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Le march fran ais des balles de tennis, constitu 70 de clubs et 30 de particuliers, un march domin jusque l par

Christophe LORENTE

genevieve
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Le march fran ais des balles de tennis, constitu 70 de clubs et 30 de particuliers, un march domin jusque l par

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Presentation Transcript

    1. Avril 2004 Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 1 Le marché français des balles de tennis, constitué à 70% de clubs et à 30% de particuliers, un marché dominé jusque là par Head et Dunlop, aujourd’hui menacés par des entreprises montantes qui utilisent au mieux le sponsoring

    2. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 2 Avril 2004 Le produit étudié: la balle de tennis Le tennis en France; 1 million de licenciés Les caractéristiques d'une balle Principaux clients: les clubs (70% des achats) et les particuliers Un marché stable depuis 5 ans Il génère plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel Des producteurs, aux activités diverses, qui importent à 100% Des balles pour tous : du débutant au professionnel Les gammes proposées par les producteurs Les techniques utilisées en distribution Comment se démarquer de la concurrence ? Les offres promotionnelles Les innovations Le sponsoring comme publicité Le packaging comme arme ultime

    3. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 3 Avril 2004 Le tennis, second sport pratiqué en club en France Un sport ancré dans les mœurs des français Bons résultats nationaux Roland Garros, évènement du tennis français Plus de 1 millions de licenciés à la FFT pour 4 millions d’amateurs

    4. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 4 Avril 2004 La balle de tennis Elle est indispensable à la pratique du tennis, et elle ne connaît aucun produit de substitution Les balles peuvent être pressurisées ou non Pour l'étude ? pas de balles en mousse ni de balles "Jumbo"

    5. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 5 Avril 2004 Balles de compétition ? homologation par la Fédération Française de Tennis (FFT) Tests réalisés par le service équipement de la FFT Homologation valable 2 ans sous conditions Au 13 janvier 2004, 35 balles homologuées en France

    6. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 6 Avril 2004 Quels facteurs influencent l’achat de balles ? La surface de jeu Le niveau des joueurs et la fréquence d’utilisation des balles Pour un particulier, son habitude en club Et bien évidemment le prix

    7. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 7 Avril 2004 Le prix d’une balle Varie du simple au triple selon la qualité désirée et la marque de la balle. Tretorn MicroX : 2,7 € la balle Wilson Trainer : 0.9 € la balle Varie selon la quantité achetée, avec des réductions sur l’achat de cartons de tubes sur l’achat de barils

    8. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 8 Avril 2004 Les particuliers : clientèle aux profils variés 3 types de joueurs de tennis Les joueurs professionnels et amateurs confirmés Les joueurs réguliers, licenciés à la FFT Les joueurs amateurs Ils achètent 30% des balles vendues en France

    9. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 9 Avril 2004 On compte 387 940 joueurs faisant de la compétition en 2003 Le nombre de licenciés stagne aux alentours d’un million depuis 5 ans Les joueurs amateurs sont évalués à 4 millions

    10. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 10 Avril 2004 Les clubs, l’enjeu primordial du marché 8762 clubs en France en 2003 Les clubs achètent des balles en grande quantité pour les tournois pour les entraînements Ils influencent le choix de leurs adhérents confiance en la balle proposée par le club Ils disparaissent à hauteur de 100 par an depuis 5 ans et ce, malgré la stabilité du nombre de licenciés

    11. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 11 Avril 2004

    12. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 12 Avril 2004

    13. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 13 Avril 2004

    14. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 14 Avril 2004 Le marché en chiffres 1 250 000 douzaines de balles de tennis sont, en moyenne, vendues annuellement sur le sol français, soit 15 millions de balles Le chiffre d’affaires total des producteurs s’élève à 14 514 000 € (en vente aux distributeurs) Le prix moyen d’une balle de tennis est de 1.41€ Le marché français des balles de tennis brasse plus de 20 millions d’euros chaque année(avec les taxes et la marge des distributeurs)

    15. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 15 Avril 2004 Structure du marché

    16. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 16 Avril 2004 Un marché dominé par Head et Dunlop mais où les poursuivants ne sont pas hors course Les six producteurs présents sur le sol français se partagent la quasi-totalité du marché Head et Dunlop : 60% de parts de marché en CA Pour la suite ? Les parts de marché en 2003 en France en CA

    17. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 17 Avril 2004 Un marché 100% importation

    18. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 18 Avril 2004 Des sociétés aux produits diversifiés Sport Sports d'hiver (HTM) et d'équipe (Wilson) Golf (Wilson, Dunlop) Tennis Raquettes Cordages (Babolat, Major) Vêtements Balles Pneumatique (Dunlop) Matière première, le caoutchouc

    19. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 19 Avril 2004 Les balles Penn, leader dans le monde et sur le marché français Parts de marché : 29% Chiffre d’affaires brut en France (HTS en 2001) : 32 millions d’euros Dunlop Sport, second producteur en France Parts de marché : 27% Regroupe les balles Dunlop et Slazenger Chiffre d'affaires en France : 23 millions d'euros

    20. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 20 Avril 2004 Major Sport, une PME française audacieuse Parts de marché : 19% Chiffre d’affaires (2002) : 14,4 millions d’euros (monde) 3 appellations pour les 3 niveaux de gamme Major, Tecnifibre et Roland Garros Babolat, nouveau venu et déjà bien implanté sur le marché des balles de tennis en France Chiffre d’affaires (2002) : 42 millions d’euros (monde) Parts de marché : 8%

    21. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 21 Avril 2004 Les balles Wilson, 2ème dans le monde, ont du mal à s’imposer en France Parts de marché : 12% Chiffre d’affaires France (2001) : 28 millions d’euros Tretorn présente une gamme limitée Parts de marché : 2% Chiffre d’affaires (2001): 10 millions d’euros à travers le monde

    22. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 22 Avril 2004

    23. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 23 Avril 2004

    24. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 24 Avril 2004 Une vaste gamme de produits Un haut de gamme, pour les joueurs professionnels et les joueurs amateurs faisant de la compétition Un milieu de gamme pour des joueurs amateurs désirant acheter une balle pour un bon rapport qualité prix Un bas de gamme pour les joueurs débutants qui sont peu exigeants sur la qualité

    25. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 25 Avril 2004 Des balles "prestiges" pour les joueurs confirmés Caractéristiques techniques remarquables  Ces balles bénéficient des dernières innovations Durée d’utilisation est plus que satisfaisante Elles font l’objet de campagnes publicitaires  Sponsoring de grands tournois

    26. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 26 Avril 2004

    27. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 27 Avril 2004 Motivation double pour les clubs fournir un matériel de qualité à leurs meilleurs adhérents se procurer des balles de tennis pour les tournois But final d’un club ? Véhiculer par la qualité des balles qu'il utilise, une bonne image du club Motivations pour l’achat des particuliers jouer avec des balles en adéquation avec leur niveau de jeu utiliser les mêmes balles que celles choisies par le club s’entraîner avec les balles utilisées en tournoi

    28. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 28 Avril 2004 Le milieu de gamme, le meilleur rapport qualité prix Prix unitaire compris entre 1.5 et 1.8 euros Prix du tube de 4 balles entre 6 et 7.2 euros

    29. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 29 Avril 2004 Produits bas de gamme : destinés aux débutants ainsi qu'aux joueurs occasionnels

    30. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 30 Avril 2004 Décathlon, Intersport et Go Sport se partagent la vente des balles de tennis en France

    31. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 31 Avril 2004 Techniques de vente de balles bas de gamme sans ternir l'image de la marque Produire les balles "distributeurs" Balles Inesis (Décathlon) produites par Major Balles Intersport produites par Wilson Produire sous 3 labels pour les 3 niveaux de gamme Exemple: l'entreprise Major Balles griffées Roland Garros pour le haut de gamme Balles griffées Tecnifibre pour le milieu de gamme Balles griffées Major pour le bas de gamme

    32. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 32 Avril 2004

    33. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 33 Avril 2004 Qu'est ce qui va faire la différence entre les marques ? Les offres promotionnelles Les innovations apportées par chaque producteur Le sponsoring des joueurs professionnels et des grands tournois Le packaging qui doit permettre au produit de se démarquer des autres

    34. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 34 Avril 2004 Les offres promotionnelles Fidélisation des clubs auprès d'un producteur jusqu'à 15% sur l'achat de barils et de cartons de tubes Lots offerts par les producteurs Fidélisation du client auprès des distributeurs Bons d'achats à prix réduits

    35. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 35 Avril 2004 Les innovations apportées aux balles: Insertion de Titane dans le noyau et le feutre Retient le gaz interne dans la balle Meilleure tenue du feutre lors des échanges Résistance à l’humidité Technologie Hydroguard de Slazenger Choix du gaz interne Forte proportion d’azote pour les balles VS de Babolat Augmentation de la visibilité de la balle Brevet "smart optik felt " de chez Penn

    36. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 36 Avril 2004

    37. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 37 Avril 2004 Le sponsoring, meilleur moyen de véhiculer une image de marque pour les producteurs Sponsoring des champions à l'ATP et au WTA Partenariat qui porte sur les raquettes Lutte entre les producteurs mondiaux Le sponsoring a 3 objectifs essentiels Satisfaire le besoin d'identification des particuliers Associer la victoire des champions à la marque Profiter de la médiatisation de joueurs emblématiques

    38. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 38 Avril 2004 Balles officielles des grands tournois Wimbledon (Slazenger), Roland Garros (Major), US Open (Wilson), Open d'Australie (Slazenger) Partenariats avec des tournois locaux Les enjeux Montrer les balles les plus prestigieuses Associer le prestige des tournois à la marque

    39. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 39 Avril 2004 Qu'est ce qui va faire la différence entre les marques Les offres promotionnelles Les innovations apportées par chaque producteur Le sponsoring des joueurs professionnels et des grands tournois Le packaging qui doit permettre au produit de se démarquer des autres

    40. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 40 Avril 2004

    41. Christophe LORENTE & Charles TAVERNE 41 Avril 2004 Marché à saturation: Du souci à se faire pour les 2 leaders: Penn et Dunlop Wilson en retrait, qui délaisse le marché français Emergence de Major et Babolat

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