By Dr. Pongsak Viddayakorn Director and Executive Advisor, Bangkok Dusit Medical Services PLC

1. AEC Impact On Healthcare 2012 Bangkok Hospital Pattaya By Dr. PongsakViddayakorn Director and Executive Advisor, Bangkok Dusit Medical Services PLC On February 3, 2012 At Conference Room, Bangkok Hospital Pattaya (BPH) By Dr. SatitViddayakorn, Ph.D. Vice President, Bangkok Dusit Medical Services PLC On February 3, 2012 At Conference Room, Bangkok Hospital Pattaya (BPH)

2. อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน One Vision, One Identity, One Community

4. ประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN และปีที่เข้าร่วม ปี 2540 ปี 2540 ปี 2510 ปี 2510 ปี 2538 ปี 2510 ปี 2510 ปี 2542 ปี 2527 ปี 2510

5. Two words for AEC • Liberalization • Dynamic move, fast and flexible • Workforce • Capital • Services provided

6. ASEAN (AssociationofSouthEastAsiaNations)

7. How Attractive is ASEAN? Source : SCB Economic Intelligence Center, 2011

8. AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC) 1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี e-ASEAN นโยบายภาษี เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี นโยบายการแข่งขัน เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี การคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2015 เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ ลดช่องว่างการพัฒนา ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย จัดทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค สนับสนุนการพัฒนา SMEs

9. ความตกลงระดับภูมิภาคอาเซียนสู่การยอมรับร่วมด้านคุณสมบัตินักวิชาชีพความตกลงระดับภูมิภาคอาเซียนสู่การยอมรับร่วมด้านคุณสมบัตินักวิชาชีพ ข้อมูลจาก: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัตนา www.itd.or.th

10. What will include in AEC 2015 • การรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสำคัญ 11 สาขา (priority sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ

11. Which country responsible for each categories? • พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries) • มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ (Textiles and Apparels) • อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-based products) • ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) • สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare) • ไทย สาขาการท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel)

12. Objectives of AEC

13. Objectives • Single market and production base • An ASEAN single market and production base shall comprise five core elements: • (i) free flow of goods; • (ii) free flow of services--financial services and air transport • (iii) free flow of investment; • (iv) freer flow of capital; • (v) free flow of skilled labour.

14. In facilitating the free flow of services (by 2015), • Actions: • i. Enhance cooperation among ASEAN University Network (AUN) members to increase mobility for both students and staff within the region; • ii. Develop core competencies and qualifications for job/occupational and trainers skills required in the priority services sectors (by 2009); and in other services sectors (from 2010 to 2015); • iii. Strengthen the research capabilities of each ASEAN Member Country in terms of promoting skills, job placements, and developing labourmarket information networks among ASEAN Member Countries.

15. Opportunities & Threats

16. Advantages & Disadvantages : Thailand

17. How to adapt?

18. Challenges • Think AEC as a country, how to operate, manage and collaborate within that size • Think ASEAN, a system is needed to be in place for the expansion to connect, to share and to work seamless within ASEAN-level organization • A system that can link all hospitals together as a show case. • A system that can serve the expansion plan in ASEAN.

19. For Nurse?

20. Situation of Nurse around the world • Nurse shortage around the world • The World Health Organization (WHO) estimates that the world needs to increase the number of health workers by more than four million • Philippines. India and China are now actively sending their nurses overseas • In US, shortage of registered nurses was at around 6 percent or 531,666,000 in 2020 • In the U.K., the predicted shortfall of nurses will reach 53,000 by 2010 • To practice as RNs in the US, all foreign nurses are required to pass the National Council Licensure Examination (NCLEX-RN)

21. Nurse in ASEAN • 8,000 to 9,000 Filipino nurses have gone overseas on an annual basis • India ~ an aggressive player in the supply market for foreign nurses ~ • PR China ~ an emerging star with strong government support ~ • Japan ~ a new destination for foreign nurses ~ • Singapore ~ an open and transparent policy for foreign nurses ~ • Malaysia ~ an open policy with a special scheme for foreign nurses~ • Thailand ~ enhancing the national capacity to cope with the shortage ~ AyakaMatsuno, ILO/EU Asian Programme for the Governance of Labour Migration, http://www.pstalker.com%2Filo%2Fresources%2FTechnical%2520Note%2520-%2520Nurse%2520Migration%2520by%2520A%2520Matsuno.doc&ei=WpMqT8OKNMzhrAfh_KHlBw&usg=AFQjCNEgXI4PEb1ccwQaz04L8RpMmGVQEQ.

22. Four barriers or challenges • Language • National Licensure Examination • Nursing Education/Training • Capacity of Nursing Regulatory Authority

23. : Number of Nurses who sat for the RN Licensure Examination for Foreign Nurses in Singapore

24. Barriers for foreign nurses to practice nursing in selected Asian countries

25. In China

26. In other countries

27. Professional workforce tends to move to Singapore and Malaysia engineering, nursing, architecture, surveying, medicine, dentistry, and accountancy Rules and regulations that may prevent labor mobility from happening. For example, medical personnel who wish to work in Thailand will have to obtain a license by passing an examination, some parts of which are in Thai.

28. Business Opportunities in the AEC, Services businesses with highest EBITDA margin among ASEAN countries

34. Know ourselves, Know Enemy…Win the easeSun Tzu (around 400 BC)

35. คาดการณ์จีดีพี 9 ชาติอาเซียน Unite: % Source: KrungthepDhurakij (Bangkok Biz News), Wednesday, 1st April 2009: Page 1; quote to ADB

39. LTM Revenue (USD mm) Market Capitalization (USD mm) LTM EBITDA (USD mm) LTM Net Income (USD mm) Regional Listed Hospitals Source: Bloomberg as of September 28, 2011

40. Regional Hospitals’ Movements Indonesia Australia Malaysia / Singapore India • IHH (Parkway and Pantai) • Relisting of Enlarged Group • Acquiring other hospitals in the region • Raffles • Regional expansion – China, Japan, Indonesia • LippoKarawaci / Siloam hospitals • Aggressive expansion plans – over US$ 500 mm in the next 5 years • Combination of refurbishment, greenfields, and M&A • Mainly domestic, but also eyeing regional • Use S-REIT to help in growth fundings • Apollo • Building pan-Indian presence • 2014 Target – 45 hospitals (from 37) with 8,260 beds (from 5,842) • Fortis • Building capacities through M&A • Recently bought Wockhardt Hospitals and Super Religare Laboratories • Ramsay • Organic / Brownfield Investment / PPP • UK and commonwealth markets • France and Europe

41. Number of Beds As of December, 2010

42. Market Capitalization As of March 16, 2010 ( in USD MM)

43. Core Revenue 2010 Results (USD MM) • Source :- • Annual results as of June 2010 of Ramsay Healthcare • Annualized 9 months performance ended December 2010 of Apollo Hospitals Enterprise and Fortis Healthcare

44. Core Revenue Growth 2010 Results • Fortis Healthcare grew significantly due mainly to the addition of Wockhardt Hospitals since December 2009 and its organic growth • Apollo Hospitals Enterprise grew strongly from existing & new hospitals together with their retail pharmacy • Source :- • Ramsay Healthcare : - 6 months performance ended December 2010 • Apollo Hospitals Enterprise and Fortis Healthcare :- 9 months performance ended December 2010

45. EBITDA Margin 2010 Results * Remarks: * Excluded Parkway transaction

46. EBIT Margin 2010 Results * Remarks: * Excluded Parkway transaction

47. NPAT Margin 2010 Results

49. Bangkok Hospital Phuket