodo di rilevazione confrontabile dell’anno precedente). Metodologia:ricerca CAWI tramite auto-compilazione di un questionario strutturato online Campione: oltre 5.000 interviste semestrali per un campione di oltre 10milainterviste annuali. Utenti di telefonia cellulare attivi (almeno 1 volta negli ultimi 30 gg) rappresentativi dell’utenza Internet > 15 anni Novità: a partire dal 2013 sono state introdotte delle nuove domande al fine di monitorare l’adozione della tecnologia NFC e l’utenza del servizio di streaming musicale Spotify. Attenzione: In testa all’analisi presentiamo i numeri relativi al totale popolazione calcolati integrando la ricerca Mobile Next con Sinottica al fine di fornire un dimensionamento relativo anche ai non utenti internet.

4. Keyfacts 1/3 • Il 91% degli italiani maggiori di 14 anni utilizza personalmente almeno un telefono cellulare (46,1 mio). Tra questi si riduce nettamente la percentuale di coloro che hanno ancora un device «traditional» (50,5%), mentre aumenta il partito degli smartphoner (49,5%). • Focalizzando l’analisi sulla popolazione composta da utenti internet (maggiori di 15 anni e dotati di cellulare, popolazione di riferimento Mobile Next, che nel documento indicheremo come «web+mobile»), la quota degli smartphonernel primo semestre del 2013 arriva al 79% del totale, con 20,6 milioni di utenti (+17% vs. H1 2012). • Samsung rimane la marca di smartphone più diffusa, seguita da Nokia e iPhone. Vodafone è l’operatore preferito dagli smarphoner, seguito da Tim, Wind e Tre. • Android è il sistema operativo più utilizzato (46%), oltre a essere l’unico a registrare una crescita significativa in termini di SOV (+16 punti percentuali vs. H1 2012). Intanto la quota di iOS (18%) registra una leggera contrazione. • Con la maggiore diffusione di device abilitati e di promozioni sulle tariffe aumentano notevolmente coloro che utilizzano il cellulare per collegarsi alla rete dati (necessaria per svolgere tutte le principali attività come Mail, browsing, instantmessaging..). Gli utenti che generano traffico dati via smartphone sono 16,3 mio (+22% vs. 2012).

5. Keyfacts 2/3 • Tra le attività che necessitano di una connessione troviamo naturalmente il browsing, ovvero l’utilizzo dello smartphone per la navigazione del WEB. Sono 14,3 mio gli utenti che navigano, ovvero il 70% del totale smartphoner con una crescita importante vs. 2012 (+27%). Non solo aumenta il numero degli utenti che navigano, ma aumenta ancora più velocemente il tempo dedicato, con oltre un’ora al giorno dichiarata per utente (75 min; +27% vs. H1 2012). Tra i siticon i maggiori livelli di penetrazione si confermano i ‘soliti noti’: Google, Facebook, Youtube, e i siti di news. • Cresce l’abitudine ad accedere in mobilità a siti di e-commerce, sia via tablet che via smartphone. Sono 5,2 milioni (+21% vs. H2 2012) gli utenti che dichiarano di farloe il 65% di loro dice di aver acquistato direttamente almeno una volta. L’emergere di una maggiore fiducia verso le transazioni si evince anche dall’apprezzamento verso il Mobile Payment da parte chi l’ha provato. Nel frattempo il 15% degli Smartphone in circolazione è già dotato di tecnologia NFC. • Intanto si afferma sempre di più il ruolo delle APP come punto di accesso diretto e personalizzato ai contenuti, ormai preferito dalla maggioranza per attività come Meteo, Mappe e Social. 11,2 mio utenti scaricano app (+14% vs. H1 2012), alcune anche a pagamento, e spesso relative a brand (di prodotti & servizi, ma anche di testate, programmi e canali tv e radio). Spotify lanciato in Italia a febbraio 2013 solo in abbonamento per la versione mobile conta già 546 mila abbonati.

6. Keyfacts 3/3 • Tra i trend più significativi del primo semestre 2013 sicuramente la crescita dei Tablet con 4 milioni di utenti e tassi di crescita elevati sia confrontati con l’omologo 2012 (+115%) sia vs. H2 2012 (+36%).Tra gli utenti si registra un’alta sovrapposizione con i possessori smartphone, i quali costituiscono il 90% dell’utenza tablet. Il profilo è costituito prevalentemente da uomini, adulti, con un livello di istruzione medio-alto, ma aumenta la diffusione anche presso gli studenti. iPadmantiene la leadership con il 40% di quota, ma vede avvicinarsi Samsung a quota 24%. Segue una coda lunga composta da numerosi costruttori che raggiunge una quota totale comunque rilevante, pari al 36%. • L’ingresso nelle nostre vite di questi smartdevice (smartphone e tablet) sta cambiando le abitudini di fruizione: sempre meno tempo dedicato alla navigazione da pc e non solo in mobilità • In generale il PC continua a essere il devicepreferito per tutte le attività, ma la sua leadership comincia a essere minacciata dal tabletper quanto riguarda giochi e accesso ai social network, e dallo smartphone preferito soprattutto per accedere a mappe, traffico e meteo. • E’ chiaro che la situazione d’uso fa la differenza : nel fuori casa (i trasferimenti casa-lavoro, ma anche in vacanza) il mobile diventa la modalità prevalente. Mentre il Tablet è più presente durante i giorni di vacanza. • Oltre al consolidamento del tablet si registra una crescita importante anche per le Connected TV (+46% vs. 2012). Sono 1,5 mio gli utenti che collegano la loro Smart TV ad internet per fruire prevalentemente di contenuti di Entertainment (Musica, TV e Cinema), ma anche per fare Search .

7. Smartphone e tablet in Italia a totale popolazione (+14 y.o.) 50,7 mio = Pop +14 Dati in mio – base Sinottica + Mobile Next 46,1 mio = 91% Individui maggiori di 14 anni che possiedono un cellulare personale 22,8 mio = 49,5 % possiede uno smartphone 23,3 mio = 50,5 % possiede un cellulare tradizionale 12,6 mio = 62% di chi possiede uno smartphone lo utilizza (anche) per navigare 4,2 mio = 9,2 % possiede un tablet Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Sinottica 2013.1

8. Smartphone e tablet sulla popolazione Mobile Next+15y.o. web + mobile 26,2 miomio = Pop +15 dotata di cellulare personale e utente internet nei 30 gg (che nel documento indicheremo come «web+mobile») Dati in mio – base Mobile Next 20,6 mio = 78,8 % possiede uno smartphone 5,5 mio = 21,1 % possiede un cellulare tradizionale 14,3 mio = 70% di chi possiede uno smartphone lo utilizza (anche) per navigare 4,0 mio = 15% possiede un tablet Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile Next H1 2013

9. Mobile phone

10. Il device – smartphone vs traditionalAccelera la cavalcata degli smartphone ormai posseduti da una larga maggioranza Traditional vs smartphone - trend Traditional vs smartphone % su tot pop web + mobile = 26.2 mio H1 2013 - Mio di adulti Base: pop web + mobile = 26.2 mio +130% vs Q1 2010 -59% vs Q1 2010 Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013

11. Profili – smartphone vs traditionalLo smartphoner ormai è la normalità, tranne che per over 55 e non occupati Traditional Smartphone Index vs tot web + mobile pop Base: 5,5 mio Index vs tot web + mobile pop Base: 20,6 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013

12. Le marche – smartphone vs traditionalSamsung è leader tra gli smartphone, davanti a Nokia e Apple Traditional %Comp. device Smartphone %Compdevice Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione web + mobile Base Device: Smartphone 24,3 mio Traditional 5,9 mio

13. Gli Operatori – smartphone vs traditionalVodafone mantiene la leadership tra gli smartphone, seguono Tim e Wind Traditional %Composizione Smartphone %Composizione Base: 20,6 mio Base: 5,5 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione mobile

14. Le attività – smartphone vs traditionalPer gli smartphonernavigazione, social e mail sono attività fondamentali Traditional %Penetrazione Smartphone % Penetrazione Base: 5,5 mio Base: 20,6 mio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione web + mobile Attività ultimi 30 gg

15. User experience: le attività indispensabiliPer chi lo ha provato il Mobile Payment è irrinunciabile, seguono WhatsApp e eMail Tra le attività che pratichi con il cellulare di quale non potresti più fare a meno?% pen. (molto+abbastanza) Base: utenti di ciascun attività Servizi/Comunicazione Entertainment Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione web + mobile

16. User experience: sempre più feature per gli smartphoneOltre alle tecnologie classiche comincia a diffondersi anche l’NFC* Con quale di queste tecnologie è equipaggiato il tuo smartphone? % pen. Base: 20,6 possessori smartphone Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione web + smartphone *Near Field Communication

17. Smartphone – I sistemi operativiAndroid è sempre più leader, mentre iOs vede una crescita contenuta Smartphone % Composizione Smartphone OS di Nuova generazione % Composizione Base: 20,6 mio Base: 18,3* mio Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione web + smartphone * vengono qui analizzati solo gli smartphone dotati di sistemi operativi aperti

18. iOs vs. Android: trendAumenta il divario tra Android e Apple, con il primo in fuga • iOs è un sistema operativo • Sviluppato da Apple • Funzionante solo su iPhone • Android è un sistema operativo • Sviluppato da Google • Funzionante su device di diverse marche Mio utenti +74% vs. H1 ‘12 +7% vs. H1 ‘12 Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013

19. iOs vs Android: deviceAndroid è adottato da Samsung, Htc e da molte altre marche, mentre iOs è solo iPhone %compdevice per OS %compdevice per OS iPhone 100% Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base pop web + smartphone cellulare principale. Android base 8,5 mio; iOS base 3,2 mio

20. iOs vs Android: profiloProfilo più giovane per iPhone, mentre Android è più adulto Index vs pop. Web + Smartphone Base: 3,4 mio Index vs pop. Web + Smartphone Base: 8,9 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione web + smartphone

21. Traffico dati & Mobile Browsing

22. Il traffico dati mobile • 16,3 miodi utentismartphone fannotrafficodati da mobile, pari al 79% del totalesmartphoner Mobile Browsing H1 2012 - Mio di adulti Base: pop web + smartphone= 20,6 mio TRAFFICO DATI: tutte le attività internet da browser e applicazioni (browsing, Email, IM, socializzazione, download, vedere video in streaming, mobile banking) +22% vs. H1 2012 +80% vs. Q1 ‘11 Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013

23. Il profilo del traffico datiStudente o lavoratore giovane/adulto, con un livello di istruzione medio alto % comp; Base: 16,3 mio Index vs pop web + smartphone Mobile Browsing Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013

24. La navigazione mobileIl trend positivo continua, quasi tutti gli smartphoner navigano • 14,3 miodi utentismartphone navigano da mobile, pari al 70% del totalesmartphoner Mobile Browsing H1 2013 - Mio di adulti Base: pop web + smartphone= 20,6 mio H1 2012 - Mio di adulti Base: pop mobile = 26.2 mio +27% vs. H1 2012 +131% vs. Q1 ‘11 Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013

25. La navigazione mobile – le abitudini di fruizioneIn sensibile aumento il tempo di navigazione pari ormai a 1H e 15 Min. Con un picco ne Prime Time TV Minuti di Navigazione giornalieri (average) In quali fasce orarie ti connetti abitualmente? % Penetrazione Base: 14,3 mio Base: 14,3 mio +44% vs. Q4 ‘11 Feriale91% Festivo82% Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 Base pop web + smartphone

26. La navigazione mobile 1/2I siti maggiormente visitati da mobile sono gli stessi del pc: Google, Facebook, Youtube… PORTALI 87% E quali siti ti capita di visitare abitualmente dal cellulare? % penetrazione vs. smartphoner + mobile surfer Base 14,3 mio SOCIAL 77% Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 – domanda a risposta chiusa

27. La navigazione mobileTra le altre tipologie di siti troviamo News, Entertainment e Varie E quali siti ti capita di visitare abitualmente dal cellulare? NEWS 39% % penetrazione vs. smartphone + mobile surfer Base 14,3 mio VARIE 58% Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013 – domanda a risposta chiusa

28. mCommerceSmartphone e tablet sono sempre di più un canale di acquisto diretto utenti siti di eCommerce o Social Buying* via mobile/tablet H1 2013 - Mio di adulti Base: pop web + mobile = 20,6 mio Ti è capitato di acquistare direttamente dal cellulare / Tablet? 65% Di chi visita siti di eCommerce o Social Buying* via mobile/tabletacquista abitualmente da quel device +21% vs. H2 ‘12 Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 *e.g. eBay; Amazon, Groupon ,Groupalia Base: 5,2 mio : Utenti che navigano su siti di eCommerce/Social Buying via Mobile/tablet

29. Sito o app? Quale preferisci?Le app stanno prendendo il sopravvento in alcuni ambiti: meteo, mappe, social & gaming Modalità preferita per ogni attività Come ti capita di accedere e fruire di questi contenuti? % composizione per utente di ciascun contenuto; base utenti di ciascun attività via mobile o tablet Fonte: Elaborazioni GroupM su Dati Mobile NextH1 2013

30. Mobile Apps

31. Le applicazioniSempre più utenti scaricano App, sono ormai oltre la metà degli smartphoner • 11,2 mio di utentimobile scaricanoapp e contenuti • Pari al 54%dell’utenzatot web + smartphone Scaricare app & contenuti mobile Mio di adulti +14% vs. H1 2012 +79% vs. Q1 ‘11 Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione web + smartphone

32. Gli AppStoreNetto sorpasso di Android VS. Apple, che supera il 50% di quota Dove scaricano contenuti per il cell? % Composizione Dove scaricano contenuti per il cell? % Composizione Base: 11,2 mio Base: 8,6 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione smartphone; Altro (4,3 mio utenti): Portalino operatore (14%); Sito produttore cellulare (9%); Altri siti (9%); Non sa (6%)

33. Le applicazioni: utilizzoNell’85% dei casi si scaricano meno di 10 app al mese, solo una minima parte giace inutilizzata Quante apphai scaricato? (ultimo mese) Tra le app scaricate, quante ne stai usando? % composizione Base: 8,6 mio % composizione Base: 8,6 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base utenti che scaricano contenuti per il cellulare dall’appstore

34. Le applicazioni: categorieI Giochi prima di tutto, a seguire Social, Servizi e News In quali categorie rientrano le apps che hai scaricato dal tuo cellulare? %Penetrazione Base: 8,6 mio 30% Average Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione smartphone come cell. principale, che ha scaricato appsdall’applicationstore

35. Le applicazioni - driver di acquistoQuasi un utente su 4 scarica anche apppay, per avere contenuti esclusivi a un costo contenuto • Applicazioni pay: 1,7 mio lescelgono anche se sono pay • Pari al 20%di chi scarica apps via appstore Apppay : driver di acquisto -% Penetrazione vs. buyer Base: 1,7 mio H1 2012 - Mio di adulti Base: pop mobile = 26.2 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione smartphone come cell. principale, che ha scaricato appsdall’applicationstore del proprio cel.

36. Le applicazioni - Spotify sbarca in Italia con un servizio via APP in abbonamento • 2,5 miodichiarano di utilizzareSpotify • 546 milahannoattivatol’abbonamento PAY Sistema Operativo utilizzato dagli utenti mobile Da quale device utilizzi Spotify? Base: 227 mila Base: 2,5 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013

37. Le applicazioni – consumer brand e media brandLe app delle marche (prodotti o media) entrano spesso nel ‘bouquet’ degli utenti Consumer Brand App %pen. Media Brand App %pen. «Pensando alle applicazioni che hai scaricato negli ultimi 30 giorni, indica se una o più di esse erano rilasciate da ...marche» «Pensando alle applicazioni che hai scaricato negli ultimi 30 giorni, indica se una o più di esse erano rilasciate da ... editori» Base: 8,6 mio Base: 8,6 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base: popolazione web + smartphoneche ha scaricato appsdall’applicationstore del proprio cel

38. Tablet

39. I Tablet - possesso4 mio utenti tablet, con una crescita molto significativa nel 2013 • 4,0 miopossessori tablet (+2,1 miovsH1 2012) • 15% dell’utenza web + mobile • 90%sonoancheutenti smartphone Possessori Tablet Mio di adulti Base: web + pop mobile = 26.2 mio +36% vs. H2 ‘12 +115% vs. H1 ‘12 Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013

40. I Tablet - profiloPrevalentemente uomini adulti, con livello di istruzione e capacità di spesa medio-alta, ma crescono anche i giovani % comp; Base: 4,0 mio Index vs tot web + mobile pop Tablet profile Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013

41. Tablet – le marcheiPad perde quote ma resta leader, crescono Samsung e la coda lunga Tablet – dettaglio marche -% Composizione Tablet – dettaglio altro -% Composizione Base: 1,4 (mio) Base: 4,0 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013

42. Tablet - Intention to buyE’ il più desiderato dagli italiani, con oltre 13 mio di potenziali acquirenti Tablet, Intention to buy - % comp Base: tot pop web + mobile = 26.2 mio 13,3 mio utenti 51% dell’utenza web + mobile Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013

43. Tablet 4 connecteddevices

44. Come è cambiato il tempo dedicato al pc?Mobile e tablet tendono a sottrarre tempo al pc, soprattutto nel tempo libero PC da casa Pc da Ufficio/Uni/Scuola Base: 15 mio Base: 15 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base: utenti che navigano via smartphoneor via tablet

45. CONNECTED TVcresce il numero di TV collegate al web Possessori di SmartTV collegate a internet TOP Contenuti fruiti da Smart TV connessa a internet: %pen. Base: 1,5 mio H1 2013 - Mio di adulti Base: pop web + mobile = 26,2 mio +46% vs. H2 ‘12 18% Average Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013

46. Device preferito in funzione dei contenutiPer alcune attività, tablet e cellulari sono vere alternative al pc Come ti capita di accedere e fruire di questi contenuti? Device utilizzato per attività % pen base utenti per device Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 Base PC 25,3 mio; Base Cellulare 16,3 mio; Base Tablet 4,0 mio; TV connesse a internet 1,5

47. Device preferito in funzione della situazionePre lavoro, spostamenti e vacanza sono gli ambiti preferiti da mobile e tabletsurfer Quale dispositivo preferisci utilizzare in ciascuna delle seguenti occasioni? Utenti connessi per momento della giornata % Comp. per device Base: 26,2 mio Fonte: Elaborazioni GroupM su dati Mobile NextH1 2013 47