1 / 18

Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują

Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A. Agenda. Informacje o Spółce Informacje o rynkach Wyniki finansowe Strategia Integer.pl S.A. Oferta publiczna. Integer.pl SA. InPost Finanse 51% udziałów 51% głosów. InPost

dobry
Download Presentation

Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A.

  2. Agenda Informacje o Spółce Informacje o rynkach Wyniki finansowe Strategia Integer.pl S.A. Oferta publiczna

  3. Integer.pl SA InPost Finanse 51% udziałów 51% głosów InPost 99,98% udziałów 99,98 głosów Sieć Punktów Obsługi Klienta w 153 miastach w Polsce Sieć Punktów Obsługi Klienta InPost Usługi Pocztowe w 130 miastach w Polsce 15 magazynów centralnych 42 magazyny regionalne Punkty kasowe 91 punktów przeładunkowych Franczyza Informacje o SpółceStruktura GrupyIntegerS.A.

  4. Informacje o SpółceGrupaIntegerS.A. GrupaInteger.pl lider wśród konkurentów szybciej, pewniej, taniej przyszłość w naszych rękach lider na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych największy, niezależny, ogólnopolski operator pocztowy ponad 8 lat doświadczenia rozbudowana sieć oddziałów i filii struktura organizacyjna czytelna, elastyczna i generująca niskie koszty realizacja usługi dystrybucji materiałów reklamowych zgodnie ze standardami Normy ISO 9001 bardzo duży potencjał rozwoju, innowacyjne i pionierskie usługi szybko rosnąca sprzedaż i rentowność rynki, na których działa Grupa posiadają szerokie perspektywy i możliwości ekspansji

  5. Informacje o rynkachObszary działalności Grupy Obszary działalności INTEGER.pl Rynek usług pocztowych największy, niezależny operator pocztowy alternatywa dla poczty narodowej Rynek dystrybucji bezadresowej pozycja rynkowego lidera obsługa ogólnopolskich sieci handlowych Rynek pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego szeroki wybór usług pośrednictwa finansowego dla klientów indywidualnych

  6. Informacje o rynkachDystrybucja bezadresowa • Gazetki i ulotki reklamowe są najpopularniejszą formą marketingu bezpośredniego wśród klientów w Polsce (badanie TNS OBOP) • 71% firm korzysta z narzędzi marketingu bezpośredniego (badanie TNS OBOP) • Systematyczne umacnianie pozycji lidera rynku dystrybucji bezadresowej przez Integer.pl S.A. • W ciągu najbliższych 2 lat na rynku pozostaną maksymalnie 2-3 ogólnopolskie firmy kolporterskie

  7. Informacje o rynkachUsługi pocztowe • Polski rynek usług pocztowych jest częścią wspólnotowego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej i prowadzona na nim działalność podlega szczególnym regułom określonym przepisami Prawa Pocztowego - ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku. • Przepisy tej ustawy umożliwiły funkcjonowanie prywatnych operatorów pocztowych. • Od początku 2007 w instytucjach UE trwają prace nad projektem III Dyrektywy Pocztowej mającej w pełni zliberalizować rynek usług pocztowych. • Zgodnie z opracowywaną przez Parlament Europejski III Dyrektywą Pocztową pełna liberalizacja rynku pocztowego ma nastąpić najwcześniej w 2011 roku. Parlament Europejski zadecydował również, że nowe państwa członkowskie, a także kraje o skomplikowanej strukturze topograficznej i wyspiarskie, będą mogły skorzystać z dodatkowych dwuletnich okresów przejściowych (Polska należy do tej grupy).Oznaczałoby to pełną liberalizację od 2013 roku.

  8. Informacje o rynkachUsługi pocztowe Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez TNS OBOP potwierdzają, że ponad 70% Polaków popiera obecność rynkowej konkurencji dla Poczty Polskiej. * * Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu face-to-face w okresie 3.08.2006r. - 7.08.2006r. na próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

  9. Informacje o rynkachUsługi pocztowe • InPost (spółka zależna) - największy ogólnopolski,niezależny operator pocztowy, który powstał w Polsce po częściowej liberalizacji rynku usług pocztowych. • Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz obowiązującą od stycznia 2007 roku częściową liberalizacją prawa pocztowego, Polska do 24 sierpnia 2008 zobowiązana jest do wymiany skrzynek pocztowych na euroskrzynki spełniające standardy unijne. • W marcu 2007 InPost roku rozszerzył swoją ofertę o świadczenie usług związanych z produkcją i montażem euroskrzynek. • Firma oferuje swoim Klientom produkty wysokiej jakości odpowiadające standardom technicznym obowiązującym w Unii Europejskiej.

  10. Informacje o rynkachUsługi finansowo-ubezpieczeniowe • Obserwuje się dynamiczny rozwój rynku pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego ze względu na wzrost ogólnego popytu na usługi i produkty finansowe oraz większy udział pośredników w sprzedaży tych produktów i usług. • Prognozowany udział pośredników w rynku kredytów konsumpcyjnych w 2009 roku wynosi 41% ( wg IBnGR) • Relatywnie niskie nasycenie polskiego rynku umożliwi dalszy, szybki rozwój usług pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego. * Źródło: www.bankier.pl

  11. Wyniki finansoweRachunek wyników skonsolidowany Najistotniejszy wpływ na wyniki finansowe w 2006 roku miały: • znaczące inwestycje w rozwój podstawowej działalności, • połączenie z największym krajowym konkurentem Agencją Reklamową Fibra-Hallo, • przygotowania i rozpoczęcie działalności, związanej z usługami pocztowymi.

  12. Wyniki finansowePrognozy Prognozy przewidują: dalszy, systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży, od 2007 roku dynamiczny rozwój całej Grupy i poprawę wyników.

  13. Strategia Grupy SUKCES Rozbudowa sieci sprzedaży - najlepsze punkty miast i centra handlowe w całym kraju Stałe podnoszenie jakości obsługi klientów, m.in. przez stworzenie własnego centrum obsługi klienta i call-center Rozszerzenie zasięgu na min. 85% adresów w Polsce, budowa centrum logistycznego Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w usługach pocztowych i finansowych Ekspansja na rynki zagraniczne – usługi dystrybucji bezadresowej na Ukrainie Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży

  14. Oferta publicznaCele emisji

  15. Oferta publicznaHarmonogram oferty Lock-up • Akcjonariusze Emitenta: A&RInvestments Limited oraz L.S.S. Holdings Limited złożyły dyspozycje blokady będących w ich posiadaniu akcji Emitenta serii A przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. • Wskazani akcjonariusze zobowiązali się, iż w okresie lock-up nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby.

  16. Oferta publicznaWarunki oferty 1 550 000 akcji serii E Transza Inwestorów Instytucjonalnych 1 175 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda Transza Otwarta 375 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda Przedział cenowy: od 13 od 16 zł

  17. Oferta publicznaStruktura akcjonariatu przed i po emisji

  18. Dziękujemy za uwagę

More Related