Экспортное, проектное и структурированное финансирование. Опыт банковской группы KfW.

1. Экспортное, проектное и структурированное финансирование. Опыт банковской группы KfW. KfW Bankengruppe 2010

2. Банковская группа KfW основные факты учреждена: в 1948 г. Специальным законом собственники: 80% Федерация, 20% Федеральные земли место нахождения: Франкфурт-на-Майне филиалы: Берлин, Бонн совокупные активы: 395 млрд. евро.* рейтинг: AAA / Aaa / AAA персонал: 4,230 сотрудников *по состоянию на 31.12.08

3. Структура банковской группы KfW Содействие на территории ФРГ Международное экспортное и проектное финансирование Содействие развивающимся странам и странам с переходной экономикой Содействие МСП, Начинающим предпринимателям,окружающая среда, климат Содействие в сфере жилищного хоз-ва, образования, инфраструктурыи социальных вопросов Финансирование инфраструктурных коммунальных проектов и содействие в Европе

4. KfW IPEX-BankУспешный финансовый партнер • 50 лет международного опыта – успешная бизнес-модель • Испытанныйбренд – устоявшиеся отношения с клиентами • Надёжный партнер в тяжёлые времена • Опытные сотрудники • Ноу-хау в различных секторах экономики – портфель финансовых продуктов • Высокая компетентность структурирования

5. KfW IPEX-Bank Организационная структура Markus Scheer (Член Правления)Sekretariat: Regina Prinz, 8862 Christian K. Murach (Член Правления)Sekretariat: Ina Lorenz, 4787 Heinrich Heims(Председатель Правления)Sekretariat: Birgit Heuser, 2330 Michael Ebert(Член Правления)Sekretariat: Anne Schroeder, 2573 Christiane Laibach(Член Правления)Sekretariat: Gabriele Schodlok, 8787 Судостроение Dr. Carsten Wiebers, 3644 Тяжелая промышленность Holger Apel, 2548 Секретариат Правления и корпоративное развитие Dr. Christine Heimburger, 3799 Контроль и балансMartin Erb, 2190 Риск менеджмент Wolfgang Behler, 3314 Обрабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение Dr. Christian Staab (ab 15.10.09) Авиация Michael Nosbüsch, 2501 Внутренняя ревизия Robert Westphal, 2397 Управление задолженностьюUlrike Damko-Schellhaas, 3091 Центральный анализ Dr. Axel Radü, 2754 Энергия и окружающая среда Andreas Ufer, 2194 Ж\д и автодороги Wolfgang Reuß, 3594 Консультирование по финансовым продуктам Matthias Wietbrock, 3522 Организация иIT-КоординацияAntje Schaumann, 3588 РеструктурированиеNorbert Vay, 2812 Tелекоммуникации и средства массовой информации Wolfgang Kassel, 2125 Аэропорты и морские порты, строительство/ PPP Thomas Brehler, 3951 Финансовые институты / торговое и сырьевое финансирование Matthias Wietbrock, 3522 Управление рисками, методы и инструменты Gerhard Walther, 3862 Синдицирование и казначейство Fritz Frank, 2321 LBO-Финансирование,мезонинный и собственный капитал Gisela von Krosigk, 3557 Филиал в Лондоне Armin Brestrich, 9833 Telefon: 069 7431+ Durchwahle-mail: vorname.nachname@kfw.de

6. KfW IPEX-BankНаши продукты • Экспортное финансирование (с покрытием ЭСА и без) • Проектное финансирование • Структурированное финансирование • Финансирование слияний и поглощений • Торговое финансирование • Прямые кредиты • Возобновляемые кредитные линии - Гарантии исполнения контрактов, как например Bid and Performance Bonds • Форфейтинг по правам требования • Андеррайтинг торговых аккредитивов • Мезанинное финансирование • Финансовый лизинг • Дериваты как инструмент хеджирования • Инвестиционное финансирование в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в сотрудничестве с DEG

7. KfW IPEX-Bank на российском рынке: История 30 лет опыта на российском рынке Деятельность прежде всего, долгосрочное кредитование Портфель Около 1 млрд. евро Развитие Объем новых кредитов почти удвоился с 2004 года Присутствие на рынке Представительство в Москве с 2005 года Тяжелая промышленность (нефть, газ, металлургия, нефтехимия)Энергетика, водоснабжениеТелекоммуникацииВодный транспортНаземный транспортАэропорты и порты Основные сферы финансирования Крупные компании, развивающие экономическое сотрудничество в Европе. Их проекты в России и зарубежом Наши клиенты

8. Контракт на поставку Покупатель= Заемщик Экспортная страховка экспортер Оплата собственными средствами (15%) Гарантия экспортера При необходимости покрытие экспортного страхового агентства, например, HERMES Погашение кредита обеспечение Выплата кредита Кредитный договор (85%) Покрытие по кредиту(85%) Иностранный гарант, в случае необходимости Гарантия платежеспособности Банк KfW Структура финансирования с привлечением экспортного страхового агентства

9. ЭКА Правовойкон-сультант Страховой консультант Технический консультант Доверенное лицо в оффшоре Консультант по рынку Генеральный подрядчик - Соглашение «под ключ» на паушальную сумму- Гарантия исполнения- Ликвидные убытки- Соответствие экологическим стандартам (местным и международным) Место расположения Долговое финансирование, организуемое KfW IPEX-Bank Полностью действующая произв. площадка Финансирование с покрытием ЭКА Непокрытое финансирование Оффшорные / Сбытовыесоглашенияв EUR или USD Оффшорные счета со специальным режимом (эскроу) в EUR или USD • - Покупатель с хорошей репутацией на рынке • - Долгосрочный контракт • Обязательства по принципу купить или оплатить неустойку в размере полной цены • Прозрачная формула цены Управление заводом & операционная деятельность Специальная проектная компания (SPC) Операционные счета • Опытный оператор • Долгосрочный контракт • Вознаграждение по результатам • деятельности и прибыльности Резервные счета по обслуживанию долга Официальные разрешения со стороны государства(в т.ч.) Собственные средства Стратегическое участие Соглашения о поставках • Официальные разрешения на реализацию проекта- Согласования по операционной деятельности- Согласования по вопросам окружающей среды • Долгосрочные контракты, принцип • «поставь или заплати» • - Выгодные цены (формула) • - Достаточные объемы • - Логистика (трубопроводы…) - Покрытие непредвиденных расходов на этапе строительства -Поддержка после пуска проекта Технический консультант (если необходимо) Консультант по страхованию Отгрузка Правовой консультант • Контракты • Портовые мощности, хранение Проектное финансированиеТиповая структура

10. Деятельность KfW-Entwicklungsbank в России Кредиты МСП финансирует на собст-венныйэкономический риск KfW Российские банки-партнеры Физлица берет на себя часть полит. риска/50-80% под госгарантиюФРГ для несвязанных финанс.кредитов МСП Физлица консультации в рамках программы-преемницы ТРАНСФОРМ Правительство Германии(BMF, BMWi) финансирует

11. ВНЕШЭКОНОМБАНК Возможно обеспечение Оплата гарантии 100% гарантия Деятельность KfW-Entwicklungsbank в России Конечный кредит МСП Российские банки-партнеры KfW Процентная ставка+ маржа KfW МСП Кредит рефинансирования для МСП UFK-покрытие, 51-80% гарантии по политическим рискам МСП Оплата UFK Консультации в рамках программы TRANSFORM Правительство ФРГ(BMWi, BMF) финансирует

12. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! KfW ИПЭКС-Банк ГмбХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Москва, 119180, 1-ый Голутвинский переулок, дом 1 Телефон: +7 495 514 10 81 Факс: +7 495 514 10 83 E-Mail: daniil.alguliyan@kfw.de katja.galizina@kfw.de