国际市场研究分析 — 欧盟、美国、非洲

国际市场研究分析—欧盟、美国、非洲

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欧盟市场

一、欧盟概 况“总有一天，到那时，……，所有的欧洲国家，无须丢掉你们各自的特点和闪光的个性，都将紧紧地融合在一个高一级的整体里；到那时，你们将构筑欧洲的友爱关系……” ——维克多·雨果欧洲联盟（简称欧盟，European Union -- EU）是由欧洲共同体 (European communities) 发展而来的，是一个集政治实体和经济实体于一身、在世界上具有重要影响的区域一体化组织。1991年12月，欧洲共同体马斯特里赫特首脑会议通过《欧洲联盟条约》，通称《马斯特里赫特条约》（简称《马约》）。1993年11月1日，《马约》正式生效，欧盟正式诞生。总部设在比利时首都布鲁塞尔。目前欧盟共有27个国家，都是WTO成员国。欧元区有16个国家。

一、欧盟概况

二、欧盟同中国的关系 1975年5月6日，中国同欧洲经济共同体达成建立正式关系的协议。同年9月，中国在布鲁塞尔设立驻欧洲经济共同体使团。1983年11月1日，中国又同欧洲煤炭钢共同体和欧洲原子能共同体建立了关系，从而实现了与欧共体的全面建立。1988年5月，欧共体委员会在华设立代表团。建交后，双方领导人多次互访，双边贸易逐年增加，合作领域不断扩大。自1980年，欧共体给予中国部分商品普惠制待遇。1985年5月，双方签署了《贸易和经济合作协定》，并建立部长级经贸委员会制度。

三、2008年欧盟整体经济形势 1、2008年欧盟GDP增长情况全年欧盟27国GDP增长1.4%，增速从0.7%下降至0%；欧元15国全年GDP增长1.2%，增速从0.7%下降至-0.2%。 2、汇率波动较大：2008年10月欧元贬值9.7%。 3、失业率：10月份增长7.1%，比利时有8500万家企业破产。据预计2009年劳工市场的情况将更加糟糕。这也直接的影响到了需求。

三、2008年欧盟整体经济形势 4、三大经济支柱的发展情况 1）进出口：2008年欧盟进出口总额超过25000亿美元，货物贸易及服务贸易均占世界第一，各为17%、28.5%。不过从10月份开始增幅有所回落。 2）投资：2008年全年，欧盟对外投资增幅为1.2%，但第二、第三季度分别下降1%和0.8%。 3）消费：2008年全年增长1%，不过下半年呈现负增长。例如：圣诞节期间瑞典的消费收入增幅只为2.5%，是10年来的倒数第二。其中服装消费下降5%。英国有80%的商店进行了打折销售。意大利消费总额下降20%，礼品消费同比减少20亿欧元，人均消费低于200欧元。

四、2008年中欧贸易总体概况 1、2008年双边贸易持续增长，但下半年起增速下降。 2008年全年中欧贸易总额首次超过4000亿美元，其中出口2700多亿美元，增幅为21.8%，进口近1300亿美元，增长22.5%。不过最后两个月的负增长对于中欧贸易起了一定的拖累作用。中欧2008年7-12月贸易额同比增长率中欧2008年7-12月出口增幅

四、2008年中欧贸易总体概况 2、我国对欧贸易顺差继续扩大，贸易平衡问题突出。 2008年1-11月，贸易顺差达1484亿美元，同比增长21.3%，11月单月增幅6.7% 贸易保护主义抬头 3、自欧盟技术引进继续领跑，欧盟对华实际投资回升。欧盟是中国最大的技术进口来源地 4、中国对欧盟投资继续扩大例如：中远集团荷兰阿姆斯特丹世界最大的集装箱码头投资的增加也显示着一种经济格局的变化

五、2008年欧盟市场的几个动态 1、欧盟对我产品安全通报大幅增加仅2008年12月份，就有23个国家对全球21个国家和地区的产品发布了风险通报150多项，其中希腊提出32起，西班牙提出16起，斯洛伐克提出11起，德国提出16起，基本集中在保护主义色彩较强的国家。在所有的风险通报里面针对中国的就有100起。而在所有的产品中玩具是被通报最多的，全年就有340多项，占所有被通报事件的41.4%。中国的玩具娃娃、小马套装都因为某种化学成分含量过高而违反了限制性规定，所以被欧盟拒绝进口。 REMARK:欧盟一般发布新的法规都会有一定的过渡期，同时国内企业在网上也是很容易看到最新消息的，不过关注的企业不多，平时缺乏应对的准备，所以一直比较被动。

五、2008年欧盟市场的几个动态 2、欧盟对我国采取更多的技术性贸易壁垒 2008年11月，欧盟向WTO共通报了283项技术性贸易措施，同期增幅45%。 3、我对欧中间性产品出口下降明显，但最终产品出口稳定。 4、欧盟企业贸易融资困难增加 5、欧盟对我产品诉诸更多贸易救济措施，贸易保护主义势力进一步抬头

六、2009年中欧合作形势 1、政治形势 1）2009年开始轮值主席国将是捷克、瑞典 2）捷克2004年刚刚入世，经济实力并不强，政治实力上也较弱，所以说话的分量比较轻，因此既不太可能带头搞贸易保护，但也阻止不了其他国家搞贸易保护。 3）2008年，法国总统萨科齐会晤达赖，导致本定于2008年12月1日在法国举行的中欧会谈被推迟，这将在09年年初举行，讨论中欧今后10年的合作协议。

六、2009年中欧合作形势 2、经济形势 1）世界银行预测2009年世界贸易将下降0.1%，全球需求将急剧下降。 2）欧盟内的高收入国家在2009年经济将停止增长。 3）2009年欧盟成员国经济发展将下降0.5%--1.5%，欧元区经济将萎缩0.5%。

六、2009年中欧合作形势 3、市场形势 1）欧元走势欧元区的国家都在采取措施避免汇率的波动，不过经济较弱的国家一时还无法调整。 2）纺织服装市场到2008年年底服装纺织品的配额管理制度将全部取消，市场完全放开，但是欧盟是否会再找到其他的理由重新采取限制，目前还没有定论。 3）警惕贸易保护主义升温

美国市场

2008年中美经贸关系继续稳步发展 中美建设性合作关系提升，两国领导人高度重视；中美建交30周年；第四次中美战略对话在马里兰州的安纳波利斯举行；第五次中美战略对话在中国北京举行；第六次中美战略对话在华盛顿举行；贸易摩擦不断，美国内保护主义势力兴风作浪；中美建设性合作关系提升，“你中有我，我中有你”的利益交融格局进一步深化。

中美经贸关系 贸易投资进口总体贸易出口对我投资对美投资中美互为第二大贸易伙伴美为我第六大进口来源地；我为美第一大进口来源地美为我第二大出口市场；我为美第三大出口市场美仍是我外资最大的来源地之一中国企业在美投资近30亿美元

各类产品在我对美出口中的占比情况

美国08年经济情况 新闻： • 失业率持续上升 • 股市大跌：道琼工业指数2008年收挫33.8%,为1931年来最大跌幅,标准普尔500指数今年大跌38.5%;Nasdaq指数今年重挫40.5%,为历来最大年度百分比跌幅。 • 多家企业破产，近20家银行银行倒闭 • 信用链，金融链断裂 • 信用卡危机：欠帐已高达9517亿美元！ • 这个圣诞节“特别寒冷”！

美国08年经济情况 特别链接：新华网纽约１２月２２日电（记者王建刚） “甩卖！大甩卖！走进来，天大的惊喜等着你！” 西方最大的节日——圣诞节即将来临。在纽约，无论是繁华的曼哈顿第五大道，还是相对偏僻的小街里弄，处处可闻商场里的打折声。在经济不景气的大环境下，纽约商家正掀起新一轮促销热潮。梅西百货是美国主要的连锁百货公司之一。在其位于第七大道３４街的旗舰店中，醒目的打折标签与促销广告遍布商场每一个角落：珠宝整体降价２０％至５０％，毛衣降价５０％至６０％，男女长靴降价４０％至５０％，品牌西装降价５０％至６０％…… 商场还规定，纽约当地居民只要出示有效证件，并在梅西百货登记为会员，就可以在现有打折的基础上再享受１５％的优惠。近几日，梅西百货从早晨六七点便开门营业，直到午夜才关门。一位顾客评论说：“看来商家真急了。” 梅西百货旗舰店西装部的一名售货员说：“虽然客人看上去不少，但大多是冲打折商品来的。以往梅西百货也在圣诞节前降价，但从没有过这么大的降幅。如今美国经济很糟糕，人们手里没钱，商家也只能如此了。” 无奈的不仅有商家，还有不顾大雪纷飞、路面湿滑，从四面八方涌进各大商场的顾客。一位在第五大道购物的孕妇说：“孩子快要出生了，趁打折的时候给孩子多买些衣服。”她还说，马上就要过节了，“再不出手就迟了”。虽然商家促销活动如火如荼，但《华盛顿邮报》和美国广播公司联合进行的最新民意调查显示，５７％的美国人今年为家人和朋友采购圣诞礼物的支出将明显低于以往；近三分之二的人表示已经受到经济下滑的打击，并认为美国经济已经陷入长期衰退；６６％的人担心他们无法维持以前的生活水平；２５％的人表示工资或工作时间比以往有所减少。

2009年对美出口的机遇和挑战 （一）美经济增长步伐趋缓，对我出口不利 -短期内，美国内市场需求减弱，对我出口负面影响明显 -美国国内保护主义抬头 -但消费必需品的需求不会大幅减少 (二）美国内贸易投资保护主义上升，壁垒增多 -2009年新执政的奥巴马政团使中美经贸关系不确定性增大（贸易摩擦，环保和劳工标准，知识产权保护，人民币升值压力）（三）产品质量和食品安全问题影响美消费者对“中国制造”的信心 -美国对“中国制造”信心不足 -美各界借机炒作：玩具，奶粉事件 -“消费者产品安全现代化法案”

有利因素 • 国务院建立的全国质量监督管理体系行之有效 • 我国企业日益重视产品质量问题 • 我国政局稳定，企业间有良好的配套，巨大的产能 • 美国金融体系完备，财力强大，不会轻易跨掉 • 预测美国市场9月份触底，能好转 • 收购兼并的好时机

非洲市场

一、2008年非洲经济发展概括 2008年非洲经济一体化进程取得了实质性进展。南部非洲发展共同体（南共体）自由贸易区正式启动，东非共同体、东南非共同市场和南共体举行首届三方首脑会议，决定着手创建单一经济共同体。它们的一体化程度关系着非洲经济共同体各项目标的最终实现。地区经济一体化能带来种种好处，这是非洲国家目前已普遍达成的共识。因此，尽管困难重重，非洲一体化趋势将不可阻挡。

二、非洲政治文化背景简介 当代非洲国家是在泛非主义、民族主义等思潮的推动下，经过不同形式的民族解放运动而获得独立的，随后又程度不同地进入了民族国家构建及政治制度选择的艰难阶段，其间既取得了显著的政治成就，也产生了诸多内部矛盾与冲突。非洲大陆地域广阔且资源丰富，在悠久的古代史中曾出现过许多璀璨而神秘的文明，近代又整体遭受了西方列强的殖民统治，二战后陆续形成50多个新兴的独立国家，目前又面对着政治稳定与经济发展的共同任务。非洲也是一个南北文化差异巨大且民族众多的大陆，数以千计的民族都在其漫长的生存、迁徙、抗争和发展过程中形成了各具特色的文化。

三、中非经贸关系概括 中非双方经济互补性很强，合作潜力巨大。中国政府一贯主张在“平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展”的基础上发展同非洲国家的经贸关系。中国同非洲发展经贸关系有三个着力点：第一，积极扩大非洲商品对中国的出口，中国将采取鼓励措施为非洲推介自己的商品创造条件；第二，要把援助和技术合作相结合，重在加强非洲自身发展能力；第三，大力帮助非洲国家培训技术人员和管理人员。近年来，中非贸易呈现高速增长态势，2008年中非贸易额达到1068亿美元。同时，非洲各国的出口产品，包括能源、原材料以及工业制成品，也开始大量进入中国市场。

四、对非洲的新认识 1、曾经过往：中国人眼中的非洲：动物园非洲人眼中的中国：功夫（成龙、李小龙） 2、现在将来非洲人开始了解中国，看到了中国的实力和能力，称北京为“another New York”。而中国人也开始正确认识非洲，不再仅仅认为它是一个动物园，是一个贫穷的地区，其实也是一个资源丰富，潜力很大的市场。因为非洲很大一部分国家是欧美殖民地，所以受欧美的影响很大，对于品牌的意识还是很强的，并不是只对低端产品有需求，反而对于高品质、高端的产品同样有很大的需求。

五、非洲人的消费心理 1、悠感文化：生活在于享受，要悠哉游哉西方：罪感文化 2、打猎文化：狮子吃羊中国：蚂蚁搬家 10%的人比较富有，5%的人非常富有，又长期收到欧美影响，所以消费观上比较疯狂，买就要买最贵的。同时因为爱享受所以不太精于生产，几乎自己不生产也不会生产，这就给我们带来了机遇。

六、与非洲做生意需要注意的事项 1、防止受骗： 1）尼日利亚”419“诈骗集团 2）与海关勾结，货到港后不给清关 3）与银行勾结，开立无效信用证 2、产品的质量要保证 3、药品进入非洲市场有难度，因为使用的是欧标、英标和美标 4、了解当地的市场特点： 1）商标不要有类似猪的形状（宗教信仰） 2）衬衣的袖子要加长（体型特征） 3）汽车的空调系统、轮胎要好（地理环境） …… 5、不要把非洲市场当做欧美市场来做

七、要了解非洲市场的区域情况 非洲主要分为中非、南非和北非，共53个国家。其中33个国家比较贫穷，10多个国家较发达。北非地区完全是欧洲的系统，受欧洲文化的影响较大。但撒哈拉沙漠以西地区就相对封闭，资源也较贫乏。

七、要了解非洲市场的区域情况 1、北非市场：与欧洲接壤，无论从外贸还是生活习惯上都与非洲很接近，例如卡萨布兰卡、埃及、突尼斯、摩洛哥。北非的旅游业、服装纺织品和食品行业都比较发达，而且物价比较便宜，是一个美好的天堂。

七、要了解非洲市场的区域情况 2、中非：矿产丰富，但石油更多，所以经济比较发达。 3、南非：英属殖民地，矿产很多，如钻石、黄金、白金、铁、铬、铀等稀有金属，因此经济比较发达，进口势头强劲，需求很大。 4、东非：相对比较安定，不过矿产资源相对少一些，后劲不足，进口贸易中小产品居多。

总结 非洲有多个共同体，如东非共同体、北非阿拉伯联盟、西非共同体，只要能打入一个市场则能够很容易的进入其他几个市场。

The End 谢谢

国 际 市 场 研 究 分 析 — 欧盟、美国、非洲