兩岸港口分析

1. 兩岸港口分析 主講人：王鐘雄教授 中華民國 年 月 日

2. 簡報內容 壹、前言 貳、兩岸直航開放過程及現況 參、台灣港口區位及運量分析 肆、台灣港口貨櫃碼頭營運分析 伍、台灣港口面臨大陸港口的挑戰 陸、結論與建議

3. 臺灣與大陸間之航運關係，在境外航運中心及小三通試辦多年後，終於在民國97年11月4日「海峽兩岸海運協議」簽訂後真正落實直航。兩岸直航後，港口、產業及航運業者之營運環境將產生變化，為掌握兩岸通航契機，本文將探討台灣港口營運現況及所面臨大陸港口的挑戰，以作為各港未來整體發展規劃之參考。臺灣與大陸間之航運關係，在境外航運中心及小三通試辦多年後，終於在民國97年11月4日「海峽兩岸海運協議」簽訂後真正落實直航。兩岸直航後，港口、產業及航運業者之營運環境將產生變化，為掌握兩岸通航契機，本文將探討台灣港口營運現況及所面臨大陸港口的挑戰，以作為各港未來整體發展規劃之參考。 壹、前言

4. 貳、兩岸直航開放過程及現況

5. 一、兩岸間之航運現況（1） • 兩岸三地航線：自1986年開始，兩岸間貿易貨物，必須繞經第三地區港口才能運往兩岸的航線。 • 境外航運中心：自1997年開始，兩岸航商所營運之權宜輪或外籍船舶，可採「不通關、不入境」的方式，從事大陸輸往第三地或第三地輸往大陸的貨物轉運及轉運作業相關之簡單加工業務。

6. 一、兩岸間之航運現況（2） • 小三通航線：自2002年開始，採「定點、定期、定線」方式，開放船、貨、人得於金馬與大陸福建地區港口直接通航。 • 兩岸直航航線：自2008年開始，兩岸直航航線係採許可制，航商經營資格限為兩岸資本並在兩岸或香港登記的船舶。

8. 二、兩岸間直航後船舶資格之限制 • 臺灣地區或大陸地區資本，並在兩岸登記之船舶。 • 臺灣地區或大陸地區資本，並在香港登記之船舶。 • 已從事境外航運中心運輸、兩岸三地貨櫃班輪運輸或砂石運輸業務之臺灣地區或大陸地區船舶運送業營運之外國船舶。 • 前項第三款以外之外國船舶經當地航政機關核轉交通部許可者，得航行於臺灣地區與大陸地區港口。

11. 三、兩岸間開放港口(1) • 大陸地區68個港口 • 海港：52 個。包含： • 遼寧：丹東、大連、營口、錦州 • 河北：唐山、秦皇島、黃驊 • 天津：天津港 • 山東：威海、石島、煙臺、龍口、萊州、嵐山、日照、青島 • 江蘇：連雲港、大豐 • 上海：上海港 • 浙江：寧波、舟山、舟山沈家門港區、台州、台州大麥嶼港區、嘉興、溫州 • 福建：福州、松下、寧德、泉州、蕭厝、秀嶼、漳州、廈門 • 廣東：汕頭、潮州、惠州、蛇口、鹽田、赤灣、媽灣、虎門、廣州、珠海、茂名、湛江 • 廣西：北海、防城、欽州 • 海南：海口、三亞、洋浦

12. 三、兩岸間開放港口(2) • 河港：16 個。包含： • 江蘇：太倉、南通、張家港、江陰、揚州、常熟、常州、泰州、鎮江、南京 • 安徽：蕪湖、馬鞍山、銅陵 • 湖北：武漢 • 湖南：城陵磯 • 江西：九江港

13. 三、兩岸間開放港口(3) • 臺灣：開放港口計12個。包含： • 國際商港：基隆(含台北、蘇澳)、高雄(含安平)、台中、花蓮。 • 國內商港：布袋、金門料羅、水頭、馬祖福澳、白沙、澎湖。 • 工業專用港：麥寮、和平等2 個。

15. 参、台灣港口區位及運量分析

16. 天津 大連 煙台 青島 釜山 連雲 南京 上海 寧波 福州 台北 基隆 廈門 廣州 台中 汕頭 深圳 中山 高雄 高雄 香港 香港 湛江 港口位置示意圖 海口

17. 2009年全球15大貨櫃港 單位：百萬TEU

18. 台灣現有商港 及工業港分佈圖

19. 台灣地區貨櫃運量分析 • 台灣地區貨櫃總裝卸量由民國79年之546萬TEU成長至民國98年之1,171萬TEU，20年間成長114.33%；但民國89年至98年之10年間貨櫃總裝卸量只由1,051萬TEU成長至1,171萬TEU，10年間只小幅成長11.41%。 • 進出口櫃總裝卸量由民國79年之401.4萬TEU成長至民國98年之714.9萬TEU，20年間成長78.10%；但民國89年至98年之10年間進出口櫃總裝卸量只由617.1萬TEU成長至714.9萬TEU，10年間只小幅成長15.85%。 • 轉口櫃總裝卸量由民國79年之144.9萬TEU成長至民國98年之456.1萬TEU，20年間成長214.67%；但民國89年至98年之10年間轉口櫃總裝卸量只由434.0萬TEU成長至456.1萬TEU，10年間只小幅成長5.10%。 • 由於受到經濟不景氣、產業轉型、大陸港口競爭等等許多因素影響，過去5年間台灣地區無論進出口櫃、轉口櫃、及總裝卸櫃量均呈現成長停滯甚或微幅衰退。

20. 台灣地區1995～2009年貨櫃運量統計 單位：TEU

21. 肆、台灣港口貨櫃碼頭營運分析

22. 一、高雄港貨櫃碼頭營運分析

23. 高雄港貨櫃運量分析 • 民國89年至98年高雄港貨櫃總裝卸量佔台灣地區貨櫃總裝卸量之比例介於70.65%～74.72%；進出口櫃佔台灣地區進出口櫃之比例則由89年之56.07%成長至98年之63.51%，亦即北部及中部貨櫃利用公路轉運比例不斷增加。 • 高雄港貨櫃總裝卸量由民國79年之349.5萬TEU成長至民國98年之858.1萬TEU，20年間成長145.56%；但民國89年至98年之10年間貨櫃總裝卸量只由742.6萬TEU成長至858.1萬TEU，10年間只小幅成長15.56%。 • 進出口櫃總裝卸量由民國79年之215.3萬TEU成長至民國98年之454.1萬TEU，20年間成長110.89%；但民國89年至98年之10年間進出口櫃總裝卸量只由346.0萬TEU成長至454.1萬TEU，10年間只有31.22%的成長。 • 轉口櫃總裝卸量由民國79年之134.2萬TEU成長至民國98年之404.1萬TEU，20年間成長201.19%；但民國89年至98年之10年間轉口櫃總裝卸量只由396.6萬TEU成長至404.1萬TEU，10年間只小幅成長1.89%。 • 由於受到大陸港口及香港之競爭，高雄港過去5年間轉口櫃量已呈現衰退；過去5年台灣地區進出口櫃總裝卸櫃量已呈現成長停滯或微幅衰退，而高雄港進出口櫃亦呈現停滯或微幅衰退。

24. 高雄港1995～2009年貨櫃運量統計 單位：TEU

25. 高雄港整體規劃及未來發展計畫(民國96～100年)高雄港整體規劃及未來發展計畫(民國96～100年)

26. 五櫃 一櫃 三櫃 二櫃 四櫃

27. 高雄港貨櫃碼頭目前使用情形 (1/2)

28. 高雄港貨櫃碼頭目前使用情形 (2/2)

29. 高雄港貨櫃運輸面臨的挑戰 • 台灣地區進出口貨櫃運量已逐漸達到飽和，未來成長有限。而原屬於北部及中部之進出口櫃，未來將部分回流台北港，貨櫃南北拖運之數量會降低，高雄港將面臨進出口櫃減少之問題。 • 大陸華東及華南港口不斷超前擴建，但大陸經濟將逐漸轉型，內需產業所佔比重將逐步提昇，碼頭將供過於求，未來大陸港口會積極爭取轉口櫃，高雄港將面臨強力競爭。 • 高雄港目前除六櫃中心採BOT方式營運，其他貨櫃碼頭全採出租方式經營，航商如另有較佳替代選擇，便會退租出走，亦會帶走部分轉口櫃量。例如全球最大航商Maersk公司即將於今年5月全面退出高雄港。 • 高雄港將碼頭分租各航商，各航商租用之貨櫃碼頭數量及貨櫃場面積無法達到經濟規模，難以形成大型的貨櫃營運中心，無法因應貨櫃輪大型化及碼頭高效率作業需求，競爭力不足。

30. 二、基隆港貨櫃碼頭營運現況

31. 基隆港貨櫃運量分析 • 民國89年至98年基隆港貨櫃總裝卸量佔台灣地區貨櫃總裝卸量之比例由18.60%下滑至13.47%；進出口櫃佔台灣地區進出口櫃比例亦由89年之30.14%下滑至98年之20.00%，北部進出口櫃利用高雄港之比例不斷增加。 • 基隆港貨櫃總裝卸量由民國79年之184.1萬TEU衰退至民國98年之157.8萬TEU，20年間負成長-14.29%；民國89年至98年之10年間貨櫃總裝卸量由195.5萬TEU衰退至157.8萬TEU，10年間負成長-19.28%。 • 進出口櫃總裝卸量由民國79年之173.3萬TEU衰退至民國98年之143.0萬TEU，20年間負成長-17.49%；民國89年至98年之10年間進出口櫃總裝卸量由186.0萬TEU衰退至143.0萬TEU，10年間負成長-23.12%。 • 轉口櫃總裝卸量由民國79年之10.8萬TEU成長至民國98年之14.8萬TEU，20年間成長37.17%。 • 由於98年2月台北港開始營運，基隆港98年貨櫃總裝卸量驟然衰退23.23%。

32. 基隆港1995～2009年貨櫃運量統計 單位：TEU

33. 臺 船 基隆港整體規劃及未來發展計畫(民國96～100年)

34. 基隆港貨櫃碼頭使用情形

36. 基隆港貨櫃運輸面臨的挑戰 • 基隆港港區緊鄰市區，港埠用地面積嚴重不足，貨櫃碼頭後線貨櫃場狹小，必須仰賴內陸櫃場支援，造成貨櫃輪裝卸效率較低，過去航商在航線調度時，遠洋航線大型船隻會優先考量靠泊高雄港，造成北部大量貨源由高雄進出口，形成嚴重的北櫃南運現象。 • 基隆港受限於地理環境操船水域不夠寬闊，大船操船困難；加上貨櫃碼頭較老舊、水深不足，只有西19號碼頭水深-14.5m，其餘貨櫃碼頭水深介於-10.0m～-13.0m，無法因應貨櫃輪大型化趨勢。 • 2009年台北港貨櫃碼頭開始營運，可能會逐漸吸納基隆港之貨櫃運量。

37. 三、台中港貨櫃碼頭營運現況

38. 台中港1995～2009年貨櫃運量統計 單位：TEU

39. 台中港整體規劃及未來發展計畫(民國96～100年)台中港整體規劃及未來發展計畫(民國96～100年)

40. 台中港貨櫃碼頭使用情形

41. 31～35號碼頭 9～11號碼頭

42. 台中港貨櫃運輸面臨的挑戰 • 台中港因冬季氣海象條件欠佳，加上離基隆(台北)及高雄港距離短，因此遠洋航線大型貨櫃船不會選擇灣靠台中港，故只有區域航線中小型貨櫃輪來靠泊，所以貨櫃運量近幾年來一直無法有所突破。 • 未來兩岸直航的區域航線有可能增加台中港的貨櫃運量，但因中部地區進出口櫃量成長幅度有限，研判直航後台中港貨櫃運量增加幅度有限，現有碼頭的能量已足敷需求。

43. 四、台北港貨櫃碼頭營運現況

44. 台北港整體規劃及未來發展計畫(96-100年)

45. 吸引遠洋貨櫃母船彎靠，分擔北部地區成長之貨櫃運量。吸引遠洋貨櫃母船彎靠，分擔北部地區成長之貨櫃運量。 降低北櫃南運需求，紓解內陸交通負荷、增進進出口貨主之競爭力。 與桃園機場結合發揮海空聯運的優勢條件。 營造台北港及周邊地區發展倉儲物流中心之潛力。 促進地方繁榮及台北港發展。 台北港貨櫃儲運中心建設目標

46. 台北港與桃園國際機場相關位置圖 (直線距離不到20公里) 台北港 桃園國際機場

47. 台北港貨櫃儲運中心主要營運設施 • 投資進行航道及迴船池浚挖工程，並利用浚挖之土方回填110公頃新生地，然後進行定沙覆蓋、地盤改良等工程，取得貨櫃碼頭用地。 • 興建七席深水貨櫃碼頭，碼頭總長2,366.5公尺，可靠泊12,500TEU大型貨櫃輪。 • 興建碼頭後線貨櫃場內之土木、建築、水電、自動化軟硬體等相關營運設施。 • 配合營運需求購置足夠之橋式起重機、軌道式門式機、以及相關作業機具。 • 興建道路、給水、排水、污水、電力、電信、照明、圍籬等附屬設施。

48. 台北港貨櫃儲運中心主要營運設施一覽表

49. 台北港貨櫃儲運中心平面佈置如下圖。 • 目前七座碼頭及後線櫃場設計之貨櫃裝卸能量可達每年400萬TEU以上。 • 98年2月台北港貨櫃儲運中心開始營運，兩座碼頭裝卸量僅達35.68萬TEU，其中14.32萬TEU為轉口櫃。 • 目前西5及西6號碼頭雖已完工，但因運量嚴重不足，迄今仍未開放營運。

50. 2009年7月空拍