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國際物流未來發展之趨勢

國際物流未來發展之趨勢. 周宣光 國立政治大學資訊管理學系 kchou@nccu.edu.tw. 取材自 EMBA91 資管方念德碩士論文. 國際物流現況 國外國際物流未來發展趨勢分析 我國國際物流發展之規劃 結論與建議. 國際物流未來發展之趨勢. 國際物流現況. 我國國際物流產業現況 第三方物流（ 3rd Party Logistics, 3PL) 第四方物流（ 4th Party Logistics, 4PL). 我國國際物流產業現況.

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國際物流未來發展之趨勢

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  1. 國際物流未來發展之趨勢 周宣光 國立政治大學資訊管理學系 kchou@nccu.edu.tw 取材自EMBA91資管方念德碩士論文

  2. 國際物流現況 • 國外國際物流未來發展趨勢分析 • 我國國際物流發展之規劃 • 結論與建議 國際物流未來發展之趨勢

  3. 國際物流現況 我國國際物流產業現況 第三方物流（3rd Party Logistics, 3PL) 第四方物流（4th Party Logistics, 4PL)

  4. 我國國際物流產業現況 我國國際物流業者面對企業需求不斷的增加，多數業者只是想辦法應付客戶現狀要求，少數業者能提供更多的物流服務。由於物流涵蓋業務與範圍廣大，以我國國際物流業者的體質來看，惟有物流業界的水平整合或垂直整合，加上資訊科技化，才能滿足趨勢需求，才能有競爭力。整合的解決方案為何，由誰來整合最有機會與條件，尤其是否能成功的發展成第四方物流，是我國國際物流業者的未來發展的關鍵。

  5. 第三方物流（1/2） • 內涵係指「能提供包括倉儲、運輸、存貨管理與控制、合併與分配及資訊服務等的主要服務功能」，能夠提供這些服務功能的業者就能稱之為第三方物流業者。而第三方物流業者也可能提供的附加服務功能，包括訂貨履行、自動補貨、流通加工、產品組裝、進出口代理等。

  6. 第三方物流（2/2） • 我國第三方物流業者分類

  7. 第四方物流（1/5） • 第四方物流（Forth Party Logistics；4PL）概念是Accenture公司在1996年首先提出並註冊。Accenture的John Gattorna的「策略性的供應鏈結盟」文章中指出，一個演進正在供應鏈管理中發生，企業的物流處理已從insourcing到outsourcing演進到第四方物流。

  8. 第四方物流（2/5） • Accenture認為第四方物流有以下三種基本服務的功能 • 整合物流供應鏈：從託運人到收貨人的供應過程的管理。 • 協調物流業務：負責管理運輸公司、物流倉儲公司之間在業務操作上的銜接與協調問題。 • 供應鏈再造功能（滿足客製化需求）：即根據託運人在供應鏈策略上的要求，及時改變或調整策略，使其效率提高的運作。

  9. 第四方物流（3/5） • 第四方物流必須提供的完整服務功能： • 物流供應鏈整合服務 • 國際貨運承攬、進出口報關、國際運輸等服務 • 倉儲、運輸、存貨管理與控制、合併與分配等服務，亦即「第三方物流」的服務功能 • 運輸管理、倉儲管理、供應鏈管理、貨物追蹤等的資訊系統服務 • 企業物流規劃、設計、管理及諮詢服務

  10. 第四方物流（4/5） • 歸納出第四方物流應該要具備的五點能力有： • 複合物流服務之能力 • 資訊技術能力 • 跨國服務能力 • 物流規劃管理能力 • 供應鏈整合能力

  11. 第四方物流（5/5） • 依目前物流業者的發展趨勢而言，未來可能扮演第四方物流主導角色者包括： • 第三方物流業者：透過併購方式擴充來增加自己現有業務範疇，例如UPS、德國郵局。 • 資訊技術業者：以提供資訊系統、軟體、網路平台的解決方案，與物流提供者策略聯盟，來提供完整的物流供應鏈整合服務，例如Descartes、GT Nexus。 • 物流管理顧問公司：以專業的物流專家提供諮詢顧問、規劃設計服務，與物流提供者策略聯盟，來提供完整的物流供應鏈整合服務，例如Accenture、英和國際物流。 • 物流業者共組新公司：物流業者以服務範疇的需求，為追求利益而組織新公司，來提供完整的物流供應鏈整合服務。

  12. 北美地區第三方物流（3PL）發展分析 • 北美地區第四方物流（4PL）之案例 • 亞洲地區國際物流產業發展分析 • 亞洲地區國際物流產業發展案例 國外國際物流未來發展 趨勢分析

  13. 北美地區3PL發展分析－服務項目（1/2） 3PL業者服務項目統計分析

  14. 北美地區3PL發展分析－服務項目（2/2） 3PL服務中產生最好的物流成本與利益 • 從上述的資料可以發現，製造商對第三方物流業者的服務項目是逐年增加，也就是說，除了第三方物流業者最主要的服務項目外，對於附加價值的服務項目需求是與日俱增。而專業的服務項目是能帶給製造商利得。

  15. 北美地區3PL發展分析－供應鏈整合需求 • 與製造商採用相同的3PL業者統計 • 上下游供應鏈整合關係 • 由此，可以知道一般3 PL業者對供應鏈的連結效率缺乏認知，所以缺少利用資訊系統來連結他們的客戶，換句話說，3 PL業者是急需加強他們的資訊技術能力。

  16. 北美地區3PL發展分析－跨國服務需求 • 這項統計顯示3PL跨國服務的重要性，製造商對3PL跨國服務的地區需求統計，其中中國大陸特別凸顯它不只是主要商品銷售市場也是商品製造國家，因此，貨物進出口中國大陸的物流服務是非常地重要。

  17. 北美地區3PL發展分析－3PL業者的發展方向 • 這項調查在過去幾年間發現製造商關注3PL業者最重要的發展。其中合併的發展，認為能帶來正面的利益。 • 從統計資料可以發現，物流業者的合併可以使規模變大、服務項目擴大及資訊科技進步，同時產生成本下降與服務的品質提昇。

  18. 北美地區3PL發展分析－對我國業者的影響及可借鏡之處 • 製造商對3PL能力的需求vs 4PL應具備的能力

  19. 北美地區4PL之案例 －UPS案例（1/2） • UPS是透過併購方式擴充來增加自己現有業務之業務範疇。 • UPS是國際上知名的物流整合業者（Integrator），擁有自己的車隊、機隊、倉庫及專業的報關代理人，以Total Solution的整合模式，提供客戶Door to Door的物流運籌服務。 • UPS 供應鏈解決方案是一個有效率的組織，其提供物流支援、金融服務、郵寄服務和諮詢，以加強客戶企業效能及增進其全球供應鏈。UPS 供應鏈解決方案由 UPS Capital、UPS 物流事業部、UPS Freight Services、UPS Mail Innovations 和 UPS Consulting 提供。

  20. 北美地區4PL之案例 －UPS案例（2/2） • UPS第四方物流能力來分析

  21. 北美地區4PL之案例 －Descartes案例（1/3） • 公司簡介 • Descartes是在1980創立，主要是針對對交貨期要求度高之高科技業者提供物流運籌管理之軟體解決方案。網際網路興起，乃於1995年起，將過去以軟體銷售業務為主之營運型態轉變為以網路服務模式，以提供有效物流運籌管理所需之資料分享及其透明化。 • Descartes 成功地轉型為第一家提供網際網路物流運籌軟體完整解決方案之公司，Descartes的成功轉型要歸功於經營策略的成功，期間它購併了七家公司

  22. 北美地區4PL之案例 －Descartes案例（2/3） • 商業模式分析 • Descartes服務對象包括製造商、經銷商、零售商、運輸業、物流服務業。服務提供方式包括供應鏈管理、物流管理等資訊軟體解決方案和網路服務。 Comprehensive Order Decision Multisite Inventory Execution Collaboration Shipment Management International Trade Logistics Dynamics Carrier Execution Integrated Financial Services nChain Management Global Logistics Services Network

  23. 北美地區4PL之案例 －Descartes案例（3/3） • Descartes 4PL能力分析

  24. 北美地區4PL之案例 －GT Nexus案例（1/3） • 公司簡介 • GT Nexus於1998年創立，建立一個web based的供應鏈資訊交換整體解決方案。透過資訊平台的建立，整合承攬業者、報關行、海運業者，提升供應鏈的能見度。GTN提供軟體、資訊、與諮詢做為企業、3PL與Carrier的服務。 • GTN並與資訊科技及供應鏈領導者發展策略夥伴的關係，以提供解決方案給他們顧客。GTN的策略夥伴有Accenture（專業是規劃、諮詢的業務）、Nextlinx（專業在提供企業全球貿易管理方面的業務）、RiverOne（專業在提供企業供應鏈管理、供應商管理存貨方面的業務）、Capgemini（專業在提供協同商務方面的業務）、Savi（專業在RFID方面的業務）、BEA及VITRIA（專業在電子商務軟體平台技術）。

  25. 北美地區4PL之案例 －GT Nexus案例（2/3） • 商務模式分析 • GTN認為一個成功的供應鏈解決方案有 • 透過廣泛並且結合每層IT 系統的完整解決辦法 • 提供給顧客及他們的夥伴一個全球合作的中心平台 • 客戶不需要安裝其他的軟體，透過標準的網路瀏覽器介面 • GTN的三個解決方案 • 對企業提供終端對終端的軟體服務 • 幫助3PL業者，提供客戶更完整的物流解決方案 • 對Carrier提供訂價及合約的最佳管理

  26. 北美地區4PL之案例 －GT Nexus案例（3/3） • GT Nexus 4PL能力分析

  27. 北美地區4PL之案例－綜合整理 • 4PL案例能力比較表

  28. 亞洲地區國際物流產業發展分析 • 亞洲各國政府為吸引外商投資環境及提昇國家競爭力，不斷的改善貿易流程與行政作業，可以說都是由海關的通關自動化及貿易簽審自動化而帶動起來。 • 本節將介紹新加坡、香港及中國大陸的國際物流產業發展現況，並且彙整各國發展的優劣點比較。亞洲地區是否已有4PL業者，其經營模式為何，將以香港利豐集團－英和國際物流公司為案例說明4PL的發展模式，做為我國國際物流業者發展的參考。

  29. 亞洲地區國際物流產業發展分析－新加坡（1/4）亞洲地區國際物流產業發展分析－新加坡（1/4） • 新加坡物流業於1990年代突飛猛進，政府重視物流業的發展，因此開始規劃一套物流業整體發展計畫，並訂下「發展新加坡成為東南亞最先進物流中心」的目標。 • 2000年中國大陸加入WTO後逐步開放市場，對新加坡的物流帶來另一波衝擊，政府推展了一系列計畫，其中「物流IT計畫」目標是將新加坡發展成為e-物流中心。新加坡政府在提昇作業效率和政府電子化程度的改善措施不遺餘力，希望於2010年成為亞洲整合型運籌中心之首。

  30. 官方港務網 空港服務網 MariNet Spectrum 亞洲地區國際物流產業發展分析－新加坡（2/4） • 貿易通關自動化政策 網路互通 網路互通 政府端連線 海關 報關簽審服務網 CrimsonLogic 海港服務網 PSA 網路互通 簽審機關 TradeNet PortNet 航港服務申辦 通關簽審服務申辦 航商 倉儲業者 運輸業者 進出口業者 承攬業者

  31. 亞洲地區國際物流產業發展分析－新加坡（3/4）亞洲地區國際物流產業發展分析－新加坡（3/4） • 物流業現況 • 新加坡工商企業運用物流組織管理技術和運用專業化的3PL服務非常普遍，約60%的新加坡企業使用3PL服務，其中有83%已經是3年以上的3PL服務顧客。 • 彰宜南方開發的物流園區，全部土地均被物流業所租用。這些物流業大多來自於歐美和日本等國，並投入大量資金興建物流中心。 • 已發展出一套獨具特色的網路供應鏈管理系統，以吸引跨國企業利用新加坡物流業的優勢。 CrimsonLogic在Trade & Logistics領域深入提供Trader、Freight forwarder、3PL、Buyer、Seller在供應鏈各環節的資訊解決方案。 • 2000年7月由Trade-Van of Taiwan、Tradelink of Hong Kong and Crimsonlogic of Singapore共同組成Pan Asian E-Commerce Alliance （PAA），為了提昇全球貿易與物流運籌的效率，共同建構以安全、信任、可靠的加值資訊技術網路，提供本國企業及國際物流業者的跨國服務。

  32. 亞洲地區國際物流產業發展分析－新加坡（4/4）亞洲地區國際物流產業發展分析－新加坡（4/4） • 對我國可借鏡之處 • 扶植CrimsonLogic公司：營運TradeNet，擁有公信力 • 強化資訊能力：新加坡物流業者已發展出一套獨具特色的網路供應鏈管理系統 • 政府對物流產業計畫：政府主導一系列計畫 • 利用資訊網路與國際接軌：這一點值得我國注意及重視的事，是CrimsonLogic公司在新加坡政府的刻意培植下，已經有能力在東南亞、中國大陸、澳洲等地區設立服務據點，絕對能增加新加坡物流產業的競爭力。

  33. 電子核證股份 有限公司 政府機構 海關 核發公鑰 艙單 貿易通TradeLink 紡易網 （紡織成衣出口） 簽審、產證 報關、保險 萬利網 （出口報關） 產證、報關 保險 全運網 （貨運運輸） 貨運商通知 載貨艙單 紡織成衣製 造業者 進出口業者 運輸業者 亞洲地區國際物流產業發展分析－香港（1/5） • 貿易通關自動化政策

  34. 亞洲地區國際物流產業發展分析－香港（2/5） • 物流產業現況 • 2001年香港特別行政區政府為增強香港成為國際運輸與物流中心的角色，成立了香港物流發展議會討論政府與民間的物流發展方向，目前已規劃數位貿易運輸網路系統（DTTN：Digital Trade and Transportation Network），以建立一個全面的運輸物流平台，並促進香港與珠江三角洲之物流聯繫。未來完成後將由TradeLink公司運作與管理。 • DTTN是一個涵蓋政府部門、買主、貨運碼頭、航空公司、快遞公司、船公司，貨運代理、出口商、銀行和保險公司等相關業者於一身之系統網路。

  35. 亞洲地區國際物流產業發展分析－香港（3/5）

  36. 亞洲地區國際物流產業發展分析－香港（4/5） • 物流產業現況 • 香港與中國大陸為加強兩地之間的經貿聯繫，於2003年6月29日簽署了「Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement（簡稱CEPA）」 • CEPA已於2004年1月1日起實施 • CEPA的市場准入條款涵蓋18個服務行業，包括：物流、貨代服務、倉儲、運輸。 • 香港的服務企業，不論其投資者或股東屬何國籍，若要享受CEPA下的優惠待遇，必須在香港從事實質性商業經營，同時符合以下全部條件： • 必須根據香港法例註冊成立 • 必須繳納香港利得稅 • 在香港僱用的員工必須佔其員工總數的50%或以上。

  37. 亞洲地區國際物流產業發展分析－香港（5/5） • 對我國可借鏡之處 • 扶植TradeLink公司：營運貿易通關網路及DTTN，擁有公信力 • 強化資訊能力：正在建置數位貿易運輸網路系統，提供從事供應鏈運作之任何一個環節業者 • 政府對物流產業計畫：DTTN及 CEPA的措施 • 利用資訊網路與國際接軌：DTTN 及PAA

  38. 亞洲地區國際物流產業發展分析－中國大陸（1/3）亞洲地區國際物流產業發展分析－中國大陸（1/3） • 貿易通關自動化政策 • 上海海關是大陸第一個導入通關EDI作業，於1997年6月 • 中國海關2001年來推動『電子口岸』，計畫加強G2G及B2G間的作業效率。民間企業藉由電子口岸即可與海關、檢驗（疫）單位、貿易和稅務等不同單位進行連線申辦作業。 • 在2004年3月6日的中國物流業發展最新趨勢研討會上透露，政府正考慮制訂一部《中國物流業發展綱要》

  39. 亞洲地區國際物流產業發展分析－中國大陸（2/3）亞洲地區國際物流產業發展分析－中國大陸（2/3） • 物流產業現況 • 3PL供應商的資訊化程度、專業技術、管理水準、服務水準與企業需求有一定的差距。很多物流公司只提供單純的報關、運送和倉儲服務，主要依靠人工處理資訊和業務流程，服務範圍狹窄，運作成本較大，欠缺保險和安全意識。 • 制度環境的限制：法令與制度主要指融資制度、產權轉讓制度、人才使用制度、市場進入制度等，目前還遠遠不能跟上市場經濟體制改革的要求。 • 專業人才短缺

  40. 亞洲地區國際物流產業發展分析－中國大陸（3/3）亞洲地區國際物流產業發展分析－中國大陸（3/3） • 對我國的影響及可借鏡之處 • 物流發展的機會：中國大陸物流產業在資訊化程度、專業技術、管理水準、服務水準都很落後，我國物流業者在文化、語言及台商需要的優勢下，應該積極佈署中國市場，待制度環境改善後，擴大服務範圍與據點。

  41. 亞洲地區國際物流產業發展分析－各國比較分析及建議（1/3）亞洲地區國際物流產業發展分析－各國比較分析及建議（1/3）

  42. 亞洲地區國際物流產業發展分析－各國比較分析及建議（2/3）亞洲地區國際物流產業發展分析－各國比較分析及建議（2/3） • 政府政策面 • 政府在「貿易通關單一窗口」政策推動上，建議政府參考新加坡、香港的做法，單一政府組織主導政策推動。 • 在政府對物流產業計畫上，建議政府強力主導指定一個政府機關負責，與物流產業界共同成立物流發展議會凝聚共識與力量，規劃政府與民間的物流發展方向與執行，才能真正匯聚資源改善物流產業的整體競爭力。

  43. 亞洲地區國際物流產業發展分析－各國比較分析及建議（3/3）亞洲地區國際物流產業發展分析－各國比較分析及建議（3/3） • 物流產業面 • 我國物流產業規模小與新加坡、香港相似，國際物流業者的實體經營規模無法與歐美國際物流業者相比，只有靠「強化資訊能力」與「利用資訊網路與國際接軌」才能與歐美物流業者競爭。 • 中國大陸物流產業正在起步，由於中國大陸物流業者服務能力尚不足，因此正是各國物流業者切入市場的好機會。建議我國物流業者朝向跨國同業水平整合、跨國異業垂直整合等的方式擴展中國大陸服務據點。

  44. 利豐(1937)有限公司 出口貿易 經銷批發和物流 零售 利豐零售有限公司 利豐有限公司 利豐經銷有限公司 在亞太區分銷歐美的消費品、醫療、家電及汽車零件等產品，未客戶提供經銷批發、商務拓展、製造加工和物流配送服務。業務網絡遍及日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、中國內地、台灣和香港。 在亞洲經營兩家零售連鎖店 。 主要為歐美客戶，包括連銷百貨、超市及著名品牌提供高增值採購服務。其出口經營範圍包括提供產品設計、原材料採購、統籌生產、物流、融資等，主要出口市場為美國、歐洲和日本，採購業務網路遍佈全球。 英和國際物流公司 亞洲地區國際物流產業發展分析－英和國際物流公司案例（1/2）

  45. 亞洲地區國際物流產業發展分析－英和國際物流公司案例（2/2）亞洲地區國際物流產業發展分析－英和國際物流公司案例（2/2） • 英和國際物流4PL能力分析

  46. 我國國際物流產業的發展分析 • 我國國際物流業者的未來發展 • 第四方物流(4PL)的規劃 我國國際物流未來發展之規劃

  47. 我國國際物流產業的發展分析（1/5） • 我國國際物流產業結構 • 進出口市場規模 • 業者的分佈狀況 2004年我國國際物流業者家數統計 通關業界報單量歷年統計

  48. 我國國際物流產業的發展分析（2/5） • 產業的資訊化程度 • 物流業者的資訊化現況 物流業者對外電腦連線主要目的 我國國際物流業者接受訂單的方式

  49. 我國國際物流產業的發展分析（3/5） • 產業的資訊化程度 • 物流軟體業者的現況：提供報關、承攬業的軟體公司約有十家，他們的規模小彼此競爭激烈 • 通關加值網路業者的現況

  50. 我國國際物流產業的發展分析（4/5） • 政府政策 • 經濟部技術處的「D計畫」 • 經濟部商業司「全球商業鏈整合及物流運籌e 計畫」

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