200 likes | 388 Views
Опыт банковского кредитования субъектов МСБ в Беларуси: проблемы и риски. 24 .0 6 .2014. Роль малого и среднего бизнеса в экономике. МСБ – основной драйвер экономического роста Увеличение численности занятых в экономике за счет создания новых рабочих мест
E N D
Опыт банковского кредитования субъектов МСБ в Беларуси: проблемы и риски 24.06.2014
Роль малого и среднего бизнеса в экономике • МСБ – основной драйвер экономического роста • Увеличение численности занятых в экономике за счет создания новых рабочих мест • Развитие предпринимательской инициативы • Повышение эффективности экономики Динамика вклада МСБ в общеэкономические показатели деятельности (в %) Прогнозные значения до 2015 года
Преимущества МСБ МСБ играют важную роль практически во всех секторах экономики Собственники МСБ нуждаются в удовлетворении не только потребностей их бизнеса, но и личных потребностей в банковских услугах МСБ – самый активный и быстрорастущий сегмент бизнес-сообщества в Беларуси Личные потребности клиентов МСБ Потребности бизнеса МСБ Потенциал получения прибыли МСБ рассматриваются как важный источник занятости в условиях растущей экономики Потенциал роста МСБ Работники МСБ МСБ развиваются и становятся более крупным бизнесом Правительство страны и международные экономические структуры развития оказывают поддержку росту сегмента МСБ
Итоги программы микрокредитования ЕБРРв Беларуси Результаты программы (на 1 декабря 2013 г.) Выдано 37 313кредитов 837.3млн. долл. США Портфель 5 829кредитов 142.4млн. долл. США Просрочка 62кредитов 1.9 млн. долл.США (1.32%)
Итоги программы микрокредитования ЕБРРв Беларуси Количество точек кредитования ММСП в Банках-партнерах 26 Белгазпромбанк 11 МТБанк 7 ББМБ 12 БелВЭБ 8 БПС-Сбербанк
Итоги программы микрокредитования ЕБРРв Беларуси Портфель Программы, по банкам(на 1 декабря 2013 г.)
Объем кредитов, предоставленных субъектам МСБ банками РБ Остаток задолженности по кредитам* субъектов МСБ, трлн. руб. * Не включает финансовый лизинг и факторинг 01.01.2014 – 63,7 трлн. рублей или 29,8% в общей задолженности субъектов хозяйствования. Доля Белгазпромбанк в общей задолженности по кредитам субъектам МСБ – 5,3%. 01.04.2014 – 70,4 трлн. руб. или 31,1% в общей задолженности субъектов хозяйствования. Доля Белгазпромбанк в общей задолженности по кредитам субъектам МСБ – 5,0%.
Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк Позиции ОАО «Белгазпромбанк» в кредитовании сегмента МСБ • Кредитные процедуры, внедренные в банке при консультационной поддержке международных финансовых организаций (МФО), позволяют сохранять низкий уровень просроченной задолженности по портфелю кредитов предприятиям МСБ • С 1996 года ОАО «Белгазпромбанк» успешно реализует проекты, направленные на поддержку МСБ, а с 2001 года осуществляет активное финансирование МСБ совместно с авторитетными международными финансовыми организациями, в числе которых ЕБРР, МФК, EFSE, ЕАБР. • Банк является одним из лидеров на белорусском финансовом рынке по поддержке МСБ в рамках программ МФО. Объем действующих линий МФО (включая линии ТФ) на 01.04.2014 составил 284 млн. долларов США Сотрудничество с МФО (в млн.$) Доля просроченной задолженности юр.лиц, в том числе МСБ на 01.04.2014
Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк Кредитный портфель* по сумме кредитов, млн. USD Кредитный портфель по количеству клиентов, шт. * Не включает финансовый лизинг и факторинг Просроченная задолженности (> 30 дней), % Средняя сумма задолженности одного клиента, тыс. USD
Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк Структура портфеля кредитов МСБ на 01.04.2014 Отраслевая структура Структура по формам финансирования
Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк Кредитные продукты ОАО «Белгазпромбанк» для МСБ Классические кредитные продукты для клиентов малого бизнеса: Кредиты(в т.ч. невозобновляемые кредитные линии) на приобретение основных фондов и пополнение оборотных средств Возобновляемая кредитная линия на пополнение оборотных средств Кредит на покрытие овердрафта Банковские гарантии Специальные кредитные продукты для клиентов малого бизнеса: СВОЕ АВТО – кредит на приобретение автотранспорта у официальных дилеров СВОЙ СТАРТ – кредит вновь созданному юридическому лицу СВОЙ БИЗНЕС: ЭКСПРЕСС – быстрое кредитование для развития бизнеса БЕЗ залога имущества СВОЯ НЕДВИЖИМОСТЬ – кредит на цели приобретения/строительства объектов недвижимости нежилого фонда КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАЛОГ – кредит с частичным обеспечением в виде залога имущества и поручительства третьих лиц БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО – специальная программа для ИП Специальные программы кредитования: Франчайзинг – программа кредитования бизнеса на условиях франчайзинга; Программа «Эффект бережливости» – финансирование энергоэффективных проектов, в том числе за счет ресурсов ЕБРР; Льготные кредиты за счет средств Мингорисполкома – кредиты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в г. Минске, на цели развития производственной деятельности.
Развитие финансирования МСБ Банки предлагают широкий спектр форм финансирования: микрокредиты, овердрафтное финансирование, факторинг, финансовый лизинг, предоставление банковских гарантий. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Основной источник Привлеченные ресурсы от иностранных финансовых и кредитных организаций Собственные ресурсы банков В январе – апреле 2014г. На основании соглашений с международными и иностранными финансовыми и кредитными организациями для кредитования субъектов МСБ банками Республики Беларусь привлечено 1.3 трлн. белорусских рублей в эквиваленте. Всего предоставлено субъектам МСБ за счет иностранных ресурсов кредитов на сумму 1.4 трлн. белорусских рублей в эквиваленте. В целях расширения кредитной поддержки субъектов МСБ наряду с предоставлением клиентам стандартных кредитных продуктов банками постоянно внедряются новые банковские продукты, позволяющие в короткие сроки по упрощенной процедуре получить кредит при минимальном пакете документов.
Ограничение финансирования МСБ за счет иностранных ресурсов Основные критерии отбора суб-кредитов и суб-заемщиков по линиям финансирования предприятий МСБ за счет средств МФО
Ограничение финансирования МСБ за счет иностранных ресурсов Исключаются проекты, направленные на финансирование: • Производства оружия и военной техники • Производства или экспорта табачной продукции или крепкого спиртного • Казино или иных игорных заведений • Видов деятельности, включенных в Экологический и Социальный Запретный список ЕБРР • Видов деятельности, включенных в список ЕБРР экологически и социально чувствительных видов деятельности • Спекулятивной инвестиционной деятельности • Инвестиций в краткосрочные ценные бумаги
Проблемы кредитования МСБ Основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты МСБ при получении банковских кредитов Высокие ставки по кредитам Обязательные требования банка к обеспечению Сложность и значительные временные затраты в подготовке пакета документов на финансирование Ограниченный доступ к финансовым ресурсам для начала своего дела – как правило, банки кредитуют действующий бизнес
Проблемы кредитования МСБ Основные риски и проблемы, с которыми сталкивается банк при кредитовании субъектов МСБ • Определение круга субъектов, относимых к МСБ – независимо от норм законодательства, каждый банк самостоятельно определяет для себя, кого из коммерческих организаций он рассматривает как представителей малого бизнеса • Методики оценки рисков при выдаче кредитов МСБ недостаточно отработаны, в большей степени основаны на экспертном мнении кредитного работника, что не исключает субъективизм и «человеческую ошибку» • Недостаточные навыки у субъектов МСБ ведения финансовой и бухгалтерской документации, зачастую её отсутствие в стандартном виде и как результат - непрозрачность бизнеса для реальной оценки финансового состояния • Потребность у МСБ, в основном, в длинных кредитах даже на финансирование текущих затрат • Низкая капитализация бизнеса у многих МСБ, значительное превышение суммы кредита стоимости активов компании – повышают риск недостаточности средств для выплаты долга в кризисных условиях • Отсутствие требуемого банком обеспечения либо нежелание его предоставлять • Непрозрачная структура собственности и нежелание её раскрывать
Проблемы кредитования МСБ Существующие нормативные ограничения при кредитования МСБ
Проблемы кредитования МСБ Предложения по нивелированию рисков и проблем кредитования МСБ • Согласование между собой требований постановлений Национального банка Республики Беларусь от 13.11.2013 №577 и от 28.02.2014 №116, в целях исключения имеющейся противоречивости возможности кредитования субъектов МСБ • В целях упрощения правового регулирования порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц субъектов МСБ, считаем возможным предусмотреть для ООО и ОДО возможность самостоятельного регулирования в своих уставах указанного порядка: внести изменения в Закон «О хозяйственных обществах» изменения, которые позволяли бы в уставах ООО и ОДО делегировать полномочия по принятию решений о крупных сделках и сделках с заинтересованностью аффилированных лиц исполнительному органу ООО или ОДО. • В целях расширения доступности кредитов субъектам МСБ и повышения заинтересованности банков в наращивании кредитования данных субъектов, предусмотреть включение кредитов МСБ, номинированных в иностранной валюте, в расчет достаточности нормативного капитала банка с коэффициентом риска 100%, вместо 150% в настоящее время.