ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ( IPO)

1. ДИАТОМОВЫЙ КОМБИНАТ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ (IPO)

2. СОДЕРЖАНИЕ • ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИАТОМОВОГО КОМБИНАТА • СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМБИНАТА • ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ • ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ И ЦЕНА ПАКЕТА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

3. ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ • Географическое месторасположение • г. Инза Ульяновской области • Выпускаемая продукция • Основная: кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный, предназначенный для тепловой изоляции сооружений, промышленного оборудования • Сопутствующая: крошка пенодиатомитовая обожженная, диатомитовые порошки различных фракций • Структура собственности • Физическое лицо, резидент РФ (100% акционерного капитала)

4. РЫНОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ • Целевые отрасли потребления: • Цветная и черная металлургия • Теплоэнергетика, нефтехимия • Промышленность строительных материалов • Индустрия керамики • Строительство и др. • География рынков сбыта: • Россия, СНГ, страны Балтии, страны дальнего зарубежья (Европа, Северная Африка, Ближний Восток, Азия)

5. Предприятия Китая Skamol 17% 56% 10% 17% Прочие предприятия РЫНОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ • Мировой объем рынка – USD 63 млн., или более 240 тыс. куб. м. в натуральном выражении. • Крупнейшие производители высокотемпературных теплоизоляционных материалов: • Skamol (Дания) – 56%, • Предприятия Китая – 17%, • Диатомовый комбинат (Россия) – 10%, • Прочие предприятия – 17%. Структура производителей, 2005 год Диатомовый комбинат

6. Прочие предприятия ОАО «Русский Алюминий» 29% 46% 14% ОАО «СУАЛ» 11% РАО «ЕЭС России» МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА КОМБИНАТА • Крупнейшие потребители: • РУСАЛ, • СУАЛ • РАО ЕЭС • Прочие предприятия (Северсталь, ММК, НЛМК, Мечел, Alcoa, Исфаханский (Иран)и Хелуанский (Египет) металлургические комбинаты, ТЭЦ и ГРЭС СНГ, Wienerberger и др.) • Всего более 300 предприятий Структура потребителей, 2005 год

7. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА • Один из трех крупнейших мировых изготовителей теплоизоляции из диатомита • Прочные хозяйственные связи с крупнейшими потребителями России и СНГ и с отраслевыми НИИ • Продукция Диатомового комбината внесена во все технические проекты тепловых агрегатов отраслей-потребителей России, СНГ и ряда зарубежных стран • Уникальное нанопористое сырье • Система менеджмента качества сертифицирована крупнейшей западноевропейской аудиторской компанией TÜV • Стоимость изделий при аналогичном качестве в 1.3-1.5 раза ниже стоимости европейских аналогов

8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС • Существующее производство • Земля • Технологическое оборудование • Производственные, офисные и складские здания и сооружения • Дорожно-транспортная инфраструктура (включая подъездные железнодорожные пути) • Инженерная и коммунальная инфраструктура (включая газовое хозяйство) Диатомовый комбинат имеет 20-летнюю лицензию на эксплуатацию Инзенского месторождения диатомита.

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС Законсервированный производственный комплекс • Земля • Производственные, офисные и складские здания и сооружения • Дорожно-транспортная инфраструктура (включая подъездные железнодорожные пути) • Инженерная и коммунальная инфраструктура (включая газовое хозяйство) Диатомовый комбинат имеет 20-летнюю лицензию на эксплуатацию Инзенского месторождения диатомита.

10. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМБИНАТА • плотность • теплопроводность • прочность • размер • температура применения Расширение номенклатуры изделий по следующим параметрам: • Переход продукции из категории высокотемпературных теплоизоляционных материалов в категорию высокотемпературных теплоизоляционно-конструкционных и легких огнеупорных изделий • Расширение возможности применения продукции в черной металлургии России и стран СНГ • Выход на новые рынки дальнего зарубежья в отраслях цветной и черной металлургии и энергетики

11. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМБИНАТА • Модернизация существующего производства и существующей, не имеющей аналогов литьевой технологии для получения продукции малых плотностей • Организация нового производства на базе технологии пластического формования для получения продукции средних и больших плотностей • Новое производство планируется организовать на базе законсервированного производственного комплекса Объем капиталовложений, требуемых для реализации стратегии развития Диатомового комбината, составляет около USD 23 млн. Реализация стратегии развития возможна за счет собственных и заемных средств.

12. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМБИНАТА При реализации стратегии развития Комбината производство выйдет на полную мощность (95%) к 2011 году. Объем реализации продукции при выходе на 95% – й уровень мощности составит около 55 тыс. куб. м. Прогноз объема реализации продукции, 2006-2015

13. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМБИНАТА Доходы от реализации продукции, 2003-2006 E

14. ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

15. РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД

16. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

17. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ Стоимость 100% акц. капитала Стоимость 30% пакета при размещении (post-money) USD 37.5 млн. USD 10.5 – 14.5 млн.