TÜRKİYE’NİN SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELERİ

1. TÜRKİYE’NİN SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELERİ HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Hayrünnisa Aligil 8-9 KASIM 2005Ceylan Inter-Continental, Istanbul

2. 2004’ün makro ekonomik göstergeleri olumlu Ekonomik Göstergeler-Türkiye 2000 2001 2002 2003 2004 Nüfus (DİE-milyon) 67,8 68,9 70,0 71,1 71.8 GSMH (%) 6,3 -9,5 7,8 5.9 9.9 Kişibaşı GSMH (USD) 2965 2123 2598 3383 4172 TÜFE (DİE) 39,0 68,5 29,7 18.4 9.3 TEFE (DİE) 32,7 88,6 30,8 13.9 13.8 USD Parite (Döviz alış)24,4 114,3 13,9 -15 -4.1 (%değişim)

3. * 2005 ve 2010 uzay rakamları ve ticaret pay tahminleri ACNielsen istatistik bölümü tarafından geçmiş trend göz önünde bulundurularak ve kalitatif bilgilerle desteklenerek yapılan tahminlerdir.

4. 2004’e Genel Bakış • Macro Ekonomik Koşullar • Tüketici fiyat endeksi % 9.3 düştü • Döviz kurları halen 2002’den daha düşük • İşsizlik 9 % • Ücretler artmaya başladı • HTÜ Trendleri • Miktar satışlardaki artışı Değer satışların artışı izledi. • Gıda kategorisinde fiyat artış oranı TÜFE ile paralel seyretti. • Temizlik kategorilerindeki reel fiyatın düşüş trendi dururken, Kişisel bakım kategorilerinde reel fiyatın düşüşü devam etti.

5. 2001 ekonomik krizinden sonra, 2002’nin ortalarına doğru GSYİH düzelmeye başladı ve artış trendine 2004 de devam etti. 2000 Ekonomik Programı’ndan sonra HTÜ fiyat artışı TÜFE’ye göre daha yavaştı. 2004 yılında reel fiyatlardaki düşüş büyük oranda yavaşladı. Azalan alım gücünden dolayı,ekonomik kriz süresince fiyat rekabeti daha önemli hale geldi.Enflasyonun azalan trendi sırasında, geçici fiyat indirimleri uzun dönemli fiyat seviyesi belirlemede önemli bir araç olarak kullanılmıştır. ÖZET OLARAK...

6. Kişisel Bakım Sektörü Satış Değeri (milyonUSD) Ocak-Aralık 2004 Ciro Dağılımı % Vücut Bakım Ürünleri Kişisel Bakım 1,361 Saç Bakım Ürünleri 20% 24% Saç Bakım Ürünleri 269 Ağız Bakım Ürünleri Ağız Bakım Ürünleri 113 8% Traş Ürünleri 98 7% Traş Ürünleri Kağıt Ürünleri 556 41% Vücut Bakım Ürünleri 325 Kağıt Ürünleri

7. Kişisel Bakım Sektörü Satış Miktar Değişim % 21,0 19,1 Kişisel Bakım 15,9 Saç Bakım Ürünleri 11,4 Ağız Bakım Ürünleri Traş Ürünleri 10,3 8,7 Kağıt Ürünleri Vücut Bakım Ürünleri Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

8. Kişisel Bakım Sektörü Satışın Perakendecilere Dağılımı Ocak-Aralık 2003 Ocak-Aralık 2004 PARFUMERI ECZANE SUPERMARKET 69,4 71,7 BUFE ORTA MARKET 5,2 4,9 KURUYEMISCI BAKKAL 14,8 13,5 BAKKAL KURUYEMISCI 0,3 0,3 BUFE 0,2 0,2 ECZANE 5,7 4,8 ORTA MARKET PARFUMERI 4,3 4,5 SUPERMARKET Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

9. Saç Bakım Ürünleri Satış Değeri (milyonUSD) Ocak-Aralık 2004 Ciro Dağılımı % Kişisel Bakım 1,361 Saç Köpüğü Saç Bakım Ürünleri 269 Saç Jölesi Saç Kremi 1% 7% 11% Saç Jölesi 31 Saç Spreyi 2% Saç Spreyi 4 Saç Boyası 14% Saç Boyası 38 Şampuan 173 Şampuan Saç Kremi 20 65% Saç Köpüğü 2

10. Saç Bakım Ürünleri Satış Miktar Değişim % 31,0 Saç Jölesi 22,1 19,8 Saç Spreyi Saç Boyası 15,7 15,5 Şampuan 14,9 Saç Kremi Saç Köpüğü Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

11. Ağız Bakım Ürünleri Satış Değeri (milyonUSD) Ciro Dağılımı % Ocak-Aralık 2004 Kişisel Bakım 1,361 Diş Fırçası Ağız Bakım Ürünleri 113 34% Diş Macunu 74 Diş Macunu 66% Diş Fırçası 39

12. Ağız Bakım Ürünleri Satış Miktar Değişim % 12,4 Diş Macunu 10,8 Diş Fırçası Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

13. Traş Ürünleri Satış Değeri (milyonUSD) Ocak-Aralık 2004 Ciro Dağılımı % Kişisel Bakım 1,361 Traş Kremleri Traş Ürünleri 98 16% Traş Traş Bıçakları 74 Makinaları 8% Traş Makinaları 8 Traş Bıçakları Traş Kremleri 16 76%

14. Traş Ürünleri Satış Miktar Değişim % 20.4 13.4 Traş Bıçakları Traş Makinaları 6.8 Traş Kremleri Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

15. Kağıt Ürünleri Satış Değeri (milyonUSD) Ocak-Aralık 2004 Kişisel Bakım 1,361 Ciro Dağılımı % Hijyenik Pedler Kağıt Ürünleri 556 Temizlik Kağıtları 20% 35% Hijyenik Pedler 112 Bebek Bezleri 221 40% 5% Bebek Mendilleri 29 Bebek Bezleri Bebek Mendilleri Temizlik Kağıtları 194

16. Kağıt Ürünleri Satış Miktar Değişim % 38.9 22.6 Hijyenik Pedler Bebek Bezleri 16.4 14.4 Bebek Mendilleri Temizlik Kağıtları Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

17. Vücut Bakım Ürünleri Satış Değeri (milyonUSD) Ocak-Aralık 2004 Ciro Dağılımı % Kişisel Bakım 1,361 Vücut Bakım Ürünleri 325 1% Deodorant 16% Deodorant 53 Erkek Parfümleri Cilt Bakım Ürünleri Erkek Parfümleri 17 5% Pişik Kremi 41% Vazelin Cilt Bakım Ürünleri 72 Talk Pudrası Kolonya Pişik Kremi 4 Sabun ve Duş Jeli 22% Dudak Bakım Ürünleri 3 Vazelin 1% 1% 12% 3 Talk Pudrası 1% 40 Kolonya 132 Sabun ve Duş Jeli 2 Dudak Bakım Ürünleri

18. Vücut Bakım Ürünleri Satış Miktar Değişim % 23.8 Deodorant Erkek Parfümleri Cilt Bakım Ürünleri 17.9 16.8 Pişik Kremi Vazelin 11.2 Talk Pudrası 7.7 Bebek Banyo Köpükleri Kolonya 2.8 Sabun ve Duş Jeli 1.6 Dudak Bakım Ürünleri -1.0 -1.7 -7.0 Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

19. Temizlik Sektörü Satış Değeri (milyonUSD) 0.1% Ocak-Aralık 2004 Ciro Dağılımı % 0.2% CAMASIR DETERJANI Temizlik 754 6.7% 0.1% TOZ BEYAZLATICILAR 1.2% Çamaşır Deterjanı 313 7.7% NARIN CAMASIR SUYU Toz Beyazlatıcılar 14 MAKINA KORUMA YUN SAMPUANLARI Narin Çamaşır Suyu 17 41.5% CAMASIR 14.6% Makina Koruma 33 YUMUSATICILARI EV TEMIZLEYICILERI Yün Şampuanları 3 BULASIK DETERJANLARI Çamaşır Yumuşatıcıları 50 KIMYASAL OLM. EV TEMIZLEYICILERI Ev Temizleyicileri 94 12.5% HALI SAMPUANI 1.9% Bulaşık Deterjanları 110 6.6% CAMASIR SUYU 2.3% Kimyasal Olm. Ev Temizleyicileri MOBILYA BAKIM 58 4.3% URUNLERI Halı Şampuanı 9 0.4% BULASIK MAK. KOKU. Çamaşır Suyu BULASIK MAK. TEM. 50 Mobilya Bakım Ürünleri 2 Bulaşık Mak. Koku. 1 Bulaşık Mak. Tem. 1

20. Temizlik Sektörü Satış Miktar Değişim % CAMASIR DETERJANI 63.1 TOZ BEYAZLATICILAR NARIN CAMASIR SUYU MAKINA KORUMA YUN SAMPUANLARI 44.4 CAMASIR 41.8 YUMUSATICILAR ****** EV TEMIZLEYICILERI 31.8 BULASIK DETERJANLARI 27.1 KIMYASAL OLM. EV 23.3 TEMIZLEYICILERI 22.1 22.2 21.8 HALI SAMPUANI 18.3 16.8 CAMASIR SUYU 12.9 11.8 MOBILYA BAKIM URUNLERI BULASIK MAK. KOKU. 1.0 BULASIK MAK. TEM. Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

21. Satışın Perakendecilere Dağılımı ECZANE BAKKAL Ocak-Aralık 2003 Ocak-Aralık 2004 SUPERMARKET 74,4 77,1 ORTA MARKET ORTA MARKET 5,9 5,2 BAKKAL 19,6 17,7 ECZANE 0,1 0,1 SUPERMARKET Dönem: Ocak-Aralık 2004 vs. Ocak-Aralık 2003

22. 2005 makro ekonomik göstergeler için beklentiler Enflasyon 8-8,3% GSMH Büyümesi 4,5-5% Döviz Kuru (USD) Ekim 1,37 Birleşik Faiz Oranı 15,7%

23. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - 200009 200101 200105 200109 200201 200205 200209 200301 200305 200405 200409 200501 200505 200509 199901 199905 199909 200001 200005 200309 200401 Miktar Miktar Tahmini HTÜ kategorileri 2005’te, ekonomik krizden önce sahip olduğu doğal trendine yeniden kavuşacak.

24. HTÜ Sektörü Ciro & Miktar Satış değişim beklentileri* Satış Miktarı Ciro Toplam 4,3% 2,4% • Gıda 4,3% 2,7% • Temizlik 3,9% 1,3% • KişiselBakım 4,5% 0,9% * Tahmin figürleri ACNielsen - M&A tarafından gerçekleştirilen modellere dayanmaktadır.

25. YOİKK öncesi durum • Mecburi ürün standartlarının varlığı • Gıda ve genel sağlıkla ilgili eşya ve malzemeler tüzüğünün yönetmeliklerinin yokluğu nedeniyle izin süreçlerindeki belirsizlikler • Pazarlama öncesi ithalat/üretim izni gereği Sonuç: Pazara sunumda gecikmeler

26. YOİKK öncesi durum • Piyasa denetimlerinin sayı ve kalite açısından yetersiz kalması nedeniyle piyasada sahte, taklit ve ambalajsız (deterjan, şampuan, parfüm vb) olarak denetim dışı(mevzuata uyma gereği görülmeden piyasaya sürülmüş) ürünlerin engellenemiyor olması Sonuç: Devletin vergi kaybı, tüketicinin sağlık riski, markanın zarar görmesi, haksız rekabet

27. YOİKK öncesi durum Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler için Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik uygulamasının Türkiye içinde üretilen ürünlerin yönetmelik eklerinde belirlenmiş ebatla sınırlanmasını zorunlu kılması Sonuç: Türkiye’deki üreticinin GB dolayısıyla ithal gelecek ürünlere karşı dezavantajlı duruma düşmesi, tüketicinin seçim özgürlüğünün kısıtlanması, yönetmelik boyutlarına uymak için yapılacak öngörülmemiş yatırım dolayısıyla maliyetlerin artması.

28. YOİKK öncesi durum İşletme kuruluşu ile ilgili olarak: • GSM yönetmeliği ve ÇED yönetmeliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı’ndan alınması gereken mükerrer izinlerin varlığı (tesis kurma, yer seçimi, sağlık koruma bandı, işletme belgesi vb). • OSB ve KSS’lerindeki işyerlerinden ayrı ayrı ÇED Olumlu belgesi istenmesi • Yatırım yeri imar planlarının sık değişikliğe uğraması ve İmar Kanunu 18. madde DOP kesintileri

29. YOİKK çalışmaları sonrası durum • Kozmetik ve temizlik ürünlerinde pazarlama öncesi ithalat ve üretim izni sisteminden pazar-içi denetim sistemine geçildi. • Gıda ve genel sağlıkla ilgili eşya ve malzemeler tüzüğü yenilendi, ilgili tebliğleri yayınlandı. • Hazır ambalajlı ürünlerle ilgili yönetmelik ambalaj ebadını kısıtlamayacak şekilde uygulamaya geçirildi. • Mecburi ürün standartları uygulamadan kaldırıldı. • İşletme kuruluşuyla ilgili bir çok mükerrer izin kaldırıldı.

30. Beklentiler • Yatırım öncesi sektörel lisansların mümkünse tek kurumdan yönetilmesi, yatırım ajanslarından faydalanılması. • İthalatta uygulanan Hıfzısıhha testlerinin standardizasyonu ve sürecin kısaltılması. • Kağıt ürünleri ve diş fırçalarının da pazar öncesi izin sisteminden pazar-içi denetim sistemine geçirilmesi. • Pazar-içi denetimin sahte ve taklit ürünlerle mücadele için bir an önce etkin şekilde hayata geçirilmesi. • Sanayi bölgelerinde ruhsatlı olarak işletmesini kurmuş üretime devam etmekte olan yatırımlar için İmar Kanunu 18. maddesinin uygulanmaması.

31. Genel beklentiler • İlgili kamu ve özel sektör kuruluşları arasında düzenli iletişim. • AB mevzuat uyumu ile ilgili bir takvimin kamu ve özel sektörün bir araya gelerek oluşturması. • Aynı konuyla ilgili kamu kuruluşlarının birbirleriyle sürekli koordinasyon içerisinde çalışmaları

32. Teşekkürler !