专注．专业．务实．

1. 蒙古能源有限公司 (股份代號：276) 企业简报 2009 年 5 月 专注．专业．务实．

2. 本简介含有前瞻性陈述，包括风险及不确定因素，旨在于适用之全国性及联邦证券法下受适用之安全港原则所涵盖。该等陈述之表述，一般使用前瞻性字词，例如相信、预期、预料、估计、计划、项目、目标、可能、将会，或其他类似字词，以表达行动或行动之结果，可能于未来发生或预期于未来发生。阁下不应过份依赖该等仅适用于本简介发表日期之前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃基于我们本身之资料，以及基于从其他来源而我们相信为可靠之资料。我们之实际业绩可能远逊于该等前瞻性陈述所明示或暗示，以致影响本公司股份之市价。阁下亦应阅读我们就各项交易所发出之通函及公布下所载之风险因素，乃被视为纳入本简介并成为本简介之一部分，以及就相关要项作出保留之声明。本简介内所有数字均为约数。本简介并不构成收购证券之任何邀请，并仅供参考。本简介含有前瞻性陈述，包括风险及不确定因素，旨在于适用之全国性及联邦证券法下受适用之安全港原则所涵盖。该等陈述之表述，一般使用前瞻性字词，例如相信、预期、预料、估计、计划、项目、目标、可能、将会，或其他类似字词，以表达行动或行动之结果，可能于未来发生或预期于未来发生。阁下不应过份依赖该等仅适用于本简介发表日期之前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃基于我们本身之资料，以及基于从其他来源而我们相信为可靠之资料。我们之实际业绩可能远逊于该等前瞻性陈述所明示或暗示，以致影响本公司股份之市价。阁下亦应阅读我们就各项交易所发出之通函及公布下所载之风险因素，乃被视为纳入本简介并成为本简介之一部分，以及就相关要项作出保留之声明。本简介内所有数字均为约数。本简介并不构成收购证券之任何邀请，并仅供参考。 免责声明 2

3. 关于蒙古能源 专注 专业 务实 蒙古能源业务模式为收购专营权，内部团队强大，包括于地质学、矿业及法律领域的业界专才，于专营权的勘探、发展及合规方面发挥领导作用。因此，蒙古能源为一家从事「能源及资源开发」的公司。蒙古能源的业务模式专注、专业且务实。

4. 愿景与价值 我们的愿景 是要令蒙古能源于能源及 相关资源业务方面，发展 成为一家世界知名及具领 导地位的能源公司。 我们的价值 建基於我们实施的项目能持续 发展，关注业务所处的环境和 合作伙伴。 为达致公司的愿景和价值，我们已整装待发，扩展环球团队及合作网络。在成功进军国际之前，我们不会自满。 这就是我们的愿景，我们的价值。

5. 董事会及管理层 • 鲁连城－主席 • 于财经、证券及期货业界拥有逾20年丰富经验，包括处理多项跨境交易事务。 • 担任多家上巿公司董事。 • 长期积极地为公司确立及成功取得资源项目。 • 刘卓维－执行董事 • 刘先生获哈尔滨理工大学颁授学士学位。 • 于 1969年加入中国人民解放军。1983年后，聘任于中国人民解放军总参谋部及总装备部工作，从事武器装备发展与建设的计划。 • 火箭发动机设计与制造的专家。 • 于 2007年，刘先生加入中华全国工商业联合会，现任职副秘书长。 • 金德智－首席执行官 • 曾任国际著名的矿业审核及咨询公司约翰T博德公司之亚太区执行董事，并曾担任中国神华首次公开发售之技术顾问。 • 备受能源及资源界推许，为业界专才。 • 先后完成技术审核、储量评估、燃料供应计划和探明潜在的煤炭资源等工作，并为大型项目制定财务制度和开采方面的规定。金德智先生亦为研讨会讲师，曾多次发表技术性文章。 • 高朗－法务总监 • 曾任跨国律师事务所 Paul, Hastings, Janofsky & Walker的环球合伙人，擅于为国际知名的金融机构和企业进行结构性之交易，包括于多个司法管辖权区（包括中国及蒙古）进行收购，以及对能源及资源项目进行收购组合。 • 项目包括煤炭、液化天然气、石油、发电厂、木材及其他资源。彼获<<亚太法律 500>> (Asia Pacific Legal 500) 推许为居于领导地位的资产融资律师。彼亦为英格兰和威尔斯及香港的律师。 5

6. 董事会及管理层 • 潘东凯－企业发展及投资者关系总监 • 于投资银行界拥有超过20年工作经验。 • 曾于香港上海汇丰银行，加拿大帝国商业银行、美国银行及瑞银等知名金融机构任职。先后在伦敦、北美、东京及香港等资本市场之交易及销售部门任高层管理。 • 近年则主要为大中华区为主之私募基金及直接投资客户担任顾问。 • 邓志基– 首席财务总监 • 于企业融资、资金管理及会计方面拥有逾20年经验。 • 曾于多家香港上市公司出任财务范畴之高层。 • Frank Witzel－地质学总监 • 拥有逾 33年勘探煤炭、金属、铀、油页岩及其他工业矿物之经验。 • 曾任著名的采矿顾问公司约翰T.博德公司之联席高级地质学家。 • 蔡毅－石油及天然气总监 • 持有中国地质大学颁发矿产普查及勘探之博士衔。 • 石油与天然气领域之专家。 • 先后参与多项国家级之石油与天然气研究项目。 • 曾于超过十本权威刊物发表文章，例如《石油科学》。

7. 与股份有关之数据 股权架构 （截至 2009年 3月 31日） 0.12% 其他董事 16.95% 刘丞霖 63.08% 公众* 19.85% 鲁连城 *备注：为供参考，拿督郑裕彤博士于蒙古能源持有3.72%权益，郑家纯博士持有6.34%权益。 上巿资讯

8. 核心业务 煤炭 石油及天然气 矿产 8

9. 项目 2007 年 1 月 5月 12月 煤炭–蒙古西部 第一次收购 位于蒙古西部胡硕图及达尔维之34,000公顷煤矿资源专营权区。其中有600公顷范围已探明1.49亿吨焦煤，其顶级品质符合联合矿资源准则(JORC)。为2009年发展开矿之项目。 煤炭及矿产–蒙古西部 第二次收购 位于蒙古西部 Gants Mod之 32,000公顷煤炭、黑色及有色金属资源专营权区。为 2009年发展勘探计划。 备注: 收购 66,000公顷之专营权区后，集团估值增加至 130亿港元。 石油及天然气–蒙古西部 第三次收购 位于蒙古西部逾 487,509公顷石油与天然气项目之 20%财团成员。中国石油大庆石油管理局协助可行性研究，持续至2009年 。 9

10. 项目 2008 年 9月 3月 5月 6月 矿产–中国新疆 第四次收购 多种金属资源项目的 20%得益，包括 235,600吨三氧化钨及 49,400吨锡资源，预计将于2009年中获发采矿牌照后完成。 煤炭及矿产–蒙古西部 第五次收购 位于蒙古西部 Olon Bulag及戈壁亚尔泰地区之 263,008公顷煤炭、黑色及有色金属资源专营权区。为 2009年发展勘探计划。 煤炭及其他 -中国新疆 第六次收购 蒙古能源于一家全外资的的新疆公司为 25%股东。该公司之业务范围包括投资于煤炭、铜及铁资源，并透过该公司于将与国家及新疆地质局成立的合营公司的 80%权益，同时亦研究其他项目。 石油及天然气–蒙古南部 第七次收购 于 Ergel第十二区石油区块面积达 1,180,000公顷的石油及天然气项目中，为 20%财团成员。生产合约处于定案阶段。蒙古能源将邀请中国石油大庆石油管理局，于定案后协助进行上述项目。合作内容视乎项目细节而定。

11. 胡硕图焦煤矿区项目 11

12. 于蒙古西部的项目 蒙古西部专营权－煤炭、黑色及有色金属 北京 新疆 第一次收购 第二次收购 第五次收购 12

13. 胡硕图焦煤矿区项目 • 2007 及 2008 年，蒙古能源于蒙古西部科布多省胡硕图的焦煤矿区，积极进行资源勘探及规划工作。 • 蒙古能源拥有330,000公顷专营权区，其中位于胡硕图的 600公顷煤矿范围已进行勘探。 13

14. 胡硕图焦煤矿区项目 专业合作伙伴 • 约翰 T 博德公司 • 独立技术顾问 • 于完成储量审核及为煤业公司提供上巿所需 • 资料方面，拥有超过60年经验 • 审核储量逾 2,000 次，包括为美国多家大型 • 煤炭生产商进行审核 • 中国神华首次公开发售的技术顾问 • 所有勘探均遵从独立技术顾问的意见 • 勘探结果由独立技术顾问进行分析 • 采矿计划由独立技术顾问参与开发

15. 胡硕图焦煤矿区项目 专业合作伙伴 • 汾渭能源集团 • 采矿营运顾问 • 汾渭能源集团为中国煤炭业界知名的能源咨询公司，拥有一级的专业人才及丰富的经验 • 服务范围包括矿区实地调查、煤炭资源评估、资源策划及矿产业务展开、可行性巿场研究、厂房试验与技术商业化，以及环境影响与评估 • 公司的专业服务包括焦煤评估、焦炭及焦化厂、煤炭化工、煤床甲烷、煤炭气化、无污染煤炭技术、能源系统整合、发电、减少排放及重新开发煤矿等

16. 胡硕图焦煤矿区项目 专业合作伙伴 • 中国煤炭地质总局129勘探队 • 勘探公司 • 129勘探队为中国煤炭地质总局旗下第一勘探局极富经验的勘探队伍 • 根据约翰 T. 博德公司的意见，提供钻探及其他方面的勘探服务 16

17. 毛觀岱 海琛国际有限公司 – 项目管理 • 海琛国际有限公司的总裁。 • 过去六年，于北京一直积极从事煤炭贸易、煤炭咨询和投资顾问方面的工作。 • 在近20年时间内，出任 Woodward-Clyde咨询公司 (现称URS) 的主管人员，负责煤炭和核工业的服务，亦为 Woodward-Clyde环境业务方面的共同创始人。 • 担任洛杉矶Chartwell & Co.的董事长和首席执行官，于投资银行累积12年宝贵经验。 • 美国加利福尼亚州的注册专业工程师。 • 持有美国康耐尔大学土木工程的学士和硕士学位，并完成哈佛大学土力工程研究生课程。 胡硕图焦煤矿区项目 专业合作伙伴 17

18. 胡硕图焦煤矿区项目 资源勘探 • 2007年，129 勘探队已钻探 199个钻孔，累积深度逾 50,000 米。 • 129 勘探队估计，根据中国标准，资源总量达 4.6 亿吨。 • 蒙古能源聘请约翰 T. 博德公司（博德）为独立技术顾问，监督整个勘探工程。 18

19. 胡硕图焦煤矿区项目 资源勘探 • 博德根据联合矿资源守则 (JORC) 之国际标准， 就资源编制独立评估报告。报告指出两个主要 煤层的资源分布为： • 露天开采的资源 19

20. 胡硕图焦煤矿区项目 资源勘探 • 2008年，额外钻孔 42 个（逾 7,000 米） • 现正进行样本分析 • 最新数据将于资源评估报告中反映 20

21. 胡硕图焦煤矿区项目 巿场分析 • 蒙古能源委托山西汾渭能源咨询有限公司，进行详尽的「胡硕图煤炭资源市场研究」。 • 研究结果肯定胡硕图煤矿的高质量焦煤，有乐观的市场环境。 21

22. 胡硕图焦煤矿区项目 巿场分析 汾渭就新疆巿场及胡硕图焦煤之发展潜力作出总结： • 「吾等具有中等至高度信心，相信于新疆市场开发 胡硕图焦煤能有利可图。」 • 「新疆现正缺乏此类焦煤，而这亦是新疆所需。胡 硕图却能制造此类焦煤，故蒙古能源应以先开发新 疆市场为优先事项。」 22

23. 胡硕图焦煤矿区项目 巿场分析 煤炭价格：汾渭为运往中国新疆自治区客戶的胡 硕图焦煤，就其巿场情况及煤炭价格进行评估 23

24. 胡硕图焦煤矿区项目 巿场分析 • 汾渭巿价预测 • （运往新疆的焦煤）： • 需求增加，展望价格于 2009年下半年逐步上升 • 预计焦煤巿价于未来15 年持续上涨 • 中等信心程度 • → 4%年增长率（不包括通胀）至 2025年 • 较低信心程度 • → 6%年增长率（不包括通胀）至 2025年 24

25. 胡硕图焦煤矿区项目 巿场分析 • 新疆对焦煤之需求量 • 新疆主要的钢铁生产商对焦煤之需求量，预计将由2007 年740 万吨，于 2010 • 年增加至1,580万吨 资料来源：山西汾渭能源咨询有限公司进行之「胡硕图煤炭资源市场研究」2008 年10 月 25

26. 胡硕图焦煤矿区项目 巿场分析 • 新疆八一钢铁有限公司 （「八一钢铁」） • 两所新的焦化厂令焦煤需求量增加至每年 476 万吨（由2007年的 • 每年294万吨增加至2010年的每年770万吨 ） • 2006年至2007年期间，每年由宁夏大武口进口约100万吨焦煤 • 内部供应使供求得以平衡 • 预计每年将由外界进口额外476万吨焦煤 26

27. 胡硕图焦煤矿区项目 巿场分析 • 新疆鸿基焦化有限责任公司 （「鸿基」） • 为配合更高的焦煤规格, 于 2010 年之前将新增两台捣固焦炉 • 新的焦化厂产能将比现时增加一倍以上，焦煤年产量可达 360 万吨 • 现时源自该地 30 万吨焦煤，须与宁夏大武口高质素焦煤混合，方可使用 • 预计煤炭入口量于 2010 年之前可达至每年 330 万吨 27

28. 胡硕图焦煤矿区项目 巿场分析 • 新疆国际煤焦化有限责任公司（「国际焦化」） • 现时焦炭产量为每年 100 万吨 • 由于焦煤质素欠佳，且缺乏优质焦煤作混合用，2007 年焦炭的实际产量为 37 万吨 • 透过增加焦煤供应及改善焦煤的质素，预计于2010 年焦煤的年产量将达至 100 万吨，应付每年 190 万吨焦煤的需求 28

29. 胡硕图焦煤矿区项目 交通運輸 • 胡硕图煤炭将于雅兰特边境进入新疆 • 蒙古能源于 2008 年开始兴建胡硕图公路 • 截至 11 月，已完成 243 公里之路基工程 • 由胡硕图至边境站之路基工程将于2009年年 中完成 29

30. 博德已完成矿区可行性初步研究 • 由海琛的毛观岱先生出任蒙古能源的胡硕图项目经理，监督年产量达300万吨之露天煤矿设计及建设的详细计划 • 蒙古能源计划于 2009年年中开始投产，预计于2012年之前，年产量可提升至800万吨 胡硕图焦煤矿区项目 矿区规划 30

31. 胡硕图焦煤矿区项目 2009年计划 胡硕图 • 采矿规划及实施 • 持续道路改善工程 • 环境及水文地质研究 蒙古西部 • 为煤炭、黑色及有色金属资源进行踏探 • 2008年的踏探已鉴定铜及金的潜在矿藏 位置 31

32. 附录 32

33. 财务摘要 • 该期间来自持续经营业务（主要为私人喷射客机业务）及已终止经营业务（即已于二零零八年七月十　　　　五日出售之房地产投资）之总营业额。

34. 财务摘要 34

35. 企业社会责任 • 社会 • 于4个区域兴建淋浴设施 • 于胡硕图及邻近地区发展供水系统 • 改善医院的药物储备 • 与 Khaan Bank合作兴建银行大廈 • 兴建警察局，使当地有全职警察值班 • 胡硕图幼儿园 • 大学奖学金 • 为乌兰巴托贫困居民提供援助 • 就业 • 于科布多省职业训练中心培训专业工作人员 • 严格的健康及安全政策 • 当地社区建设 • 学校设立电脑班 • 职业训练中心 • 学徒训练计划 • 经济 • 兴建胡硕图公路 • 当地就业 • 基础建设投资 35 35

36. 关于蒙古 蒙古拥有丰富的天然资源，奉行民主制度，有800多年历史。蒙古国的面积大约为160万平方公里，人口约为280万，当中98%国民拥有读写能力。在蒙古普遍使用的语言是蒙古语、英语、俄罗斯语、韩语及汉语。蒙古人热情好客。根据世界银行2009年报告，蒙古于全球181个经济体中，营商环境排名第58位，投资者保障的排名为第24位。 36

37. 行业概览 煤炭 煤炭产量及消费量（1997年及 2007年） 资料来源：BP世界能源统计2008 37

38. 行业概览 煤炭 煤炭价格 （1991年－ 2007年） 资料来源： BP世界能源统计2008 38

39. 行业概览 石油及天然气 原油价格（1961年 – 2007年） 资料来源：BP世界能源统计2008 39

40. 行业概览 石油及天然气 分区域消费量 （2007 年） 资料来源：BP世界能源统计2008 40

41. 行业概览 石油及天然气 2007年的进出口 资料来源：BP世界能源统计2008 41

42. 谢谢 投资者关系联络讯息： 潘东凯先生 企业发展及投资者关系总监 香港皇后大道中16-18号 新世界大厦第一期四十及四十一楼 电话 : (852) 2138 8000 传真 : (852) 2138 8111 电邮 : ir@mongolia-energy.com 网址 : www.mongolia-energy.com