Стр. 1

1. Ассоциация региональных социологических центров «Группа «7/89» Компания OMI Russia Исследовательская группа ЦИРКОН Территориальная и социально-демографическая дифференциация кризисных настроений Презентациярезультатов всероссийских и региональных опросов населения (ноябрь 2008 – январь 2009) Конференция ОИРОМ и ГУ-ВШЭ 11 февраля 2009 г. Стр.1

2. Источники данных Ассоциация региональных соц. центров - Группа «7/89» Выборочные опросы населения в 14 регионах по выборкам, репрезентирующим областные центры (или весь регион) – Проект «Межрегиональный индекс кризисного сознания» (МИКС). Время проведения исследования: 15 ноября-15 декабря 2008 года. Общее число опрошенных – 9115 человек. Компания OMI Russia Онлайн-опрос по методике МИКС среди представителей т.н. «среднего класса» (вторая половина января 2009 г). Общее число опрошенных – 1012 человек. Исследовательская Группа ЦИРКОН Выборочный опрос населения РФ по репрезентативной выборке. Всероссийский омнибус «КВАРТА-4». Объем выборочной совокупности 1604 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса - с 4 по 14 декабря 2008 г. Стр. 2

3. Кризисные настроения населения российских городов Стр. 3

4. Информированность о кризисе Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 4

5. Информированность о кризисе Доли выбравших ответ «Знаю о кризисной ситуации в деталях и подробностях» в различных группах населения Среднее по выборке значение,20.7% Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 5

6. Информированность о кризисе • Выводы • В целом доля респондентов, заявляющих о своей информированности о кризисе очень высока, но в основном по признанию самих же респондентов их осведомленность является поверхностной. • Дифференциация информированности заметна как в межрегиональном, так и в социально-демографическом аспектах. Более всего «знают» о кризисе в крупных «информационных» центрах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, менее всего из обследуемых городов – в Красноярске, Костроме. • Чаще заявляют о своей детальной информированности о кризисе высокодоходные группы респондентов, занятые в финансовой и информационной сферах, а также респонденты, являющиеся руководителями разного уровня. Реже всего - низкодоходные респонденты, неквалифицированные рабочие, студенты и учащиеся. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 6

7. Влияние кризиса Распределения ответов на вопрос «Каким образом кризис повлиял на Ваше материальное благополучие и благополучие Вашей семьи?» Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 7

8. Влияние кризиса Доли выбравших ответ «Кризис повлиял негативно» в различных группах населения Среднее по выборке значение,43.9% Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 8 Стр. 8

9. Влияние кризиса Отрасли экономики и категории занятых, в наибольшей степени затронутые задержками заработной платы (доли ответов «Задержки уже происходят» в группах респондентов) Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 9

10. Влияние кризиса Выводы На момент проведения исследования доля людей, по их утверждениям, ощутивших влияние кризиса, была равна доле тех, кто влияния кризиса не заметил (около 40%). В южных городах России (Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград) влияние кризиса ощущается сильнее, чем в северных (Санкт-Петербург, Архангельск). В наибольшей степени затронутыми кризисом оказались категории населения, выглядящие наименее защищенными, – неквалифицированные рабочие, люди, которым хватает доходов только на продукты или не хватает даже на них, занятые в сельском и коммунальном хозяйстве. К отраслям, работники которых чаще всего говорят о наличии задержек по заработной плате, относятся строительство, транспорт, промышленность и коммунальное хозяйство. Реже всего о негативных проявлениях кризиса говорят работники госсектора и финансовой сферы, респонденты из высокодоходных групп населения, а также студенты. Таким образом можно сказать, что оценка респондентами «влияния кризиса» очень часто отражает их текущее материальное положение, и для многих депрессивных групп «кризис» является перманентным состоянием. На фоне высокого уровня декларируемой «затронутости кризисом» самооценки материального положения за последний год заметного негативного изменения в целом по всей выборке не обнаружили. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 10

11. Влияние медиасреды на кризисные настроения Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 11

12. Влияние кризиса и медиасреда • Выводы • Заметной корреляции уровня субъективно ощущаемой «затронутости кризисом» с социально-экономическим положением региона и уровнем политической лояльности не обнаружено. Вместе с тем налицо корреляция уровня информированности о кризисе и уровня «затронутости» со степенью развитости медиасреды в регионе. • На основе представленной информации, а также других косвенных данных, можно сказать, что декларируемое населением «ощущение кризиса» и связанные с этим ожидания в настоящее время существенным образом определяется характером информационного поля в регионе и уровнем включенности в него респондентов. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 12

13. Негативные явления на предприятиях Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 13

14. Негативные явления на предприятии 42% работников отметили негативные явления на предприятии, но только 23% оценили положение дел на своем предприятии как тяжелое. Таким образом около половины отметивших те или иные случаи увольнений и/или сокращений считают при этом положение дел на предприятии нормальным (или даже хорошим). Источник: Всероссийский опрос, декабрь 2008 г., ЦИРКОН Стр. 14

15. Негативные явления на предприятиях • Выводы • Каждый четвертый респондент утверждает, что уже столкнулся с задержками зарплат, их уменьшением или сокращением штатов (закономерно меньше – с неполной занятостью или закрытием предприятия). И довольно многие (до трети от всех респондентов) ожидают встречи с кризисными ситуациями в ближайшем будущем. • Около половины отметивших случаи увольнений и/или сокращений считают при этом положение дел на предприятии нормальным (или даже хорошим). Такой результат позволяет предположить, что далеко не все увольнения/сокращения в восприятии работников связываются с кризисом и воспринимаются как следствие неблагоприятной конъюнктуры. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 15

16. Оценка перспектив КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ КРИЗИС БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ, ОСЛАБЛЯТЬСЯ, ИЛИ НЕЯСНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ? Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 16

17. Оценка перспектив \ «Кризис будет усиливаться» Доли выбравших ответ «Кризис будет усиливаться» в различных группах населения Среднее по выборке значение,40.8% Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 17 Стр. 17

18. Оценка перспектив Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 18

19. Оценка перспектив Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 19

20. Оценка перспектив • Выводы • Почти 40% респондентов считают, что кризис в ближайшее время будет усиливаться; почти столько же опрошенных ожидают сохранения неопределенности; к оптимистам («Кризис будет ослабляться») можно отнести лишь каждого десятого респондента. В целом уровень распространенности негативных ожиданий существенно превышает уровень фиксации негативных явлений в настоящем. • Чем более информированным считает себя респондент, тем с большей вероятностью он склоняется к прогнозу о дальнейшем усилении кризиса. Чаще всего пессимистичные настроения проявляются среди работников госуправления, финансовой сферы, сферы связи и IT. • Преобладающий среди населения способ оценки будущего уровня жизни может быть в общем виде описан следующей формулой: «в ближайшем будущем мое положение будет ухудшаться, у большинства населения ситуация будет еще хуже, но через пять лет ситуация в стране нормализуется». Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 20

21. Настроения «среднего класса» Стр. 21

22. Влияние кризиса КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ВАШЕ НЫНЕШНЕЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ВАШЕЙ СЕМЬИ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ПРИМЕРНО ТАКОЕ ЖЕ, КАКИМ ОНО БЫЛО ГОД НАЗАД? КАКИМ ОБРАЗОМ КРИЗИС ПОВЛИЯЛ НА ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ? Улучшилось, 21% Ухудшилось, 29% Негативно, 44% Никак не повлиял, 44% Осталось таким же, 47% Городское население Негативно, 55% Улучшилось, 34% Ухудшилось, 36% Никак не повлиял, 15% Осталось таким же, 28% «Средний класс» Источник: МИКС, январь 2009 г., Группа «7/89» и OMI Russia Стр. 22

23. Оценка перспектив А КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛУЧШИТСЯ, УХУДШИТСЯ ИЛИ ОСТАНЕТСЯ ПРИМЕРНО ТАКИМ ЖЕ, КАК СЕЙЧАС? Ухудшится, 36% Ухудшится, 25% Улучшится, 16% Городское население « Средний класс » Останется таким же, 32% Улучшится, 37% Останется таким же, 26% А КАК КРИЗИС МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? Никак не повлияет, 20% Никак не повлияет, 9% Городское население « Средний класс » В чем - то позитивно, Негативно, 55% В чем - то позитивно, Негативно, 61% в чем - то нет, 31% в чем - то нет, 17% Источник: МИКС, январь 2009 г., Группа «7/89» и OMI Russia Стр. 23

24. Локус контроля (ответственности) КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТ ЧЕГО В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ОТ ВАС САМИХ - ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ УСИЛИЙ, КВАЛИФИКАЦИИ, ТРУДОЛЮБИЯ - ИЛИ НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВАС ПРИЧИН (ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ, МИРЕ, СЛУЧАЙНОГО СТЕЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ) От внешних От внешних обстоятельств, 47% обстоятельств, 24% От меня самого, 37% Городское население Средний класс От меня самого, 24% В равной мере от внешних В равной мере от внешних обстоятельств и от меня обстоятельств и от меня самого, 27% самого, 38% Источник: МИКС, январь 2009 г., OMI Russia Стр. 24

25. Стратегии поведения населения в случае ухудшения финансового положения Пассивные стратегии Активные стратегии Среди представителей «среднего класса» стратегию «постараюсь найти новые или дополнительные источники дохода» выбирают 77%, «буду тратить сбережения» – 14%. Источник: Всероссийский опрос, декабрь 2008 г., ЦИРКОН + Онлайн-опрос OMI Russia, январь 2009 г. Стр. 25

26. Кризисные настроения «среднего класса» • Выводы • Судя по ответам респондентов, т.н. «средний класс» материально пострадал от кризиса даже чуть меньше, чем остальное население (высока доля тех, кто улучшил свое положение за прошедший год), хотя заявивших о «влиянии кризиса» среди него больше. Очевидно, это говорит о том, что влияние кризиса на средний класс проявляется не только через материальные потери, но и через психологические (потеря перспектив, угроза будущим достижениям и т.п.) • Тем не менее, представители среднего класса более оптимистично оценивают как перспективы собственного материального положения, так и дальнейшее течение кризиса. • Главное – представители среднего класса чаще настроены на решение своих проблем собственными силами, не ожидая помощи от других (внутренний локус ответственности). Они чаще предпочитают активные стратегии поведения в случае ухудшения материального положения. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 26

27. Дополнительная информация Более подробная информация может быть получена в: Объединенном маркетинговом агентстве «Маркетдэйта» - московском представительстве Группы «7/89» Телефон: 510-90-12 E-mail: market@marketdata.ru Сайт: http://marketdata.ru Компании OMI Russia Office/Fax: +7-499-978-5197 Сайт: www.omirussia.ru Исследовательской группе ЦИРКОН Тел. 621-34-15, 628-51-67E-mail: post@zircon.ru, Сайт: www.zircon.ru Стр. 27