Лидерство и конкуренция в условиях зрелого рынка Президент ОАО «МТС» В.В. Сидоров

1. Лидерство и конкуренция в условиях зрелого рынка Президент ОАО «МТС» В.В. Сидоров

2. Рост проникновения сотовой связи • Рост более 100% в год • Мобильная связь опережает фиксированную • Возрастающий эффект “multi SIM” Уровень проникновения в России 105% ~ Уровень проникновения на Украине • Темпы роста(CAGR) абонентской базыв 2001-2004 гг.: • Россия110% • Украина160% 85% ~ 80% ~ 51% ~ 55% 29% 25% 12% 14% 6% 8% 4% 2% 1% 0% 0% 2006П 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005П

3. Развитие сотового рынка в России ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ Рынок: Растущий Зрелый Абоненты: Привлечение Удержание Коммуникации: «Война тарифов» Брэнд - лидерство Прирост выручки: Голосовой трафик Голосовой трафик + VAS

4. Лидирующий оператор сотовой связи • Продолжающийся рост абонентской базы • Лидерство на рынке • Дальнейшие возможности для расширения бизнеса Суммарная абонентская база 2000-октябрь 2005 (млн.) Беларусь Россия 54,4 Украина 0,1 0,5 11,5 35,4 Узбекистан 0,3 1,9 7,4 1,2 40,4 Туркменистан 17,2 3,3 0,5 26,5 6,7 13,4 2,7 1,2 6,6 2000 2001 2002 2003 2004 Окт. 2005

5. МТС в 10-ке крупнейших операторов мира млн.абонентов China Mobile 231,0 1 Vodafone 165,0 2 China Unicom 121,8 3 T-Mobile 80,9 4 America Movil 73,8 5 Telefonica Moviles 69,9 6 Orange 66,7 7 Cingular 54,0 8 52,4 МТС 9 NTT DoCoMo 50,8 10 Verizon 47,4 11 Sprint Nextel 44,4 12

6. Экспансия на развивающихся рынках • Страны бывшего СССР – потенциал для роста: • позитивные макроэкономические тенденции • низкое проникновение мобильной и фиксированной связи Проникновение (%) Присутствие Население(млн.) Страна Проводная Сотовая МТС Россия 143,2 25% 80 %   Украина 47,5 21% 52 % Узбекистан 26,5 7% 3%  Казахстан 15,1 16% 19 %  Белоруссия 9,8 32% 38 % Азербайджан 8,4 13% 19 % Таджикистан 6,8 4 % 2% Киргизия 5,1 8% 6 % Грузия 4,4 21% 21% Туркменистан 6,6 6% 1%  Армения 3,2 15% 5 % Молдавия 3,6 21% 22 %

7. Рост финансовых показателей млн. долл. 6 мес. 2005 6 мес. 2004 изменение Выручка 33,3% 2294 1721 OIBDA 23,5% 1188 962 Маржа OIBDA -4,1pp 51,8% 55,9% Чистая прибыль 12,8% 536 475

8. Лидерство по эффективности • МТС – в тройке самый прибыльных компаний • Премия МТС по прибыльности отражает качество абонентской базы • Прибыльность телекоммуникационных компаний (2004 г.) • Philippines LD • Globe Telecom • МТС • China Mobile • AIS • Maxis • VimpelСom • Millicom • MTN • Turkcell • Megafon • TeleCentro Oestro • Vodafone • Telefonica Moviles • China Unicom • TIM Participacoes • America Movil • NII • Средняя • маржа EBITDA • 43%

9. Тенденция глобальной консолидации отрасли МТС – один из активных участников процесса глобальной консолидации отрасли ШВЕЦИЯ • Telenor €1,0 млрд • Приобретение Vodafone Sweden ИРЛАНДИЯ • Eircom €420 млн • Приобретение Meteor ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • Telefonica €26,2 млрд • Приобретение O2 АВСТРИЯ • DT €1,4 млрд • Приобретение Telering ИТАЛИЯ • ENEL SpA €10,2 млрд • Продажа 63% акцийWind Tele • Cosmote €715 млн • Приобретение Cosmofon иCosmoBulgaria Mobile ИСПАНИЯ & ПОРТУГАЛИЯ • France Telecom€6,4 млрд • Приобретение Amena ТУРЦИЯ МАКЕДОНИЯ / БОЛГАРИЯ • МТС • Потенциальное приобретение Telsim

10. Критерии лидерства на зрелом рынке • Лидерство по оценке абонентов • Восприятие абонентов • Восприятие абонентов ü • Финансовая эффективность ü • Лидерство по доходам • Лидерство по стоимости акционерного капитала и отдачи инвесторам • Стоимость для акционеров • Восприятие абонентов ü • Корпоративная культура • Лидерство по привлечению, удержанию и развитию лучших сотрудников • Восприятие абонентов ü • Лидерство по присутствию в рынках с высоким потенциалом роста • Потенциал развития • Восприятие абонентов ü