180 likes | 305 Views
Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A. Agenda. Informacje o Spółce Informacje o rynkach Wyniki finansowe Strategia Integer.pl S.A. Oferta publiczna. Integer.pl SA. InPost Finanse 51% udziałów 51% głosów. InPost
E N D
Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A.
Agenda Informacje o Spółce Informacje o rynkach Wyniki finansowe Strategia Integer.pl S.A. Oferta publiczna
Integer.pl SA InPost Finanse 51% udziałów 51% głosów InPost 99,98% udziałów 99,98 głosów Sieć Punktów Obsługi Klienta w 153 miastach w Polsce Sieć Punktów Obsługi Klienta InPost Usługi Pocztowe w 130 miastach w Polsce 15 magazynów centralnych 42 magazyny regionalne Punkty kasowe 91 punktów przeładunkowych Franczyza Informacje o SpółceStruktura GrupyIntegerS.A.
Informacje o SpółceGrupaIntegerS.A. GrupaInteger.pl lider wśród konkurentów szybciej, pewniej, taniej przyszłość w naszych rękach lider na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych największy, niezależny, ogólnopolski operator pocztowy ponad 8 lat doświadczenia rozbudowana sieć oddziałów i filii struktura organizacyjna czytelna, elastyczna i generująca niskie koszty realizacja usługi dystrybucji materiałów reklamowych zgodnie ze standardami Normy ISO 9001 bardzo duży potencjał rozwoju, innowacyjne i pionierskie usługi szybko rosnąca sprzedaż i rentowność rynki, na których działa Grupa posiadają szerokie perspektywy i możliwości ekspansji
Informacje o rynkachObszary działalności Grupy Obszary działalności INTEGER.pl Rynek usług pocztowych największy, niezależny operator pocztowy alternatywa dla poczty narodowej Rynek dystrybucji bezadresowej pozycja rynkowego lidera obsługa ogólnopolskich sieci handlowych Rynek pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego szeroki wybór usług pośrednictwa finansowego dla klientów indywidualnych
Informacje o rynkachDystrybucja bezadresowa • Gazetki i ulotki reklamowe są najpopularniejszą formą marketingu bezpośredniego wśród klientów w Polsce (badanie TNS OBOP) • 71% firm korzysta z narzędzi marketingu bezpośredniego (badanie TNS OBOP) • Systematyczne umacnianie pozycji lidera rynku dystrybucji bezadresowej przez Integer.pl S.A. • W ciągu najbliższych 2 lat na rynku pozostaną maksymalnie 2-3 ogólnopolskie firmy kolporterskie
Informacje o rynkachUsługi pocztowe • Polski rynek usług pocztowych jest częścią wspólnotowego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej i prowadzona na nim działalność podlega szczególnym regułom określonym przepisami Prawa Pocztowego - ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku. • Przepisy tej ustawy umożliwiły funkcjonowanie prywatnych operatorów pocztowych. • Od początku 2007 w instytucjach UE trwają prace nad projektem III Dyrektywy Pocztowej mającej w pełni zliberalizować rynek usług pocztowych. • Zgodnie z opracowywaną przez Parlament Europejski III Dyrektywą Pocztową pełna liberalizacja rynku pocztowego ma nastąpić najwcześniej w 2011 roku. Parlament Europejski zadecydował również, że nowe państwa członkowskie, a także kraje o skomplikowanej strukturze topograficznej i wyspiarskie, będą mogły skorzystać z dodatkowych dwuletnich okresów przejściowych (Polska należy do tej grupy).Oznaczałoby to pełną liberalizację od 2013 roku.
Informacje o rynkachUsługi pocztowe Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez TNS OBOP potwierdzają, że ponad 70% Polaków popiera obecność rynkowej konkurencji dla Poczty Polskiej. * * Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu face-to-face w okresie 3.08.2006r. - 7.08.2006r. na próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.
Informacje o rynkachUsługi pocztowe • InPost (spółka zależna) - największy ogólnopolski,niezależny operator pocztowy, który powstał w Polsce po częściowej liberalizacji rynku usług pocztowych. • Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz obowiązującą od stycznia 2007 roku częściową liberalizacją prawa pocztowego, Polska do 24 sierpnia 2008 zobowiązana jest do wymiany skrzynek pocztowych na euroskrzynki spełniające standardy unijne. • W marcu 2007 InPost roku rozszerzył swoją ofertę o świadczenie usług związanych z produkcją i montażem euroskrzynek. • Firma oferuje swoim Klientom produkty wysokiej jakości odpowiadające standardom technicznym obowiązującym w Unii Europejskiej.
Informacje o rynkachUsługi finansowo-ubezpieczeniowe • Obserwuje się dynamiczny rozwój rynku pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego ze względu na wzrost ogólnego popytu na usługi i produkty finansowe oraz większy udział pośredników w sprzedaży tych produktów i usług. • Prognozowany udział pośredników w rynku kredytów konsumpcyjnych w 2009 roku wynosi 41% ( wg IBnGR) • Relatywnie niskie nasycenie polskiego rynku umożliwi dalszy, szybki rozwój usług pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego. * Źródło: www.bankier.pl
Wyniki finansoweRachunek wyników skonsolidowany Najistotniejszy wpływ na wyniki finansowe w 2006 roku miały: • znaczące inwestycje w rozwój podstawowej działalności, • połączenie z największym krajowym konkurentem Agencją Reklamową Fibra-Hallo, • przygotowania i rozpoczęcie działalności, związanej z usługami pocztowymi.
Wyniki finansowePrognozy Prognozy przewidują: dalszy, systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży, od 2007 roku dynamiczny rozwój całej Grupy i poprawę wyników.
Strategia Grupy SUKCES Rozbudowa sieci sprzedaży - najlepsze punkty miast i centra handlowe w całym kraju Stałe podnoszenie jakości obsługi klientów, m.in. przez stworzenie własnego centrum obsługi klienta i call-center Rozszerzenie zasięgu na min. 85% adresów w Polsce, budowa centrum logistycznego Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w usługach pocztowych i finansowych Ekspansja na rynki zagraniczne – usługi dystrybucji bezadresowej na Ukrainie Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży
Oferta publicznaHarmonogram oferty Lock-up • Akcjonariusze Emitenta: A&RInvestments Limited oraz L.S.S. Holdings Limited złożyły dyspozycje blokady będących w ich posiadaniu akcji Emitenta serii A przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. • Wskazani akcjonariusze zobowiązali się, iż w okresie lock-up nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby.
Oferta publicznaWarunki oferty 1 550 000 akcji serii E Transza Inwestorów Instytucjonalnych 1 175 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda Transza Otwarta 375 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda Przedział cenowy: od 13 od 16 zł