과 제 명 : Mobile-Phone 산업 분석 (2009 년 12 월 9 일 ) – 요약 발표용 2 조 : WINNERS

1. Term Paper 과 목 : 글로벌경쟁시대의 경영전략 담당 교수 : 문 계 완 교수님 팀 원: 2008703003 (재무 관리) 김광수 2008703018 (비즈니스 운영 관리) 김원호 2008703097 (전략 및 조직 관리) 김현주 2008703015 (재무 관리) 이장무 2008703115 (전략 및 조직 관리) 탁태수 과 제 명 : Mobile-Phone 산업 분석 (2009년 12월 9일) – 요약 발표용 2조: WINNERS

2. 차 례 • Industrial Identification …………………………………3 • Industrial Analysis ……………………………………… 5 • Industries Attraction …………………………………… 6 • Successful Strategy of Korea M. Industries ………10 • Conclusion-Recommendation of Korea M. Industries………11

3. Industrial Identification – 1/2 1. 한국 경제에서의 휴대폰 산업 위상 – 산업간 분석 • 10대 품목이 한국 전체 수출의 61.3%(2008년도 기준)을 차지 • 휴대폰 수출은 전체 3위로 수출액은 약 41.1조 원(2008년도 기준) 규모 • 반도체 산업을 능가하는 수출(2008년도) 기여도 및 월등한 무역 수지 • 10대 품목이 한국 전체 수출의 61.3%(2008년도 기준)을 차지 • 휴대폰 수출은 전체 3위로 수출액은 약 41.1조 원(2008년도 기준) 규모 • 반도체 산업을 능가하는 수출(2008년도) 기여도 및 월등한 무역 수지 • Go to attachment # 1!!! 2. 세계 휴대폰 산업 위상 – 산업 내 분석 • 천문학적 규모의 Market (2010sus dir 130 조원) • 지구촌의 50% 이상이 휴대폰 사용 • 지속적인 변화를 요구하는 역동적인 산업 • 천문학적 규모의 Market (2010sus dir 130 조원) • 지구촌의 50% 이상이 휴대폰 사용 • 지속적인 변화를 요구하는 역동적인 산업 • Go to attachment # 2!!! 3. 공급자 측면의 Market 특성 (산업 내 분석) • 상위 5개사가 세계 시장을 80% 이상 장악 • 삼성전자, LG 전자의 약진과 모토로라, 소니에릭슨의 하락 • ’06년, ’07년 잠재적 진입자 현실화 및 약진 추세 • 상위 5개사가 세계 시장을 80% 이상 장악 • 삼성전자, LG 전자의 약진과 모토로라, 소니에릭슨의 하락 • ’06년, ’07년 잠재적 진입자 현실화 및 약진 추세 • Go to attachment # 3!!!

4. Industrial Identification -2/2 4. 수요 측면의 Market 특성 • 선진 시장 수요 둔화 및 아시아 신흥 시장 수요 팽창 • 선진 시장의 질적 팽창 및 신흥 시장의 양적 팽창 추세 • 고가 제품 시장과 중 · 저가 제품 시장의 이원화 경영전략 요구 환경 대두 • 선진 시장의 수요 둔화 및 아시아 신흥 시장 팽창 • 선진 시장의 질적 팽창 및 신흥 시장의 양적 팽창 추세 • 고가 제품 시장과 중 · 저가 제품 시장의 이원화 경영전략 요구 환경 대두 • Go to attachment # 4!!! 5. 기술 변화와 혁신 속도 • 일본 휴대폰 산업의 “갈라파고스화” 현상 • 빠른 시장 변화에 대응 못한 모토로라의 시장 점유 하락세 • 애플, RIM 등 스마트 폰 매출 증가 추세 및 높은 영업이익률 • 일본 휴대폰 산업의 “갈라파고스화” 현상 • 빠른 시장 변화에 대응 못한 모토로라의 시장 점유 하락세 • 애플, RIM 등 스마트 폰 매출 증가 추세 및 높은 영업이익률 • Go to attachment # 5!!!

5. 산업 내의 경쟁 대체제의 위협 강 약 1. 산업 집중도 : 보통 1. 휴대폰을 대체할 통신기기 출현 징후 없음 * 산업 내 많은 경쟁 기업 존재 Market 특성 참조 2. 차세대 스마트 폰 편의 대체 상품 개발 곤란 * 상위 5개사가 80 % 이상 시장 점유 * 기능, 편익, 가격 측면 차세대폰 발전방향 2. 기업간 이질성 * 담합 가능성 낮음 (산업 내 많은 기업, 치열한 경쟁) 공급자의 힘 약 3. 제품 차별화 1. 산업내의 많은 기업 존재, 치열한 경쟁 * 제품 차별화 존재 (디자인, 웹기반 OS 등 고급 폰) 4. 설비 등 경영지표 구매자의 힘 강 * 고가 폰 기업의 비용구조 우위 기업별경영지표참조 1. 구매자 선택의 폭이 넓음. * 다양한 모델, 다양한 가격대 잠재적 진입자의 위협 강 1. 고가 폰 시장 : 신규 사업자 진입 가능 동태적 분석 * 선진 기술(콘텐츠, 웹 S/W, PC) 보유 기업 1. 빠른 속도의 기술 변화 – 스마트 폰 2. 원가 절감을 위한 Outsourcing 3. 낮은 제조원가 지역의 Global 생산기지 운영 4. 기술 혁신을 통한 핵심기술 및 부품개발 역량 5. 혁신적인 OS 개발 * 애플, 구글의 진입, 일본 기업 재 부상 2. 저가 폰 시장 : 중국, 대만 기업 부상 가능 * 기술, 디자인 능력 간격 좁히며 신흥 시장 공략 Industrial Analysis • 산업경쟁분석 - 구조분석 • Go to attachment # 7!!! • Go to attachment # 6!!!

6. 1. 산업 내 경쟁은 강하지만 성장하는 산업 3. 한국 주요 제조업 BSI 경제 지표 2. 고 수익률의 차세대폰 – 산업 발전 가능 * 선진국 시장 : 질적 성장 / 신흥국 시장 : 양적 성장 * 정보통신 산업은 반도체 다음 순, 평균 대비 월등한 지표 * 스마트 폰 비중이 높은 기업의 영업 이익률 우수 < 세계 지역 별 휴대폰 판매 추이 > < 휴대폰 업체별 영업이익률(’09. 2Q 기준) > [억 대] Industries Attraction [ 단위 : ’09. 1Q BSI / ’09. 2Q BSI ]

7. S-O 1. 이원화 마케팅 전략을 통한 시장점유 확대 및 브랜드 파워 증대 - 저가 폰 : Slim한 디자인, 가격 경쟁력 - 고가 폰 : 가격대비 성능 측면은 일본 기업 압도 개발 Speed 측면은 유럽/ 미국 기업 압도 2. 초고속 인터넷 인프라를 활용 M.웹 개발 • 우수한 상용화 개발 능력 • - 제품설계, 디자인 • 강력한 제조 경쟁력 • - 품질관리, 원가관리, • 납기관리 • 안정된 H/W 인프라(국내,일본) • 빠른 제품 유행주기, 빠른 이동 • 통신 도입 기술에 적응된 체질 • 보유 • 아시아 신흥 성장시장과 지리적 • 이점 보유 • 한국의 우수한 IT 응용 기술 • 최대 잠재 시장인 중국과 • 지리적, 문화적 이점 보유 • 소니-에릭슨 및 모토로라 부진 S-T 1. 글로벌 기업이 장악한 PC 기반 S/W 대신 모바일 웹기반 S/W 개발 2. 현 중국시장 집중(삼성의 해외 투자 60% 정도가 대 중국 휴대폰 사업 부문 임.)에서 BRICs로 시장 확대 S O W T • 부품 및 원천기술의 높은 해외 • 의존도 • 국내 선진 S/W 기업 부재 • - 한국 S/W 기업 중 세계 • 300위권 이내 기업 부재 • 핵심전략 수출시장의 유통기반 • 미비 • 브랜드 파워 상대적 부족 • 무역규제가 존재하는 신흥성장 • 가능 지역(중국, 브라질 등)에 • 대한 글로벌 생산기지 운영 미흡 • 차세대 폰에 대한 선진 기업 • 시장점유 증가 추세 (애플, • RIM) 및 높은 이익률 • 다수의 경쟁사, 유사 이미지의 • 한국 기업간의 경쟁 • 재도약을 위한 일본기업의 공세 • 저가 시장의 중국, 대만 기업 • 도전 • PC, 웹기술 보유 선진 기업 • 진입 위협 존재 W-O 1. 이동통신 기업과의 전략적 제휴 - 애플, 노키아, 구글, 마이크로소프 트의 전략(단말기, 어플리케이션, 서비스의 독자적 생태계 구축)은 이동통신사와의 갈등 우려 W-T 1. 제조비용 및 판매를 고려한 글로벌 생산 거점 운영 2. 부품-SW-Set를 연계한 휴대폰 클러스터 조성 (정부-기업 연계 지원) - 핀란드의 휴대폰 클러스터 - 대만의 노트북 PC 클러스터 Successful Strategy of Korea Mobile Industries • SWOT 분석을 통한 한국 기업 유효 전략

8. 1. 비용 절감의 체질 개선 및 Globalization 강화 * 설비 효율화 및 생산공정 혁신 – 국가 경쟁력을 위하여 우수 기업에 대한 정부 차원의 지원 (예, 세제, 금융) 2. 신기술 및 차세대 분야 원천 기술력 제고 및 육성 High-end 일본기업 * 차세대 이동통신 핵심 기술 확보, 특허 및 국제 표준화 한국 기업 (삼성,LG) 3. 국내 휴대폰 부품 산업 지원 및 육성 --- 휴대폰 클러스터 조성 미국, 유럽, 기업 Brand * 국내 부품 산업 육성 및 경쟁력 강화, 전문화 4. 스마트 폰 등 차세대 휴대폰을 위한 모바일 콘텐츠 및 Application 등 S/W 분야 육성 시급 중국기업 * 미래의 모바일 콘텐츠 및 S/W 사장은 큰 성장이 예상되고, 새로운 수익원이나 성장동력으로 부상 가능 Low-end 5. 단말기 뿐만 아니라 신규 통신서비스 활성화 및 해외 진출 확대 한국 기타 ODM (서원, 텔슨,맥슨) * 한국이 개발한 “와이브로” 해외 수출이 좋은 사례 EMS 기업군 대만 ODM < 향후 휴대폰 산업 내 예상 경쟁 구도 > No Brand Local Global Globalization Conclusion – Recommendation of Korea Mobile Industries • Go to the last page!!!

9. Attachments

10. 한국 경제에서의 휴대폰 산업 위상 – 산업간 분석 • 10대 품목이 한국 전체 수출의 61.3%(2008년도 기준)을 차지 • 휴대폰 수출은 전체 3위로 수출액은 약 41.1조 원(2008년도 기준) 규모 • 반도체 산업을 능가하는 수출(2008년도) 기여도 및 월등한 무역 수지 • 10대 품목이 한국 전체 수출의 61.3%(2008년도 기준)을 차지 • 휴대폰 수출은 전체 3위로 수출액은 약 41.1조 원(2008년도 기준) 규모 • 반도체 산업을 능가하는 수출(2008년도) 기여도 및 월등한 무역 수지 [ 억 불 ] 자료 : e - 나라지표 자료 : 관세청, 수출통관자료 / * 주 : [금액 단위 : 백만 불] 수 출 수입 자료 : 정보통신산업진흥원 Attachment # 1!!! • Go back!!!

11. 세계 휴대폰 산업 위상 – 산업 내 분석 Global Market 규모 [%] [백만 대] 자료 : 키움 증권, (원자료 : Gartner) 경영 전략 측면의 풍부한 학습 가치 1. 천문학적 규모의 Market (’10년 약 130조 원) 2. 지구촌 인구의 50% 이상이 휴대폰 사용 - 세계 이동통신 가입자 : 40.3억 – ’08년 기준 - 한국 이동통신 가입자 : 4,498명 – ’08년 6월 기준 3. 지속적인 변화를 요구하는 역동적인 산업 - 일본 기업 세계시장점유율 급락 (’97:22.6% / ’05:6.8%) Attachment # 2!!! • Go back!!!

12. 자료 : 키움증권, 2010년 휴대폰 산업전망, ’09년 11월 (원출처 : Gartner) Attachment # 3!!! • 공급자 측면의 Market 특성 (산업 내 분석) • 상위 5개사가 세계 시장의 80% 이상 장악 • * 노키아, 삼성전자, LG 전자 • 모토로라, 소니-에릭슨 • 삼성전자, LG 전자의 약진 • 모토로라, 소니에릭슨의 하락 • ’06년, ’07년 잠재적 진입자 현실화 및 약진 추세 * RIM, 애플 : 스마트 폰 • 노키아의 하향 Trend • Go back!!!

13. 수요 측면의 Market 특성 [단위 : 백만 명] 세계 이동통신 가입자수 추이 • 전체 수요의 지속적 팽창 • 선진 시장 수요 둔화 • 아시아 신흥 시장 팽창 자료 : 키움증권, 2010년 휴대폰 산업전망, ’09년 11월 (원출처 : ITU) • 선진 시장은 질적 성장 • 신흥 시장은 양적 성장 • 이원화 경영 전략 요구 자료 : 신한금융투자, 휴대폰산업,’09년 11월 (원출처 : IDC) Attachment # 4!!! • Go back!!!

14. 주도적 기술 · 시장 Trend가 빠른 속도로 변화 ( 2 ~ 3 년 주기) 2000 ~ 2004년 디지털 컨버전스 2002 ~ 2004년 Entertainment 기능 수요 2005 ~ 2006년 저가화 및 디자인 경쟁 2005 ~ 2007년 Mobile 인터넷서비스 수요 / Smart Phone 출현 2008 ~ 기능 확대 Smart Phone 발전 (PC와 유사한 다양한 수용을 위한 OS 체제) 휴대폰 및 스마트 폰 시장 규모와 전망 < 시사점 > • 일본 휴대폰 산업의 “갈라파고스화” 현상 • 빠른 시장변화에 대응 못하여 2007년 이후 모토로라의 시장 점유율 하락 추세 • 애플 및 RIM의 스마트 폰 매출 증가 추세 및 높은 영업이익율 [단위:백만 대] [단위 : %] 자료 : Gartner dataquest (2008. 12) Attachment # 5!!! • 기술변화와 혁신속도 • Go back!!!

15. 산업 내의 경쟁 분석 1. 성장률 및 경영 성과 원 자료 : 키움증권, 휴대폰산업 전망, 2009.11 (원 출처 : Gartner) [단위:mil.＄] [단위:%] 노키아 모토로라 [단위:mil.＄] [단위:mil.＄] [단위:%] [단위:mil.＄] [단위:%] [단위:%] 삼성 전자 소니-에릭슨 [단위:mil.＄] [단위:%] < Analysis Results> • 산업내의 치열한 경쟁력--- 영업 이익률 하향화 • 외부 환경(시장요구)에 대한 적절한 경영 전략 부재 시 시장에서 즉시 퇴출될 수 있는 산업 구조 --- 모토로라 및 소니-에릭슨의 매출, 이익 증대로 자만하는 순간 적자 전환 LG 전자 Attachment # 6-1!!!

16. 원 자료 : 키움증권, 휴대폰산업 전망, 2009.11 (원 출처 : Gartner) [단위:＄] [단위:＄] [단위:%] [단위:%] 모토로라 노키아 [단위:＄] [단위:＄] [단위:%] [단위:%] 소니-에릭슨 삼성 전자 [단위:＄] [단위:%] LG 전자 Attachment # 6-2!!! • 산업 내의 경쟁 분석 2. 제품 차별화 • 노키아 : 중저가 휴대폰으로 신흥공업국가에서 지속적으로 점유율 고수 • 삼성전자/ LG전자 : 고가 제품으로부터 중저가 제품확대로 점유율 증대 • 모토로라 : 2004년 RAZR 모델 이후 후속 모델실패로 하향세 • 소니-에릭슨 : 제품 Mix 실패 및 가격 경쟁력 상실로 점유율 미미

17. Attachment # 6-3!!! • 기업 별 경영지표 자료 : Bloomberg • Go back!!!

18. Attachment # 7-1!!! • 차세대 휴대폰(스마트 폰) 발전 방향 < 일반 휴대폰과 스마트 폰 비교 > < 스마트 폰 이용행태 분석 > • 이용시간 대부분을 메시지, 멀티미디어, 인터넷, 개인정보관리 등 정보처리를 위해 사용. - 음성통화를 위한 사용시간 비중은 12%에 불과 자료 : Nokia, Smart phone 360 panel survey, 2007 < 2010년 휴대폰 서비스 시장 규모 (매출액 기준) > [ 매출 단위 : 억 EURO ] 자료 : McCourt, T.C., et al. (2007. 9. 10) What Happens When Wireless Truly Becomes The Next Computing Platform?. Morgan Keegan.

19. Attachment # 7-2!!! • 국내 휴대폰 주요 부품 별 국산화 현황 자료 : 전자부품연구원, “국산화 실태 기술경쟁력 분석”, 2008 • 휴대폰 기업 별 생산 방식

20. 구글 고글 휴대전화로 남대문을 촬영하면 “남대문” 이란 이름과 함께 역사, 관련 뉴스 등이 화면에 나옴 음성 번역 휴대전화에 “안녕하세요” 하면 몇 초 안에 “Hello”라고 영어로 통역되어 나옴 실시간 검색 “용평 스키장 눈”이라고 검색하면 눈이 지금 많이 녹았는지, 잘 쌓여 있는지 등 최신 소식을 검색해서 보여 줌. 지역별 추천입력 사용자가 부산이 있을 때 “롯데”를 치면 “롯데자이언츠”가, 서울 명동에선 “롯데백화점”이 자동으로 타이핑 됨 지역별 맞춤검색 “맛집”을 입력하면 사용자와 가까운 식당을 누리꾼의 평가와 조합해 차례로 검색해 보여줌. Attachment # 7-3!!! • Go back!!!

21. ~ The end ~ 감사합니다! • Go back!!!