금융구조조정의 성과와 과제

1. 금융구조조정의 성과와 과제 (인간개발연구원 강연자료) 2002년 7월

2. 금융구조조정의 성과와 과제 목 차 1 문제의 제기 • 금융 구조조정 3 기업 구조조정 4 우리은행 자체 구조조정 추진 5 우리은행 자체 구조조정 성과 6 향후 과제와 전망 1

3. 1. 문제의 제기 • 금융산업의 낙후성 • 대대적인 구조조정 추진 • 금융산업의 전망 • 과거 우리나라 금융산업은 전근대적인 금융관행, 누적된 부실채권, 시장을 외면한 경영, 낙후된 금융기법 등으로 인해 성장 잠재력을 충분히 발휘하지 못하였음 • IMF위기 초래 • IMF이후 4년간 금융구조조정을 통해 우리나라의 금융산업은 외형뿐만 아니라 금융시스템에 있어서도 국제적인 기준에 부합 되는 실질적인 변화를 가져옴 • 동시에 기업구조조정을 주도적 으로 추진함으로써 우리경제의 체질을 개선하였음 • 우리나라는 금융업을 잘할 수 있는 우수한 인적자원을 많이 확보하고 있음 • 우리나라 금융산업은 미래성장 산업으로서 향후 전망이 매우 밝음 以下에서는 IMF이후 우리나라에서 금융구조조정이 추진된 과정과 그 성과를 살펴보고 금융산업의 향후 과제 및 미래상을 살펴봄 2

4. Branch Branch 2. 금융 구조조정 • IMF경제위기 발생이후 총 556개의 금융기관 정리 및 인력과 점포 대폭 감축 대규모 구조조정 단행 금융기관 정리현황(2001년 6월말 기준) (은행부문은 2001년말 기준임) 은행수(△13) 은행 직원수(△56,259) 은행 점포수(△1,450) 114,619 33 6,226 4,776 68,360 20 △23.29% △40.36% △39.39% 97년말 01년말 97년말 01년말 97년말 01년말 공적자금 투입 • 총 156.3조원의 방대한 공적자금을 투입하여 금융시스템의 건전화와 정상화 도모 총 156.3조 공적자금 투입원칙 공적자금 투입규모 비용 최소화 (02.5.31일 현재) 기타2.3조 엄격한 손실분담 제2금융권 68.0조 109.4조 철저한 자구노력 은행 86.0조 46.9조 투명성, 객관성 잔 액 총투입액 회수액 3

5. 신속하고 강도높은 금융구조조정을 추진한 결과 국가대외신인도 및 주요 경제지표가 IMF이전 수준으로 회복되었으며, 경제구조의 건실화를 가져옴 금융구조조정 추진 성과 추진성과 금융기관을 통한 기업구조조정 경제위기 극복 성장기반 마련 대규모 공적자금의 적기 투입 신속하고 강도높은 구조조정 <외환보유액(억불)> <국가 신용등급(무디스)> <경상수지(억불)> 86.2 1,076 A3 △82 39 Ba1 97.12 02.3 97.12 02. 4 97.12 01.12 <경제성장률(%)> <어음부도율(%)> <실업률(%)> 6.8 1.49 3.0 3.1 0.11 △6.7 98.12 01.12 98. 12 02. 4 97.12 02. 3 4

6. 국내은행 재무지표 개선 • 회생가능성이 없는 금융기관정리와 함께 살아남은 금융기관도 뼈를 깎는 구조조정으로 재무구조가 크게 개선되었음 <부실채권비율(%)> <ROA, ROE(%)> <BIS자기자본비율(%> 15.88(ROE) 12.9 10. 8 △3.25 0.76(ROA) 2.9 7.04 △52.53 99.12 02. 3 99.12 01.12 97.12 01.12 <1인당 총자산(억원)> <당기순이익(조원)> <1인당 당기순이익(억원)> 4.1 93.8 △12.5 △1.53 0.61 74.7 98.12 01.12 98.12 01.12 98.12 01.12 5

7. 3. 기업 구조조정 기업구조조정 추진 방향 • 기업과 은행의 WIN-WIN전략 추진으로 기업체질개선과 미래성장 잠재력을 마련하였으며 금융기관 여신 건전성 향상을 유도 ② 핵심사업 역량 강화 ① 채권금융기관 주도 구조조정 추진 ③ 상호채무보증 해소 ④ 견실한 중소기업 적극 지원 기업 구조조정 원칙 ⑤ 선진 리스크관리 시스템 도입 기업 구조조정 추진 성과 ① 기업재무구조의 개선 ② 부실기업 상시 구조조정체제 구축 ③ 경영투명성 강화를 위한 제도정비 제조업 자기자본비율 제조업 차입금 의존도 제조업 이자보상배율 제조업 부채비율 396.8% 54.2% 35.4% 39.8% 20.2% 182.2% 1.32% 0.68% ’97 ‘01 ’97 ‘01 ’97 ‘01 ’97 ‘01 6

8. 조기경보시스템 • 500대기업 • 신용등급 상시점검 • Loan Review 상시 구조조정 체제 정착 Action Plan 수립 및 조율 실행 및 모니터링 업체 선정 우리은행의 기업구조조정 • 35대 계열중 16개 계열의 주채권은행으로서 기업구조조정을 신속하고 강력하게 추진하여 거래기업 재무실적을 현저하게 개선시켰음 워크아웃 추진 효과 우리은행의 워크아웃 진행중인 14개 업체 대상(단위:억원) 32,805 25,704 충당금 총여신 고정이하 여신 19,555 8,336 934 599 ‘01 ‘00 ‘01 ‘00 ‘00 ‘01 상시 구조조정 시스템 정착 관리방법 정상화 대상 대상기업 선정 • 일시적 유동성 문제기업은 • 적절한 금융지원 • 신속한 구조조정을 통한 • 잠재부실 조기 예방 정리대상 • Repricing, Amortization • 등 강력한 조치 실행 • 원칙에 의한 부실기업의 • 신속한 퇴출 Main Bank의 새로운 정립 주채권은행으로서 투자의 제2심사기능 발휘 ⇒ 기업의 올바른 투자 유도 정보의 비대칭성 제거 ⇒ 기업에 투명한 정보제공 요구 7

9. 구분 1999 2000 2001 NPL 8.8조 7.3조 1.0조 고정이하 여신비율 16.48% 14.04% 2.06% 4. 우리은행 자체 구조조정 추진 구조조정 추진내용 • 우리은행은 짧은 기간내Hardware측면과 Software측면에서 강력한 구조조정 추진 Software Hardware 과거 선진시스템 구축 대대적인 구조조정 추진 기업문화의 이질감에 따른 조직 불안정 • 관리회계시스템/신성과관리(KPI) • 전행적리스크관리시스템(ERMS), • 위험조정성과평가(RAPM) • 신용평가시스템(HAVICS),신여신정책 • 신전산시스템 • e- Biz • 업무프로세스혁신, 임원정보시스템 • 대폭적인 인력구조조정(1998∼2001) • - 5,569명 감축(▲36%) 잠재 부실자산 미청산 (대우, 현대 등) • 무수익 고정자산 매각(1998∼2001) • - 8,013억 종합리스크관리시스템 미비 전문화 과감한 부실자산 정리 • 전문직제 및 직군분리, 개인직무개발프로그램(CDP) 지원 • 개인/중소기업고객/기업고객 • 고객전문가(SP/SRP/RM)제도 도입 • 전문연수지원체제 확립 • 지난 3년간 총14.3조원의 부실자산 정리 연공서열 위주의 조직문화 차별화되지 못한 마케팅전략 및 전문인력 부족 8

10. NPL Ratio BIS 비율 당기순이익 ROA 5. 우리은행 자체 구조조정 성과 • 강력한 구조조정 결과 획기적인 재무개선으로 은행 스스로 상시기업구조조정을 추진할 수 있는 역량 확보 주요 재무지표 개선 대 규 모 흑 자 전 환 수익구조 개선 지속적인 자산건전성 제고 총 14.3조원의 NPL정리 9

11. 단위 : 억원 수익구조 개선 • 수수료수익이 대폭 증가하여 안정적인 수익기반이 확충되었으며, 무수익성 자산을 대폭 감축하여 자산의 질도 향상됨. (단위:억원) • 수수료수익 적극 확대 • 영업수익 증가 4,833 (16.8%) 영업수익 28,750 2.76배 증가 26,400 순이자마진* 20,265 1,750 (10.6%) 19,179 10,275 1999 2002(e) 16,503 16,564 수수료수익** 4,833 • 자산 Quality 향상 16,209 2,384 : 총자산(말잔) 4,837 ▲ ▲ : 영업수익 (단위:조원) (단위:조원) 기타수익*** 3,652 102조 2,085 1,750 3.0 100 ▲ 2.8조 △1,456 △8,374 ▲ 2.6조 90 2.0 79.4조 80 83.9조 75.5조 1999년 2000년 2001년 2002년(e) ▲ 1.6조 70 1.0 ▲ 1.0조 60 주) * 원화자금운용익, 외화자금운용익 ** 수수료수익, 지급보증료수익 등 ***유가증권관련익, 외환관련익, 신탁부문이익 등 1999 2000 2001 2002(e) 10

12. _ _ _ _ 6. 향후 과제와 전망 우리은행의 과제 수익성 극대화 우리은행의 VISION 영업수익 영업력 증대 비용 효율적 비용관리 대손충당금 위험관리 철저 이익 종합금융그룹 Leader • 최적 조달·운용구조 전략수립 및 전행적인 Cost Control 시행 그룹이익창출의 Platform역할 • 비이자부문 수익확대를 위한 수익구조 최적화 전략 수립 • (중장기적으로 비이자수익 50%달성) 건전성 제고 대형화·겸업화·전문화 달성 • 재무건전성(BIS비율, 1인당 생산성, 판매관리비용율 등) • 여신건전성(부실채권정리/관리, 잠재부실방지) 국제수준의 경쟁력 확보 성장성 확보(성장엔진 구축) 초우량 Retail은행 • 미래시장 선점을 위한 신사업 추진 / 해외시장 개척 • 그룹시너지 극대화를 위한 Universal Banking 전략 추진 • 은행산업 재편에 능동적 대응 • 인재양성 및 전문화 : 성과급제 확대 시행, CDP활성화 기업금융 선도은행 11

13. 금융산업의 과 제 금융산업의 미래상 • 종합금융서비스체제 구축 금융업이 21C 우리나라 주력 산업으로서 高부가가치를 창출하는 미래성장산업으로 정착 은행 증권 보험 카드 자산 운용 우수한 인적자원 활용 IT 성장 잠재력 극대화 • 글로벌 네트워크 구축 • 금융시스템 효율성 극대화 동북아금융중심지 (HUB)로 도약 :싱가포르,홍콩, 도쿄와 경쟁 • 상품유통체계 및 수익기반 다양화 • 대형화 ·겸업화 ·전문화 추구 • 국제적 수준의 경쟁력 확보 12