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국내 IB 들의 글로벌화 방안. Capital Gate Investment Khan http://www.khanmna.com. Structure. IPO (NASDAQ or Hong Kong). 중국 기업. 한국 기업. 1. 투자 및 자문. 2.Underwriting 자문 참여 with Major IB. Investment Bank. Deal feasibility. 대상 중국기업의 현실 높은 잠재력 매출 대비 낮은 이익 구조 낮은 기술력 및 비즈니스 모델의 부재 대상 한국기업의 현실
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국내 IB들의 글로벌화 방안 Capital Gate Investment Khan http://www.khanmna.com
Structure IPO (NASDAQ or Hong Kong) 중국 기업 한국 기업 1.투자 및 자문 2.Underwriting 자문 참여 with Major IB Investment Bank
Deal feasibility • 대상 중국기업의 현실 • 높은 잠재력 • 매출 대비 낮은 이익 구조 • 낮은 기술력 및 비즈니스 모델의 부재 • 대상 한국기업의 현실 • 많은 분야에서 선진기술력 및 선진 비즈니스모델 보유 • 안정적인 매출/이익을 가진 기업 다수 존재 (폭발적이지 않음) • country risk에 의한 기업가치 저평가 • 한정적인 시장 규모 • 투자자 관점에서의 결합 기업의 모습 • 안정적인 매출/이익부분 • 높은 사업 잠재력 • 한국의 신기술을 이용한 제품 생산 가능 • 선진적 비즈니스 모델의 빠른 도입 가능
Investment Bank의 장점 • Global IB로의 브랜드: 중국기업과의 M&A 및 Underwriting 참여로 인한 브랜드 가치 확보 • 노하우 획득: 선진 IB들의 노하우 학습기회 • 안정적인 딜구조
프로세스 • 중국내 VC 및 각종 기업협회들과 라인 구축 • 비즈니스 세미나등을 통하여 한국, 중국 기업들에 앞서 보여준 전략들의 제공하고 가능성 전파 • 해외 IB와의 제휴 • 참여 기업 풀 확보 • 딜 진행