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BAR MÈTRE

BAR MÈTRE. Résultats de l’enquête. 3 ème trimestre 2013. Collection études. de L’ÉCONOM E. GIRONDE. Méthodologie. Méthodologie. L’enquête terrain a été réalisée du 2 au 10 septembre 2013 par la société COHDA (Études & Préconisations marketing). . Échantillon :

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Presentation Transcript

  1. BAR MÈTRE Résultats de l’enquête 3ème trimestre 2013 Collection études de L’ÉCONOM E GIRONDE

  2. Méthodologie

  3. Méthodologie • L’enquête terrain a été réalisée du 2 au 10 septembre 2013 par la société COHDA (Études & Préconisations marketing). • Échantillon : • L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 670 chefs d’entreprise (ou postes similaires). • La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon les critères de secteur d’activité et de taille d’entreprise, après stratification par arrondissement (les 6 arrondissements de Gironde : Arcachon, Blaye, Bordeaux, Langon, Lesparre-Médoc et Libourne). • L’échantillon a été stratifié de manière à disposer de bases suffisantes pour une analyse détaillée par arrondissements. • Chaque arrondissement a ensuite été rapporté à son poids réel pour le calcul des résultats d’ensemble. • Mode de recueil de l’information : • Les interviews ont été réalisées par téléphone, sur système CATI. • Solde d’opinion : • Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. • Le solde d’opinion est d’usage classique dans les enquêtes de conjoncture et permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique. • Les secteurs d’activité : • BTP, construction • Commerce : commerce de détail, commerce de gros • Industrie : industrie agroalimentaire, industrie de biens de consommation, de biens d’équipement, de biens intermédiaires • Services (dont tourisme, transport, hébergement, restauration…) : services aux personnes, services aux entreprises

  4. Synthèse 3ème trimestre 2013

  5. Synthèse et perspectives • Résultats 3ème trimestre • Perspectives 4ème trimestre 26% des entrepreneurs ont déclaré une amélioration de leur CA au 3ème trimestre 2013 • Un 3ème trimestre marqué par une stagnation des résultats, avec peu d’évolutions concernant le CA et la trésorerie. Des points positifs sont tout de même à souligner sur les carnets de commandes et les effectifs salariés (notamment pour les grosses entreprises). En revanche, les marges et les prix d’achat restent largement négatifs. • Les indicateurs concernant le chiffre d’affaires et la trésorerie sont stables et restent négatifs (respectivement -6 et -15 points). • Carnet de commandes : 31% des entrepreneurs girondins déclarent une amélioration de leur carnet de commandes au 3ème trimestre. Les perspectives sont cependant positives pour le dernier trimestre 2013, avec un solde de +20 points. • Effectifs salariés : pour la première fois depuis un an, le solde d’opinion liée à l’évolution des effectifs salariés est positif (+2, soit 5 points de mieux que lors du 2èmetrimestre). Il est en particulier tiré vers le haut par les arrondissements de Bordeaux et Arcachon et les entreprises de plus de 5 salariés. • les marges et les prix d’achats se détériorent davantage ce trimestre (respectivement 5 et 8 points de baisse, pour s’établir à -22 et -49 points). • La part des dirigeants déclarant avoir investi au cours des derniers mois reste stable (29%), mais les perspectives d’évolution pour le 4ème trimestre sont orientées à la baisse (20%). • Dans ce contexte, on observe un regain de confiance à l’égard de l’avenir de l’économie française (25%, +4 points), tandis que les chefs d’entreprise girondins restent toujours majoritairement confiants dans l’avenir de leur entreprise (66%, +1 point). • Les perspectives pour l’activité girondine au 4ème trimestre sont en amélioration. 66% des entrepreneurs se disent confiants pour l’avenir de leur entreprise +2 Le solde d’opinion liée à l’évolution des effectifs salariés redevient positif pour la 1ère fois depuis un an • +20 points • Les perspectives liées à l’évolution de des carnets de commandes sont très optimistes pour le dernier trimestre 2013

  6. Analyse sectorielle

  7. INDUSTRIE Rappel perspectives T3 2013* Perspectives T4 2013 • Chiffre d’affaires (solde d’opinion) +5 +7 30% +23 +7 30% • On observe une nette amélioration concernant le solde d’opinion lié au chiffre d’affaires au cours des 3 derniers mois. • Amélioration des perspectives des perspectives pour le 4ème trimestre. • Trésorerie (solde d’opinion) • En revanche, les niveaux de trésorerie rechutent, après le rebond enregistré au trimestre dernier. Cette détérioration avait été anticipée, par les chefs d’entreprise au cours du dernier trimestre. • Toutefois, les entrepreneurs se montrent plus optimistes pour le 4ème trimestre. +9 -10 • Effectifs salariés (solde d’opinion) • Après des baisses successives depuis plus d’un an, forte amélioration de l’indicateur du niveau des effectifs salariés. Ce rebond avait été lui aussi anticipé au trimestre précédent. • Les anticipations pour le trimestre prochain restent positives, mais limitées. • Investissements • Hausse de l’investissement : +6 points par rapport au trimestre dernier pour atteindre un niveau au plus haut depuis 2 ans. • Néanmoins, les perspectives d’investissements pour le trimestre à venir sont orientées à la baisse. % d’entrepreneurs ayant investi *Solde des opinions exprimées par les chefs d’entreprise au 2ème trimestre 2013 relatives aux perspectives du 3ème trimestre 2013.

  8. BTP Rappel perspectives T3 2013* Perspectives T4 2013 • Chiffre d’affaires (solde d’opinion) • Le CA baisse de 5 points et devient nul alors que les anticipations des chefs d’entreprise étaient optimistes pour le 3èmetrimestre. Cette baisse, perdure maintenant depuis 3 trimestres. • Néanmoins, les perspectives pour le 4ème trimestre sont largement positives (solde de +23 ). +11 +18 10% +23 +3 9% • Trésorerie (solde d’opinion) +27 -4 • Comme au trimestre précédent le solde d’opinion pour la trésorerie reste largement négatif, malgré une progression de 6 points (solde de -23). • Cependant, une amélioration est anticipée pour le 4ème trimestre. (+27 points). • Effectifs salariés (solde d’opinion) • Nette détérioration du niveau des effectifs salariés dans le BTP ce trimestre. Le solde passe de -1 à -11. soit une baisse de 10 points. • Dégradation des perspectives pour la fin de l’année. • Investissements • 21% des entreprises du BTP déclarent avoir investi récemment, un niveau en léger recul (-4 points par rapport au trimestre 3). Cette baisse perdure maintenant depuis 3 trimestres. • Forte détérioration des perspectives. Seuls 9% des chefs d’entreprise comptent investir au 4ème trimestre. % d’entrepreneurs ayant investi

  9. COMMERCE Rappel perspectives T3 2013* Perspectives T4 2013 • Chiffre d’affaires (solde d’opinion) +13 +7 +23 +1 18% • Après le traditionnel point haut du printemps, l’indicateur d’opinion du chiffre d’affaires repart à la baisse ce trimestre (-8 points solde de -6), confirmant les perspectives enregistrées en juin dernier. • Les perspectives sont à la hausse pour la fin de l’année. • Trésorerie (solde d’opinion) +16 -1 • Dans ce contexte, on observe une nette détérioration de la trésorerie des commerçants. Le solde est de -25, soit une chute de 15 points en un trimestre. • Cependant, tout comme pour le CA, les perspectives pour le 4ème trimestre sont au vert (solde anticipé de +16). • Effectifs salariés (solde d’opinion) • Rebond relativement marqué des effectifs salariés. Le solde est +5, soit une hausse de 5 point par rapport au 2ème trimestre. • Les perspectives sont néanmoins prudentes pour le trimestre à venir. • Investissements 23% • Après un premier semestre marqué par de faibles niveaux d’investissement (18% et 17%), nette hausse de la part de commerçants ayant investi ce 3ème trimestre (30%, soit une hausse de 13 points). • Cette reprise des investissements enregistrée ce trimestre, devrait cependant s’essouffler au trimestre prochain. % d’entrepreneurs ayant investi

  10. SERVICES Rappel perspectives T3 2013* Perspectives T4 2013 • Chiffre d’affaires (solde d’opinion) +12 +7 23% +14 +7 22% • Aucune évolution du solde d’opinion du CA par rapport au trimestre dernier dans les services. Celui-ci reste négatif. • Mais les perspectives semblent être plus optimistes pour la période à venir. Le solde anticipé remontant à +14 pour le 4ème trimestre. • Trésorerie (solde d’opinion) +12 +6 • À l’inverse du CA, le solde concernant la trésorerie continu de s’améliorer (hausse de de 7 points) . Cette tendance perdure depuis plus de 3 trimestres. • Cette tendance pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année selon les anticipations des chefs d’entreprise. • Effectifs salariés (solde d’opinion) • Concernant les effectifs salariés, on observe également une légère hausse du solde d’opinion qui redevient légèrement positif ce trimestre (solde de +2, soit une hausse de 7 points) • Les perspectives restent positives, mais mesurées pour le trimestre prochain. • Investissements • Les niveaux d’investissement sont repartis à la baisse au 3ème trimestre, après plusieurs trimestres de hausse. 28% des entrepreneurs du secteur déclarent avoir investi. • Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, seuls 22% des entrepreneurs du secteurs comptent investir au 4ème trimestre. % d’entrepreneurs ayant investi

  11. Indice de confiance

  12. Confiance en l’avenir pour son entreprise • Confiance par arrondissements • Résultats GIRONDE 3ème trimestre 2013 % de confiants pour l’avenir de leur entreprise Lesparre Médoc Blaye -1 Bordeaux +14 +1 +3 +2 Libourne 63% 70% 61% 55% 65% 57% Évolution de l’ensemble des confiants Arcachon • Niveau de confiance par grands secteurs d’activité = Langon • Industrie • BTP Évolution VS. Vague 2 (2ème trimestre 2013) • Les deux tiers des entrepreneurs girondins ont confiance en l’avenir de leur entreprise, un score en légère augmentation d’un point depuis le trimestre dernier. • C’est toujours le secteur des Services qui se montre le moins optimiste (63%). • Il y a peu d’évolutions de perception sur ce sujet ; l’arrondissement bordelais est toujours celui dans lequel les dirigeants ont le plus confiance en l’avenir de leur entreprise (70%, stable) et l’on enregistre un rebond favorable à Blaye qui était jusqu’à présent l’arrondissement le plus pessimiste (65%, +14 points). • Commerce • Services

  13. Confiance en l’avenir de l’économie nationale • Confiance par arrondissements • Résultats GIRONDE 3ème trimestre 2013 % de confiants pour l’avenir de l’économie nationale Lesparre Médoc +4 +8 Blaye -1 +11 +3 +6 Bordeaux 20% 22% 27% 18% 29% 13% Évolution de l’ensemble des confiants Libourne Arcachon • Niveau de confiance par grands secteurs d’activité • Industrie • BTP Langon Évolution VS. Vague 2 (2ème trimestre 2013) • Le niveau de confiance en l’avenir de l’économie nationale reste faible (25%), il s’améliore néanmoins depuis 2 trimestres. • Le rebond est particulièrement marqué dans l’industrie (27% de confiance, +18 points) et pour les entreprises de plus de 5 salariés. • Les dirigeants du Médoc restent de loin les plus défiants quant à l’avenir de l’économie française, ceux de l’agglomération de Bordeaux les plus confiants. • Commerce • Services

  14. Résultats par indicateurs

  15. Chiffre d’affaires Trésorerie • Résultats 3ème trimestre • Évolution du chiffre d’affaires (solde) Évolution de la trésorerie (solde) • Résultats 3ème trimestre 19% 26% 47% 42% 34% 32% Perspectives Gironde T4 2013 Perspectives Gironde T4 2013 +19 +14 • Résultats et perspectives • par territoires • Résultats et perspectives • par territoires -15 -5 -4 -39 -20 -6 -12 -21 -33 -20 -2 +9 +7 +1 +25 = +7 +11 +27 +8 +12 -8 -1 Perspectives du solde trimestre prochain • Perspectives du solde trimestre prochain -3 Solde d’opinion Solde d’opinion • Le solde d’opinion concernant le chiffre d’affaires des entreprises se stabilise et reste négatif. • De grandes disparités géographiques sont à souligner : Poursuite de la dégradation sur l’arrondissement de Libourne. A l’inverse ceux d’Arcachon et Bordeaux, apparaissent comme les arrondissement s les mieux lotis et affichant les meilleurs perspectives • Les entreprises de petite taille sont celles qui enregistrent la hausse la plus importante • La trésorerie reste un point négatif importante pour les entrepreneurs girondins. • Comme lors de la période précédente, l’arrondissement de Libourne reste le plus touché, Arcachon et Bordeaux ont les indicateurs les plus favorables.

  16. Carnets de commandes Effectifs salariés Évolution des carnets de commandes (solde) Évolution des effectifs salariés (solde) • Résultats 3ème trimestre • Résultats 3ème trimestre 9% 31% 84% 43% 26% 7% Perspectives Gironde T4 2013 Perspectives Gironde T4 2013 +20 +5 • Résultats et perspectives • par territoires • Résultats et perspectives • par territoires -17 +14 +3 +9 -7 -7 -1 -9 +7 -7 -5 +3 +12 -10 +28 +13 +22 +2 -3 +2 +3 +7 +2 Perspectives du solde trimestre prochain • Perspectives du solde trimestre prochain = Solde d’opinion Solde d’opinion • L’amélioration des carnets de commandes se confirme ce trimestre, avec un solde d’opinion positif de 5 points. • Une fois encore, l’arrondissement de Libourne se démarque par des résultats en baisse et des perspectives négatives, au contraire du reste du département. • Rebond positif quant au solde d’opinion concernant les effectifs salariés pour la première fois depuis début 2012 même si une forte majorité des chefs d’entreprises ont déclaré une stagnation au troisième trimestre. Le solde repasse légèrement dans le vert. • Les perspectives restent néanmoins mesurées pour le trimestre prochain (+5 points).

  17. Marges commerciales Prix d’achat Évolution des marges (solde) Évolution des prix d’achat (solde) • Résultats 3ème trimestre • Résultats 3ème trimestre 4% 8% 43% 62% 53% 30% Perspectives Gironde T4 2013 Perspectives Gironde T4 2013 -35 -10 -52 -36 -20 • Résultats et perspectives • par territoires • Résultats et perspectives • par territoires -20 -29 -21 -45 -35 -24 -46 -14 -48 -36 -59 -51 -20 -35 -9 -34 -9 Perspectives du solde trimestre prochain • Perspectives du solde trimestre prochain -30 -9 -42 -11 Solde d’opinion Solde d’opinion • Le solde d’opinion sur les marges commerciales repart à la baisse. • Les perspectives sont négatives pour le trimestre à venir, en particulier dans les arrondissements de Lesparre et de Blaye. • Les prix d’achat sont toujours un point noir dans la gestion des entreprises girondines. • La défiance est forte pour le trimestre prochain.

  18. Délais de paiement clients Investissements • Résultats 3ème trimestre Évolution des délais de paiement (solde) Évolution de la part des entrepreneurs ayant investi • Résultats 3ème trimestre 3% 29% 71% 69% 28% Perspectives Gironde T4 2013 Perspectives Gironde T4 2013 20% -6 • Résultats et perspectives • par territoires -6 • Résultats et perspectives • par territoires -6 -22 -21 -28 -24 -22 29% 38% 29% 20% 25% -20 33% 17% 21% 20% 13% 22% 22% -5 % d’entrepreneurs ayant investi -6 Perspectives du solde trimestre prochain % d’entrepreneurs envisageant d’investir au prochain trimestre -5 -9 • Le niveau des investissements reste stable au 3ème trimestre : 29% des entrepreneurs déclarent avoir investi récemment. • Fortes disparités géographiques : c’est à Arcachon que l’on a le plus investi dans les derniers mois (38%), le niveau le plus bas se situe dans l’arrondissement de Libourne (20%). • La prudence est de mise : seul un entrepreneur girondin sur 5 pense investir dans les prochains mois. Solde d’opinion • Seuls 3% des entrepreneurs girondins déclarent une amélioration des délais de paiement clients. Le solde d’opinion reste très négatif sur cet indicateur et les perspectives pour le prochain trimestre sont à la baisse.

  19. Relations avec les financeurs Les attentes des entreprises • Évolution de la part des entrepreneurs • rencontrant des difficultés • Résultats 3ème trimestre 16% 84% • Résultats • par territoires 15% 18% 16% 17% 15% 18 % +3 -2 -7 -3 +4 -2 % d’entrepreneurs rencontrant des difficultés Évolution VS. Vague 2 (2ème trimestre 2013) 12% 56% 6% 6% 13% 9% • Plus de la moitié des dirigeants girondins n’expriment aucun besoin ni aucune attente à l’égard des services de la CCI. • Les besoins exprimés concernent toujours en priorité l’accès aux crédits et aux financements divers et le conseil en développement, innovation et stratégie. • La part des entrepreneurs déclarant rencontrer des difficultés avec leurs partenaires financiers reste relativement stable depuis un an (16%).

  20. BAROMÈTRE DE L’ÉCONOM E • CCI de Bordeaux • Pôle Etudes - Observatoires • Jean-Louis CONFOLENT • Email : jconfolent@bordeaux.cci.fr Laurent PUTZ Email : lputz@bordeaux.cci.fr DIRECCTE Aquitaine www.aquitaine.direccte.gouv.fr www.bordeaux.cci.fr Un numéro, toutes les réponses : 05 56 79 5000 Suivez-nous sur :

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