会议日程安排:

1. 会议日程安排: 08:15 - 08:20 欢迎词及介绍 Philipp Goedeking 08:20 - 09:30 使命和愿景Philipp Goedeking公司战略 Stefano Sala主营业务关键成功因素 Gunnar Krauss09:30 - 09:40 讨论09:40 - 09:50 中间休息09:50 - 10:40 关键业务流程分析: 介绍 Philipp Goedeking 运行控制中心 Gunnar Krauss 网络管理 Sven Bartels预算和绩效管理 Sven Bartels IT Sven Bartels 航空安全 Toby Gibbs10:40 - 10:50 讨论10:50 - 11:00 中间休息11:00 - 11:45 组织及企业文化: 介绍 Philipp Goedeking 对现有组织的评价 吴奇 就业及职业资格新公司(NewCo) Philipp Goedeking 企业文化评价 王拓轩 11:45 - 11:55 讨论11:55 - 12:00 总结和下一步工作介绍 Philipp Goedeking 1 2 3 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ Document number

2. 内容页码 • 愿景和使命 5 • 公司总体战略7 • 主营业务的关键成功因素12 • 主营业务战略 22 • 关键流程分析 26 • 飞行运行控制管理26 • 职能战略 37 • IT • 航空安全 • 组织和文化 48 • 下一步计划 67 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Strategy Consultants. Document number

3. 管理概要 – 1 • 南航大家庭的愿景（又称远景）和使命包括： • 两年内全面完成南航大家庭的联合重组工作 • 进一步建立并巩固南航大家庭的国内市场领导者地位（价值，利润，规模） • 十年内成为亚洲前五位的航空公司 • 南航大家庭应该将管理层的工作重心和投资重点放在客运和货运业务上。在五年内，南航需要优化其业务组合 • 跨地区的客运业务是南航大家庭的” 摇钱树“ 。虽然南航目前仍须对其国内短程航线和国际远程航线进行补贴，但运力和机队的调整，加上强有力的销售配合将会推动该业务未来的增长 • 货运业务为南航大家庭提供了增长空间，但实现货运业务的赢利需要更高的市场认知度 • 针对这些问题的战略及战术，我们将在最终报告中做进一步介绍 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ Document number

4. B. 愿景和使命 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ Document number

5. 南航的目标与愿景（又称“远景”） • 我们在未来几年中的战略目标 未来10年内 使我们的角色国际化 未来5年内 进一步提升我们作为中国最具规模和最成功的航空公司的地位 未来2年内 全面完成联合重组，在重组效果方面优于我们的竞争对手 • 进入亚洲最大、最成功和最具赢利能力的前5家航空公司的行列 • 中国赢利能力最强的航空公司 • 可与全球领先的航空公司相媲美的管理系统 • 最具竞争力的国内和国际航线网络结构 • 集中的业务组合 • 全面完成组织和资产的融合 • 作为一体化的航空公司稳定成长 • 实现存在协同效应的部门的集中化管理 • 被股东、员工、政府和市场普遍认可 • 设计和实施新的计划和控制系统（管理信息系统） • 强化培训 • 我们每时每刻铭记的目标 • 在亚洲航空公司中，成为在安全、乘客满意度、劳动生产率、增长率和价值创造方面的典范 • 成为值得信赖的、能够满足员工职业发展需要的雇主。吸引国内最杰出，最有抱负和最具企业家精神的人才 • 尊重并支持环保活动 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ Document number

6. C. 公司总体战略 Document number

7. 罗兰•贝格建议南航寻求集中化的业务组合以支持和加强其核心航空业务的发展罗兰•贝格建议南航寻求集中化的业务组合以支持和加强其核心航空业务的发展 • 罗兰 • 贝格对南航业务组合的建议 1 聚焦于核心的航空业务(客运和货运) • 目前占收入的比例超过98% –公司成长的源动力，核心竞争力和资产的基石 2 对航空产生支持和协同作用的业务进行优化管理和控制 • 从上市公司的利益出发，从支持和加强航空主业的角度对其进行管理 3 在特定条件下支持第三方业务的发展 • 仅限于在为数不多的具有吸引力的市场充分利用自身的强大优势 4 坚定在中长期集中发展核心业务组合的决心 • 在时机允许的时候，收缩业务组合并集中在航空配套业务和与航空业务具有协同效应的业务上 Document number Source: Roland Berger

8. 寻求多元化的业务组合会给南航在未来的五到十年间带来一系列的风险寻求多元化的业务组合会给南航在未来的五到十年间带来一系列的风险 • 寻求多元化的业务组合的主要风险 • 管理层的关注和控制 • 财务 • 分散了管理资源 • 增加了公司总部决策的复杂性 • 使相互依存的业务之间的关系复杂化 – 将对航空主业务产生负面影响 • 例如，如果子公司管理层的激励机制促使其关注于是核心业务范围之外的目标，就会出现利益冲突 • 盈利能力: • 非航空业务的盈利能力常低于航空业务, 从而降低公司整体利润水平 • 占用资本: • 航空业是资本密集型行业，在市场增长和飞机更新时需要大量的资金， • 南航的非航空业务目前占用资金4.5亿人民币，足够投资一架新的B737-800飞机 • 降低融资能力 • 南航需要利用股票市场的融资机会来支撑其机队的扩张 • 国际金融市场对于经营过于分散的航空公司的股票进行折价: • 如果发现各业务之间没有实质的协同效应存在 • 如果业务组合降低了公司业务的透明度 • 公司通过资本市场融资来将购/租飞机的成本将上升 Document number Source: Roland Berger

9. BACKUP 典型的航空公司业务组合集中在与航空业务联系最密切的业务领域 • 典型的航空业务组合 航空业务 航空支持业务 在其它航空公司中的股份 非航空业务 核心航空业务 功能性活动/营运 协作业务 财务投资 政治投资 • 大股东 • 小股东 • 网络管理 • 销售和营销 • 飞行 • 售后 • 战略和计划 • 行政和支持 • 如维护和修理 • 地勤 • 配餐 • 信息技术 • 培训 (内部/外包) • 与航空业务有实质性的关系 • 如特许经营、旅游 • 谋求回报 • 或谋求增值 • 影响力 • 象征意义 • 例如 CRSs, 当地基础设施建设 核心航空业务在运营上对该业务的依赖程度 高 低 在全部业务中所占的比例(收入, 利润, 投资, 管理层精力) 高 低 Document number Source: Roland Berger

10. 罗兰•贝格建议南航根据以下路径来改造现有的业务组合罗兰•贝格建议南航根据以下路径来改造现有的业务组合 • 南航业务组合管理方案 将其作为一个部门或掌握的子公司进行管理(可能的话100%持股)首要任务是为航空公司服务，次要任务是获得第三方服务收入 A. 南航是否有“重要的”即战略性的相关利害关系？ B.航空公司对这一业务是否具有依赖性？ D.该业务是否值得大力发展？ • 政策性和福利性投资 • 在可能情况下，高级管理层应该对投资的政治性或社会性进行明确界定 • 仅在必要或有利的情况下保留 • 财务投资 • 不宜占用大量航空公司资本或管理层的注意力 • 南航可以利用这类机会 • 应该以投资回报为决策依据和管理目标 • 不宜直接介入具体的运营管理 是 是 是 否 将业务作为一个职能或部门。在盈利的前提下利用剩余的产能为第三方提供服务 否 否 • 1. 必要时作为政策性或福利性投资保留 • 赢得控制权(如果其与航空公司间存在潜在协作可能) • 作为财务投资进行管理 • 4. 从航空公司中剥离 C. 保留此业务的利益有多大？它与航空公司间是否存在实质性的协同效应？ 维持该业务，保留控制权。对该项业务的管理以上市公司的利益最大化为目标 是 否 1.必要时作为政策性或福利性投资保留 2.作为财务投资进行管理 3.从上市公司中剥离 注: 1) 例如管理控制，否决权等. Source: Roland Berger Document number

11. D. 主营业务的关键成功因素 Document number

12. 中国国内 亚洲其它国家地区 欧洲 美国 太平洋 加拿大 中东 非洲 南亚次大陆 独联体国家 预测显示：到2009年，中国的航空客运市场将会保持高速增长，其中国内市场的预计增长速度最快 • 2000-2009年中国主要客运航线年平均增长率 注: 国家或地区按收费客公里大小从左到右排列 Document number 来源：空客市场预测

13. 89% 2001年百万收费客公里 37 31 8 市场份额 100% 13% 22% 27% 20% 75% 21% 18% 29% 50% 19% 17% 25% 38% 38% 38% 旅客流量 0% 从沿海地区出发或到达 沿海地区范围内 其他 南航家庭 东航集团 国航集团 其他 89%的国内航空客运市场集中在东部沿海地区 ，南航大家庭在中国各地区客运市场中都占有主导地位。 Document number 来源：南航数据库，罗兰•贝格计算

14.   Tibet Fujian 占GDP比例 占人口比例 CZ 41% 42% MU 40% 40% CA 19% 18% 南航大家庭可以利用其高达72%的市场覆盖率优势进一步提高市场份额 2001各航空公司集团市场覆盖率 航空公司集团的划分 [%, 定座数据] 760亿收费客公里 760亿收费客公里 760亿收费客公里 自/至集团覆盖 地区的旅客流量 集团覆盖区域内的旅客流量 集团覆盖区域外的旅客流量 Document number 来源：中国统计年鉴, 南航数据库, 罗兰•贝格分析

15. 100% 75% 50% 25% 0% 但南航大家庭在国际航线上的市场份额却低于竞争对手 2001年从中国出发的国际市场份额1) 市场总容量: 10亿零3千4百万每周 每周可用客公里 [百万] 市场份额 27 16 396 21 124 153 29 268 达到地区 澳大利亚 中亚 东亚 澳门 香港 北美 俄罗斯 欧洲 南航家庭 东航集团 国航集团 非民航总局系统航空公司 1) 2002年夏季航班 Document number 来源: OAG,罗兰•贝格分析

16. 在2000至2009年的近十年时间里，中国的航空货运市场预期将实现高速的增长在2000至2009年的近十年时间里，中国的航空货运市场预期将实现高速的增长 • 中国主要航空货运市场的增长率预测（年均增长率 2000-2009） 注: 按市场规模的地区 / 国家排序 (FTKs) Document number 来源: Airbus Global Market Forecast

17. 南航的全货机业务处于亏损状态 – 这主要是受国际至国内航段载运率低的影响 • 南航全货机业务的成本和收入 深圳-芝加哥 2001 • 货物载运率深圳-芝加哥2001 [RMB million] 32% 6% 毛利 芝加哥- 深圳 收入 货物变动成本 飞行变动成本 芝加哥- 上海 芝加哥 - 上海- 深圳 运力变动成本 深圳-芝加哥 Document number Source: CZ, RB analysis

18. 注释 • 除了连接亚洲和太平洋地区的航线，其它国际航线的国际至国内段的货运量总体上远远低于国内至国际段的货运量 • 南航的深圳 - 芝加哥货运航线的载运率总体上与市场水平持平，其国际至国内段的货运量仅为国内至国际段的38% • 低回程载运率和低收益水平（相比于香港）是导致该航线发生1.27亿（毛利）亏损的原因 回程载运率低是中国航空货运市场的一个整体特征，南航解决这一问题的可能性有限 • 1999年，从中国始发和运往中国的货吨公里数（10亿货吨公里） • 进口货运量占出口货运量的百分比 38% 39% 33% 105% 21% 136% 14% 12% 93% 南航 全货机 欧洲 北美 亚洲 南美 太平洋 地区 非洲 中东 其他地区 去程占回程的百分比 • 去程 • 回程 • 1) 2001 Document number 来源: Airbus Global Market Forecast, 民航总局, 罗兰贝格分析

19. 2001年南航的利润主要来自国内跨区域航线，而远程航线和区域内航线亏损严重2001年南航的利润主要来自国内跨区域航线，而远程航线和区域内航线亏损严重 2001年南航利润分析 毛利 香港 国内跨区域航空运输 1.7亿人民币 13.73亿人民币 其它亚洲航线 16% 1.7人民币 9% 占全公司营业收入的比例 国内区域内 610万人民币 -34% 3.5亿 国际长航线 （包括货机) 用于抵补管理费用和间接运营成本所必须达到的边际贡献率 Document number 来源：南航，罗兰•贝格分析

20. 南航大家庭在市场和运营方面上的关键成功因素南航大家庭在市场和运营方面上的关键成功因素 进一步提高在人口稠密，经济发达的中国南部沿海、中部沿海和北部沿海地区的市场份额，特别是在北京和广州 充分利用南航大家庭72%的国内市场覆盖率机会。集中于区域间市场 根据市场需求调整飞机机型及配置：目前机队的规模已经能满足增长的需要，而机队的配置需要进行重新评估 满足不断增长的国内旅游市场的需求 利用规模优势来缓解由于旅客流量季节性波动带来的压力 提高航班正点率来提高客户满意度 将资源重点放在几条关键国际航线上并提高市场份额。捍卫南航在香港和东南亚市场上的优势地位 寻找机会来平衡去程和回程的货运量 提高货运服务的市场知名度和吸引力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Document number

21. E. 主营业务战略 Document number

22. A • 制定提高国际远程航线利润水平的业务战略 • 客运业务 B • 评估未来机队组合的方案 C • 分析非民航总局直属航空公司被三大航空公司并购的各种可能的情景及后果 D • 提出提高全货机业务财务绩效的具体措施建议 • 货运业务 E • 分析737QC 业务计划的关键成功因素 F • 评估南航发展自己航空快递产品的吸引力 G • 评估不同的战略联盟伙伴 • 总体 与整合不相关的业务战略将集中关注以下七个方面 Document number

23. 整合的利益 高 “黄金流程" “较高的协同效应” 中 “较低的协同效应” “瘦狗" 低 “很少/几乎不存 在协同效应” 整合难度 高 中 低 “不可能” “困难” “容易” 整合的工作将集中于整合效益高且整合难度低的“黄金流程” 整合优先顺序矩阵 (初步建议) Document number

24. 管理概要 – 2 • 重新组织运行控制中心（流程单一负责制）和建立一套完整清晰的指导方针和规章制度是南航运行控制管理所面临的主要挑战。（运行控制管理的整合将在最终报告中讨论） • 网络规划和网络调整的集中管理不但有助于加强南航大家庭的利润导向和实际的赢利能力。更重要的是使南航大家庭在网络管理部门与运行控制中心（SOC）、机组管理部门和GAMECO的关键界面管理上更为有效 • 建立集中的、予以充分授权的网络控制部门不但对航线网络的利润最大化至关重要，而且也为南航的管理信息系统（MIS）奠定了基础，MIS 系统对南航的联合重组工作将起到非常重要的支持作用 • 南航的IT系统是非常先进的，并且完全有能力支持未来的联合重组工作。IT协调、IT管理和软件开发应进行集中化的管理 • 南航应通过建立一个独立的安全管理部门，并辅之以一种以预防为主（非惩诫性）的安全文化来进一步完善其安全管理体系 Document number

25. 关键业务流程分析1. 飞行运行控制管理（SOC）2. 网络和收益管理 3. 预算和绩效管理 Document number

26. 飞行运行控制管理目前面临的主要问题是缺乏有效的控制和存在着多头管理飞行运行控制管理目前面临的主要问题是缺乏有效的控制和存在着多头管理 • 航班起飞前72小时的运行控制工作内容 • 主要负责部门 机组人员管理 签派 动态控制 配载平衡 处理与空中交通管制部门的关系 维修控制 航班计划调整 不正常运行管理 • 运行控制中心 机组管理部 • 飞行部 1 • 对航班起飞前的72小时内的运行没有绝对控制权 • 职责划分不清：举例- 运行控制中心，两个值班经理同时 • 值班 • - 航班计划：航班计划的临时更该由 • 运行控制中心和运力网络部共同承担 • - 乘务员和A320飞行机组排班由运行控 • 制中心负责，其它机型飞行机组排班 • 由飞行部负责. • - 飞行签派由运行控制中心负责。但配 • 载平衡却由客运部负责。 • - 不正常运行决策包括5道程序 • 运行控制中心 运行控制部 2 • 运行控制中心 运行控制部 3 • 配置平衡部（客运部） 4 5 • 运行控制中心 ，运行管理部 6 • 广州飞机维修工程有限公司 • 运行控制中心 • 运力网络处 7 • 运行控制中心 • 飞行部 • 广州飞机维修工程有限公司 • 总值班经理室 8 Document number

27. 罗兰•贝格建议引入流程单一负责制并明确运行控制的职责划分罗兰•贝格建议引入流程单一负责制并明确运行控制的职责划分 主要建议（只对南航广州总部） • 在飞机起飞前72小时内，南航广州所有与SOC相关的运营活动全部由SOC实行统一管理（流程的单一负责制） • 与运力网络处共同制定清晰的航班计划更该工作流程 • 对某些航线的乘务员定额进行进一步的研究 • 精简不正常运行管理程序（目前管理层面过多） • 只设置一个值班经理（清晰的职责） • 建立对乘务人员的中长期规划 • 由SOC机组管理部统一管理休假培训计划 (流程的单一负责制)休假培训计划市场化。减少乘务员在旺季休假时间 Document number

28. 关键流程分析1. 飞行运行控制管理2. 网络规划和收益管理3. 预算和绩效管理 Document number

29. 网络规划的流程可以按照时间分成以下几个阶段网络规划的流程可以按照时间分成以下几个阶段 标准网络规划流程 网络调控 运营网络规划 战略网络规划 网络监督及控制 • 航班离港后 • 支持的其它流程 • 时间 • 一年前 • 下两个季度 • 当前季度 • 季度航班的编排 • 飞机轮班计划 • 航班时刻管理 • 为年度销售预算提供数据信息 • 短期航班计划调整 • 收集上个月的经营业绩数据 • 航线利润率 • 主要营运指标 • 提供计划成本 • 提供年度成本预算 • 工作内容 • 机队规划 • 总体网络结构 (如枢纽的选择和结构) • 网络联盟 • 运力网络部 • SOC • 实施部门 • 规划部 • 运力网络部 • 财务部 Document number

30. 控制整合过程需要管理信息系统的支持，而网络控制为管理信息系统提供了信息基础控制整合过程需要管理信息系统的支持，而网络控制为管理信息系统提供了信息基础 • 对公司管理更高的要求 • 管理层所必须的信息 • 管理信息系统 ... • 控制整合的流程 • 提高效率 • 对竞争对手作出反应 • 降低成本 • 提高收益 • 引进创新性的销售渠道 • 保证运力的高利用率 • 控制报告 • 销售数据 • 生产情况 • 客座率（载运率） • 利润率 • 竞争对手活动 应该给出 • 及时的 • 以客户为导向的 • 相关的 关键数据来指导航空公司进行调控 Document number

31. 在网络规划和网络调整方面的问题主要集中在利润导向和部门之间界面这两个方面在网络规划和网络调整方面的问题主要集中在利润导向和部门之间界面这两个方面 • 问题区域 • 部门间的界面 • 利润导向 • 与运行控制部门（SOC）的界面 • 轮档时间和过站时间不够明确 • 网络规划部门削减了正式的过站时间 • 由谁来取消航班的职责界定不明确 • 与机组管理部门的界面 • 在最终确定航班时刻表之前缺乏协调会的机制 • 与GAMECO的界面 • 维修活动导致经常性的延误 • 网络管理功能职责分散 • 需要大量的协调工作 • 枢纽航班计划难以实施 • 缺乏利润评估 • 在航班时刻表设计的阶段 • 在可能需要变更机型的情况下 • 目前的绩效管理体系鼓励提高飞机利用率而非提高利润 • 在客座率很低的情况下仍然照飞不误 • 高飞机利用率导致了飞机准点率下降 Document number

32. 为了更好地发挥收益管理的作用，南航应该进一步提高收益管理的地位为了更好地发挥收益管理的作用，南航应该进一步提高收益管理的地位 南航收益管理系统的强项和弱点 • 优势 • 弱点 • 对分控在舱位已关闭情况下超订低舱位的违规行为的惩罚措施没有严格执行 • 暗扣价以明扣价订舱的违规行为依然存在，导致了各票价等级的价格重叠。最新出台的法律监管措施的效果有待观察 • 一些销售部门不按舱位的价格区间来制定运价 • 没有得到销售部门及时有力的信息反馈 • 拥有现代化的信息管理系统 (PROS 5.1) • 拥有一批具有良好的收益管理技术和知识的员工 • 集中管理所有的分(子)公司 • 即将要安装的“客票管理系统”能对收益管理系统起到很好的支持作用 • 机会 • 威胁 • 可能的价格管制的放松会带来更大的定价的自由空间 –可以更好地满足更多的旅客的需求 • 销售代理低舱高占的违规行为依然十分普遍 Document number

33. 关键流程分析1. 飞行运行控制管理2. 网络规划和收益管理3. 预算和绩效管理 Document number

34. 罗兰·贝格建议南航集中精力于解决决策准备，项目立项和流程控制方面的问题罗兰·贝格建议南航集中精力于解决决策准备，项目立项和流程控制方面的问题 • 南航的现状 • 建议 • 目前南航已经设立了用于评估投资方案的财务评估标准，但在过去的几年内没有使用 • 重新导入标准的净现值评估方法 • 保证项目建议书的标准化, 例如通过计划部门来实施控制 • 由于组织结构上的原因，IT系统的潜力未能很好地发挥 • 运行控制中心目前仅管理着31架飞机 • 机组人员管理职责分别由不同的部门承担 • 在建议书阶段清晰地阐述该项目在组织上需要具备的 必要条件 • 将业务流程和组织变革作为整个项目任务的一部分 • 由高层提供实施变革所需的支持 • 在项目实施阶段，系统的功能需要大量进行扩充例如：维修系统 • 给用户部门界定整体的预算责任 • 用特定的文件来界定用户和IT部门之间的关系 • 在项目实施后没有对项目结果进行跟踪评估 • 扩大负责项目结果评估部门的职责范围 Document number

35. 分散的网络规划功能导致了对分/子公司的绩效管理体系始终存在缺陷分散的网络规划功能导致了对分/子公司的绩效管理体系始终存在缺陷 分公司利润与收入/成 本分配相结合的方式 始发收入 分公司的利润 • 分/子公司的业绩是以分/子公司基地始发航班的总收入来衡量的 • 分/子公司是通过他们所拥有的飞机所产生的利润来衡量的 • 分/子公司的业绩是通过它们所拥有飞机所产生的利润来衡量的 • 收入和成本在双方共同运营的航线上分配 • 描述 • 鼓励分/子公司之间进行合作 • 总体上是以利润为导向的 • 总体上是以利润为导向的 • 简单易用 • 鼓励分/子公司之间进行合作 • 简单易用 • 优点 • 该方法奖励的是高飞机利用率而非利润 • 分子公司之间会如同竞争对手一样来竞争 • 该方法难以应用 • 需要大量的协商和谈判 • 鼓励分公司将成本更多地分摊到共享的航线上去 • 缺点 Document number

36. 职能战略1. IT2. 航空安全 Document number

37. 目前南航的IT系统在中国航空公司中处于领先地位目前南航的IT系统在中国航空公司中处于领先地位 來自www.3722.cn中国最大的资料库下载 • 南航IT系统图 财务管 理系统 收益管理 系统 人力资源管 理系统 货运系统 收益接口管理系统 网上订座 系统 常旅客系统 SOC 电子客票 系统 订座系统/定座数据 收入结算系统 数据仓库 航班数据 分析系统 离港数据 结算数据分 析系统 始发收入管理系统 技术资料管理系统 机务航 材系统 办公自动化 平台系统 工卡/工作包/EO Document number

38. 评估 南航家庭应确定每一个业务领域内的最佳IT系统并在内部推广 • 应用系统类别 • 中航信 – 管理或授权使用的DCS，CRS，ICS，收入结算及财务管理系统已在三家航空公司普遍使用 • 一些业务有不同的系统支持 • 运行控制系统(SOC) • 维修和机务工程 • 常旅客管理 • 部分流程在南航已有系统支持，但在北航和新航还没有（如收益管理） • 应直接重组 • 多个系统平行发展及重复的软件支持成本高昂 • 应在所有公司采用最佳系统 • 把已有的南航系统向“空白点”推广 Document number

39. IT 系统协调和软件开发的理想管理模式应是集中化管理 集中化 当地化 • 项目管理 • 预算和项目组合管理 • 战略与系统框架 IT协调管理 • – 软件开发 • 为整个新南航开发集中化的应用系统 • (功能中心) 职能 • 集中化的 系统/硬件采购 • 资产管理 • 成本管理 行政管理 • 向当地分销商采购零配件 应用支持 • 所集中团粒系统的服务和支持 • 一般性支持 • 当地网络 • 沟通 • 当地的硬件 IT运行 • 集中管理硬件运行 Document number

40. 在IT部门内部建立技术型岗位的职业发展路径会有助保留住南航的技术业务骨干在IT部门内部建立技术型岗位的职业发展路径会有助保留住南航的技术业务骨干 目前的职业发展选择不能令人满意 技术人员职业发展路径有助于保留住专家人才 技术发展的推广应用需要专家 • 专业人员只有通过行政职位的提升得到个人发展 • 由于工资结构问题，一些业务骨干纷纷离开南航 • IT应用的重要性急剧增长 • 日常职能日益专业化，如 - SOC- 网络规划 - 收益管理 • 对高级专家来说，他们必须能够 • 通过提升得到承认 • 在收入提高的同时，仍专注于从事专业工作 Document number

41. G. 职能战略1. IT2. 航空安全 Document number

42. 南航应该充分利用现在的机遇进一步提高安全管理的绩效，使南航拥有世界级的安全管理体系南航应该充分利用现在的机遇进一步提高安全管理的绩效，使南航拥有世界级的安全管理体系 • 南航航空安全现状及历史回顾 南航1997-2001年安全记录（事故征候万时率） • 在过去的5年中南航对其航空安全管理进行了一系列改革 • 全面审核与公司航空安全管理有关的操作手册和训练大纲 • 加强并改善了飞行员的模拟飞行训练 • 但在航空安全上，任何航空公司都有进一步完善的空间。 • 南航还可以进一步改善其航空安全管理。这既是短期工作内容也是长期努力的目标 • 航空安全管理的目标是使南航成为国际安全先进航空企业 ? 资料来源：南航飞行安全与技术部，罗兰•贝格访谈 Document number

43. 调查过程中罗兰•贝格也发现了南航在目前在航空安全工作上还存在一些问题调查过程中罗兰•贝格也发现了南航在目前在航空安全工作上还存在一些问题 • 南航安全管理的不足 • 组织机构 • 行安全部与飞行训练部被合并为飞行安全与技术部。 这种组织结构违反了国际民航组织的规定 • 南航安全管理分为总部和分公司/子公司两级管理体制。这在一定程度上妨碍了总部全面掌握分公司/子公司安全工作的情况 • 由于涉及到个人利益或奖惩，对子公司安全运行的审核通常不能做到实事求是 • 人力资源管理 • 飞行安全与技术部缺乏足够的人手来完成本职的工作； • 其他一些业务领域, 比如运行管理办公室的质量监控部门，也存在人员不足的问题，无法完全按章办事。 • 安全文化 • 注重事故调查而不是强调以预防为主； • 追究个人责任而不探究系统可能存在的问题 • 由于害怕受到处罚，匿名举报制度得不到推广 • 由于害怕受到处罚，基层工作人员不能与高层领导就安全问题进行沟通 • 存在违反国际民航组织有关规定的风险 • 这种安全文化的形成受民航总局管理的影响 • 不具挑战性的安全工作目标 • 代码共享安全评估结果 • 与南航进行代码共享的两家航空公司都建议南航设立独立的飞行安全部。 • 此外，这两家航空公司还在航空安全管理上提出以下建议: • 飞行安全部直接向南航最高领导层汇报 • 专门成立一个代码共享工作小组，小组成员必需既懂业务又可以熟练地用英语进行沟通 Document number 资料来源：罗兰•贝格访谈

44. 1 安全文化 2 组织机构 3 安全系统及工作程序 南航应该通过组织结构,安全文化以及工作程序等三个方面的变革来提高安全管理的水平和绩效 • 南航安全管理工作改进措施 • 积极主动式的安全管理需要有渗透于整个公司的安全文化和观念作为支撑，而建立这种文化和观念正是南航的当务之急 • 公司组织机构的架设必须到达明确的职责划分和对全公司安全公司实施有效的检测 • 设计合理的工作程序及安全系统使全公司在安全工作上发挥最大潜力 Document number Source: China Southern interviews; Roland Berger Strategy Consutants

45. 短期目标 • 建立独立的飞行安全部 • 开始培育新的安全文化 • 中期目标 • 规范和统一在各部门间,总公司与分/子公司间, 规范工作程序和手册 • 持续监控操作标准和运行 • 推动全新的安全文化的发展 • 长期目标 • 安全文化从以惩罚为主过渡到以预防为主 • 以预防为主的安全管理文化 • 让全体员工了解公司高层领导的决心 • 安全管理从以个人为主中心转换到以系统为中心使南航成为世界安全先进航空公司 • 与中国民用航空管理总局建立长期合作的关系 罗兰贝格建议南航尽早开始实施其所有安全管理改革的计划 • 南航安全管理实施计划 资料来源：罗兰•贝格分析 Document number

46. 管理概要 – 3 • 通过对现有组织的评估，并参考世界先进的航空公司组织设计原则后我们发现：在南航大家庭里存在着的大量多头管理和组织层级过多的问题，由此而导致的职责不清会对联合重组的顺利实施产生不利的影响 • 对于分/子公司，南航目前扮演着“财务控制型”总部的角色，从而丧失了发挥巨大的协同效应的机会。这一问题的解决是南航大家庭实现联合重组协同效应的前提 • 由于南航大家庭成员目前的组织结构中成本和利润的职责支离破碎，因此很难建立起整个公司的利润导向 • 企业文化审计的结果最终表明南航、北航和新疆航三家公司的企业文化之间没有本质上的差异，所以企业文化差异本身不会成为整合的障碍；但是，三家公司所共有的企业文化是一种不能继续支持企业发展的落后和过时的文化。企业文化有可能成为南航大家庭发展的障碍 Document number

47. 组织与文化1. 组织2. 文化 Document number

48. 南航现有的组织系统已经难以支持自身发展的需要，而新南航家庭的联合重组将使这一矛盾更加突出南航现有的组织系统已经难以支持自身发展的需要，而新南航家庭的联合重组将使这一矛盾更加突出 南航现有组织的主要问题 因联合重组而带来的新挑战 • 北航和新疆航的许多核心职能也未实现集中管理 (如：网络规划/航班安排、定价、运力调配、销售等) • 有待整合的分、子公司数量从10个增加到14个。此外还包括众多的营业部和销售办事处 • 不强调利润最大化和业绩导向的考核和激励体系, 而且各体系的侧重点(收入/成本)各有不同 • 对分、子公司实施的松散型的财务管理模式无法发挥巨大的协同效应潜力 • 在组织职能结构、领导分工、考核体系等方面还没有遵循以总体利润最大化为导向的原则 • 多头管理和管理层级过多并存导致流程效率的进一步降低 新南航家庭 Document number

49. 南航总部和分/子公司的大部分组织职能的设置是相同的，同时分/子公司享有很大的自主权南航总部和分/子公司的大部分组织职能的设置是相同的，同时分/子公司享有很大的自主权 南方航空 • 人劳部 • 政研室 总经理，党委书记 • 审计部 • 计算机中心 • 组织部 总部 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副书记 工会主席 • 飞行安技部 • 飞行部 • 运行办 • 客运部 (销售/网络) • 货运部 • 地保部 • 客舱部 • 考核办 • 机务工程部 • 运行控制中心 • 值班经理室 • 办公室 • 总务部 • 规划发展部 • 财务部 • 宣传部 • 纪委办公室 • 监察部 • 团委 • 工会 高级管理层 分公司和子公司 • 飞行安全技术 • 飞行 • 销售 (含网络) • 地面服务 • 客舱 • 飞机维修 • 航务 • 办公室 • 维修 • 计划 • 财务 • 人事 • IT • 党政工团 Document number

50. 北航的总体情况与南航非常相似，组织设置也与南航基本相同北航的总体情况与南航非常相似，组织设置也与南航基本相同 北方航空 总经理，党委书记 总部 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 总经济师 副书记 工会主席 • 安全运行管理 • 沈阳飞行总队 • 生产运行指挥中心 • 朝阳飞行大队 • 市场部 • 航空销售总公司 • (含网络) • 沈阳空地服务部 • 机务工程部 • 飞机维修基地 • 信息中心 • 人力资源部 • 培训中心 • 办公室 • 后勤保障部 • 企划管理部 • 劳资处 • 财务部 • 审计处 • 纪检 • 督察 • 共青团 • 机关单位 • 工会 分公司和子公司 高级管理层 • 安全运行管理 • 飞行 • 航务 • 销售和地面服务 • 客舱 • 飞机维修 • 人事劳资 • 办公室 • 后勤 • 计划部 • 财务 • 党政工团 Document number