Dr. Molnár László ETE főtitkár

1. ENERGY FORUM2014. február 27. Budapest, Larus konferencia központ A nemzetközi és hazai gázellátás alakulása, hatásai Dr. Molnár László ETE főtitkár

2. Az globális gázellátás alakulása

3. A szénhidrogének helyzete 1970-től máigPesszimista jóslatok • Az 1970-es években: az MIT „Limits to Growth” (A növekedés határai) szerint: 2000-re elfogy az olaj és a gáz; • 2000 körül: biztos, hogy túl vagyunk az olajcsúcson, és lehet hogy a gázcsúcson is; csak a megújulók mentik meg a világot az energiahiánytól;

4. Egy óriási fordulat a gáziparban • A 2010-es évek elején: Hatalmas és gazdaságosan kitermelhető nem konvencionális gázvagyont találtak több kontinensen, de főképp Észak-Amerikában indult meg a termelés • Így az eddig 60-70 évre elegendő gázvagyon egyszerre 250-300 évre lett elegendő • Az LNG-vel a gázkereskedelem globálissá vált • A gázbőséggel megszűnt a kényszer, hogy minden áron növeljük a megújulók részarányát

5. A Világ primer energia fogyasztásának alakulása a WEO-2013 Új politika szcenárió szerintA fosszilis energiák 1980-2012 között 82%-on, 2035-re 75%, deehhez a megújulók támogatását 2,5-szeresére kell emelni 2035-ben is a fosszilis energiák dominálják az energiafogyasztást Gyorsan nő a gáz Az egyéb megújulók (szél, nap) nőnek, de csak 5%-ig

6. Az amerikai palagáz termelés hatásai a gázpiacra Földgáz import árak 1984-2011 2012 végére a US gázárak leestek az európai árak 20-25-%-ára 1millió Btu = 1,055 GJ Japán Németo. Belgium Spanyol US Hatalmas különbség az amerikai és az egyéb fejlett-világbeli gázárak között

7. Az amerikai földgáz ár alakulása, 2003-2012Árak a Henry Hub-nál, dollár/millió btu 1millió btu = 1,055 GJ

8. Mi a következménye az amerikai gázbőségnek, a gázárak zuhanásának? Következmények Amerikában: • gázipari beruházások megtérülése  • amerikai szénfelhasználás  • amerikai nukleáris beruházások  • amerikai feldolgozó ipar  Következmények Európában: - EU szénfogyasztás  - EU versenyképesség  - LNG jön az EU-ba  gázbőség + áresés, de csak limitált mértékben - A megújuló energiák fejlesztése lelassul (a gazd. válság miatt is!) Az amerikai versenyképességi előny tovább nő az EU-val szemben

9. Meddig marad az amerikai árelőny?Régiónkénti földgáz árak az Új Politika Szcenárió szerintCsökken, de marad az amerikai árelőny

10. A jelentős regionális gázár és áramár különbségek fennmaradnak 2035-ig Versenyképesség és energia Az ipari energiaárak értéke az USA-hoz képest Natural gas Electricity 5× Reductionfrom 2013 4× 2013 2035 3× 2003 2003 2× United States Japan European Union China Japan European Union China

11. Az energia-költségek részaránya az energia-intenzív iparágakban Az energia-intenzív iparágak adják az ipari hozzáadott érték 1/5-ét, a foglalkoztatás ¼-ét és az ipari energia-fogyasztás 70%-át 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Petrochemicals Fertilisers Aluminium Cement Iron & steel Pulp & paper Glass

12. Az energia mint a gazdaság fellendítője? Az energia intenzív termékek részaránya a globális export piacokon +3% European Union +1% +2% +2% Japan Today 36% 10% 7% 7% 3% 2% China Middle East India United States -3% A zöld gazdaság hatása? -10% Az USA a főbb fejlődő országokkal együtt növeli piaci részarányát az energia intenzív termékek terén, míg az EU és Japán részesedése gyorsan csökken Az USA gyártási központ szeretne lenni… és Magyarország is…*

13. Az amerikai LNG felrázza a gázpiacokatKiegyenlítődik-e a gázár az USA, Európa és Ázsia között? Az amerikai (texasi) LNG export gazdaságossága Európába és Ázsiába, mai árakon $/MBtu 18 Átlagos import ár 15 $/MBtu 12 12 Cseppfolyósítás, szállítás & visszagázosítás 9 9 United States ár 6 6 3 3 To Asia To Europe Az új LNG szállítmányok felgyorsítják a globális gázpiac kialakulását, de a régiók közötti magas szállítási költségek miatt nem lesz egységes világpiaci gázár Az olcsó amerikai gáz és áram nagy versenyelőny, de a mesterségesen alacsonyan tartott árak inkább verseny-hátrányt okoznak but high costs of transport between regions mean no single global gas price

14. A hazai energetika helyzete

15. A magyar GDP, az energia- (TPES)és a földgáz felhasználás felhasználásalakulása 2008-2012 között. 2013 végén a magyar GDP 5%-kal a 2008-as szint alatt állA magyar energiafelhasználás az 1980-as évek végi 1350 PJ-ről lement 1000 PJ alá Gáz TPES  GDP progn. 95,05 GDP

16. A hazai árampiac alakulásaSzomszédaink látnak el minket árammal? • A hazai vill.en. felhasználás 2010-ről 2012-re csaknem 8%-kal, 34,4 TWh-ra csökkent. A MEKH adatai szerint az áramtermelés leginkább a gázerőműveknél csökkent, 11,7-ről 9,2 TWh-ra. Eközben az import egyre nő, 2013. áprilisában elérte a 34%-ot. Három éve ez az arány csak 17%, tavaly 19%-volt a MAVIR szerint. • A magyar piac 2012 szeptemberében összekapcsolódott a cseh és szlovák árampiaccal, és ez várhatóan tovább bővül a lengyel és a román piaccal.

17. Mit csinálnak a hazai erőművek?Az import már eléri a 35%-ot! Mindenkitől veszünk? Forrás: MAVIR-Stróbl

18. Hazai gázipari új fejlemények

19. Magyar gázhelyzet, Főbb tényezők • 2007 óta, 15 mrdm3-ről a csökkenő gázfogyasztás, 2012-13-ban 10 milliárd m3 a hazai fogyasztás. Makói árok egyelőre nem termel. További gázfogyasztás csökkenés várható (GDP, energ. intenzív ágazatok zsugorodása, EU EE dir., megújulók, távhőnél, vill.en.-nél gáz kiváltása,). A jövő évekre 9-10 mrdm3-es fogyasztás várható Szerződések • E.ON Földgáz Trade és Storage megvásárlása (E.ON kiszáll a régióból), 280 mrd Ft (vevő: MVM) + strat.tár.140 mrd Ft • Hosszútávú szerződés (TOP) 2015-ben lejár. Folytatás? • TOP szerződés és/vagy spot piaci beszerzés? • Hány Mrd m3 TOP és mennyi spot-piaci? Keleti vagy nyugati árelőny?

20. Kormányzati energiapolitika egy fontos eleme:külföldi energia-cég vásárlások Vásárlás 1000 milliárd forintért • MOL részvények: 500 Mrd Ft • E.ON gáztározók: 280 Mrd Ft • Stratégiai gáztározó: 140 Mrd Ft • Főgáz Rt: 41 Mrd Ft Külföldi tulajdon vagy magyar? Lássuk a tényeket: Az egy főre jutó hozzáadott érték 2011-ben a magyar irányítású cégeknél 4,46 millió forint volt, míg a külföldi leányvállalatoknál több mint két és félszer annyi, 11,33 millió forint forint volt. A külföldi irányítású leányvállalatok gazdasági súlya nagyságrenddel felülmúlja a darabszámhoz mért arányt: 2011-ben a nemzetgazdasági összes árbevétel 53,2 százalékát számlázták ki, a termelési érték 57,2 százalékát, valamint a hozzáadott érték 52 százalékát állították elő. Sokat veszthetünk a külföldi cégek elmenetelével, mert: A piaci szereplők jól értenek a termelékenység fokozásához

21. A Nabucco-West vesztésre állAz évi 10 mrd m3-es azeri gázt a TAP-nak adják az azeriekM.o. valószínűleg elveszíti tranzit és gázközpont szerepétGyengülnek M.o. alkupozíciói az orosz tárgyalásokonMi állhat a döntés hátterében? Kedvezőbb árak? Politikai kérdések? Északi gázkorridor Magyar reakció: NETS projekt fejlesztése

22. A Déli Áramlat útvonalaA DÁ Magyarország délnyugati részén haladGazprom (Russia) and ENI (Italy) A jelenlegi nyomvonal gyengíti M.o. szerepét mint tranzitország és mint gázközpont A Északi és az Déli Áramlat miatt leértékelődik Ukrajna tranzit szerepe. Korábbi EU 85% import helyett < 50% EU-Gazprom küzdelem folyik az EU 3. Energiacsomag értelmezésével kapcsolatban: szállító és vezeték tulajdonos szétválasztása?

23. Köszönöm megtisztelő figyelmüket